国金证券2023年中期策略会

问题一:公司生产经营情况。

回复:

公司主要是从事铜锌铅等有色金属的采矿、选矿、冶炼和深加工一体化生产的企业,目前已形成锌铅采选年产金属量30万吨生产能力,锌铅冶炼年产金属量42万吨生产能力。公司通过一系列收购兼并、资源整合,直接掌控的已探明的铜锌铅等有色金属资源总量近千万吨,逐步成长为具有一定影响力的跨国矿业企业。公司主要产品有铅锭、锌锭及锌合金、白银、黄金、粗铜、电铜、铟锭、工业硫酸、硫磺等产品。2023年一季度实现营业收入167.83亿元,归属于上市公司股东的净利润3.2亿元,基本每股收益0.09元/股。

问题二:关于公司参与东营方圆有色金属有限公司等20家公司破产重整事项情况。

回复:

经公司第九届董事会第八次会议及公司2022年第一次临时股东大会决议审议通过,公司参与了东营方圆有色金属有限公司等20家公司之破产重整投资事项。公司与东营方圆有色金属有限公司等20家公司管理人签署了《关于东营方圆有色金属有限公司等20家公司之重整投资协议》。拟重整公司成立于1998年,位于山东省东营市,是以铜冶炼为主营业务的民营企业,产能指标年产阴极铜70万吨。

2022年12月20日,公司收到方圆有色等20家公司管理人转来的山东省东营市中级人民法院《民事裁定书》[(2022)鲁05破1-20号之二],根据前述《民事裁定书》,山东省东营市中级人民法院已批准《东营方圆有色金属有限公司等二十家公司实质合并重整案重整计划(草案)》,并终止方圆等20家公司重整程序。2022年12月26日,公司第九届董事会第十六次会议审议通过《关于在中金岭南荣晟(东营)投资有限公司引入财务投资人的议案》,为稳妥推进重整计划执行,同意公司向中金东营增资12.9亿元,增资后累计出资金额18.9亿元。同意中金东营引入农银金融资产投资有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、杭州光曜致新钟泉股权投资合伙企业(有限合伙)三家财务投资人,三家财务投资人的合计出资金额11.1亿元。在公司及上述三家财务投资人增资完成后,中金东营注册资本金为30亿元,中金岭南持有中金东营股权比例为63.00%。

2022年12月,公司对重整企业资产进行了盘点,并完成资产交割程序。截至2022年12月31日,公司累计支付中金东营6亿元的投资款,2023年2月公司支付中金东营投资款4.71亿元,三家财务投资人合计支付中金东营投资款6.29亿元,中金东营收到上述资金后累计向管理人支付17亿元投资款。公司已正式接管上述重整企业,并派出管理团队全面主导与铜冶炼相关企业(鲁方金属、方圆有色、方泰回收和方圆科技)的生产运营管理,公司于本报告期将其纳入合并报表范围。目前重整计划仍在如期执行中,相关股权变更登记亦在按计划进行中。

问题三:公司铜产品产量及铜资源情况?

回复:

2022年,公司完成生产精矿含铜5360吨。2023年计划生产铜金属量9657吨,阴极铜40万吨。截止2022年底,公司保有铜金属资源量126万吨。公司在铅锌资源上已有成熟的开采、冶炼、加工产业链,具有良好的产业内部连贯性和抗风险能力。公司通过铜冶炼企业并购机遇,实现了铜产业链全流程贯通的关键布局,着力加强铜铅锌产业链协同延伸和高质量发展。