投资者网上提问

公司于2024年5年22日(星期三)15:00-17:00在全景网参加了2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会,本次年度业绩说明会面向全体投资者,并采用网络远程的方式举行。本次活动问答环节内容如下:

问1、贺总制定了三十年三个阶段六步走的发展战略,请贺总简单介绍下公司这个发展战略执行情况,目前走到哪个阶段了,当前已取得的成效和当前还存的最大困大难?谢谢!

答:您好!公司成立之初,就制定了“三十年三个阶段六步走”的发展战略,并在其后的探索发展中调整、完善,成为企业发展的清晰纲领,确保企业沿着正确的发展方向前行。从近20多年的历史过程看,“三十年三个阶段六步走”发展战略引领公司前进的作用十分突显。无论是军民两用,还是主业整合、转型升级、产业布局,无论是把握大势、抓住机遇、战略选择,还是化解矛盾、应对危机,都体现了战略的正确性,前瞻性、全局性和实践性。目前公司已进入第三个战略发展阶段,主要任务是全力推动核心产品的产业化和规模化应用,提升市场占有率和盈利能力,近几年公司加大了固定资产投资,相继建立了多个工厂和生产线,为实现第三个战略阶段的发展创造了较好条件。谢谢!

问2、面对全球经济形势的不确定性和军工行业的波动,天和防务将如何应对和把握机遇?

答:您好,感谢您的关注。公司始终坚定初心使命,坚持创新,经过多年战略布局,不断加大自主创新、强化核心技术攻关,解决了一些卡脖子难题,实现了关键环节的自主可控,立足低空制空能力建设,构建了以低空超低空防御体系市场需求为牵引的“军工装备”“通信电子”“新一代综合电子信息(天融工程)”三大业务体系,形成了应用于军民两用不同领域的系列化产品和解决方案,在军工、5G射频等行业细分领域形成一定的技术优势和行业地位。面对全球经济形势,在军品业务方面,公司将结合自身优势产品,以城市防空、要地防空为主责,聚焦低空近防新型号、边海防、军事大数据等业务,围绕主力装备高性能、低成本、高可靠的核心需求,深化升级产品结构,打造以低空制空权为核心的、面向未来复杂电磁环境的高质量、高水平、有综合竞争力的产品体系。着眼于服务现代战争的低空防空作战在低空防空作战中,为我国低空安全做出贡献。

问3、公司如何保障产品质量和客户满意度?有哪些具体的措施?

答:您好!产品质量和客户满意度是公司赖以生存和发展的基石,公司高度重视产品质量和客户满意度,通过严格的质量管理、技术创新、供应商管理以及完善的客户服务体系等具体措施,确保产品质量的稳定性和可靠性,并不断提升客户满意度。公司将继续努力提升产品和服务质量,为客户提供更加优质、可靠的产品和服务。谢谢!问4、天和防务如何应对行业内的竞争压力?有哪些独特的竞争优势?

答:您好,感谢您的关注。随着国家数字经济的发展,尤其是颠覆性技术创新和军事应用,民参军企业发展环境愈发广阔,发展机遇越来越多,将会有更多民营企业参与到军工产业及相关行业的发展中,公司面临的主要竞争格局已经发生实质性变化,跨行业竞争已经出现。公司目前已形成了较为完善的战略发展布局及产品发展规划,形成了具有应用于军民两用不同领域的系列产品,可以确保公司持续稳定健康地发展。在以5G技术为支撑的大数据应用领域,公司定位以军事需求为牵引的大数据应用开发,做差异化的解决方案,提升公司的竞争力,以便能面对行业的竞争;同时公司积极推广在具有军民两用属性的装备和安防系统解决方案,应对跨行业竞争;在通信电子领域,竞争较为激烈、国产替代风起云涌,不断有新的团队与技术方向加入进来,公司通过产业链上下游的精心布局,从材料端做起,降低产品成本,增强产品的竞争力,以应对激烈的市场竞争格局,同时为确保我们能够满足下游用户不断提高的技术要求,公司将进一步加大研发力度,围绕核心市场和核心产品加强技术投入和人才引进,在做深做细的同时适度扩大产品范围,形成较为综合的产品组合,为客户提供射频器件与材料的综合解决方案,进一步保持和扩大市场份额,稳定提升盈利能力;在军工装备领域,鉴于军工装备行业投入大、行业准入门槛高、技术壁垒、体系认证壁垒、安全保密等壁垒,公司拥有完整的军工科研生产资质,这些资质使公司在行业竞争中具有一定优势;随着公司军工装备产业线的不断丰富、完善及技术不断创新,逐步从之前的单一低空近防系统产品向边海防、数字军营、海洋探测、军事大数据等系统产品发展,同时,围绕军品国产化替代,围绕材料、器件、芯片、模组和智能传感的产业链布局,军工配套领域也逐步形成核心竞争力,公司已具备完备的技术和产品体系,已构建了较为先进的技术创新链和较为健全的产业链,可有效支撑公司军工装备业务的快速发展需求,巩固公司在军工装备领域的行业地位,确保公司在军工装备业务领域持续稳健发展。谢谢!问5、请问公司在技术研发创新方面有哪些布局?

答:您好,感谢您对公司的关注与支持。公司始终紧跟行业发展趋势和核心用户需求,立足主业,围绕在当前国际形式下国防建设的新需求和行业大数据业务,不断推陈出新、打造精品,坚持技术自主可控,持续巩固和提升企业在创新领域的优势,积极贯彻创新驱动发展战略,持续加大在军工装备、5G射频芯片、行业大数据应用等领域的研发投入。军工装备:始终致力于低空近防布局低空制空能力建设,持续加大低空近防、边海防、网络化预警雷达、数字海洋等多个重点方向研发投入,关键技术能力和新产品研发实现新突破;5G射频:紧紧围绕核心客户需求,持续加大射频器件、射频芯片、T/R组件等射频产品领域研发投入,并取得一定的技术突破;天融工程:坚持创新品、铸精品,着眼落实创新驱动发展战略,技术路线更加清晰,实现了一些核心产品研发和关键核心技术突破。谢谢!

问6、公司是否有产品用在国产大飞机!

答:您好!公司产品暂未涉及。谢谢!

问7、公司的玻璃基板用于建筑外立面幕墙的升级替代,是否也存在用于半导体领域的可能

答:您好,感谢您的关注。公司玻璃基板领域主要涉及光电玻璃显示模组及玻璃基板增层材料,公司将全力以赴开展玻璃基板相关产品研发。谢谢!

问8、公司在民用低空经济方面有哪些产品布局,是否有相应的订单产生?

答:您好!公司所布局的低空空管保障业务经过多年的积累公司已拥有满足低空飞行服务保障的软硬件产品,并立足航空应急救援需求,着力云平台、大数据、5G等新技术应用,形成了北斗/ADS-B/4G机载终端、航空应急移动塔台车、航空应急服务平台组成的军民两用、空地协同、实操可用的航空应急救援平台,解决航空应急的指控难题,有效提升应急救援空地一体化能力。核心产品包括:对空监视指挥的低空雷达、通航综合运行支持系统、通航飞行服务站、通用机场移动塔台车、通航公司运营平台、无人机飞行协管系统等系列产品。公司的通用机场移动塔台车、航空应急移动塔台车、低空飞行服务(站)系统、便携式ADS-B/BD/4G发射机等产品已有销售或租用合同;航空应急飞行服务保障平台、5G空管业务通信接入平台已完成在应用环境中的验证,相关系统运行稳定;低空监视雷达、场面监视雷达分别为国家科技部和中国民用航空局课题创新成果,已完成通航机场验证。伴随着我国低空经济的快速发展,为应对快速发展的低空经济市场,公司将从自有技术优势出发不断打磨自身产品,向外吸收新兴技术,向内提振研发能力,聚焦高效协同、新质战力,致力于服务保障低空飞行安全。谢谢!

问9、公司员工持股会否15元或20元抛?

答:您好!公司2021年员工持股计划在出售完毕全部所持本公司股份后,公司将及时披露公告,请您关注公司的相关公告。谢谢!

问10、公司那么多重磅产品,在宣传推广方面有什么措施?另外,这次军博会有没有取得成果?

答:您好,公司以“平战一体产业化推动构筑数字长城-保国利民”为主题亮相第九届北京军博会,全方位展现公司在低空超低空防御体系、海洋特种装备、海洋信息感知、减振降噪超材料、军工电子、开源情报/语言服务,尤其是低空空管保障系统的综合实力。感谢您对公司的关注与支持。

问11、公司的管理层团队在未来几年内是否有变动计划?这对公司的运营和战略执行有何影响?

答:您好,在稳步发展的过程中,公司培育了一批与公司共同努力、进步、发展的奋斗者。公司的长期发展离不开优秀的奋斗者不断的冲锋陷阵、艰苦奋斗、持续贡献价值。公司坚持“国家、企业、员工利益的和谐统一”的价值观,通过当期分享、股权激励、员工持股相结合,建立同心共享的共有型组织。公司人才梯队中,大多数的员工拥有大学本科以上学历。公司在西安、北京、成都、深圳建立了研发中心,研发及技术人员占全体员工较大的比例基数,为公司的长远发展积累了充足的人力资源储备。谢谢!

问12、公司的供应链管理是否得到优化?这对公司的生产效率和成本控制有何影响?

答:您好!公司一直高度重视供应链管理的优化工作,通过多方面来不断提升供应链管理的效率和效果。通过不断的供应链管理优化,公司能够持续提升生产效率,有效控制成本,为客户提供更优质的产品和服务,实现公司的长期可持续发展。谢谢!

问13、公司在技术研发和创新方面的投入如何?有哪些新技术或新产品即将推出?

答:您好,感谢您对公司的关注与支持。公司始终紧跟行业发展趋势和核心用户需求,立足主业,围绕在当前国际形式下国防建设的新需求和行业大数据业务,不断推陈出新、打造精品,坚持技术自主可控,持续巩固和提升企业在创新领域的优势,积极贯彻创新驱动发展战略,持续加大在军工装备、5G射频芯片、行业大数据应用等领域的研发投入,成功取得了一系列核心产品的研发成果和关键核心技术的重大突破。近三年,公司研发投入分别为1.52亿,1.55亿,1.21亿。谢谢!

问14、没想到陕西省委书记春节能亲自走访公司并指导,请问这是否说明公司在陕西民营企业经营中已名列前茅了?

答:您好!在走访慰问中,省委书记赵一德走进企业展厅、产业园区等,察看公司生产经营情况,并看望慰问一线职工,对公司近年来的创新成果和行业贡献表示充分肯定,勉励企业加强原创性、颠覆性科技创新,加快培育发展新质生产力的新动能,更好助力陕西高质量发展现代化建设。赵一德表示,陕西将深化开展“三个年”活动,全力打造一流营商环境,为民营经济做大做强、民营企业健康发展创造良好条件。谢谢!

问15、天和防务在社会责任和可持续发展方面有哪些举措和计划?

答:您好,公司以打造公开、透明、规范的上市公司为目标,积极探索,不断完善公司治理,致力于与投资者建立长期信任与共赢关系。公司未来将进一步完善企业社会责任管理体系建设,将企业社会责任和可持续发展的理念融入公司决策和生产经营的全过程,主动适应经济发展新常态,推进社会责任与公司自身发展的深度融合,用企业社会责任的担当理念践行公司的使命、愿景和价值观,积极为国防科技事业和社会经济发展贡献力量。感谢您对公司的关注与支持。

问16、天和嘉膜公司的低膨胀介质胶膜主要用于半导体封装领域,目前在研产品主要包括载板增层材料、固晶材料和封装材料。这一胶膜是否和英特尔发布的玻璃基板一样的技术还是更优于它,谢谢!

答:您好!这一胶膜可以用于玻璃基载板的增层环节,目前没有相关数据,无法给出结论,公司致力于高性能增层胶膜开发,会努力对标业界一流。谢谢!

问17、请问公司对市值管理有规划吗?如何回报投资者有计划吗?

答:您好!公司十分重视与资本市场沟通,持续强化信息披露和投资者关系管理,不断提升资本市场对公司的认同,努力提升经营业绩回报投资者。谢谢!

问18、请问算力中心何时投入使用

答:您好!公司天融大数据(西安)算力中心项目相关建设实施工作正在按计划推进中,相关工作进展较为顺利。谢谢!

问19、是军品收益占比是多少?

答:您好,感谢您的关注。公司始终坚定初心使命,坚持创新,经过多年战略布局,不断加大自主创新、强化核心技术攻关,解决了一些卡脖子难题,实现了关键环节的自主可控,立足低空制空能力建设,构建了以低空超低空防御体系市场需求为牵引的“军工装备”“通信电子”“新一代综合电子信息(天融工程)”三大业务体系,形成了应用于军民两用不同领域的系列化产品和解决方案,在军工、5G射频等行业细分领域形成一定的技术优势和行业地位。军品业务方面,公司在深挖传统业务的基础上,加大了国外市场拓展力度,重点在低空近防(反巡航弹、反无人机及蜂群等)、边海防、数字军营、5G军事应用和军工配套五大业务方向进行不断开拓,合同执行稳步推进,多个新业务方向实现了突破。谢谢!

问20、公司在产品研发方面有哪些新成果?

答:您好,感谢您对公司的关注与支持。公司始终紧跟行业发展趋势和核心用户需求,立足主业,围绕在当前国际形式下国防建设的新需求和行业大数据业务,不断推陈出新、打造精品,坚持技术自主可控,持续巩固和提升企业在创新领域的优势,积极贯彻创新驱动发展战略,持续加大在军工装备、5G射频芯片、行业大数据应用等领域的研发投入。军工装备:始终致力于低空近防布局低空制空能力建设,持续加大低空近防、边海防、网络化预警雷达、数字海洋等多个重点方向研发投入,关键技术能力和新产品研发实现新突破;5G射频:紧紧围绕核心客户需求,持续加大射频器件、射频芯片、T/R组件等射频产品领域研发投入,并取得一定的技术突破;天融工程:坚持创新品、铸精品,着眼落实创新驱动发展战略,技术路线更加清晰,实现了一些核心产品研发和关键核心技术突破。谢谢!

问21、各业务方向在手及意向订单有多少?连亏多年,今年能站起来了吗?

答:您好!公司严格按照深圳证券交易所相关信息披露规则的要求,履行信息披露义务,公司订单情况请您关注公司相关公告。谢谢!

问22、请问公司的空管系统在实际场所有无应用?意向客户有哪些?下一步如何打开空管系统的市场局面?

答:您好!公司所布局的低空空管保障业务经过多年的积累公司已拥有满足低空飞行服务保障的软硬件产品,并立足航空应急救援需求,着力云平台、大数据、5G等新技术应用,形成了北斗/ADS-B/4G机载终端、航空应急移动塔台车、航空应急服务平台组成的军民两用、空地协同、实操可用的航空应急救援平台,解决航空应急的指控难题,有效提升应急救援空地一体化能力。核心产品包括:对空监视指挥的低空雷达、通航综合运行支持系统、通航飞行服务站、通用机场移动塔台车、通航公司运营平台、无人机飞行协管系统等系列产品。公司的通用机场移动塔台车、航空应急移动塔台车、低空飞行服务(站)系统、便携式ADS-B/BD/4G发射机等产品已有销售或租用合同;航空应急飞行服务保障平台、5G空管业务通信接入平台已完成在应用环境中的验证,相关系统运行稳定;低空监视雷达、场面监视雷达分别为国家科技部和中国民用航空局课题创新成果,已完成通航机场验证。伴随着我国低空经济的快速发展,为应对快速发展的低空经济市场,公司将从自有技术优势出发不断打磨自身产品,向外吸收新兴技术,向内提振研发能力,聚焦高效协同、新质战力,致力于服务保障低空飞行安全。谢谢!

问23、公司是否在低空经济方面已经产生营收!

答:您好!公司的通用机场移动塔台车、航空应急移动塔台车、低空飞行服务(站)系统、便携式ADS-B/BD/4G发射机等产品已有销售或租用合同;航空应急飞行服务保障平台、5G空管业务通信接入平台已完成在应用环境中的验证,相关系统运行稳定;低空监视雷达、场面监视雷达分别为国家科技部和中国民用航空局课题创新成果,已完成通航机场验证。谢谢!

问24、请问天和防务(300397)目前有多少项专利技术?技术储备有吗?

答:您好,感谢您对公司的关注与支持。公司作为一家融合军民品业务双引擎的高新技术企业,始终紧跟行业发展趋势和核心用户需求,立足主业,围绕在当前国际形式下国防建设的新需求和行业大数据业务,不断推陈出新、打造精品,坚持技术自主可控,持续巩固和提升企业在创新领域的优势,积极贯彻创新驱动发展战略,持续加大在军工装备、5G射频芯片、行业大数据应用等领域的研发投入,成功取得了一系列核心产品的研发成果和关键核心技术的重大突破,取得多项与主业相关的国防专利、发明专利、实用新型专利,形成了大量的自主研发成果。谢谢!问25、公司对于国际市场业务开拓有哪些规划?

答:您好,感谢您的关注。公司已有多个系统级产品军贸立项并出口国外,与多个国家建立了合作关系,相继参加了珠海、马来西亚、泰国、阿布扎比、法国、南非等国际知名防务展,形成了良好的产品市场基础和广泛的国际影响力。2023年,公司在深挖传统业务的基础上,加大国外市场拓展力度,为推进国际业务发展,持续注入新动能,公司成立了国际市场业务线专项小组,在多国进行了产品拓展,取得了较好进展。未来在国际业务市场方面,公司将统筹国外市场、资源,积极融入国家“一带一路”发展战略,更加积极主动“走出去”,创新“技术转让+联合生产”的销售模式,推动军援军贸的国际化合作步伐,努力把公司打造成具有国际影响力的重要合作载体和合作平台。谢谢!

问26、天融大数据(西安)算力中心预估什么时候可以正式投入使用?

答:您好!公司天融大数据(西安)算力中心项目相关建设实施工作正在按计划推进中,相关工作进展较为顺利。谢谢!

问27、请问天和防务,贵公司属的上市企业,军品与民用产品的收益各占其总收入的百分比是多少?谢谢

答:您好,2023年度,公司军工装备制造业收入与民用相关产品的营业收入分别占公司总营业收入的5.62%、94.38%。感谢您对公司的关注与支持。

问28、公司的低空保障产品可以具体介绍一下?可否用于低空空域管理

答:您好!公司所布局的低空空管保障业务经过多年的积累公司已拥有满足低空飞行服务保障的软硬件产品,并立足航空应急救援需求,着力云平台、大数据、5G等新技术应用,形成了北斗/ADS-B/4G机载终端、航空应急移动塔台车、航空应急服务平台组成的军民两用、空地协同、实操可用的航空应急救援平台,解决航空应急的指控难题,有效提升应急救援空地一体化能力。核心产品包括:对空监视指挥的低空雷达、通航综合运行支持系统、通航飞行服务站、通用机场移动塔台车、通航公司运营平台、无人机飞行协管系统等系列产品。公司的通用机场移动塔台车、航空应急移动塔台车、低空飞行服务(站)系统、便携式ADS-B/BD/4G发射机等产品已有销售或租用合同;航空应急飞行服务保障平台、5G空管业务通信接入平台已完成在应用环境中的验证,相关系统运行稳定;低空监视雷达、场面监视雷达分别为国家科技部和中国民用航空局课题创新成果,已完成通航机场验证。伴随着我国低空经济的快速发展,为应对快速发展的低空经济市场,公司将从自有技术优势出发不断打磨自身产品,向外吸收新兴技术,向内提振研发能力,聚焦高效协同、新质战力,致力于服务保障低空飞行安全。谢谢!

问29、今年业绩能盈利吗

答:您好,感谢您对公司的关注与支持。2024年第一季度,因军贸、海洋系列产品等军品实现交付验收,营业收入同比增加,净利润同比扭亏为盈。目前,公司“军工装备”“通信电子”“新一代综合电子信息(天融工程)”三大业务体系按照年度既定目标积极推进相关工作。军品业务方面,积极推动在手合同生产交付;天融大数据核心产品之一“

根据提供的调研记录，以下是对所提问题的分析：

1. **产能信息及释放进度**：
   公司已经进入第三个战略发展阶段，主要任务是推动核心产品的产业化和规模化应用。近几年公司加大了固定资产投资，建立了多个工厂和生产线，为实现战略阶段的发展创造了条件。

2. **未来新的增长点**：
   公司未来的增长点包括低空近防新型号、边海防、军事大数据等业务，以及5G射频芯片、行业大数据应用等领域的研发投入。

3. **国内外竞争情况、竞争对手及国产替代空间**：
   公司在军工、5G射频等行业细分领域形成一定的技术优势和行业地位。面对国内外竞争对手，公司通过产业链上下游的精心布局，降低产品成本，增强产品竞争力。在军工装备领域，公司具有完整的军工科研生产资质，形成核心竞争力。

4. **行业景气情况**：
   国家数字经济的发展，尤其是颠覆性技术创新和军事应用，为公司提供了广阔的发展环境和机遇。

5. **销售情况**：
   公司产品已有销售或租用合同，包括通用机场移动塔台车、航空应急移动塔台车等。2023年度，军工装备制造业收入占总营业收入的5.62%，民用相关产品占94.38%。

6. **成本控制**：
   公司通过供应链管理优化，提升生产效率，有效控制成本。

7. **产品定价能力**：
   公司通过技术创新和产业链布局，降低成本，增强产品竞争力。

8. **商业模式**：
   公司采用“三十年三个阶段六步走”的发展战略，推动核心产品产业化和规模化应用，提升市场占有率和盈利能力。

9. **坏账情况**：
   调研记录中未提及坏账情况。

10. **研发投入和进度**：
    公司持续加大研发投入，尤其在军工装备、5G射频芯片、行业大数据应用等领域，取得了一系列研发成果和关键核心技术的突破。

11. **护城河**：
    公司的护城河体现在技术创新、产业链布局、军工科研生产资质等方面。

12. **产品名称及依赖原材料**：
    产品包括低空雷达、通航综合运行支持系统、通航飞行服务站等。调研中未明确提及依赖的原材料。

13. **题材**：
    公司涉及军工、5G、大数据等热门题材，具有技术优势和行业地位。

14. **分红情况及计划**：
    调研记录中未提及分红情况及计划。

15. **未来一年的业绩预期**：
    公司2024年第一季度已实现营业收入同比增加，净利润同比扭亏为盈，展现出积极的业绩预期。

在分析时，需要注意公司提及的是长期战略和规划，具体实施情况和效果需要结合实际业绩和市场变化进行判断。同时，对于公司在调研中提到的目标和计划，投资者应保持谨慎态度，不要过于乐观。