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一、公司概况介绍:公司业务由先进铜基材料和军工碳材料两大板块双轮驱动,其中先进铜基材料是公司自成立开始就一直在做的业务,军工碳材料是通过并购重组形成的新业务板块。2022年上半年公司实现营业收入205.71亿元,同比增长19.23%,实现归属母公司净利润2.81亿元,同比增长8.74%,两大板块营业规模均保持增长。先进铜基材料上半年产销41.27万吨,同比增长4.84%,实现营业收入201.35亿元,同比增长19.29%,营收增长主要来源于规模增长。军工碳材料在手订单充足,上半年实现营业收入4.36亿元,同比增长16.25%,天鸟高新募投项目产能处于爬坡阶段,效益体现不够充分,因国内疫情反复,顶立科技订单交付验收暂时性受到一定影响。公司去年成立了芜湖天鸟,依托天鸟高新的预制体和顶立科技的碳陶热工装备及技术,将军工碳材料业务向下游和民品领域进一步延伸,产品将重点面向民品热场材料和刹车盘领域。二、投资者交流概要:1、江苏天鸟和芜湖天鸟的产品结构和定位分别是什么样的?回复:芜湖天鸟是江苏天鸟的全资子公司,但他们的定位有所不同。江苏天鸟定位做碳纤维预制体,产品依托高性能纤维编织技术,主要是保军品异形预制体和飞机碳刹车盘预制体的供应,同时做一些民品热场材料和民用刹车盘的预制体;芜湖天鸟定位是做民品复合材料,把江苏天鸟应于民品领域的预制体向下游延伸加工,一期项目规划生产400吨的热场复合材料并重点研制碳/碳、碳/陶刹车盘产品。2、公司在新能源汽车下游有加大布局的规划吗?回复:公司在新能源汽车领域会重点布局汽车碳刹车盘和汽车连接器等产品。一方面,天鸟高新的碳刹车预制体在军用、民用飞机上的应用已经非常成熟,在汽车碳刹车领域我们也已经向国内外汽车刹车研制企业批量供货,现主要应用在赛车、改装车、重卡等领域,公司对高铁碳刹车预制体的研制也已经开始。江苏天鸟配合下游客户在汽车碳刹车盘领域共同进行探索,朝这个方向进入新能源汽车领域还是很有优势的,公司成立芜湖天鸟项目,做热场复合材料的同时也会做碳陶刹车盘产品,未来会和汽车厂商进行合作。另一方面,公司精密铜带、高端铜导体等铜基材料已经广泛用于新能源汽车领域,在建的年产5万吨高铜项目、年产30万吨高端铜导体项目将来也会面向新能源汽车连接器、变速器等领域。3、公司再生铜利用率是多少?回复:公司铜合金产品再生铜利用比例在60%-70%左右,我们用再生资源做高质量产品,再生铜资源综合循环利用技术水平行业领先,这是公司铜基材料的核心竞争优势之一。4、江苏天鸟的技术壁垒主要体现在哪里?回复:江苏天鸟作为二级军工保密单位,首先有资质壁垒,它从项目预研、设计阶段就开始参与,能够对接技术方案,最终完成型号的定型、生产和大批量交付。它的技术壁垒体现在设备、工艺、技术等方面,公司主要提供定制化的产品,其设备大多为自主改造的非标准化设备,同时公司拥有省级院士工作站,外聘院士8人,专业的人才队伍提高了公司的自主创新和持续发展的能力,在特种纤维准三维成形、三维立体成形预制体等领域具有深厚的技术沉淀。5、顶立科技在第三代半导体领域的布局具体是什么样的?回复:顶立科技在第三代半导体领域主要是围绕“四高两涂”材料的关键技术难点进行攻关,为碳化硅单晶生产企业提供高纯原料及耗材的配套。公司自主研发的超高温石墨化提纯系统可实现含碳量≥99.999%的高纯石墨的连续式生产,但目前还处于产业化的前期阶段。