浙商证券,鹏华基金

1.请介绍一下公司的基本情况?

答:宝地矿业是新疆地方国有控股上市公司,公司主营业务为铁矿石的开采、选矿加工和铁精粉销售,主要客户为新疆及周边地区的大型钢铁生产企业。公司现有哈西亚图铁多金属矿、宝山铁矿、松湖铁矿、备战铁矿、察汗乌苏铁矿5处矿区。公司铁矿石的平均品位高于国内平均水平,在市场上具有较强的竞争力。

同时,公司正在筹划发行股份并募集配套资金收购新疆葱岭能源有限公司,如并购成功,葱岭能源将成为宝地矿业的全资子公司。葱岭能源拥有新疆阿克陶县孜洛依北铁矿,保有储量8,380.11万吨(截至2023年12月31日)。若本次交易成功,宝地矿业铁矿资源量将进一步提升,公司的持续经营能力进一步增强。

2.公司目前各矿山生产规模?公司主营业务预期增量?

目前公司所属各矿山中,宝山铁矿为50万吨/年、松湖铁矿为150万吨/年、哈西亚图铁多金属矿为144万吨/年(其中铁120万吨/年、金锌铜为24万吨/年)、备战矿业正在开展1000万吨/年项目建设;葱岭能源正在开展320万吨/年采选尾项目建设相关工作。

公司未来主要增量为哈西亚图铁多金属矿建成投产后的铁精矿、金精矿及其他矿种;备战铁矿建成达产后铁精矿预计产量498.13万吨/年。孜洛依北铁矿资源禀赋较好,储量丰富,矿石类型单一,可选性好,是国内少有的可以选出68%品位以上铁精粉的优质矿山,若成功完成葱岭能源的收购,葱岭能源320万吨/年也将是一个较好的增量,公司的生产规模、市场占有率还将进一步提升。

3.公司收购葱岭能源的进展如何,后续还要履行哪些程序?

答:今年1月10日,公司召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了收购葱岭能源《关于<新疆宝地矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案,公司发布了相关公告。

自预案披露以来,公司及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作,确保本次交易符合公司及全体股东利益。本次交易涉及的审计和评估等相关工作尚未完成。公司将在审计、评估等相关工作完成后,再次召开董事会审议本次交易的相关事项。

后续还需履行的程序有:国资委对本次交易标的资产评估结果的备案、对本次交易正式方案的批复;公司股东大会审议通过本次交易正式方案;交易对方内部决策机构审议通过本次交易正式方案;本次交易还要报上海证券交易所审核通过并获中国证监会注册。

4.请问备战矿业1,000万吨/年采选工程项目的开展情况以及对公司整体资源增量的贡献如何?

答:备战矿业是2023年三季度并入公司报表范围内的子公司,其下辖备战铁矿同华健投资下辖的察汉乌苏铁矿为相邻矿权。为提升公司整体运营效率,提高资源利用率,优化资源配置,降低经营成本,进一步推动备战铁矿同察汉乌苏铁矿的一体化整合开发,开展1,000万吨/年采选工程项目建设。根据可行性研究报告,达产后备战矿业铁精矿预计产量498.13万吨/年(TFe品位65%)。今年1月14日,华健投资的工商注销登记手续已完成,备战矿业吸收合并华健投资事项已全部完成。备战矿业1,000万吨项目建设相关工作正在有序进行,最新矿产勘查结果公司将以公告的形式告知广大投资者。