翊安(上海)投资有限公司,中银基金,华创证券,长江证券,益安资本,交银施罗德基金,奇盛基金,华富基金,宏颐投资,信诚基金,爱建资管,财通证券,汇添富,源峰基金,上海控本企业管理有限公司,淳厚基金,果行育德管理咨询(上海)有限公司,海通证券,国海富兰克林,中信建投,上银基金,华泰证券,南土资产,平安股权投资,泰信基金,长信基金,峰境投资,西部利得

简单叙述公司基本情况和发展历程,讲解公司精密复杂刃量具和精密高效刀具两大类七系列产品。

问题一、请介绍下公司主要产品及相关应用领域?

答:公司的产品主要包括精密复杂刃量具和精密高效刀具两大类,精密复杂刃量具细分为拉削刀具、冷挤压成型刀具、精密量具、齿轮刀具四大系列,精密高效刀具细分为高效钻铣刀具、高效钢板钻、精密螺纹工具三大系列。公司产品主要应用于汽车零部件、航空航天、工程机械、电站设备、智能驱动、船舶、钢结构工程、风电设备、高端装备、轨道交通等领域。

问题二、请介绍下目前公司产品在人形机器人滚柱丝杠零件加工领域的应用?单把刀具加工多少零件?单台人形机器人相关刀具的价值量?

注:上图为行星滚柱丝杠总成构造。

答:公司主营业务为精密刀具研发、生产及销售。齿轮加工技术、螺纹加工技术、花键加工技术一直是我公司重点研发方向,为用户提供相关齿轮加工、螺纹加工、花键加工刀具和量检具产品是公司的主业,公司已为国内汽车核心零部件、智能驱动、风电设备、工程机械等领域众多先进终端用户提供这类产品。齿轮加工主要有滚齿加工技术和车齿加工技术,目前公司给此领域相关客户开发及提供主要为齿轮刀具,用于加工总成中内齿圈的内齿结构加工和行星滚柱两端的直齿结构加工。目前相关客户仅处于出样试制阶段,相应刀具需求量不大,此领域业务收入对当期营业收入影响极小;总成中螺母的内螺纹结构加工,也有客户提出开发相应的丝锥产品进行粗加工或半精加工需求,公司也在做相应的产品开发与试制;另外客户也提出对相关齿轮、螺纹进行检测的需求,目前相关量检具产品也处于初期开发、试制阶段,高精度量检具产品是公司的强项,公司建立了CNAS检测实验室,主持修制定多项量检具产品国家标准、行业标准。由于客户相关产品处于送样试制阶段,未量产,以试制量来统计单把刀具加工零件量无参考意义,同时此领域相关客户目前对单把刀具加工零件量也处于保密状态。由于相关产业链企业都尚处于送样、制造起步等阶段,公司也无相关行业统计数据来估算单台人形机器人刀具消耗的价值量。公司提醒广大投资者注意以下不确定性风险,注意投资风险:1、滚柱丝杠加工领域相关刀具、量检具的开发、试制最终能否成功及实现批量销售存在很大不确定性,存在现有技术水平条件下难以达到客户技术要求、精度要求导致开发失败或部分失败的风险;2、目前国内人形机器人滚柱丝杠加工制造尚处于起步阶段,现阶段市场需求不大,人形机器人行业的发展速度和不确定性会影响滚柱丝杠的需求,从而影响对相关刀具、量检具需求;3、公司在滚柱丝杠加工领域相关刀具、量检具尚处于初期开发、试制、少量供应阶段,尚未形成规模销售,短期内对公司的经营业绩不会产生重大影响。

问题三、能否介绍下人形机器人滚柱丝杠加工领域相关客户情况?

答:此领域相关客户及相关信息涉及商业保密,基于相关保密协议原则,公司不能对外公开或披露。

问题四、公司可转债达到强赎条件后是否会选择强赎?

答:目前公司可转债的转股价为24.39元/股,强赎触发价为31.707元/股。根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的有条件赎回条款:在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定:上市公司应当持续关注赎回条件是否满足,预计可能触发赎回条件的,应当在赎回条件触发日5个交易日前及时披露提示性公告,上市公司应当在满足可转债赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行使赎回权,并在次一交易日开市前披露赎回或者不赎回的公告。目前公司可转债尚未达到赎回条件,如公司达到赎回条件后会根据有关法律法规及时履行相应的披露及审议程序,请以公司公告为准。

接待过程中,公司接待人员严格按照有关制度规定,没有出现未公开重大信息泄露等情况。