锡装股份2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行,面向全体投资者

1.公司的核能装备业务和新能源装备业务,目前的订单比例如何?

答:公司在手订单中的核电业务占比较低,对公司未来业绩影响不大。公司将积极探索新能源市场机会,积极布局清洁能源装备产业。

2.2023年的核能、太阳能及出口订单有没有高增?

答:公司目前核能领域订单较少。由于光伏多晶硅领域市场波动,产能投建急剧萎缩,该行业2023年度新增订单明显下降。公司积极探索新能源市场机会,积极布局清洁能源装备产业。为应对宏观经济及下游行业需求的波动,公司目前也在积极拓展海外市场,并通过不断研发新产品和新技术,从而提升公司抗风险能力。

3.与公司主业相关的上市公司目前兰石重装70.1亿市值,森松国际57.7亿市值,宝色股份40.5亿市值,锡装股份30.50亿市值,科新机电29.3亿市值,广厦环能19.95亿市值。曾业绩一度优秀的锡装股份市值近乎垫底,破发极其严重,也曾一度破净,公司形象受损,请董事长解释一下,为何公司一直走下坡?该如何改善公司的业绩、壮大市值?

答:公司继续秉承“科技强企、服务全球”发展战略,着力推进自主创新、合作创新,巩固并增强公司竞争优势。同时公司密切关注、研究行业和产业政策发展趋势,深入挖掘潜在的市场机遇。在全球范围内进一步拓展高端市场,公司将充分发挥已有客户资源和营销网络的优势,在巩固原有市场的基础上,大力拓展国内和国际市场,提高对市场的覆盖与渗透能力,积极拓展高端市场业务,努力提高高端产品的市场份额。

4.公司产品主要应用于炼油及石油化工、基础化工、核电及太阳能发电、高技术船舶及海洋工程等领域。请问高技术船舶包括LPG、LNG运输船,再液化、再汽化模块,双燃料集装箱船、核潜艇、航母吗?

答:公司业务所涉及的高技术船舶主要指LPG、LNG运输船,再液化、再汽化模块,双燃料集装箱船等,公司用于高技术船舶的产品主要包括VLECVLGCVOC船用压力容器(换热器、分离容器、储存容器及海洋油气装置模块等)。

5.公司的压力容器设备主要使用那些材料?钛、镍、锆等有色金属及其合金、高级不锈钢和金属复合材料等特种材料,都有吗?

答:公司生产和销售的压力容器所用材质主要分为碳钢、不锈钢和特材,其中特材包括铜、镍、钛和哈氏合金等。

6.公司有没有研发氢能新装备?未来有没有计划围绕氢能“制、储、运、充”突破发展?

答:氢能作为未来重要的清洁能源,公司重视该领域的设备研究开发。但公司目前在氢能领域仍旧处于探索性研发工作阶段。谢谢!

7.截止2023年12月31日,公司在手订单有多少?

答:根据2023年度报告已披露信息,截止2023年12月31日,公司在手订单17.02亿元。

8.公司2023年度及2024年第一季报净利润下降,请董事长解释一下下降原因。

答:公司2023年度净利润下降的主要原因是销售毛利率下降所致,2024年一季度净利润下降主要系产品完工交付较少所致。公司将努力稳固并提升核心竞争优势,提升毛利率水平。努力为全体股东创造价值。谢谢!

9.随着各项基建项目完工全面投入使用,目前的订单量是否匹配?

答:2023年12月31日,公司在手订单为17.02亿元。就现有产能而言,在手订单相对充足。但考虑到公司募投项目本年度中期试生产后逐步释放的产能,公司将继续努力承接订单,以匹配新增的产能。

10.公司目前核电订单如何?

答:公司在手订单中的核电业务占比较低,对公司未来业绩影响不大。

11.在政策引导下,氢能有望在交通、冶金、炼化等领域铺开应用,氢能下游需求提升或引导上游规模化投资,具备技术优势的电解槽、燃料电池、氢储运、加注装置企业有望受益。公司对于氢能方面的布局发展如何?能详细讲解一下吗?

答:氢能作为未来重要的清洁能源,公司重视该领域的设备研究开发。但公司目前在氢能领域仍旧处于探索性研发工作阶段。谢谢!

12.2023年国内订单与国外订单,分别占比是多少?目前的在手订单占比如何?

答:2023年度公司实现新增销售订单14.86亿元,截至2023年底,公司在手订单17.02亿元。2024年度公司将努力开拓海外市场。谢谢!

13.公司有没有计划引进战略投资者,整合产业资源,调整产业结构,拉长和延伸产业链,实现引资、引智、引制有机结合,逐步实现股权多元化,最大限度释放发展活力?

答:截至目前,公司没有相关计划。但公司管理层会重点关注产业链发展动态,积极把握相关投资机会,努力提升公司价值。

14.同行的兰石重装研制快速锻造液压机组、重载转序机器人、特种打磨机器人、5G+系列化设备等工业智能装备广泛应用于汽车、船舶、航空航天、军工、石油化工、新材料应用等重要行业或领域,进一步推动智能制造相关产品的研发升级与推广应用。请问锡装股份如何发展布局?

答:公司将坚持主业,努力拓宽产品的应用范围和领域,不断开拓创新,巩固并增强公司核心竞争力。

15.以太阳能、核电、氢能为代表的清洁能源等行业是公司努力开拓业务的领域。请问公司在2023年这些领域的业务占比分别是多少?

答:2023年度,公司实现销售收入12.48亿元,其中太阳能领域销售收入占比45.53%,核电领域销售收入占比1.28%,公司在氢能相关的产品上没有销售收入。

16.公司产品在2023年在各个领域的占比是多少?炼油及石油化工领域、基础化工领域、核电及太阳能发电领域、高技术船舶及海洋工程等领域。麻烦详细讲解一下。

答:2023年度,公司实现销售收入12.48亿元,按下游应用领域分类,太阳能领域销售收入占比45.53%,石油及石油化工领域销售收入占比35.25%,基础化工领域销售收入占比16.16%,核电领域销售收入占比1.28%,高技术船舶及海洋工程领域销售收入占比1.07%,其他销售收入占比0.70%。具体数据敬请查阅公司2023年年度报告。

17.锡装股份收深交所年报问询函,麻烦董事长详细解释一下,是否存在损害投资者利益?

答:公司将努力为全体投资者创造价值。公司年度报告报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司将按照深交所的要求及时回复问询函中的相关问题并予以公告。敬请关注后续公告。

18.2023年,公司在核能、太阳能、氢能,各大领域的业务占比是多少?

答:2023年度,公司实现销售收入12.48亿元,其中太阳能领域销售收入占比45.53%,核电领域销售收入占比1.28%,公司在氢能相关的产品上没有销售收入。

19.随着各项基建完工投产,公司有没有区划、预算未来几年公司的利润增长点?

答:公司将着力提高并巩固公司在产品质量、客户资源、技术研发、市场分布等方面的竞争优势。努力开拓国内、国际市场,增加订单以匹配新增产能。

20.公司有没有考虑多元化发展、优质资产注入、重组并购等等?

答:如有相关计划,公司会按照信息披露规定及时履行公告义务。

21.随着各项基建项目完工投入使用,预计2024年会提高多大的利润空间?

答:公司2024年度的营业收入主要看当年度产品完工交付情况,利润水平受营业收入、成本和费用等因素综合影响。公司扩产项目“年产12,000吨高效换热器生产建设项目”预计2024年中期开始试生产,逐步形成产能,同时也将增加固定资产折旧及管理等成本。公司将努力开拓市场,增加订单以匹配新增产能。谢谢!

22.公司“生产物料配送中心建设项目“中的“生产车间”和“研发办公楼”两个建设项目是否已完工验收,是否正式启用?

答:该项目是分为“生产车间”和“研发办公楼”两个子项目分别建设,两个子项目作为一个整体进行项目验收。“生产车间”已完成基建目前处于待验收状态,“研发办公楼”目前正处于基建施工过程中。

23.公司“高效传热技术及产品研发制造基地建设项目”的设备安装调试是否已完成并且项目验收?

答:由于该项目上有较多的定制化设备,目前正在设备安装调试过程中。

24.公司“年产12,000吨高效换热器生产建设项目”的基建预计何时可以完成并验收?何时可以正式投入生产?

答:公司“年产12,000吨高效换热器生产建设项目”预计今年中期投产试运行。公司将根据项目建设完工情况及时做好验收工作。

25.请问公司有没有长远计划研发、布局氢能装备(制氢、储氢和加氢站装备等等)?

答:氢能作为未来重要的清洁能源,公司重视该领域的设备研究开发。但公司目前在氢能领域仍旧处于探索性研发工作阶段。谢谢!

26.对比同行的上市公司,锡装股份优势何在?同行上市公司对市值管理非常重视,锡装股份为何市值屡屡垫底?

答:公司主要从事金属压力容器的生产与销售。同行业各家上市公司在下游应用领域、营收规模、细分市场定位以及自身技术优势等均存在一定的差异。公司竞争优势主要包括高质量产品及高质量客户资源优势、技术研发优势、下游客户分布优势、营销与市场开拓优势、地理位置优势、运营管理优势等。公司将努力巩固并提升核心竞争优势。谢谢!

27.目前公司在手订单有多少?是否充足?产能利用率是否饱满?

答:截至2023年12月31日,公司在手订单为17.02亿元。就现有产能而言,在手订单相对充足。但考虑到公司募投项目本年度中期试生产后逐步释放的产能,公司将继续努力承接订单,以匹配新增的产能。

28.公司2023年度及2024年第一季报净利润下降,请董事长解释一下下降原因。

答:公司2023年度净利润下降的主要原因是销售毛利率下降所致,2024年一季度净利润下降主要系产品完工交付较少所致。公司将努力稳固并提升核心竞争优势,提升毛利率水平。努力为全体股东创造价值。谢谢!

根据提供的调研记录，以下是对该公司的分析：

1. **产能信息及释放进度**：
   - 公司在手订单17.02亿元，相对现有产能而言，订单量是充足的。但随着募投项目的试生产和产能逐步释放，公司需要继续努力承接新订单以匹配新增产能。

2. **未来新的增长点**：
   - 公司计划通过研发新产品和新技术来提升抗风险能力，积极探索新能源市场机会，并积极布局清洁能源装备产业。

3. **国内外竞争情况及国产替代空间**：
   - 公司在核能领域订单较少，太阳能领域新增订单下降，但正在积极拓展海外市场。公司面临的竞争对手包括兰石重装、森松国际等，国产替代空间取决于公司能否提升产品质量和技术创新。

4. **行业景气情况**：
   - 调研中未明确提及行业景气情况，但从公司订单情况和对新能源市场的探索可以推测，公司所处的行业可能面临一定的挑战，但同时也有机会。

5. **销售情况**：
   - 2023年，太阳能领域销售收入占比最高，达到45.53%，而核电领域销售收入占比仅为1.28%。公司在氢能相关产品上没有销售收入。

6. **成本控制**：
   - 调研中未明确提及成本控制的具体措施，但公司提到将努力提升毛利率水平，这可能意味着公司将关注成本控制。

7. **产品定价能力**：
   - 调研中未提及产品的定价能力，但公司的销售毛利率下降可能表明在定价方面面临压力。

8. **商业模式**：
   - 公司主要从事金属压力容器的生产与销售，产品应用于炼油及石油化工、基础化工、核电及太阳能发电、高技术船舶及海洋工程等领域。

9. **坏账情况**：
   - 调研中未提及坏账情况，但公司表示将努力为全体投资者创造价值，这可能意味着公司在财务管理方面持谨慎态度。

10. **研发投入和进度**：
    - 公司在氢能领域处于探索性研发阶段，具体的投入和进度未详细披露。

11. **护城河**：
    - 公司的竞争优势包括高质量产品及客户资源、技术研发、下游客户分布、营销与市场开拓、地理位置和运营管理等。

12. **产品名称及依赖原材料**：
    - 产品包括VLEC、VLGC、VOC船用压力容器等，主要使用碳钢、不锈钢和特材（铜、镍、钛和哈氏合金等）。

13. **题材**：
    - 公司涉及的题材包括核能、太阳能、氢能等清洁能源装备，以及高技术船舶和海洋工程装备。

14. **分红情况**：
    - 调研中未提及分红情况，但公司表示将努力为全体股东创造价值。

15. **未来一年业绩预期**：
    - 考虑到公司在手订单充足、积极拓展市场、研发新产品和新技术，以及募投项目即将释放产能，预计公司未来一年业绩有望改善，但需关注市场竞争、原材料价格波动和宏观经济环境等因素。

综上所述，公司在面对行业挑战时正积极寻求转型和新的增长点，但同时也需要注意风险管理和成本控制。对于投资者而言，应保持谨慎态度，关注公司的后续公告和市场动态。