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一、参观公司展厅、厂区

参观公司宝莲寺路 19 号厂区,主要生产高空作业车、电力保障车辆、应急排水抢险车等专用车辆,听取公司介绍。

调研人员登高体验公司28米高空作业车产品。

二、董事会秘书介绍公司情况、业绩情况

(一)公司基本情况

1、简要历程:

海伦哲成立于2005年,2011年于创业板上市,2012年收购上海格拉曼国际消防装备有限公司,进入军用专用车及消防车领域。公司注册资本10.41亿元。

2、公司主要业务:

目前主营业务为高空作业车、电力应急保障车、应急排水车、消防车及军用专用车等专用车辆的研发、生产、销售和服务。

公司始终坚持“技术领先型的差异化”发展战略,是高空作业车、高空作业平台、电源车、配电车、消防车等国家标准或行业标准主导、主要或参与起草单位,在高空作业车轻量化、大高度、智能化、绝缘型不停电作业方面始终引领行业发展,在中高端市场占据主要地位。公司已实现绝缘车国产替代,为业内唯一实现绝缘臂国产化生产的企业。公司同时已成为国内产品种类多、功能全、解决方案完备的电力应急保障车系统提供商。公司获得国家科技进步二等奖2项,中国专利优秀奖1项,江苏省级科学技术奖4项,江苏省首台(套)重大装备产品3项,上海市科技技术成果奖1项,上海名牌1项,“海伦哲”品牌为江苏省名牌产品。

全资子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司拥有百年历史,是我国消防车行业的骨干企业,产品类别齐全,产品覆盖罐式类、特种类、举高类和消防机器人四大类。上海格拉曼拥有坚持“军品优先,军民融合”的发展策略,业务遍及各军种,军用装备具有较强的市场竞争力。

(二)2023年经营情况

2023年,公司预计实现归属于上市公司股东的净利润2.05亿元-2.15亿元,同比增长182-196%。

(三)2023年工作亮点

1、成功化解退市风险,公司市场形象和市场价值大幅提升,也提振了客户、供应商和金融机构等合作伙伴信心。

2、公司于2023年8月19日发布了《未来三年(2023-2025年)发展战略规划》,未来三年,公司将积极践行国家产业经济发展政策,坚持以特种高端智能装备制造为发展中心,以稳固发展国内市场和大力拓展国际市场双轮驱动,深耕特种车辆、特种机器人和军工等智能装备制造领域,努力实现“经营业绩翻两番、再造一个海伦哲”的经营目标,将海伦哲打造成行业知名的特种智能装备制造领军企业。公司配套三年战略规划推出股权激励计划,设定了三年考核目标。

3、巩固基本盘,提升核心产品市场份额。本部在国网点选中标框架基础上扩大销售;绝缘车销量2023年继续保持快速增长,高毛利率产品销量的提升保证了公司利润目标的实现;格拉曼充分利用在手订单,调整营销组织方式,并积极寻找新的增长点,营收稳步恢复增长。

4、加强技术研发工作,助力公司可持续增长。公司高度重视应急产业拓展,加大资源投入,已完成应急系列产品之便携式排水车、液压子母式排水车等新品开发和销售,2023年底应急排水车已达到6款;公司不断寻找新的增长点,研发AGV、高空系留无人机灭火消防车等新品,自主研发AGV项目、自制自动导向搬运车HAS40首台样车于2023年11月正式下线;知识产权成果突出,发明专利申请与授权创近年来新高;与南京航空航天大学合作共建联合技术中心,举办技术能力提升高研班;海伦哲(南京)无人机研究所完成设立。

5、成立国际事业部,努力拓展国际市场。目前公司已获得俄罗斯等地国际订单,另有部分国际客户正在积极洽谈中。

三、公司与调研人员就以下问题进行了探讨:

1、2024年3月23日,中国经济导报刊载文章《创新发展飞行经济改革赋能高质量发展--走进徐州海伦哲专用车辆股份有限公司》,对公司生产的高空系留无人机灭火消防车进行了报道,请公司介绍下高空系留无人机灭火消防车?

回答:

当前消防车臂架的举升高度受很多技术、交通及使用环境的制约,特别是超过100米之后变得十分困难,因而高层建筑等场所的高空灭火一直是世界性的难题。公司全资子公司上海格拉曼作为国内消防车行业的骨干企业,瞄准这一消防难题,与专业从事研发生产无人机的公司合作研制高空系留无人机灭火消防车,由系留无人机将水管携带至高空,进行破窗和灭火作业。

上海格拉曼首款产品定位于面向大中城市150米及以下的高层建筑消防需求,开发具有国内同行业领先水平的系留无人机高空灭火装备,逐步形成120米、150米、180米、200米系列产品。该车的载液量目前在国内外相似产品中处于领先,可升至150米高空进行灭火作业,车辆配有发电装置为无人机提供动能,可长时间进行空中作业,车前端设置有飞控指挥舱,舱顶部和周边安装有防弹玻璃,确保飞手的飞控安全,灭火系统也是针对无人机灭火专门研制,目前正在进行整机认证试验和测试,市场推广工作已经按计划开展,预计将很快投放市场。

2、请问公司2024年海外规划如何?

回答:

公司按照稳固发展国内市场和大力拓展国际市场双轮驱动战略,大力开拓国际业务,于2023年设立国际事业部,工作重点放在补产品、拓渠道上面。目前已新建了海外独立网站,积极开展各类宣传推广活动和筹备2024年上海宝马展、2024年俄罗斯莫斯科工程机械展、2024年印度尼西亚雅加达工程机械展的参展工作。公司部分整机和结构件产品已出口俄罗斯、马来西亚、美国等国家,另外与部分国家或地区客户及合作伙伴达成了意向合同或订单合同,总体出口势头发展良好。

经过调研,公司发现海外市场前景广阔,比如东南亚地区类似我国十多年前水平,高空作业车等市场亟待开发,俄罗斯受到西方国家制裁给公司产品留下市场进入机会,毛利也相对可观。公司将通过直营、代理、国际合作等各种方式迅速构建国际销售体系,在全球布局的同时近期以东南亚、俄罗斯及中亚两个区域为重点市场,针对重点区域投入技术与营销资源,形成本地化的销售体系,力争在短时间内将国际市场打造成公司重要的利润增长点。

3、高车行业的需求情况,公司市场占有率情况?

回答:

我国高空作业车市场全行业近5年市场总量快速增长,2023年展现出强劲的增长态势,高空作业车市场总量首次突破万台。目前高空作业车行业保持快速增长,尤其是高车租赁市场需求增长迅速,租赁市场蓝牌车型需求继续保持强劲。

公司高车主要是中高端产品,2023年高车市场占有率为9%,高车存量市场第一。绝缘臂市场海伦哲稳居行业首位,市场占有率43%,其中79%为国产绝缘臂产品。

4、公司在高车市场的竞争优势有哪些?

回答:

公司的主要竞争优势:

①技术领先型的差异化。公司始终坚持“技术领先型的差异化”发展战略,强化技术攻关。公司是高空作业车、高空作业平台等国家标准或行业标准主导、主要起草单位,在高空作业车轻量化、大高度、智能化、绝缘型不停电作业方面始终引领行业发展,在中高端市场占据主要地位。

②公司已经掌握高强度复合材料绝缘臂的设计、制造技术,为绝缘型高空作业车行业内唯一一家实现关键部件国产化的企业,打破了行业关键部件长期依赖国外进口的局面,公司已实现核心零部件国产化,核心技术自主可控。

③公司奉行“以客户成功为己任”的经营理念,优质的客户资源是公司未来持续、稳定发展的坚实基础。公司主要客户多为国家财政拨款单位,实力强、信用好,通过多年的积累,凭借良好的产品质量、高效率的生产能力、快速响应的研发实力和服务体系,公司与多家客户建立了长期、稳定的合作关系,具备较强的客户资源优势。优质客户不仅为公司提供了大量订单,保证公司拥有稳定充足的成长空间,更在长期的深度合作中不断促进信任度与粘性,使公司可及时掌握客户的需求变化,进而保证了公司产品始终位于技术和应用发展的前沿。

④研发、技术与产品优势。作为国家高新技术企业,公司(含格拉曼)获得授权专利420项,其中授权发明专利84项,另外获得授权PCT国际专利7项,登记软件著作权32项。技术人员数据:拥有各类技术人员130余人,其中具有中、高级以上技术职称人员80余人,江苏省“333”工程学科带头人6人,徐州市拔尖人才5人,徐州市优秀专家1人,科技专家4人,江苏省首批产业教授1人,国家升降平台标准化委员会委员1人。研发团队能够承担本行业复杂、重大、具有国际领先水平的项目开发。海伦哲牌高空作业车为江苏省名牌产品。

⑤服务型制造业。公司持续推进、深化服务型制造,开展针对大客户(电力、应急)的多种服务业务,构建和完善车联网体系。随着海伦哲智改数转建设战略深入,近年来加大服务数智化转型的投入,数字化运营数据系统自动生成率100%,实现整个服务体系的规范化和数字化。

5、公司获得哪些奖项?

回答:

公司获得国家科技进步二等奖2项,荣获解放军科技进步一等奖1项,2019年获得首批江苏省企业技术创新奖,2022年荣获中国专利优秀奖项,多项装备或技术荣获省级科技进步奖,公司自主研发的XHZ5211JGK型高空作业车、车载式配电网旁路带电作业成套设备、XHZ5107JGKQ5高空作业车分别于2011年、2014年、2019年荣获江苏省首台套重大装备产品荣誉称号。公司另外还获得其他省市科技奖项数十项,公司主导产品高空作业车被认定为江苏省专精特新产品。

近年来公司获批国家火炬计划项目1项,江苏省重大科技成果转化项目1项,江苏省产学研项目1项,江苏省军民融合发展项目1项,江苏省知识产权战略推进计划项目1项,徐州市重点科技项目4项。

6、请介绍下公司的消防机器人。

回答:

公司作为国内最早研制特种机器人的企业之一,早在2006年就与中国科学院自动化研究所开展关于机器人专利技术方面的合作,历经17年的技术创新积累,在特种车辆微型化、机器人化等方面拥有核心技术先发优势,并长期处于领先水平。子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司被评为上海市机器人标杆企业。

公司子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司研制的消防机器人,包含了防爆灭火侦察机器人、消防灭火排烟机器人、消防救援灭火机器人、消防灭火机器人等产品,采用集计算机技术、自动控制技术、传感器技术、网络与通讯技术、防爆技术为一体的先进技术,实现远程遥控、无线通讯、图像及声音识别、自主导航、自主定位等一系列功能,并具有防爆、防水、防尘、防热、防腐蚀等特点,满足侦察、搜救、灭火、洗消、破拆等不同火灾现场的需求,替代人员进入事故现场侦察、搜救、灭火,最大限度地降低人民生命财产损失。

7、公司在AMR领域有什么布局?

回答:

AMR移动机器人自主研发项目,为2023年年初立项项目,自制自动导向搬运车HAS40首台样车于2023年11月正式下线。HAS40是海伦哲最新打造的高度智能化的AMR移动机器人,载重400Kg,采用了智能化顶升式设计,具有高效自动化、高灵活适应、高稳定运输、高安全避障四大特点,公司已投入实际使用。目前HAS80已经开始研制,负荷由400公斤提升到800公斤,增加了手动功能,后续将形成AMR产品系列化,规模化研发与生产,除自用外,还将积极对外销售,进军AMR市场。公司目前在自主进行生产线改造,争取2024年年底将有一条自动化生产线出现。

8、无人机消防车在低空经济中占据怎样的市场定位,未来有哪些潜在的增长点?

回答:

随着无人机技术的不断发展,它的应用领域越来越广泛,其中包括消防领域。无人机的应用可以帮助消防部门提高救援效率、降低火灾对人们和财产造成的损失。

我国高层建筑数量不断增多,高层建筑火灾处置压力增大,根据国家消防救援局发布的数据显示,2022年高层建筑火灾1.7万起,与2021年相比上升276%。城市高空消防经常遇到作业高度不够、扑灭效果不好的情况,推广应用高空无人机灭火技术和装备已迫在眉睫。无人机作为现代化消防指挥作战体系中的创新应用,已成为我国传统消防向现代化消防转型的发展趋势。高空系留无人机灭火消防车目前在世界范围内也是起步阶段,目前公司全资子公司上海格拉曼研制的高空系留无人机灭火消防车装备的压缩空气泡沫灭火系统配合无人机技术可使灭火速度提高3-5倍,用水量节省50%以上,可对最高150米的高层建筑火灾实施灭火、救援,依靠产品的灭火救援作业

根据提供的调研记录，我们可以提取和分析以下信息：

**产能信息与产能释放进度：**
- 公司主要生产高空作业车、电力保障车辆、应急排水抢险车等专用车辆。
- 公司已实现绝缘车国产替代，成为业内唯一实现绝缘臂国产化生产的企业。
- 公司在2023年的经营情况显示，预计实现归属于上市公司股东的净利润大幅增长，这可能表明公司产能得到了有效释放和利用。

**未来一年国内和国外竞争情况：**
- 国内市场：公司在高空作业车市场占有率为9%，绝缘臂市场稳居行业首位，市场占有率43%。这表明公司在国内市场中具有较强的竞争力。
- 国外市场：公司已获得俄罗斯等地的国际订单，并积极拓展国际市场，如东南亚和中亚地区。公司计划通过直营、代理、国际合作等方式构建国际销售体系，这可能会带来新的增长点。

**所在行业景气情况：**
- 国内高空作业车市场近5年市场总量快速增长，2023年市场总量首次突破万台，显示出行业的快速增长和良好景气。

**公司销售情况：**
- 国内销售：公司通过扩大销售和提升高毛利率产品销量来保证利润目标的实现。
- 海外销售：公司已设立国际事业部，积极拓展国际市场，并已有出口到俄罗斯、马来西亚、美国等国家的记录。

**商业模式与竞争对手：**
- 商业模式：公司采用技术领先型的差异化战略，注重技术研发和客户服务，同时推进服务型制造业，构建车联网体系。
- 竞争对手：虽然调研记录中未明确提及竞争对手，但公司在国内市场占有率高，表明其在同行业中具有一定的竞争优势。

**坏账情况：**
- 调研记录中未提及坏账情况，但公司的主要客户为国家财政拨款单位，这可能意味着坏账风险较低。

**研发投入和进度：**
- 公司高度重视技术研发，拥有多项专利和奖项，与南京航空航天大学合作共建联合技术中心，研发团队实力雄厚。
- 公司已成功开发应急系列产品，如便携式排水车、液压子母式排水车等，并在2023年底达到6款应急排水车。

**优势与风险点：**
- 优势：技术领先、产品差异化、客户资源优势、研发和技术实力、服务型制造业的推进。
- 风险点：国际市场的不确定性、技术更新换代的压力、国内外竞争对手的挑战。

**未来一年的业绩预期：**
- 根据公司发布的《未来三年(2023-2025年)发展战略规划》，公司计划实现“经营业绩翻两番、再造一个海伦哲”的目标。结合公司在技术研发、市场拓展和产品创新方面的努力，预计未来一年公司业绩有望继续保持增长态势。然而，这也取决于市场环境、政策支持和公司执行战略的能力。