线上参与公司2023年度业绩说明会的投资者

公司于2024年5月8日下午15:30-17:00在“价值在线(www.ir-online.cn/)举办罗博特科智能科技股份有限公司2023年度业绩说明会,公司与投资者进行了互动交流和沟通,并就投资者关注的问题进行了回复。主要问题和回复如下:

1.并购重组的进度如何?

答:尊敬的投资者,您好!2024年4月底前,公司结合项目审核进程情况,提前启动相应工作安排,于评估报告有效期到期前完成了本次交易更新评估基准日的评估工作,于2024年4月26日召开董事会、监事会分别审议通过了《关于批准本次交易相关评估报告的议案》《关于批准<罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》,具体情况详见公司于2024年4月27日披露的相关公告。截至目前,该项目处于深交所的正常审核进程中,公司将按照法律法规的规定及时披露相关进展,敬请关注相关公告。同时提请投资者注意信息获取的渠道,一切以证监会指定的信息披露媒体披露的公告为准。感谢您对公司的关注!

2.您好,请问公司控股公司ficonTEC在量子通信领域有何业务?

答:尊敬的投资者,您好!公司并购标的ficonTEC的下游应用领域主要包括光连接、光感知、光计算三个方向,其中光计算领域的应用包含在光子/量子计算及通信方面的应用,ficonTEC在美国和荷兰有相关领域合作客户,但因为商业机密问题不适合披露具体名字。

ficonTEC具体经营情况详见公司已经披露的《罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)》。感谢您对公司的关注!

3.戴总好,过去您提到过ficonTEC设备是泛半导体设备,戴总能否尽量把ficonTEC的产品应用,市场空间,介绍的更加完整一些,比如:提到过的GPU芯片测试设备,大概是一个多大的市场?比如:fiberinterconnects,光纤耦合设备这个需求量大概率是一个什么样的规模?在不涉及商业机密的情况下,希望介绍的尽量详细完整一些,不然市场始终觉得就是光模块设备,反正其他的也不懂,或者说不理解。谢谢

答:尊敬的投资者,您好!ficonTEC主要从事半导体自动化微组装及精密测试设备的设计、研发、生产和销售,为光芯片、光电子器件及光模块的自动化微组装、耦合以及测试市场客户提供高精度自动化设备和相关技术服务,其产品包括全自动光纤预制设备、晶圆级/芯片级0.3-0.5umIR倒装贴片设备、全自动透镜/光纤等光器件耦合及贴装设备或流水线、晶圆级/芯片级全自动光电混合测试设备、Inspection全自动镜检设备、Bar条堆叠设备(Stack/Unstack)等。其中,测试设备区别于半导体知名测试设备提供商比如:美国的泰瑞达主要针对电性能测试领域,而ficonTEC是目前唯一可以提供量产化的光电集成测试解决方案的公司;当然耦合这块技术,大家对ficonTEC较为熟悉,其超高精度的全自动耦合技术全球领先,感谢您对公司的关注!

4.请问董秘:公司有量子通讯概念吗?

答:尊敬的投资者,您好!公司并购标的ficonTEC的下游应用领域主要包括光连接、光感知、光计算三个方向,其中光计算领域的应用包含在光子/量子计算及通信方面的应用,感谢您对公司的关注!

5.请问目前要收购标的进行到了哪一步?是否受到政治干预的阻力?预计什么时候可以完成收购?未来公司的技术或服务是否能建立与英伟达等巨头的密切合作关系?将会对业绩产生怎样的影响?

答:尊敬的投资者,您好!2024年4月底前,公司结合项目审核进程情况,提前启动相应工作安排,于评估报告有效期到期前完成了本次交易更新评估基准日的评估工作,于2024年4月26日召开董事会、监事会分别审议通过了《关于批准本次交易相关评估报告的议案》《关于批准<罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》,具体情况详见公司于2024年4月27日披露的相关公告。随着《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》一系列政策的推出及落地,我们公司也期待相应的进程能够加速推动。截至目前,该项目处于深交所的正常审核进程中。英伟达系ficonTEC重要的客户之一,双方在晶圆测试设备及光耦合设备领域有着重要合作,并已有设备交付应用及取得后续订单,详细情况请参见公司披露的《罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)》及后续的更新披露文件。感谢您对公司的关注!

6.戴总好,请问一下收购的事情,你们有去公关一下吗?迟迟没有落地,影响投资人的心态。还有能不能说一下ficonTEC,具体的新的订单吗?谢谢

答:尊敬的投资者,您好!我们理解大家的心情,我们也一样。目前公司持续与交易所保持正常顺畅沟通,公司及相关中介机构也在全力配合交易所相关问询审核安排,目前未出现异常情况。随着AI飞速发展的驱动,ficonTEC订单增长显著,主要来自国际知名AI芯片供应商,感谢您对公司的关注!

7.目前公司和ficonTEC在手订单如何,相比去年同期有何变化?

答:尊敬的投资者,您好!1、面对目前下游行业的市场发展现状,对上游光伏设备行业来说均带来了一定的挑战,对公司来说,我们认为是挑战与机遇并存。一方面,得益于公司较早开始积极调整市场竞争策略,拒绝盲目扩张市场规模,坚持风险控制和利润导向相结合,聚焦头部优质客户及海外高毛利客户拓展,确保公司订单质量,目前积累了较充足且有质量的在手订单。另一方面,顺应光伏行业P改N的工艺升级需求,今年公司收到了较多的升级订单,而升级业务虽然单GW价值量不及新扩产项目,但其毛利率水平相对较高,且交付周期也更短,这将有助于提升公司整体的利润率水平。最后,随着光伏产业链竞争的加剧,下游客户尤其是头部光伏电池片客户都在积极对新一轮技术路径进行技术储备,以此提升自身在行业内的竞争优势,因此公司预计公司的新业务板块铜电镀业务或将获得更多的机会,进而为公司打造新的业绩增长点。2、ficonTEC的在手订单情况详见公司已经披露的《罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)》。感谢您对公司的关注!

8.有股民说:“收购的德国光模块加工公司,看了一下公司的预测分析,市场空间非常有限,即使到2028年营业收入也才几个亿,净利润更是少得可怜,永远不能支撑不了目前的高股价,公司年报搞高送转完全是为了增发,为了大股东关系户高价套现,投资者不要上当受骗追高。”请问这是真的吗?

答:尊敬的投资者,您好!1、公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,有助于实现公司双轮驱动整体战略规划,完成光子封装领域关键工艺及设备国产化,实现高集成度光子器件设备自主可控,解决光子及量子技术发展“卡脖子”问题,本次战略并购意义重大,所在业务领域发展空间广阔;2、公司利润分配及资本公积转增股本预案不涉及高送转,公司一切信息请以公司发布的正式公告为准,敬请投资者注意信息来源的渠道。公司的利润分配及转增方案系综合考虑了广大投资者的合理利益,符合公司利润分配政策,有利于全体股东共享公司成长的经营成果,实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响;以资本公积转增股本,有利于优化公司股本结构、增强股票流动性。本预案尚需提交股东大会审议,感谢您对公司的关注!

9.5月6日公司交流时披露:“截至2024年4月19日,公司的在手订单金额约10.57亿元,在手订单充足”。接着这个问题我补充问一下:截止4月底,ficonTEC在手订单金额有多少?管理层能不能把光模块相关的订单情况详细给我们描述一下,非常感谢!

答:尊敬的投资者,您好!ficonTEC的订单情况详见公司已经披露的《罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)》。公司将根据相关规则及交易所要求进行后续更新披露,敬请关注。感谢您对公司的关注!

10.硅光技术是不是未来的最有优势的方向?

答:尊敬的投资者,您好!伴随着海量数据时代的来临,行业对高速高密、低功耗和低成本的网络解决方案需求大幅提升,硅光作为一项突破性技术成为解决上述难题的有效途径之一。由AI大模型带动的800G以上高速硅光模块加速导入数通市场,成为目前硅光模块的主要应用场景之一,其发展前景广阔。感谢您对公司的关注!

11.ficonTEC的业绩是基于什么样的数据预测的?

答:尊敬的投资者,您好!公司未披露关于ficonTEC的盈利预测,关于标的评估报告中的收益法下的相关数据系基于ficonTEC已有的合同、行业发展状况及未来业务拓展分析确定未来各年的产品销量。由于产品技术领先且有一定的定制化,基于已有合同及市场情况预估未来产品平均单价。预测期内,ficonTEC将会对成本、费用进行科学管理,控制成本、费用水平增长,未来将转移部分产能至国内,以降低材料采购、人工成本。参考ficonTEC历史年度材料成本占比及未来采购降本计划等预估未来产品直接材料成本,直接人工按照产能匹配情况预估未来各年总人数及平均工资水平预测。结合期间费用的增长率、未来年度经营规模和预算计划,来估算未来各年度的期间费用。具体情况详见公司已经披露的《罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)》,具体的业绩表现还以届时的实际经营结果为准。感谢您对公司的关注!

12.ficonTEC的产能利用率是多少?公司有没有产能扩张的具体计划

答:尊敬的投资者,您好!ficonTEC的产能利用率及收购完成后具体的整合安排详见公司已经披露的《罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)》。感谢您对公司的关注!

13.公司办理小额快速融资的目的是什么?

答:尊敬的投资者,您好!根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定,公司如果要进行小额快速融资,需在年度股东大会进行授权。公司为了提升融资渠道的灵活性,在第三届董事会第十三次会议上审议了小额快速融资相关议案,而该议案须经公司2023年年度股东大会审议通过后,由董事会根据股东大会的授权,结合公司实际情况决定是否在授权期限内启动小额快速融资及启动该程序的具体时间,向深圳证券交易所提交申请方案,报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。如后续启动相关事项,公司届时也将及时履行相关信息披露义务,感谢您对公司的关注!

14.戴总你好,请问ficonTEC这边设备毛利率是什么情况?近期是否有提升趋势?

答:尊敬的投资者,您好!ficonTEC设备毛利率情况详见公司已经披露的《罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)》。感谢您对公司的关注!

15.戴总你好,ficonTEC收购成功后,预计其未来设备的市场空间以及份额有多少?

答:尊敬的投资者,您好!截至2024年1月末,ficonTEC在手订单金额约5,765万欧元,公司已在2024年2月28日披露的《罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)》中披露了主要客户在手订单的情况。目前,基于AI的驱动使得光子、光电子行业技术向集成度要求更高的硅光、CPO等方向发展的趋势更加明确和加速。因此对ficonTEC的设备需求亦显著增长,在手订单持续增长,在OFC期间也有相应的需求更新,除了ficonTEC现有核心客户思科、英伟达等的持续加单外,也有其他新客户,包含一些国内客户也对其提出需求,具体情况敬请关注公司后续更新披露的相关公告。感谢您对公司的关注!

16.戴总好,请问大股东夏承周先生减持股份完毕到5%以下之后,是不是不需要再提示公告了?这属不属于即将清仓式减持?公司创始人和高管是否也有类似减持计划陆续出台,谢谢

答:尊敬的投资者,您好!根据法律法规的规定,夏承周先生持股比例降为5%以下后,自披露简式权益变动报告书90日内减持,仍需遵守法规关于大股东减持的要求,包括提前15个交易日披露减持预披露公告、减持比例(任意连续90日内,集中竞价不超1%,大宗交易不超2%)等;夏承周先生持股比例降为5%以下后,自披露简式权益变动报告书90日后,后续减持须遵守法规中关于特定股东的减持要求。公司与大股东及创始股东长期保持良好的沟通,各位股东均对公司未来发展充满信心。感谢您对公司的关注!

17.请问戴总,ficonTEC的未来利润预期似乎不是那么理想,有没有超预期的可能?ficonTEC的产能未来是否会转移到国内?谢谢

答:尊敬的投资者,您好!我们认为ficonTEC将保持合理毛利水平,随着规模化订单的大幅增加及产能落地将进一步提升其盈利能力,未来我们会在国内设制造中心。感谢您对公司的关注!

18.请介绍ficonTEC2023年硅光设备出货数量是多少台?2024年硅光设备根据目前合同出货预计多少台?

答:尊敬的投资者,您好!ficonTEC主要产品的出货情况详见公司已经披露的《罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)》。感谢您对公司的关注!

19.戴总您好,请问ficonTEC设备有无存储HBM这块的相关涉及呢?谢谢

答:尊敬的投资者,您好!ficonTEC在HBM基于光互联的相关领域与客户有技术合作。感谢您对公司的关注!

20.戴总,想问下ficonTEC新产线的进展情况哈?然后还有关于这个收购,也是目前市场投资者最关注的问题,你们自己怎么看待哈?

答:尊敬的投资者,您好!我们认为随着新国九条、科技十六条及具体规则的明确应该有利于促进加快审核进程,当然具体还是要看交易所安排。对于我们而言将会同中介机构随时准备好积极配合工作。感谢您对公司的关注!

21.ficonTEC目前硅光设备交付周期需要几个月?

答:尊敬的投资者,您好!公司参股公司ficonTEC订单设备的交付周期会根据项目的大小、工艺要求、当前项目集中程度等情况有所不同,目前ficonTEC正采取多种举措来提高其交付及运营效率,将进一步缩短订单设备的交付周期。关于ficonTEC历史报告期的订单收入确认平均周期情况详见公司已经披露的《罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)》及同日披露的《罗博特科智能科技股份有限公司关于深圳证券交易所<关于罗博特科智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函>之回复》。感谢您对公司的关注!

22.请问戴总:收购资产审批的拖延是否会影响ficonTEC设备的国产化进度?对产能放量有影响吗?

答:尊敬的投资者,您好!目前未受到影响,相关工作有序推进。感谢您对公司的关注!

23.戴总您好,请问年报中智能制造系统业务份额的减少是什么原因涉及到未来与ficonTEC业务的整合吗?以及电镀铜业务预期什么时候能够放量?谢谢!

答:尊敬的投资者,您好!1、公司分产品业务营业收入占比根据每年的订单策略有所不同。2、铜电镀设备量产化的时间主要取决于两个方面,一方面取决于公司及合作客户方各自测试部分的进度,包括公司对自动化设备指标的测试(产能、碎片率等)及合作客户方对工艺部分的测试(电解液配方等);另一方面取决于客户端对铜电镀设备量产化的整体安排,公司将携手客户方实现电镀工艺设备与自动化设备的全面对接,确保整条生产线的顺畅运行,收集量产数据,并持续优化工艺方案,全面验证设备量产指标情况,为公司打造新的业绩增长点。感谢您对公司的关注!

24.ficonTEC的技术是全球唯一的,具有稀缺性的吗?如果并购成功,能成长为世界级的企业吗?

答:尊敬的投资者,您好!ficonTEC的技术在国际上是领先的地位,尤其在高精度光电子元器件的全自动微组装及光电测试领域方面具有全球领先的技术水平,主要应用在硅光、CPO方向的超高精度耦合封装设备在海外取得了较高的市场占有率。ficonTEC收购完成后具体的整合安排及与上市公司现有业务的协同效应及影响详见公司已经披露的《罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)》,公司非常看好ficonTEC未来长远发展。感谢您对公司的关注!

25.请问对目前的股价,市值有什么看法?

答:尊敬的投资者,您好!公司密切关注股价走势,股价波动受多种因素影响,敬请投资者理性看待并注意投资风险。公司重视股东权益,将继续坚持做好主业,提高公司的经营能力和发展质量,感谢您的关注!

26.戴军戴总好,请问你对23年计提的减值有何详细说明?库存减值是否说明公司产品的竞争力和利润率在下降?

答:尊敬的投资者,您好!公司2023年计提的减值具体情况详见公司已经披露的《罗博特科智能科技股份有限公司2023年年度报告》。计提减值是基于会计谨慎性的要求,提前确认未来可能产生的损失,提高财务报告的准确性和可靠性,对潜在的损失进行预警和预防。2023年公司利润率较2022年上升,随着TOPCON技术路径快速渗透,产业链需求井喷式增长,作为光伏高效电池路线重要环节的光伏自动化设备行业迎来新的发展机遇。公司凭借持续领先的产品和技术优势较好地把握了发展机遇。感谢您对公司的关注!

27.戴总你好,公司铜电镀设备已完成测试验证,是否理解为拿到订单即可量产;图形化制备设备即将测试,有无下游企业来对接创新方案?

答:尊敬的投资者,您好!公司目前已经具备量产铜电镀设备的技术储备。铜电镀的量产化进程受技术、工艺、下游客户技术迭代方向选择及节奏等多方面因素影响,公司将结合公司相关领域的进展情况及时按照信息披露要求向市场披露铜电镀金属化和图形化的相关信息。感谢您对公司的关注!

28.罗博特科国内的客户主要是哪些?

答:尊敬的投资者,您好!公司国内客户主要有通威太阳能、天合光能、晶科能源、阿特斯、润阳、晶澳太阳能、和光同程、爱旭科技、东方日升、捷泰、英发、中环半导体、中环低碳等,具体情况详见公司已经披露的《罗博特科智能科技股份有限公司2023年年度报告》。感谢您对公司的关注!

29.请问戴总,目前公司在国际市场份额占比多少?

答:尊敬的投资者,您好!公司23年度的经营情况详见公司于2024年4月23日披露的《罗博特科智能科技股份有限公司2023年年度报告》。感谢您对公司的关注!

30.戴总您好,光伏这块业绩,24年比较23年而言,营收和利润这块能给下预测合指引吗?

答:尊敬的投资者,您好!面对目前下游行业的市场发展现状,对上游光伏设备行业来说均带来了一定的挑战,对公司来说,我们认为是挑战与机遇并存。一方面,得益于公司较早开始积极调整市场竞争策略,拒绝盲目扩张市场规模,坚持风险控制和利润导向相结合,聚

根据提供的调研记录，以下是对罗博特科智能科技股份有限公司的分析：

1. **产能信息及释放进度**：调研中未明确提供具体的产能数据，但提到ficonTEC的订单增长显著，且公司正在采取多种举措提高交付及运营效率，这表明公司正在积极提升产能以满足市场需求。

2. **未来新的增长点**：公司预计铜电镀业务将获得更多机会，成为新的业绩增长点。此外，硅光技术的发展也为公司提供了新的增长潜力。

3. **国内外竞争情况及国产替代空间**：ficonTEC在硅光、CPO方向的超高精度耦合封装设备在海外市场占有率较高，显示了其在国际市场的竞争力。国内市场方面，公司正在积极推动产能转移至国内，以降低成本并提升国产替代能力。

4. **行业景气情况**：公司认为光伏设备行业面临的挑战与机遇并存，随着技术路径的升级和产业链竞争的加剧，公司预计将迎来新的发展机遇。

5. **销售情况**：公司在手订单充足，且有质量，表明销售情况良好。同时，公司也在积极拓展海外市场，与国际知名AI芯片供应商建立了合作关系。

6. **成本控制**：公司计划通过转移部分产能至国内来降低材料采购和人工成本，显示了公司对成本控制的重视。

7. **产品定价能力**：ficonTEC的产品技术领先且定制化，这可能赋予公司较强的定价能力。

8. **商业模式**：公司通过并购ficonTEC，实现了在光子封装领域的战略布局，推动了关键工艺及设备的国产化。

9. **坏账情况**：调研中未提及坏账情况，但公司强调了对订单质量的控制，这可能有助于降低坏账风险。

10. **研发投入和进度**：公司正在积极进行技术储备，以推动铜电镀设备的量产化，显示了公司对研发的重视。

11. **护城河**：ficonTEC在高精度光电子元器件的全自动微组装及光电测试领域的全球领先技术水平，构成了公司的技术护城河。

12. **产品名称及原材料依赖**：ficonTEC的产品包括全自动光纤预制设备、晶圆级/芯片级IR倒装贴片设备等，具体原材料依赖未在调研中明确。

13. **题材**：公司涉及的题材包括量子通信、硅光技术、光伏自动化设备等，这些题材均具有较高的市场关注度。

14. **分红情况**：公司提到了利润分配及资本公积转增股本预案，但未提供具体的分红计划。

15. **未来一年业绩预期**：考虑到公司在手订单充足、积极拓展新业务板块以及技术储备，预计未来一年业绩有望保持增长。但需注意，公司也面临市场竞争和技术迭代的风险。

综上所述，罗博特科智能科技股份有限公司在技术研发、市场拓展和成本控制方面表现出积极的态度和策略，但投资者也应关注其面临的市场竞争和行业变化风险。对于调研中提到的具体数据和预测，建议投资者保持谨慎态度，并关注公司的后续公告和市场动态。