中金銀海(香港)基金有限公司,江苏领扬百亿特私募基金管理有限公司,幸福階乘(香港)基金有限公司

1.公司撤销退市风险警示的概率有多大?

答:公司对前期会计差错进行了更正,2022年会计师事务所对公司财务报告出具了无保留意见的审计报告,公司于2023年4月29日向深圳证券交易所提交了关于撤销对公司股票交易实施退市风险警示的申请;于2023年6月30日收到2022年《年报问询函(二)》,截至目前,《年报问询函(二)》尚未回复披露。公司关于撤销退市风险警示的申请尚需经深圳证券交易所批准,能否获得深圳证券交易所批准尚存在不确定性,最终撤销情况以深圳证券交易所审核意见为准。

2、公司撤销其他风险警示的进展如何?

答:会计师事务所对公司2023年度内部控制审计出具了标准意见的审计报告,公司已于2024年4月27日披露内部控制审计报告的同时向深圳证券交易所提交撤销对公司股票实施其他风险警示的申请;于2024年5月7日收到深圳证券交易所创业板公司管理部发来的《关于对深圳市长方集团股份有限公司的年报问询函》(创业板年报问询函〔2024〕第65号),公司已于2024年5月15日回复并披露。截至目前,公司关于撤销其他风险警示的申请仍在交易所审核中,最终撤销情况以深圳证券交易所审核意见为准。

3、经历控股子公司康铭盛管控失效事件后,公司采取了哪些措施保证内部控制能够有效执行?

答:公司于2022年6月27日行使股东权利通过康铭盛股东会免除了康铭盛执行董事及监事,并重新委派了康铭盛执行董事及监事。随后,康铭盛更换了包括总经理、财务负责人、信息部负责人等核心管理人员,由公司财务负责人兼任康铭盛财务负责人、信息管理中心负责人兼任康铭盛信息部负责人,落实公司对康铭盛的各项管控措施。公司于2022年8月全面接管子公司康铭盛,在包括但不限于财务、信息、行政人事、经营等多方面对康铭盛实施有效管控,已能全面管控康铭盛;公司已修订内部管理制度,加强对子公司管控并对管理人员进行了制度及合规培训,提升公司管理人员合规运营意识;同时,公司加强对子公司的财务及审计监督,不定期抽查内控制度的执行情况,持续完善内控制度的建设,保证子公司合规运营。

4、公司撤销退市风险警示及其他风险警示后,是否会布局新的业务增长点?

答:2024年度,公司已在江西设立新能源子公司,将在现有封装及离网照明业务基础上积极布局新能源业务,增加公司盈利点,提高公司营业收入。

5、公司2018年开始计提的资产减值损失否主要集中于生产设备?是否有采购新设备?

答:公司主要对生产设备及商誉计提资产减值损失。封装行业生产设备更新迭代速度较快,公司主要根据机器设备实际情况及相关资产评估结果对设备计提相应减值。公司近期未采购新设备。

6、公司现阶段生产经营情况及康铭盛在公司所占地位?公司目前在生产经营方面存在哪些困难?

2023年度,公司封装业务受产线搬迁及产能恢复的影响,营收较低,2024年都预计封装业务有一定增长,但因封装行业竞争激烈,毛利率较低,预计封装业务对公司营收及利润的影响较小。离网照明业务方面,2023年度康铭盛营收占公司总营收近90%,其对公司的重要程度不言而喻。康铭盛有近60%的出口业务,受国际形势变化及汇率波动影响,公司产品出口业务受到挑战。现阶段公司流动资金紧张,在一定程度上影响了公司生产经营。同时受经济环境等外部因素影响,公司生产经营受到一定程度的影响,公司将通过研发新产品、开拓新市场、加大电商投入,提高公司营收及利润。

7、公司对海外市场的开拓有何计划?

答:公司传统产品主要销往电网基础设施薄弱的地区,例如东南亚、中东、非洲等。随着相关地区电力基础设施的完善,传统离网照明产品需求增长趋缓,但毛利率较高的户外休闲离网照明产品需求旺盛,公司具有强大的研发设计团队,已根据新的市场需求开发适销对路的产品,形成了新的市场增长点。公司将加大东南亚、拉美等地区市场开发力度,同时加大新产品的研发投入及电商、新媒体营销投入,满足消费者的个性化需求,不断提高海外市场占有率。

8、公司股东深圳市高新投小额贷款有限公司成为公司股东的由来?

深圳市高新投小额贷款有限公司通过司法拍卖方式竞得邓氏兄弟被司法拍卖的公司股份,从而成为公司股东。

9、公司高管对公司目前股价的看法?

公司子公司康铭盛离网照明业务处于行业领先地位,具有强大的研发设计能力,分销渠道遍布全球,市场竞争力较强,康铭盛具有较高的投资价值。公司关联方向公司提供借款体现了其对公司发展的支持及对公司投资价值的认可,公司高管通过共青城长方投资合伙企业(有限合伙)持有公司股份亦是基于对公司未来价值的认可。

10、公司已持续亏损多年,2024年度能否扭亏为盈?

公司2024年度以扭亏为盈为经营目标,是否能扭亏为盈及具体业绩情况以公司后续定期报告为准。

11、公司计提的坏账准备是否说明回款困难?公司2024年是否还会出现应收账款坏账准备及存货跌价准备?

答:根据会计准则相关规定,公司期末只要存在应收账款和存货均需按会计政策计提存货跌价准备和坏账准备。

根据提供的调研记录，以下是对公司情况的综合分析：

1. **产能信息及释放进度**：
   - 公司在2023年度封装业务受到产线搬迁及产能恢复的影响，营收较低。2024年预计封装业务有一定增长，但毛利率较低，对公司营收及利润影响较小。

2. **新的增长点**：
   - 公司计划在江西设立新能源子公司，积极布局新能源业务，以增加盈利点和提高营业收入。

3. **竞争情况及国产替代空间**：
   - 封装行业竞争激烈，毛利率较低。公司将加大东南亚、拉美等地区市场开发力度，开发适销对路的新产品，提高海外市场占有率。

4. **行业景气情况**：
   - 封装行业竞争激烈，毛利率较低。离网照明业务方面，康铭盛营收占公司总营收近90%，对公司重要。

5. **销售情况**：
   - 康铭盛有近60%的出口业务，受国际形势变化及汇率波动影响，产品出口业务面临挑战。公司将加大电商投入，提高营收及利润。

6. **成本控制**：
   - 公司在流动资金紧张的情况下，通过研发新产品、开拓新市场等措施来提高营收及利润。

7. **产品定价能力**：
   - 公司具有强大的研发设计团队，能根据市场需求开发适销对路的产品，形成新的市场增长点。

8. **商业模式**：
   - 公司通过研发新产品、开拓新市场、加大电商投入等方式来提高营收及利润。

9. **坏账情况**：
   - 公司根据会计准则计提存货跌价准备和坏账准备，但未明确说明是否存在坏账问题。

10. **研发投入和进度**：
    - 公司将加大新产品的研发投入，以满足消费者的个性化需求。

11. **护城河**：
    - 康铭盛离网照明业务处于行业领先地位，具有强大的研发设计能力和全球分销渠道。

12. **产品名称及原材料依赖**：
    - 调研中未提及具体产品名称，但提到封装业务和离网照明业务。

13. **题材**：
    - 新能源业务布局，海外市场开拓，电商和新媒体营销投入。

14. **分红情况**：
    - 调研中未提及分红情况。

**优势**：
- 强大的研发设计团队，全球分销渠道，新能源业务布局。

**劣势**：
- 流动资金紧张，封装行业竞争激烈，毛利率较低。

**风险点**：
- 国际形势变化及汇率波动，经济环境影响，退市风险警示的不确定性。

**分红计划**：
- 调研中未提及分红情况及未来计划。

**业绩预期**：
- 公司以扭亏为盈为2024年度经营目标，但具体业绩需根据后续定期报告。

**综合判断**：
考虑到公司目前面临的流动资金紧张、行业竞争激烈、经济环境影响等问题，以及公司正在采取的积极措施，如研发新产品、开拓新市场、加大电商投入等，公司未来一年的业绩预期需谨慎乐观。同时，需要关注公司在新能源业务布局、海外市场开拓等方面的进展，以及深圳证券交易所对公司撤销风险警示的审核结果。