证券资讯

【上交所：加强监管协同 稳步推进科创板发行上市审核】上交所新闻发言人表示，上交所将在中国证监会指导下，坚持从严监管，加强监管协同，稳步推进科创板发行上市审核，重点从以下几方面开展工作；一是做好增量项目申报。（界面新闻）

【实控人被查 “征信第一股”微众信科IPO遭暂停（附最新IPO排队列表）】科创板过会，有望成为“征信科技第一股”的微众信科，在上市前夕突然被监管层按下暂停键。（全景财经）

【上交所规范可转债交易：程序化交易者需上报信息】程序化可转债交易者将需要向交易所报告账户信息和资金来源等。（第一财经）

【恒生指数：科创板证券将被纳入相关指数选股范围】恒生指数有限公司今天宣布，倘若上交所科创板上市的证券符合相关指数的候选条件，该等科创板证券将被纳入与A股、跨市场以及互联互通相关指数之选股范围内。（证券时报网）

【上海机场：控股股东承诺继续锁定有限售条件流通股】上海机场(600009)2月5日晚间公告，为促进证券市场稳定健康发展，本着对公司社会公众股东负责的态度，控股股东上海机场集团向公司承诺，其持有的于2021年3月2日限售期满的8.33亿股有限售条件的流通股，自2021年3月2日起自愿继续锁定一年。（e公司）

【业内看深市主板、中小板合并：制度利好 短期市场影响较小】对于深市主板、中小板来说，一段新的历史征程正在展开。（第一财经）

【拟10亿元投建绿色新材料项目 贝斯美收关注函】2月7日，深交所创业板公司管理部向贝斯美发出关注函。（界面新闻）

【深交所主板中小板合并会影响投资吗】作为我国多层次资本市场体系的重要组成部分，深交所主板和中小板在扩大直接融资、服务实体经济、支持中小企业发展等方面发挥了积极作用。（经济日报）

【两板合并有利于增强资本市场融资功能】深交所主板和中小板宣布合并，这是资本市场的一件大事。（证券时报）

【深交所：本周共对67起证券异常交易行为采取自律监管措施】深交所官网2月5日消息，2月1日至2月5日，深交所共对67起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；共对22起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会2起涉嫌违法违规案件线索。（界面新闻）

【深交所：调整中小板指等指数名称】根据合并深圳证券交易所(简称“深交所”)主板与中小板工作安排，为保持指数的稳定性与连续性，深交所和深圳证券信息有限公司决定于两板合并日起，对中小板指数、中小板综合指数、中小板300指数等指数的名称进行适应性调整。（深交所）

【沪、深交所：建立可转债程序化交易报告机制】沪、深交所2月5日消息，建立可转债程序化交易报告机制，维护可转债市场交易秩序。（e公司）

【关于启动合并主板与中小板相关准备工作的通知】经中国证监会批准，本所启动合并主板与中小板相关准备工作。（深交所）

【深交所新闻发言人就合并主板与中小板有关安排答记者问】经中国证监会批准，深交所近日启动合并主板与中小板相关准备工作，并发布《关于启动合并主板与中小板相关准备工作的通知》(以下简称《业务通知》)。（深交所）

【深交所主板和中小板合并：不会加速市场扩容 市场估值变化不大】深市主板、中小板合并后，对估值的影响不会很大。（券商中国）

【光大证券彭文生：深市主板与中小板合并能形成一个更有广度和深度的板块】光大证券首席经济学家彭文生接受证券时报记者采访时表示，深交所主板与中小板合并，是进一步推进资本市场的存量改革，并不意味着全市场注册制会很快实施，这两者是两码事。（e公司）

【赣锋锂业：子公司拟折价认购Bacanora新增股份5333万股 交易金额不超过2400万英镑】2月5日，赣锋锂业在深交所公告，董事会同意公司全资子公司上海赣锋以自有资金以每股45便士的价格认购Bacanora新增股份53,333,333股，认购股价为Bacanora在伦敦证券交易所AIM板块2021年2月2日当日的收盘价以八折的折扣而定，交易金额不超过2,400万英镑。（界面新闻）

【证监会：深交所将加大力度支持中小企业做优做强】证监会批复同意深交所合并主板与中小板。（中国证券网）

【证监会：合并深交所主板和中小板的思路是“两个统一、四个不变”】证监会市场部副主任皮六一2月5日表示，合并深交所的主板和中小板的安排是“两个统一、四个不变”，即统一业务规则，统一运行监管模式，保持发行上市条件不变，投资者门槛不变，交易机制不变，证券代码及筒称不变。（证券时报）

【证监会：批准深交所主板和中小板合并】证监会市场部副主任皮六一2月5日表示，批准深交所主板和中小板合并。（证券时报）

【拟改聘会计师事务所 万邦德收深交所关注函】2月5日，深交所向万邦德发关注函，对公司拟改聘大华会计师事务所为2020年度审计机构表示关注。（界面新闻）

【顺丰控股：筹划收购一家公司的部分股权】顺丰控股：为了进一步提升综合物流解决方案能力，公司筹划收购一家公司的部分股权，预计停牌时间不超过5个交易日。（深交所网站）

【进一步优化市场生态 确保科创板创业板建设和注册制改革行稳致远】日前，证监会发布《监管规则适用指引—关于申请首发上市企业股东信息披露》，《指引》适用于各板块发行上市审核工作。（证券日报）

【沪深交易所：IPO申报前12个月内产生的新股东认定为突击入股】沪、深交易所就申请首发上市企业股东信息披露监管答记者问：《关于申请首发上市企业股东信息披露》（简称《指引》）延长临近上市前入股行为认定的时间标准，将申报前12个月内产生的新股东认定为突击入股，且股份取得方式包括增资扩股和股份受让。（e公司）

【沪深交易所：落实《指引》要求 五方面推进科创板、创业板发行上市审核】沪深交易所新闻发言人就申请首发上市企业股东信息披露监管答记者问：围绕贯彻落实《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》要求，沪深交易所将在中国证监会指导下，坚持从严监管，加强监管协同，稳步推进科创板、创业板发行上市审核，重点从以下几方面开展工作；一是做好增量项目申报。（第一财经）

【东方雨虹：非公开发行股票申请获证监会核准批文】东方雨虹公告，非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文。（界面新闻）

【专家解读严查突击入股新规：为IPO入口守好“防盗门” 严防资本无序扩张】2月5日晚间，证监会发布《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》，《指引》对IPO企业涉及的股份代持、异常入股、新进股东锁定期、多层嵌套等几方面行为进行了规范和明确，进一步压实中介机构责任，同时明确了豁免要求并作出新老划断安排，注重形成监管合力。（证券日报网）

【A股刚上市半年 又推定增预案！国联证券欲募65亿“补血” 大力发展自营信用业务】继实现A+H上市后，国联证券提出了65亿A股定增计划。（券商中国）

【解读：IPO前12个月入股锁定三年 投资机构将受到哪些影响？】昨天，中国证监会发布《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》，其中规定：发行人提交申请前12个月内新增股东的，上述新增股东应当承诺所持新增股份自取得之日起36个月内不得转让。（每日经济新闻）

【德勤回应内部举报事件：暂不接受采访 以公司公告为准】据央视新闻，就在昨天（5日）证监会回应德勤内部举报事件后，记者致电德勤市场部相关工作人员，称目前合作人正在就此事件进行内部核查，暂不接受采访，一切以公司此前发布的公告为准。（证券时报网）

【超重磅！我国首家混合所有制交易所广期所正式落户广州南沙 注册资本30亿元 八大股东 无实际控制人】经过数月筹备，广期所在获得证监会批准设立后，于近日完成工商注册登记工作。（期货日报）

【专家：做好投资者关系管理利于引导更多资金入市】2月5日，证监会披露，为规范上市公司投资者关系管理，促进上市公司完善治理、规范运作，提高上市公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，证监会对《上市公司与投资者关系工作指引》(证监公司字〔2005〕52号)进行了修订，形成了《上市公司投资者关系管理指引(征求意见稿)》(以下简称：征求意见稿)，现向社会公开征求意见。（证券日报）

【四部门：促进提升企业2020年年报编制质量】财政部5日消息，财政部、国资委、银保监会、证监会发布《关于严格执行企业会计准则切实加强企业2020年年报工作的通知》，要求有关地方和单位督促相关企业严格执行企业会计准则等要求，扎实做好2020年年报工作，尤其需要特别关注新冠肺炎疫情期间相关业务及执行新准则的相关会计处理。（中国证券报）

【IPO监管新规对发行节奏影响不大】证监会昨日发布实施《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》，对IPO企业涉及的股份代持、异常入股、新进股东锁定期、多层嵌套等问题作出归总和明确，同时也规定了豁免情形，作出了新老划断安排。（上海证券报）

【证监会亮零容忍成绩单 打击违法力度持续强化】昨日，证监会通报了2020年案件办理情况。（证券时报）

【刷屏！两大国际会计所遭员工举报！55页PPT直指造假、审计放水 真相到底如何？证监会：已安排核查】近期，一名德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤”)员工举报公司存在的不合规现象刷屏！他举报的项目有“中国外运2016年度审计-预审”、“红黄蓝教育2016年审计”、“北京乐金系统集成有限公司2017年审计”、“博奇环保2016年审计”。（券商中国）

【正式曝光！首家混合所有制交易所诞生！广期所引进平安、港交所等8名股东 注册资本30亿】谋划多年的广州期货交易所又有新进展！在取得证监会的设立许可并顺利召开股东大会后，2月5日，广期所的注册资本和股东信息正式曝光，广期所筹备组已开始着手工商登记工作。（券商中国）

【证监会放大招 IPO股东信披新规出炉！剑指影子股东、突击入股 来看五大关键点】证监会2月5日发布了《监管规则适用指引—关于申请首发上市企业股东信息披露》，持续加强拟上市企业的股东监管，重点约束股权代持、临近上市前突击入股、入股价格异常等市场反映集中问题，进一步从源头上提升上市公司质量。（券商中国）

【证监会发布申请首发上市企业股东信息披露指引 加强临近上市前入股行为监管】据“证监会发布”微信公众号2月5日消息，近年来，在我国经济持续健康发展的背景下，资本市场规模不断扩大、融资功能不断增强，越来越多的投资者积极参与股权投资，在支持拟上市企业规范发展的同时，通过资本市场分享改革发展的红利。（界面新闻）

【证监会核发4家企业IPO批文】近日，我会按法定程序核准了以下企业的首发申请：上海永茂泰汽车科技股份有限公司，重庆四方新材股份有限公司，海天水务集团股份公司，广东顺控发展股份有限公司。（证监会）

【大商所：发布《大连商品交易所境外特殊参与者管理办法》和相关规则修正案】大商所：为满足我所境内特定品种期货交易引入境外特殊参与者相关业务需要，根据《期货交易管理条例》《期货交易所管理办法》等有关法规和规章，我所制定了《大连商品交易所境外特殊参与者管理办法》，并对《大连商品交易所交易管理办法》等17部规则中的相关规定（详见附件）进行了修改，经大连商品交易所理事会审议通过，并报告中国证监会，现予以发布，自发布之日起实施。（第一财经）

【证监会发布会】证监会新闻发言人高莉通报，继续推动社保、保险、银行等资金入市，促进提升权益类的投资比例，实施长周期的考核机制。（新华财经）

【证监会：尽快发布实施责令回购规则】证监会新闻发言人高莉2月5日表示，欺诈发行上市股票的责令回购是制度创新，是注册制改革的配套制度，对于提高违法成本，保护投资者合法权益具有重要意义。（证券时报）

【证监会：持续优化中长期资金的入市环境】针对近期两办方案中提出要培育机构投资者的举措，证监会新闻发言人高莉2月5日表示，证监会将进行投融资改革，一是简化基金的注册机制，提供权益类基金的供给和质量；二是持续优化中长期资金的入市环境，提升权益类资金的投资比例。（证券时报）

【证监会发文要求IPO前12个月入股股东均需锁定三年】证监会发行部副主任吴年文在证监会例行新闻发布会上表示，证监会今日发布《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》(下称《指引》)，对违规代持、影子股东、突击入股、多层嵌套等IPO乱象加强监管。（中国证券网）

【证监会发布会】证监会回应德勤会计所事件称，证监会对举报事项已开展核查，同时要求德勤自查。（新华财经）

【证监会：从重从快从严查办资本市场欺诈、造假等恶性违法行为】监会新闻发言人高莉2月5日通报了证监会2020年案件办理情况。（证券时报）

【证监会就《上市公司投资者关系管理指引》征求意见】证监会新闻发言人高莉2月5日表示，证监会就《上市公司投资者关系管理指引》征求意见。（证券时报）

【证监会：有组织实施操纵市场现象突出】证监会新闻发言人高莉2月5日通报了证监会2020年案件办理情况。（证券时报）

【证监会：财务造假系统性、规模化特征明显】高莉表示，财务造假案发领域增多，系统性、规模化特征明显，财务舞弊与其他违法行为相互交织。（证券时报）

【证监会发布上市公司内幕信息知情人登记制度】证监会新闻发言人高莉2月5日表示，证监会发布《上市公司内幕信息知情人登记制度的规定》。（证券时报）

【七位首席会诊流动性：“稳”是主基调 不刻意针对资本市场】1月中下旬以来，市场上出现了一些关于货币政策取向需要调整的声音。（证券日报）

【天风证券：过度悲观的资金面预期大概率会修正】天风策略团队文章认为，2月7日央行净投放500亿14天逆回购，整体操作逻辑没有发生太大变化，DR007也重新回落到2.2%附近，超调的资金面预期大概率逐步修正。（证券时报网）

【央行开出今年第一张罚单！这家大行被罚2890万！什么情况？】反洗钱处罚力度正在进一步加强，罚款总金额逐年增长。（21世纪经济报道）

【方正证券：流动性的紧平衡将是2021年贯穿全年的常态 2021年市场可能震荡走平】方正证券发布策略，流动性环境在2020年5月就出现拐点，信用环境在10-11月见顶，结合近期央行操作明显偏鹰，可以预见在实体层面没有系统性风险的前提下，流动性的紧平衡将是2021年贯穿全年的常态，判断整体2021年市场可能震荡走平。（界面新闻）

【广发策略：当前市场整体仍处短期震荡加剧阶段】广发策略分析师戴康等2月7日表示，当前市场整体仍处短期震荡加剧阶段。（e公司）

【严打资金违规入楼市！节前深圳房贷额度紧张 改善型刚需被“误伤”？】自央行、银保监会建立房地产贷款集中度管理制度已有月余。（证券时报网）

【欧洲央行行长：欧元区经济可能从2021年中开始恢复】据俄罗斯卫星通讯社2月7日报道，欧洲中央银行行长克里斯蒂娜·拉加德说，受新冠大流行病影响的欧盟经济预计将在2021年年中开始复苏。（界面新闻）

【央行货币政策司：实施稳健的货币政策 守好百姓“钱袋子”】据中国人民银行消息，中国人民银行货币政策司近日被授予“中央和国家机关创建模范机关标兵单位”称号。（证券时报网）

【央行今日将进行500亿元人民币14天期逆回购操作】央行公开市场今日将进行500亿元人民币14天期逆回购操作，因今日无逆回购到期，当日实现净投放500亿元。（证券时报）

【英国央行可能不再购买化石能源公司的债券】英国央行行长贝利：英国央行可能不再购买化石能源公司的债券。（金十数据）

【什么信号？SWIFT携手中国央行设合资公司 涉及数字人民币跨境应用？】当国际金融交易的基础设施“SWIFT”和“中国数字货币研究所”这两个名字摆在一起时，市场关于人民币国际化的想象空间再次被打开。（券商中国）

【央行金融消费权益保护局课题组撰文指出 加强对大型互联网平台监管】中国人民银行金融消费权益保护局课题组日前在央行网站发文指出，对大型互联网平台监管的当务之急是综合运用各种监管手段，实现穿透性监管，令其树立起“负责任金融”的理念。（中国证券报）

【长期保留存款基准利率 至少能发挥两方面重要作用】2021年2月4日，中国人民银行召开加强存款管理工作电视电话会议。（证券日报）

【央行开出“1号罚单”：这家银行被罚2890万！发生了什么？】2月5日，人民银行公布开年“1号罚单”，中信银行中招。（中国基金报）

【央行重磅发声！针对大型互联网平台 穿透性监管是当务之急】在互联网和大数据技术蓬勃发展的大背景下，加强大型互联网平台消费者金融信息保护已刻不容缓。（中国证券报）

【央行：市场利率定价自律机制推出外币同业存单】央行2月5日消息，为进一步推动同业存单市场平稳有序发展，丰富金融机构境内外币融资渠道，经中国人民银行同意，市场利率定价自律机制自即日起在银行间市场推出外币同业存单。（证券时报）

【央行政策研究：对大型互联网平台监管的当务之急是实现穿透性监管】央行2月5日发布政策研究《大型互联网平台消费者金融信息保护问题研究》。（证券时报）

【多部委签署《关于在粤港澳大湾区开展“跨境理财通”业务试点的谅解备忘录》】中国人民银行与中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局、香港金融管理局、香港证券及期货事务监察委员会、澳门金融管理局签署《关于在粤港澳大湾区开展“跨境理财通”业务试点的谅解备忘录》。（央行）

【印度央行行长预计印度GDP增速在2022财年上半年达到8.3%-26.2%】印度央行行长沙克蒂坎塔·达斯：预计印度GDP增速在2022财年上半年达到8.3%-26.2%。（金十数据）

增持

【社保基金“逆市”减持中行 7个月套现19亿！银行板块“暖风”刚起就要转向？】开年以来，投资界“大佬”增持的利好消息接棒上市银行超预期业绩快报，“吹”起银行板块一轮接一轮上涨的“春风”，但亦有投资者在此时选择了套现“退场”

【图解陆股通：81家公司获北向资金明显增持 这些股最活跃】截至2月5日，近一周北向资金净流入253.26亿元。对此，您有什么看法呢？

行业

【阿里巴巴国际站：2020年农业出口同比增183% 山东大蒜稳居农产品第一】阿里巴巴国际站最新公布的数据显示，2020全年，平台新鲜大蒜的出口额涨了近5倍，在农产品中排名第一。（格隆汇）

【中国联通整合多家政企子公司成立联通数科 梁宝俊担任董事长】联通数字科技有限公司揭牌仪式今日在京举行。（界面新闻）

【中国AI投资大排名：规模增速第一 总投资第二 初创企业数第三】2月5日晚间，伦敦经济学院教授许成钢发布了《2020中国人工智能指数报告》。（第一财经）

【奥飞数据：拟发行可转债募资不超6.5亿元】奥飞数据(300738)2月5日晚间披露可转换公司债券预案，募集资金总额不超过6.5亿元，将投资于新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目和补充流动资金及偿还银行贷款。（e公司）

【华为公开一种 “光计算芯片”专利 相比“微电子芯片”更适合人工智能】华为技术有限公司本周二公开了一份名为 “光计算芯片、系统及数据处理技术”的发明专利，公开号为 CN112306145A。（IT之家）

【上汽集团：全球首款5G智能电动SUV上市】2月7日，上汽R汽车宣布，旗下全球首款“5G智能电动SUV”MARVEL R正式上市，新车共推出标准版和PRO版2款车型，补贴后全国统一售价21.98-23.98万元。（e公司）

【新基建投资蓝图展开： 2021年5G有多重要？】从中央到地方，新基建热潮正全面铺开。（证券日报）

【新基建投资蓝图徐徐展开：2021年5G到底多重要？】从中央到地方，新基建热潮正全面铺开。（证券日报）

【中移动、中兴通讯与高通合作 加快5G定位技术落地】2月5日，中国移动研究院、中兴通讯和高通技术公司宣布合作开展基于已完成的3GPP 5G NR Rel-16标准规范的定位技术，以及基于未来3GPP Rel-17增强定位技术规范的性能验证，以加速5G定位技术的标准发展和落地应用。（证券时报）

科创

【抖音诉腾讯最新进展：互联网平台反垄断第一案正式立案】据《科创板日报》记者获悉，今日，北京知识产权法院正式受理抖音诉腾讯垄断纠纷案。（界面新闻）

【紫光照明科创板IPO过会：毛利率下滑 研发人员薪酬仅为同业公司一半】2017年、2018年、2019年，紫光照明的营业收入分别为1.72亿元、2.01亿元、3.48亿元，净利润分别为1843.36万元、1729.26万元、5034.18万元。（中华网财经）

【科创板上市委：金智教育、正元地信首发获通过】科创板上市委公告，江苏金智教育信息股份有限公司，正元地理信息集团股份有限公司首发获通过。（e公司）

【科创板上市委：紫光照明、阳光诺和首发获通过】科创板上市委公告，深圳市紫光照明技术股份有限公司、北京阳光诺和药物研究股份有限公司首发获通过。（e公司）