证券资讯

【引导金融资源流向实体企业 上交所力推产业企业发债实现新年“开门红”】1月7日，上交所举办“服务产业企业践行国家战略”公司债券投融资交流会，中国中铁、中国交建、中国电建、华电福新、中远海运、中化国际、振华重工七家大型产业企业做现场路演推介，同时银行、保险、基金、证券等机构投资者线上参会。（中国证券报）

【上交所发布《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号――重大资产重组》】上交所发布《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号――重大资产重组》的通知：上市公司及有关各方应当审慎筹划涉及上市公司的重大资产重组事项，保证重大资产重组事项的真实性和可行性，有利于提高上市公司质量。（第一财经）

【上交所发布《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》】公司及相关信息披露义务人在境外市场进行信息披露时，不在本所规定的信息披露时段内的，应当在本所最近一个信息披露时段内披露。（第一财经）

【上交所：上市公司回购规模和回购资金等应当与公司的实际财务状况相匹配】上交所发布《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号――回购股份》的通知：上市公司董事会应当充分关注公司的资金状况、债务履行能力和持续经营能力，审慎制定、实施回购股份方案，回购规模和回购资金等应当与公司的实际财务状况相匹配。（第一财经）

【盛新锂能：印尼新建5万吨氢氧化锂和1万吨碳酸锂项目已开始前期准备工作】盛新锂能1月9日在深交所“互动易”平台回答投资者提问时称：遂宁盛新锂盐产能为3万吨氢氧化锂。（界面新闻）

【新天药业：目前暂未发现公司夏枯草口服液有抑制幽门螺旋杆菌功效】新天药业1月9日在深交所“互动易”平台回答投资者提问时称：目前暂未发现公司的夏枯草口服液有抑制幽门螺旋杆菌的功效，也未发现公司其他产品具有类似功效。（界面新闻）

【国融证券董事长侯守法：全市场实现注册制已势在必行】侯守法表示，在中国经济实现高质量发展的新阶段，中国资本市场正承担着更为重要的历史使命。（北京商报）

【沃尔核材：公司高温超导电缆尚未达到生产条件】沃尔核材1月8日在深交所“互动易”平台回答投资者提问时称，截止目前，公司在高温超导电缆方面做了前期技术储备工作，但尚未达到生产条件。（界面新闻）

【公募REITs队伍有望扩容至15只 业界期待尽快出台扩募细则】1月6日，深交所信息显示，鹏华基金旗下的公募REIT产品——鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金已于日前正式申报，这也是申报的首单清洁能源REIT项目。（证券日报）

【深交所：删去房地产业务部分关于担保额度预计的特别规定】深交所发布《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号――行业信息披露》的通知：考虑到《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板规范运作》已规定上市公司担保额度预计的相关要求，删去房地产业务部分关于担保额度预计的特别规定。（第一财经）

【ST平能：深交所受理公司股票终止上市申请】1月7日，ST平能公告，深圳证券交易所受理公司股票终止上市申请。（每日经济新闻）

【深交所：新增三类需进行年度业绩预告的情形】深交所发布《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》：为强化退市风险揭示，上市公司业绩快报新增“扣除非经常性损益后净利润”指标的披露和修正要求，并新增三类需进行年度业绩预告的情形，包括预计净资产为负值、预计扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值且营业收入低于1亿元，以及属于公司股票被实施退市风险警示后的首个会计年度。（证券时报网）

【国资委：进一步压实企业国有资产保值增值和风险防控主体责任 突出抓好国企改革三年行动】今日，国务院国资委以视频方式召开地方国资委负责人会议暨地方国有企业改革领导小组办公室主任会议，总结2021年国资国企工作，明确2022年重点任务。（财联社）

【关于推进国企打造原创技术策源地指导意见将出】1月8日，经济观察网记者独家获悉，一份关于推进国有企业打造原创技术策源地的指导意见即将印发，首批29家策源地企业将率先出成果、出经验。（经济观察网）

【科创板拟引入做市商机制 专家称将增强市场流动性】1月7日，证监会发布《证券公司科创板股票做市交易业务试点规定(征求意见稿)》，拟在科创板引入做市商机制，向社会公开征求意见。（证券日报）

【监管层密集发声 强化金融消费权益保护】严打操纵市场等证券期货违法行为、研究建立投资者保护专项补偿基金、多层次推进金融知识纳入国民教育体系……在1月9日举行的第六届中国新金融高峰论坛上，人民银行、证监会等多部门相关负责人发声，进一步强化金融消费权益保护。（经济参考报）

【北交所或将很快诞生首家转板公司 哪家公司有望拔得头筹？】1月7日晚上，证监会发布《关于北京证券交易所上市公司转板的指导意见》(以下简称《指导意见》)。（财联社）

【宏达新材：因涉嫌信息披露违法违规遭证监会立案】宏达新材公告，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案调查。（证券时报）

【证监会焦津洪：资本市场法律体系“四梁八柱”基本建成】对于现阶段的资本市场法制建设，中国证监会首席律师焦津洪表示，资本市场法制建设取得突破性进展，资本市场法律体系“四梁八柱”基本建成。（第一财经）

【证监会投保局黄明：研究建立投资者保护专项补偿基金 推进特别代表人诉讼常态化开展】中国证监会投资者保护局一级巡视员黄明表示，进一步完善投资者保护的相关制度。（财联社）

【证监会投保局黄明：对特定敏感领域融资并购活动从严监管 为资本设置“红绿灯”】中国证监会投资者保护局一级巡视员黄明今日在第六届新金融论坛上谈及推动资本市场高质量发展促进共同富裕时表示，加强对资本的规范引导，对特定敏感领域融资并购活动从严监管，与相关方面共同建立健全防止资本无序扩张的制度机制，为资本设置“红绿灯”，依法加强对资本的有效监管，有效控制其消极作用。（财联社）

【证监会投保局黄明：资本无序扩张不利于资本市场发挥促进共同富裕的作用】中国证监会投资者保护局一级巡视员黄明今日在第六届新金融论坛上表示，资本市场对促进共同富裕具有重要意义，一是资本市场可以优化资源配置；二是通过进一步推动提升上市公司的整体质量，强化投资者回报，可以为投资者提供更多财产性收益，让广大投资者更加充分的分享中国经济成长的红利。（财联社）

【A股首例“没一罚六”内幕：堂堂所两次“叫板” 抽屉协议遭曝光】深圳堂堂会计师事务所以极其激烈的言辞在其官网发布公开举报信后，1月7日晚间，证监会在正面回应时表示，对堂堂所拟采取“没一罚六”的行政处罚，并将相关主体涉嫌犯罪问题移送公安机关。（华夏时报）

【证监会发布多条重磅消息 多项规则有变！一文速览要点】1月7日，证监会发布多条重磅消息，涉及这些重磅调整，一文速览要点！为深入推进设立科创板并试点注册制改革，1月7日证监会起草了《证券公司科创板股票做市交易业务试点规定(征求意见稿)》，拟在科创板引入做市商机制，并向社会公开征求意见。（21世纪经济报道）

【证监会首席律师焦津洪：资本市场法律体系四梁八柱基本建成】焦津洪表示，目前，已经形成了以《公司法》、《证券法》、《证券投资基金法》等法律为核心，以《刑法》、《企业破产法》为支撑，以行政法规、司法解释、部门规章、规范性文件为主干，以证券期货交易所、登记结算公司、行业协会自律规则为配套的有中国特色的中国资本市场法律体系。（北京商报）

【月薪5000元女股民内幕交易！求少罚点 证监会准了：罚没481万】据证监会官网消息，证监会近日披露的一则行政处罚决定书显示，现年46岁的女子张怡从当时身为鞍山银行副行级领导的张某汉处获悉*ST中富正在筹划债务重组的内幕消息，随后分四次豪掷275万买入该公司股票，获利160万元。（每日经济新闻）

【北交所转板制度落地 有望提速上市时间？】2022年1月7日，证监会的多个政策落地。（华夏时报）

【证监会对赣锋锂业、九台农商行2家企业出具境外上市反馈意见】证监会对赣锋锂业、九台农商行2家企业出具境外上市反馈意见。（财联社）

【一地鸡毛！实控人取保候审！股价跌近9成 市值蒸发百亿】前有公章失控，后有董事被刑事立案，如今实控人又被取保候审，ST中昌可谓是“一地鸡毛”。（中国证券报）

【证监会：上市公司经法定程序可解除任期内独董职务】证监会发布修订后的《上市公司独立董事规则》，该规则自即日起实施。（财联社）

【证监会发布《分拆规则》 完善上市公司分拆条件 明确不得分拆子公司上市情形】《分拆规则》主要由《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》(证监会公告〔2019〕27号，以下简称《境内分拆规定》)和《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》(证监发〔2004〕67号，以下简称《境外分拆通知》)修改、整合而来，条文形式有所调整，但内容和框架与两项规则基本一致，仍然围绕分拆条件、分拆的实施程序和信息披露、中介机构核查把关等方面做出具体规定。（上海证券报）

【女子内幕交易称月入5千生活困难 证监会减少罚款罚没481万】证监会日前披露的一则行政处罚决定书显示，现年46岁的女子张怡因内幕交易被证监会处罚。（财联社）

【独董规则来了！董监高持股管理有变！证监会公布超20项上市监管制度规则】证监会网站1月7日一口气发布《上市公司独立董事规则》等二十多项上市监管制度规则。（中国证券报）

【证监会核发1家企业IPO批文】近日，证监会按法定程序核准了以下企业的首发申请：威海百合生物技术股份有限公司。（证券时报）

【证监会修订《上市公司股东大会规则》】证监会发布修订后的《上市公司股东大会规则》，新增股东违规买入股份对应表决权的行使限制，规定股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。（第一财经）

【光大证券：收到证监会上海监管局警示函】光大证券公告，公司收到证监会上海监管局《警示函》，公司存在重大合同披露不及时、重大事件进展披露不及时、业绩预告信息披露不准确和不充分、重大交易披露不完整、个别公司债券受托管理阶段未勤勉尽责问题，上海监管局决定对公司采取出具警示函的监管措施。（财联社）

【证监会发布《关于北京证券交易所上市公司转板的指导意见》】设立北京证券交易所(以下简称北交所)是深化新三板改革的重要举措，有助于完善多层次资本市场体系，更好地服务实体经济发展。（证监会）

【证监会新增部分现金分红比例计算规则】《指引》新增部分规则内容。（财联社）

【证监会：上市公司不得滥用停牌或复牌损害投资者合法权益】证监会公布《上市公司股票停复牌规则》，自公布之日起施行。（财联社）

【证监会进一步明确和完善上市公司分拆条件】《规则》提到，针对市场反映的问题，明确“拟分拆所属子公司最近三个会计年度使用募集资金”的方式及起算期间，“最近三个会计年度使用募集资金合计不超过其净资产百分之十”的计算标准，董事、高管持有拟分拆子公司股份不超过一定数量的认定依据等。（财联社）

【证监会修订《董监高持股变动规则》：优化禁止交易“窗口期” 删除短线交易的规定】证监会公布《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则(2022年修订)》，自公布之日起施行。（界面）

【证监会公示全国区域性股权市场运营机构备案名单】证监会公示全国区域性股权市场运营机构备案名单，包括北京股权交易中心有限公司、天津滨海柜台交易市场股份公司、河北股权交易所股份有限公司等35家。（财联社）

【证监会发布《证券期货业移动互联网应用程序安全检测规范》金融行业标准】近日，证监会发布《证券期货业移动互联网应用程序安全检测规范》金融行业标准，自公布之日起施行。（财联社）

【证监会就《证券公司科创板股票做市交易业务试点规定(征求意见稿)》公开征求意见】《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》(以下简称《实施意见》)提出，科创板将在竞价交易基础上，待条件成熟时引入做市商机制。（证监会）

【证监会：五芳斋首发1月13日上会】证监会公告，证监会第十八届发审委定于1月13日召开2022年第5次发行审核委员会工作会议，审核浙江五芳斋实业股份有限公司的首发事项。（证券时报）

【证监会：拟对深圳堂堂会计师事务所采取“没一罚六”的行政处罚】近日，我会对深圳堂堂会计师事务所(以下简称堂堂所)审计业务违法违规案依法履行听证程序，听取了当事人陈述申辩意见，将依法作出处罚决定。（证监会）

【央地合谱稳增长新章 谋划一季度“开门红”】岁末年初，部委及地方纷纷部署稳增长，财政部提前下达新增专项债额度、央行降准释放流动性，多地打出扩大投资、减负强企等政策组合拳，力争一季度经济“开门红”。（上海证券报）

【朱民：建议构建和碳中和目标一致的结构性货币政策】清华大学国家金融研究院院长、国际货币基金组织(IMF)原副总裁朱民建议，央行和金融监管当局应实行积极的结构性货币政策和零碳宏观审慎框架。（上海证券报）

【墨西哥2021年通胀率达7.36% 为20年来最高】据美国广播公司1月8日报道，墨西哥国家统计局公布的最新数据显示，截至2021年年底，墨西哥的年化通胀率达7.36%，高于此前预期的7.1%，为20年来最高水平。（央视财经）

【朱民：构建与碳中和目标一致的结构性货币政策】在第六届新金融论坛上，清华大学国家金融研究院院长、国际货币基金组织（IMF）原副总裁朱民表示，中国金融业必须充分认识到碳中和的战略意义。（财联社）

【盘点央行的2021：货币政策亮点多 结构性工具挑大梁】回顾2021年在新冠肺炎疫情全球持续蔓延和国际政治经济形势更趋复杂的背景下，中国货币政策精准调控、收放自如、底气十足。（第一财经）

【通胀飙升“压不住” 欧洲央行恐重走美联储“老路”？】1月7日欧盟统计局公布的最新数据显示，欧元区去年12月消费者物价指数(CPI)同比上涨5%，再度创下1991年以来的新高。（21世纪经济报道）

【跌急眼了！股市汇市继续暴跌 这个国家要抓人！逮捕26人？包括2位央行前行长！发生了什么？】面对股市、汇市的双双暴跌，土耳其政府有点急了。（券商中国）

【央行部署完善外贸新业态跨境人民币业务管理】央行就《中国人民银行关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知（征求意见稿）》公开征求意见。（界面）

【阿根廷央行上调基准利率至40%】据新华社消息，阿根廷中央银行6日宣布，将基准利率由38%上调至40%。（证券时报网）

增持

国信证券(香港)发布研究报告称，首予海伦司(09869)“增持”评级，预计2021-23年营收增速为154%/105%/63%，净利润增速为61%/195%/89%，目标价20.58-25.3港元

减持

非农数据爆冷，美股新年首周“开门黑”！腾讯、美团等巨头纷纷适配数字人民币使用场景；特斯拉自动驾驶软件即将涨价；暴跌33000亿元后，芒格凶猛抄底阿里；腾讯拟减持东南亚“小腾讯”Sea；补贴退坡，新能源车企竞争更市场化

市场

【中州证券：2021年净利同比预增360.2%-436.9%】中州证券1月9日晚间在港交所公告，经财务部门初步测算，预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年度相比，将增加人民币37,569.80万元到人民币45,569.80万元，同比增长360.20%-436.90%

【核心业务持续发力 AMD 2021财年大盘点】2021 财年，AMD 在许多方面都创了纪录。计算和图形业务，面向游戏玩家的 Ryzen、Radeon 和 AMD Instinct 处理器在第三季度创造了 24 亿美元的收入，同比增长了 44%

【农业农村部：春节期间生猪等畜禽上市量将有所增加 市场供应充足】农业农村部市场与信息化司副司长刘涵8日在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，春节期间，生猪等畜禽上市量将有所增加，畜产品市场供应充足。肉鸡和牛羊存栏也处于历史高位，春节前上市量相应增加，肉蛋奶供应完全能够满足居民消费需求

大众汽车2021年美国销售375,030辆汽车，同比增长15.1%。第四季度销量为84336辆，同比下降10.6%

【东风集团股份：2021年新能源汽车销量16.06万辆 同比增长263.3%】东风集团股份在港交所公告，2021年12月销售乘用车227782辆，上年同期为293747辆；全年累计销售乘用车2252496辆，同比下降2.6%。其中，2021年12月销售新能源汽车26383辆，上年同期为12661辆；全年累计销售新能源汽车160641辆，同比增长263.3%

【融创中国：2021年实现合同销售金额约人民币5973.6亿元 同比增长4%】融创中国公告，2021年12月，集团实现合同销售金额约人民币478.2亿元，合同销售面积约296.5万平方米，合同销售均价约人民币16130元/平方米。2021年，归属于本公司的权益合同销售金额约人民币3615.7亿元

【舜宇光学12月手机镜头模组出货量1.21亿 同比下降7.3%】舜宇光学科技12月手机镜头模组出货量1.21亿，同比下降7.3%；12月手机摄像模组出货量5,190万，同比增长14.6%

【广西防城港车站全年集装箱运输首破1200万吨，同比增长36.6%】据防城港发布1月7日消息，截至2021年12月31日，广西沿海铁路公司防城港车站集装箱运输首次突破1200万吨大关，达到1229.9万吨，同比增长36.6%，连续4年保持两位数增幅，集装箱增量占南宁局集团公司集装箱增量57.9%。其中敞顶箱运输626万吨，同比增长77.9%，敞顶箱运输增速在中国铁路集团中位于全路前列

【我国铜衍生品市场规模稳步提升 交易规模不断扩大】上海期货交易所最新数据显示，2021年我国铜衍生品市场规模稳步提升，交易规模不断扩大。上海期货交易所数据显示， 2021年铜期货累计成交量6410.72万手，同比增长12.15%；累计成交额21.97万亿元，同比增长55.46%

【我国铜衍生品市场规模稳步提升 交易规模不断扩大】上海期货交易所最新数据显示，2021年我国铜衍生品市场规模稳步提升，交易规模不断扩大。上海期货交易所数据显示， 2021年铜期货累计成交量6410.72万手，同比增长12.15%；累计成交额21.97万亿元，同比增长55.46%

丰田汽车去年12月中国销量同比增长26.2%至22.92万辆；2021年汽车销量同比增长8.2%至194.4万辆

【上海港集装箱吞吐量突破4703万标箱 连续12年居全球首位】记者1月7日从上海港集团了解到，2021年上海港集装箱吞吐量突破4703.3万标箱(TEU)，同比增长约8.1%，连续12年坐稳世界集装箱第一大港的位置

【存储器价格回稳 三星电子第四季度营业利润同比增长52%】三星电子7日公布第四季初步财报显示，实现营业利润为13.8万亿韩元（115亿美元），创2017年第四季度以来最强同期表现，较去年同期增长52%，反映出存储器芯片价格回稳及智能手机销售激增的势头

行业

【热门中概股持续走高】热门中概股持续走高，贝壳涨近8%，爱奇艺涨超7%，拼多多涨超6%，阿里巴巴涨超4%，京东、百度、理想汽车涨超3%。（第一财经）

【光存储成行业升级重要方向】报告显示，三季度全球存储市场销售额349亿元，同比增长2.9%。（经济日报）

【为全球数字治理贡献中国智慧】当前，全球范围的数字经济发展势如潮涌。（人民日报）

【青浦区一批重点项目签约 总投资约228亿元】日前，青浦区举行“开新局，向未来”2022年重点产业项目签约仪式，30个重点产业项目集中签约，总投资约228亿元，涉及总部经济、智能制造、生物医药、互联网、5G通信等领域。（上观新闻）

【民航“十四五”规划印发 加快扩大5G应用】“十四五”规划开始进入实施的第二年，大量行业和领域的“十四五”规划纷纷落地，其间不乏中国在先进科技、领先技术应用的领域。（中国经营网）

【北京市万人5G基站数全国第一】据介绍，当前，北京数字基础设施建设进入新阶段，现已累计开通5G基站5.64万个，实现五环内室外连续覆盖，万人基站数全国第一，率先实现5G+8K全产业链技术应用贯通。（新华网）

【莱克电气：拟发行可转债募资不超12亿元】莱克电气(603355)1月7日晚间公告，公司拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过12亿元，扣除发行费用后，募集资金将投资于年产8000万件新能源汽车、5G通信设备和工业自动化产业配套的关键零部件新建项目(一期)、新增年产环境清洁和健康生活小家电125万台扩建项目、智能数字化工厂技术改造项目及补充流动资金。（证券时报）

科创

【科创板迎做市商试点 头部券商面临机遇与考验】科创板引入做市商制度的预期即将兑现。（第一财经）

【又有肉签？本周4只新股启动申购 宁德时代、比亚迪供应商现身！】2022年首周，在A股深度调整下，上周(1月4日到7日)上市的5家公司中，1家破发。（e公司）

【加大调研力度！这些科创板公司受高瓴青睐】上海证券报记者统计发现，高瓴2021年12月调研了11家A股公司，包括5家科创板公司，分别是惠泰医疗、高测股份、奥普特、传音控股、南微医学。（上海证券报）

【平价时代到来 光伏行业2022年有哪些重要展望？】光伏作为国家“双碳”计划的重要战略新兴产业，其发展受到市场的持续关注。（科创板日报）

【895家企业排队A股IPO！易会满：全面实行注册制的条件已逐步具备！（附名单）】据全景数据监测显示，截止1月6日 ，A股全市场IPO在审企业共计895家。（全景财经）

【调研114次！神秘华尔街巨头成A股劳模 三季度扫货这些“中概股” ！】2021年point72参与调研的A股公司76家，调研次数114次，其中，上证主板公司8家，深证主板公司33家，创业板公司24家，科创板公司11家。（中国基金报）

【询价新规实施后投资者打新热情未减策略生变 科创板新股平均弃购量增长近5倍】自2021年以来，新规实施前后，询价发行的科创板新股网上打新平均规模约550万户，创业板新股的平均规模均为1400万户上下，并未有明显变化。（证券日报）