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问题1:国家水网建设对公司业绩的利好是否符合预期?
回答:国家水网建设规划纲要发布以来,我国开工了多项具有战略意义的水网骨干工程,如环北部湾广东水资源配置工程将从根本上解决粤西地区特别是雷州半岛水资源短缺问题,淮河入海水道二期工程将历史性地解决淮河下游泄洪不畅问题。今年以来,国家水网建设进一步提速,引江济淮二期、引汉济渭二期等重大引调水工程加快建设,西藏拉萨旁多引水、福建金门供水水源保障等15项水网工程开工建设,云南滇中引水二期、河北雄安干渠等一批水网骨干工程前期工作加快推进,将进一步完善国家水网格局。公司正在为大部分骨干水网工程提供产品和服务,来自于水利行业的营收也呈现了较好的增长态势。根据统计,公司2023年来自于水利行业的营收同比增加16.9%。我们相信,随着国家水网建设规划的不断推进,公司在水利行业的业绩也将稳步增长。
问题2:公司最新单月产能情况如何?
回答:公司产品的市场需求具有小批量多品种的特点,因此公司主要采用“以销定产和合理备货”的模式进行采购和组织生产,公司单月产能会根据在手订单执行情况发生变化。比如去年11-12月,公司集中向七个省市的小水库雨水情监测和大坝安全能力提升项目供货,创造了单月传感器入库万支、采集设备上千台的历史高峰。
问题3:公司参与了油气领域,如西气东输、中俄、中缅等油气管道,这块行业增速比较快,未来会进一步扩张这块业务吗?能否预测市场需求的规模量级?
回答:公司智能监测传感系统具有可靠性高,耐恶劣环境下长期稳定监测的优势,在长距离输油输气管道、地质灾害监测、管道结构监测及地下储油储气库等细分领域处于领先地位。在西气东输、中俄、中缅等油气管道是一些典型和示范试点项目,这些项目目前在公司营收规模中的占比还尚小。目前油气储运板块相关规范标准尚不成熟,待行业标准落地时,市场规模将不断扩大。
问题4:2023年参与桥梁、隧道业务情况有定量的数据吗?后续业务开展预期?
回答:2023年,公司交通行业的营业收入较2022年实现了一定增长。长大桥梁、中小桥梁以及长隧道安全监测的市场容量较为乐观。2024年,公司将着力通过子公司基康科技重点针对交通和智慧城市两个行业开展产品研发和市场拓展,力争大幅提高交通和智慧城市板块的业绩。
问题5:公司拟修改经营范围,新增工业机器人、特殊作业机器人等新的经营范围,公司将规划布局哪些领域?
回答:公司一直高度重视技术储备和研发工作,在聚焦原有产品的技术迭代升级的同时,紧跟技术发展的趋势,积极开展基于机器视觉和人工智能技术的工业机器人、特殊作业机器人的技术引进和技术研发工作。公司新增的经营范围涉及的技术和产品,主要还是应用于公司具有明显优势的水利和能源行业。
问题6:公司在手订单及一季度的签约情况?
回答:截至2023年12月31日,公司在手订单金额约3.6亿左右。2024年一季度经营情况,详见公司后续披露的2024年一季报。
问题7:公司在年报中披露获得了中国卫星导航定位协会颁发的“卫星导航定位科技进步二等奖”,天空地多参数监测系统、卫星导航系统、GNSS变形监测接收机在智能安全监测中有何价值?
回答:传感器市场正逐渐向非接触式的测量和传感方向发展,非接触的手段包括雷达,卫星、遥感、影像等。公司的机器视觉相关产品,也是基于非接触式的测量手段来实现感知的目的。公司确定了天空地一体化监测解决方案,经过这两年的发展,取得了GNSS型式批准证书,在GNSS的硬件能力上,不低于目前主流产品。后期,我们也将逐渐的加强软件分析预警和处置的相关系统的研发,打造综合系统解决方案。
问题8:2023年万亿国债增发项目全部下达完毕,积极影响在2024年将持续释放,公司是否感受到了市场活力?大规模设备更新,包括市政领域的设备更新,对公司业绩有影响吗?
回答:近期,与2023年万亿国债相关的项目招标较为密集,公司正在积极跟进,参与投标工作。今年3月,国务院正式印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,目前该方案尚在逐步落实中,暂未对公司业绩产生影响,公司将密切关注设备更新方面的市场需求,力争第一时间把握市场机遇。
问题9:请简单总结一下,2024年,公司预期哪些领域会有不错的增长?
回答:2024年,公司将坚定不移做专做精主业,持续深耕水利、能源主要板块,力争优势行业稳步增长,并提质增效,提升存量项目盈利能力,提升客户对公司产品的认知度及公司产品的市占率,不断筑牢技术和市场的护城河。与此同时,公司将紧跟行业发展新趋势,培育新业务增长点。国家水网建设规划及万亿国债项目实施过程中,智慧水利,聚焦数字孪生、水利信息化、智慧灌区、智慧河湖等领域方面的市场需求,预计将成为公司今年新的增长点;交通行业方面,全国高速公路和普通国道公路桥梁隧道结构实时监测项目,智慧城市领域的增量市场,预计也将成为公司今年重要的增长点之一。具体请以公司2024年定期报告为准。

根据提供的调研记录，我们可以提取和分析以下信息：

**产能信息与产能释放进度：**
公司采用“以销定产和合理备货”的模式，产能会根据在手订单执行情况调整。去年11-12月，公司创造了单月传感器入库万支、采集设备上千台的高峰，显示出公司在特定时期能够快速释放产能以满足市场需求。

**国内和国外竞争情况：**
调研记录中没有直接提及国外竞争情况，但提到公司在水利行业的营收同比增加16.9%，以及在油气管道监测领域的领先地位，可以推断公司在国内市场上具有较强的竞争力。国外市场的情况需要进一步的信息来分析。

**行业景气情况：**
国家水网建设的提速和万亿国债项目的实施表明，水利和基础设施建设行业目前处于景气周期，公司所在的智能监测和传感系统行业预计将受益于这些国家项目。

**销售情况：**
公司在水利行业的营收呈现良好增长态势，且2023年的营业收入实现了一定增长。具体的国内和海外销售数据未在调研记录中提及，但可以推测国内市场销售情况较好。

**商业模式与竞争对手：**
公司的商业模式包括提供智能监测传感系统和相关服务，特别是在水利和能源行业。公司在这些领域具有技术和市场优势，但具体的竞争对手和市场竞争情况需要进一步分析。

**坏账情况：**
调研记录中没有提及坏账情况，无法判断。

**研发投入和进度：**
公司重视技术储备和研发工作，正在开展基于机器视觉和人工智能技术的工业机器人、特殊作业机器人的技术引进和技术研发。公司还致力于天空地一体化监测解决方案的研发，已取得GNSS型式批准证书。

**优势与风险点：**
优势包括在水利和能源行业的领先地位、技术储备和研发能力、以及国家项目的利好。风险点可能包括行业标准的不确定性、市场竞争加剧、以及对国家项目依赖度过高。

**未来一年的业绩预期：**
考虑到国家水网建设和万亿国债项目的持续推进，以及公司在相关领域的技术优势和市场地位，预计公司未来一年的业绩将保持稳步增长。然而，这也取决于公司能否有效把握市场机遇，以及行业标准和政策变化的影响。