证券资讯

【南宁百货：因虚假贸易业务接上交所问询函】南宁百货(600712)11月7日午后发布公告，公司收到上交所问询函，要求就“2016年10月至2018年3月累计开展海产品贸易43组，其中30组海产品贸易业务未发生真实商品交易”等相关贸易业务具体过程，包括业务模式、经办人和责任人、合同签订时间及金额，相应资金流、票据流、货物流的具体情况，予以核实并补充披露。（中国证券报）

【子公司官司缠身 福成股份并购“踩雷”？】近日，福成股份因一起并购引起资本市场广泛关注，“韶山市公安局决定对公司控股子公司湖南韶山天德福地陵园责任公司(简称：天德福地)等公司非法吸收公众存款案立案侦查。（证券日报）

【南宁百货收问询函：要求补充披露虚假交易相关资金来源及最终去向】公司公告披露，2016年10月至2018年3月，南宁百货累计开展海产品贸易43组，其中30组海产品贸易业务未发生真实商品交易（涉及湛江市鲁鑫贸易有限公司等8家上游供应商，广西幸福投资控股集团有限公司等5家下游客户）。（界面新闻）

【前期投资的花样年项目出现逾期 百大集团收上交所问询函】上交所要求公司及控股股东、实际控制人全面审慎自查并披露除该逾期项目外，是否还有其他在存续期内的委托理财或对外投资存在未能收回风险，说明具体排查过程，并评估可能对上市公司造成的影响，及时履行信息披露义务，充分揭示风险。（界面新闻）

【上交所：本周对严重异常波动股票、可转债实施重点监控】上交所：本周(2021年11月1日至2021年11月5日)，沪市共发生182起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为。（证券时报）

【上交所：对佳华科技及时任董事长李玮等3人予以通报批评】经查明，公司在信息披露方面，有关责任人在职责履行方面存在以下违规：相关会计信息披露不准确，重大风险事项披露不及时，预付款增加事项原因披露前后不一致。（界面新闻）

【上交所：对华北制药及有关责任人予以通报批评】经查明，公司在信息披露方面，公司时任副董事长刘文富、时任总经理周晓冰、时任财务总监王立鑫、时任董事会秘书常志山在职责履行方面，存在以下违规行为：日常关联交易超出预计金额部分，未及时履行审议及披露义务；公司违反前期有关财务公司存款余额上限的相关承诺；公司有关带息负债的信息披露前后不一致。（界面新闻）

【上交所：对*ST航通时任副总裁祝学君等5人予以监管警示】经查明，公司在信息披露、规范运作方面，有关责任人在职责履行方面，存在以下违规行为：子公司存在虚构业务，虚增收入利润等情形，导致公司发生重大会计差错，公司2016年、2017年、2018年及2019年前三季度财务数据披露不真实、不准确；内部控制存在重大缺陷，2019年度内部控制报告被出具否定意见；为关联方违规提供巨额担保。（界面新闻）

【拟10.7亿元收购花园药业 花园生物收深交所关注函】10月28日，公司披露公告，拟使用自有或自筹资金10.7亿元收购公司实际控制人控制的花园药业100%股权。（界面新闻）

【国风塑业：目前在建的两条聚酰亚胺薄膜生产线年底前可投入试生产】国风塑业11月7日在深交所“互动易”平台回答投资者提问时称：目前正在建设的两条聚酰亚胺薄膜生产线已进入设备安装调试阶段，年底前可投入试生产，产品初步规划以柔性线路用PI膜和石墨导热用PI碳基膜为主。（界面新闻）

【一周牛熊股：中青宝本周大涨53.55% 深交所表态将重点监控】元宇宙概念股本周表现强势，中青宝累计大涨53.55%。（第一财经）

【深交所：对近期涨幅异常的“中青宝”进行重点监控】11月1日至11月5日，本所共对40起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对近期涨幅异常的“中青宝”进行重点监控；共对12起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会1起涉嫌违法违规案件线索。（深交所）

【“20金科03”跌幅超20% 触发临停】深交所公告，“20金科03”(149129)跌幅超过20%，自今日13时27分53秒起对该债券实施临时停牌，于13时57分54秒复牌。（证券时报）

【国务院国资委部署加强国资监管数据安全共享利用 推进重点监管业务数字化智能化提升】翁杰明指出，国资央企要进一步推进国资监管数据规范管理，做到数据“采得尽、看得见、管得住、用得好”，为数字化智能化监管提供有力支撑和保障；要准确把握国有资产在线监管工作下一步发展方向，充分发挥重点监管业务数字化智能化示范引领作用，全面提升国有资产在线监管的针对性和实效性。（界面新闻）

【中国船舶集团在第四届进博会上总签约14亿元】11月5日，在第四届进博会国务院国资委中央企业交易团集中签约仪式上，中国船舶集团旗下7家企业与26家合作商进行了31个项目签约，签约总金额累计达14亿元，较上届同比增加92.1%。（界面新闻）

【北交所概念基金扩容至15只 公募投资股票方式有四】基金公司布局北交所带来的投资机会的步伐加快。（证券日报）

【大动作！“双碳”目标行动方案出炉：支持广期所建碳期货市场 加快发展绿色基金】11月5日，工业和信息化部、人民银行、银保监会、证监会等四部委联合发布《关于加强产融合作推动工业绿色发展的指导意见》(工信部联财〔2021〕159号)，明确要求建立商业可持续的产融合作推动工业绿色发展路径，助力制造强国和网络强国建设，推动经济社会绿色发展，为应对全球气候变化贡献力量。（券商中国）

【四部门发文加强产融合作推动工业绿色发展】11月5日，工业和信息化部、人民银行、银保监会、证监会联合发布《关于加强产融合作推动工业绿色发展的指导意见》，建立商业可持续的产融合作推动工业绿色发展路径，推动建设工业绿色低碳转型与工业赋能绿色发展相互促进、深度融合的产业体系。（证券时报）

【证监会开展北交所投资者教育专项活动】证监会近日以“牵手北交所，共迎新起点”为主题，组织开展投资者教育专项活动，引导投资者客观看待和正确理解设立北京证券交易所的意义和作用，了解北交所市场的投资机会和风险，理性参与投资。（证券时报）

【证监会：才府玻璃首发11月11日上会】证监会公告，浙江才府玻璃股份有限公司(首发)11月11日上会。（e公司）

【九鼎投资：“董事吴刚已被采取刑事强制措施”纯属谣言】公司总经理兼副董事长康青山表示，关于问题中所述的“九鼎集团董事长吴刚，九鼎投资董事吴刚，已被采取刑事强制措施”纯属谣言，并不属实。（界面新闻）

【四部门：鼓励金融机构开发针对钢铁石化等重点行业绿色化改造等方面的金融产品】工信部、央行、银保监会、证监会发布《关于加强产融合作推动工业绿色发展的指导意见》提出，支持在绿色低碳园区审慎稳妥推动基础设施领域不动产投资信托基金(基础设施REITs)试点。（第一财经）

【四部门：支持广州期货交易所建设碳期货市场】近日工信部、央行、银保监会、证监会发布《关于加强产融合作推动工业绿色发展的指导意见》提出，鼓励金融机构开发气候友好型金融产品，支持广州期货交易所建设碳期货市场，规范发展碳金融服务。（中新经纬）

【北交所概念周内大涨 精选层新股受热捧！元宇宙、充电概念股获资金加仓】11月5日，北交所概念盘中再度走强，收涨3.53%。（数据宝）

【中金公司存两项违规行为被北京证监局责令改正】证监会网站11月5日消息，北京证监局日前发布关于对中国国际金融股份有限公司采取责令改正措施的决定。（界面新闻）

【神火股份：证监会决定对曹兴华立案 因涉嫌内幕交易】神火股份11月5日晚公告，接到监事曹兴华先生通知，其于近日收到中国证券监督管理委员会的《立案告知书》。（每日经济新闻）

【四部门：加强产融合作推动工业绿色发展】工业和信息化部、人民银行、银保监会、证监会联合发布《关于加强产融合作推动工业绿色发展的指导意见》，建立商业可持续的产融合作推动工业绿色发展路径，推动建设工业绿色低碳转型与工业赋能绿色发展相互促进、深度融合的产业体系，以工业绿色化引领高端化、智能化发展，促进工业稳增长和有效投资，助力制造强国和网络强国建设，推动经济社会绿色发展，为应对全球气候变化贡献力量。（第一财经）

【证监会发布《证券期货业数据模型 第3部分：证券公司逻辑模型》等2项金融行业标准】近日，证监会发布《证券期货业数据模型 第3部分：证券公司逻辑模型》《证券期货业经营机构内部应用系统日志规范》2项金融行业标准，自公布之日起施行。（证券时报）

【紫金矿业：投资天风期货获证监会核准】紫金矿业(601899)11月5日晚公告，投资天风期货股份有限公司获得证监会核准。（证券时报）

【证监会：深化新三板改革 设立北交所投资者教育专项活动】为做好深化新三板改革，设立北京证券交易所投资者教育保护工作，切实维护广大投资者合法权益，证监会近日以“牵手北交所，共迎新起点”为主题，组织开展投资者教育专项活动，引导投资者客观看待和正确理解设立北京证券交易所的意义和作用，了解北交所市场的投资机会和风险，理性参与投资。（央视新闻客户端）

【上机数控：证监会核准发行24.7亿元可转债】上机数控(SH 603185)11月5日晚间发布关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告。（每日经济新闻）

【*ST德威：收到行政处罚决定书】*ST德威11月5日发布公告称，公司于2021年11月4日收到了中国证监会下发的《行政处罚决定书》，证监会决定：对公司责令改正，给予警告，并处以200万元罚款；对公司时任董事长、总经理、实际控制人周建明给予警告，并处以450万元罚款，其中对作为直接负责的主管人员处以150万罚款，对作为实际控制人处以300万罚款。（界面新闻）

【上海证监局联合市市场监督管理局共同规范电视广播媒体不当发布证券广告行为】近期，上海证监局在工作中发现，部分电视频道和广播媒体涉嫌发布具有煽动性、诱惑性极强的证券投资咨询业务营销广告。（证监会网站）

【50年来最有趣的货币政策阶段？全球央行的紧缩之路不好走】全球央行正转向收紧货币政策，但与市场投资者目前的预期相比，他们的政策转向将花费更长的时间，并遵循不同的路径。（金十数据）

【万亿资金到期“洪峰”平稳渡过 央行精准操作呵护流动性】在本周有万亿规模逆回购到期的背景下，央行资金投放力度明显加大。（上海证券报）

【欧洲债市：英国国债连续第二天领涨 货币市场继续调降加息预期】英国国债上涨，长期国债领涨，继周四英国央行意外维持利率不变后，货币市场连续第二天调低加息预期。（第一财经）

【央行罕见月初大额逆回购 本月大概率等额对冲MLF】苏宁金融研究院宏观经济研究中心副主任陶金认为，央行本月可能对本月到期的两笔MLF进行一次性对冲，规模大概率为等量、足额续作，即10000亿元，如此来避免在政府债券集中发行的情况下，MLF到期对中长期流动性的额外冲击。（证券日报）

【华尔街策略师称美元受到强劲经济数据和美联储政策路径的提振】① 瑞信和德意志银行策略师表示，高于预期的美国经济数据给美元兑其它货币带来了额外提振。（智通财经网）

【广发期货：10月非农数据的改善或加快美联储后期Taper的节奏】广发期货金融衍生品研究员叶倩宁表示，本周美英央行公布利率决议落地后，其偏“鸽”派的态度使市场对货币紧缩的担忧减弱，但10月非农数据的改善或加快美联储后期Taper的节奏甚至增加明年多次加息的概率。（广发期货）

【下周央行公开市场将有2200亿元逆回购到期】数据显示，下周央行公开市场将有2200亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期100亿元、100亿元、500亿元、500亿元、1000亿元。（第一财经）

【MSCI：将于11月12日早晨宣布半年度指数评审结果】MSCI官网宣布，MSCI半年度指数评审结果将于欧洲中部时间11月11日23点后（北京时间11月12日6点后）公布。（证券时报）

增持

大行评级：①联想绩后多家机构看涨；②瑞信援引华虹半导体：不少客户要求增产；③瑞信维持三大电信股跑赢大市评级，行业首选中国电信；④大摩予李宁增持评级，目标价升至111港元；⑤大摩料药明生物股价未来30日内将升

减持

【减持公告还可以这么发？马斯克Twitter发问“为了纳税，出售10%特斯拉可行否？”】值得注意的是，大约四个小时后，马斯克的推文共收到了约120万条回复。其中约54%的网友表示支持出售10%的特斯拉股票

市场

伯克希尔哈撒韦第三季度营业收入64.7亿美元，同比增长18%，去年同期54.8亿美元

【国家发改委：11月份以来电厂存煤日均提升160万吨】随着全国煤炭产量持续增长和电煤装车快速增加，11月份以来电厂供煤持续大于耗煤，库存日均增加160万吨，存煤水平快速提升。11月5日，电煤装车6.5万车，同比增长39%；电煤供大于耗182万吨，电厂存煤达到1.16亿吨，可用20天

Uber(UBER.N)涨4.1%，第三季度营收同比增长72%，首次实现季度扭亏为盈

爱彼迎盘前涨超5%，Q3订房间夜量7970万，同比增长29%，营收22.4亿美元，同比增长67%

Pinterest盘前涨超6%报46.48美元。公司Q3净利润同比扭亏为盈，全球ARPU同比增长37%。

【世茂股份：10月无新增房地产储备项目】世茂股份11月5日发布公告称，2021年10月，公司无新增房地产储备项目。2021年1-10月，公司销售签约面积约137万平方米，同比增长82%；销售签约金额约256亿元，同比增长27%

Pinterest(PINS.N)盘前涨近5%，公司Q3净利润同比扭盈，全球ARPU同比增长37%

【百济神州2021年第三季度全球产品收入增长111%】百济神州公布2021年第三季度业绩，产品收入共计1.925亿美元，相较去年同期9110万美元增长111%。百泽安第三季度销售收入7700万美元，同比增长54%

【Roblox、Palantir、蔚来财报来袭 美股下周该关注什么？】由于制造商面临生产重组和供应链影响，蔚来10月份的交付量远低于预期，同比下降27.5%和环比下降65.5%。存在短期逆风，但蔚来的长期增长前景仍然良好，因为在用户需求增加的推动下，蔚来10月份的新订单再创历史新高

【2021Q3印度智能手机出货量超5200万部 小米22%市占领跑】11月5日， Counterpoint 的 Market Monitor 服务最新数据显示，印度的智能手机出货量2021年三季度同比下降2% 至5200多万部

越秀地产10月合同销售额105亿元人民币，同比下降约28%

日产汽车10月份中国销量同比下降22%，至113876辆

行业

【Alphabet成立人工智能公司 有望大幅提高药物发现速度】谷歌母公司Alphabet在英国成立了一家名为Isomorphic Labs的人工智能药物公司。（界面新闻）

【工信部：加快智能芯片、操作系统等攻关 增强算法算力等能力】11月5日，在第四届虹桥国际经济论坛《智启新时代：智能科技与产业合作分论坛》上，工业和信息化部副部长王志军在致辞中表示，技术创新是发展原动力，要持之以恒地加强人工智能相关基础理论、关键技术、共性技术的研究，加快智能芯片、操作系统等关键环节的攻关突破，增强数据、算法、算力等基础支撑能力，夯实产业基础和供给能力，为世界智能产业发展贡献中国智慧。（澎湃新闻）

【罗永浩下个项目是元宇宙？其实只是在评论他人对元宇宙的理解】对于罗永浩此番微博表态，一位接近老罗的知情人士告诉记者，其实老罗并没有宣布什么，他是在评论推特博主 Shaan Puri 对于元宇宙的理解：“真正的元宇宙其实并不是某个空间，而是某个奇点时刻，比如人工智能比人类聪明的那一刻、人们的数字生活价值大于物理生活的那一刻”。（澎湃新闻）

【中国电信：到“十四五”期末新建5G基站节能比例不低于20%】中国电信总经理李正茂表示，中国电信承诺，到“十四五”期末，实现单位电信业务总量综合能耗和碳排放下降23%以上；4G/5G网络共建共享节电量超过450亿度，新建5G基站节能比例不低于20%；大型、超大型绿色数据中心占比超过80%，新建数据中心PUE低于1.3。（界面新闻）

【粤成立首个智慧医疗融合创新平台 布局未来医疗产业生态圈】广东6日落地首个智慧医疗融合创新平台。（中国新闻网）

【高通：在进博会做大5G“朋友圈”】正在上海召开的第四届中国国际进口博览会(以下简称“进博会”)上，全球领先的无线科技创新企业高通公司(Qualcomm)以“我们一起连接美好未来——随5G至万物”作为参会主题，全方位展示了在5G、AI、XR、车联网、物联网等领域的领先科技和在各个垂直领域的应用实践，以及在相关行业与中国伙伴一起精诚合作结出的丰硕成果，展现出高通与整个中国智能产业生态系统共同发展的坚定决心和美好愿景。（上海证券报）

【广东：支持广州、深圳建设国际消费中心城市 加快5G网络建设】近日《广东省人民政府办公厅关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的实施意见》发布。（深圳发布）

【高通中国区董事长：5G将成为未来的基础连接设施】11月5日，在第四届进博会虹桥国际经济论坛上，高通中国区董事长孟璞称，在未来相当长的时间里，5G技术会成为基础连接设施，获得非常快速的发展。（界面新闻）

科创

【科创板、创业板多只高收益股解禁 10倍牛股迈为股份迎百亿解禁】11月第二个交易周(11月8日-11月12日)，A股市场将迎来340亿元解禁，大比例解禁的股票主要集中在科创板和创业板。（第一财经）

【破发、弃购 打新市场变天！12天9只破发 机构也在陆续退出？未来新股咋操作？】近期新股连续破发后，从网下到网上，A股打新生态生变。（券商中国）

【破发、弃购 打新市场变天！12天9只破发 机构也在陆续退出？未来新股咋操作？】近期新股连续破发后，从网下到网上，A股打新生态生变。（券商中国）

【下周大比例解禁股名单：创业板科创板几乎全包揽 大牛股迈为股份解禁超百亿】下周，大牛股迈为股份迎来解禁，解禁市值为101.47亿元，此外，山东黄金、三花智控、用友网络等也将迎来解禁。（财联社）

【天地科技：拟分拆子公司天玛智控至科创板上市】天地科技11月5日晚间发布公告称，公司拟分拆所属子公司北京天玛智控科技股份有限公司至上海证券交易所科创板上市。（界面新闻）

【天地科技：拟分拆所属子公司至科创板上市】天地科技(600582)11月5日晚公告，拟分拆所属子公司北京天玛智控科技股份有限公司至科创板上市。（证券时报）