申万宏源资管,华泰证券,新华资产,银华基金,鹏华基金,申万菱信基金

一、请问近期公司经营情况如何?

公司2024年1-9月累计新签销售合同额人民币约36.52亿元。7-9月累计新签销售合同额人民币约9.70亿元。公司也在不断优化订单结构,聚焦重点客户和重点项目,获取优质订单项目。

二、请问公司的应收账款回收情况如何?化债政策是否对公司有帮助?

公司目前在不断加大应收账款的催收力度,制定相应的应收账款催收和管理制度,将应收账款的回款指标纳入关键绩效考核指标,以实现应收账款的及时回收。

三、公司正在筹划购买中科视界股份,请介绍一下中科视界公司以及所处行业的情况。

合肥中科君达视界技术股份有限公司系专注于高速视觉感知和测量技术的创新型科学仪器公司,在图像采集速率、极限存储和极限尺寸方面,打破了日本、美国、欧洲的技术垄断,并针对部分进口产品实现了国产替代。本次资产重组将优质的高速视觉资产注入上市公司,有助于为上市公司开辟高速视觉领域的第二增长曲线。

根据《2023-2028年中国高速视觉行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》论述,目前全球高速视觉市场的参与者主要分为四个梯队,第一梯队是以Phantom、Photron为代表的行业龙头企业,第二梯队则以中科视界、NAC为代表,技术水平和产品性能方面已经逐渐接近第一梯队,达到国际领先水平,基本拥有和第一梯队企业竞争的实力。我国的高速视觉行业起步较晚,目前正处于快速发展阶段,预计2023-2028年中国高速视觉行业市场规模仍将保持高速增长的态势。2028年,中国高速视觉行业市场规模或接近350亿元,2023-2028年年均复合增长率约22.91%。

四、标的公司中科视界净利润比较低的原因是什么?

标的公司近年来为进一步强化竞争优势增强核心竞争力,在研发上加大投入,2024 年 1-11月的毛利额约10,770.84万元,净利润约2,201.19万元(以上财务数据未经审计),目前在研的超高速摄像仪综合性能可达到全球领先水平,新产品研发投入较高导致净利润水平有所下降。待相关审计、评估等工作完成后,公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求与相关方就业绩承诺和补偿、减值测试等事项进行协商,并另行签署相关协议。

五、为何公司在预案中说明“不构成重大资产重组”?

公司停牌前根据中科视界在一级市场融资的估值,预测标的资产的评估值可能会超过上市公司净资产的50%,达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组的标准。停牌后,公司与财务顾问、会计师以及评估师等机构充分论证,考虑到并购方案可行性和避免中小股东利益被稀释等因素,预计标的资产评估值不会超过上市公司净资产的50%,基于此标准判断,本次重组预计不会触及《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准,但因涉及到发行股份购买资产,仍需要通过深圳证券交易所、中国证监会等监管机构的审批。

六、公司和海图微电子公司有什么关系,请介绍一下?上市公司后期是否会收购海图微公司?

上市公司与海图微电子的控股股东均为富煌集团,富煌集团持有合肥海图微电子有限公 司 40.7733% 的股份,合肥中科君达视界技术股份有限公司持有海图微5.2856%的股份。海图微公司是一家专业从事高端、高速图像传感器芯片设计研发和销售的高科技公司,在高速视觉业务上与中科视界具有协同效应。

公司会根据战略规划和业务发展需要,审慎考虑各项投资决策。后续如有重大收购计划,公司会按照相关法规规定及时履行信息披露义务。

七、公司对未来发展的展望如何?

未来,公司将继续围绕主营业务发展提前做好布局和规划,对订单结构进行进一步优化,聚焦重点客户和重点项目,获取优质订单项目,运用科技赋能企业经营发展,在提升公司业绩的同时,提升公司估值水平。

目前,公司正在筹划发行股份及支付现金方式购买合肥中科君达视界技术股份有限公司100%股权并募集配套资金。本次交易系上市公司向新质生产力转型的重要战略规划,将优质的高速视觉资产注入上市公司,有助于为上市公司开辟高速视觉领域的第二增长曲线。截至目前,本次交易标的资产的相关审计、评估等工作正在有序推进中。公司将在相关审计、评估工作完成后另行召开董事会会议审议本次交易具体方案及相关事项,并提请股东大会批准。