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1、 请问公司风电主轴产能如何?主要风电客户有哪些?
公司回复:近年来,随着风电行业的快速发展, 以及公司大锻件制造流
程优化及节能改造项目的投产, 公司风电主轴的产能呈逐年增长的趋势,尤
其是 2020 年,受风电行业“抢装潮”影响,风电主轴订单饱满且集中交货,
公司锻件产能优先满足风电主轴的生产, 2020 年公司风电主轴产量突破 15
万吨。 今年以来, 受到“抢装潮” 退坡影响,下游风电整机厂商产品需求下
降,公司原风电主轴部分产能用于生产其他锻件产品, 今年主轴产品的产量
同比有所下降。 公司风电主轴产品客户涵盖美国 GE、丹麦维斯塔斯、德国恩
德、中船重工、东方电气、上海电气、国电联合动力等多个国内外知名风电
整机制造企业。
2、请问风电主轴的市场竞争格局是怎么样的?未来发展趋势如何?
公司回复: 目前全球风电主轴类产品的生产地基本集中于我国,国内主
要的风电主轴生产企业是通裕重工和金雷股份,还有其他几家锻件生产企业
可以小批量生产风电主轴。 风电主轴属于大型锻件产品,大型锻件企业的生
产工序涉及熔炼、锻造、热处理、机械加工、理化检测等环节,对技术、人
才、资金、设备以及客户资源要求较高。 在风电主轴方面,国内外知名的风
电整机企业为保障自身供应体系的稳定性与品质,都建立了独立、系统且严
格的供应商评审机制,不仅对供应商的质量控制体系、技术力量、工艺装备
等情况进行认证,还要求供应商在员工健康、安全生产、环境保护、社会责
任等方面达到评审要求,只有通过上述评审的供应商方能进入其合格供应商
体系,具备为其提供风电部件产品的资格,对进入者具有较高的品牌壁垒。
因此我们认为未来一段时间风电主轴的市场竞争格局不会出现大的变化。
3、公司锻件产能有何扩产计划?
公司回复: 锻件类产品是公司最重要的产品形式。 锻件生产效率的提升、
生产成本的降低对公司提升产品竞争力至关重要。 比如风电主轴产品的制造
过程中,原材料成本占生产成本的比例高, 但因制造流程长, 材料利用率仅
为 50%至 70%,因此节省材料成本是降低整个生产成本的重要途径。
公司计划通过发行可转债募集资金建设“高端装备核心部件节能节材工
艺及装备提升项目” , 利用公司现有的锻造及热处理厂房, 新建模锻车间,
配置大型模锻挤压机及相应辅助设备及公用设施, 将风电主轴、管模等锻件
产品的自由锻工艺提升为模锻工艺, 实现企业生产系统的技术工艺升级。 模
锻技术是精密的“净近成形”技术,能够大幅降低产品的毛净比,减少锻造
余量,材料利用率大幅提高,而且减少后续的机加工时间,提高生产效率,
从而达到提效节能节材的目的。 同时采用模锻成形工艺后,锻件金属流线可
保持全纤维流线,产品强度、韧性、塑性、淬透性、疲劳强度都会大幅提高,
可以提高产品质量。本项目建设期预计 2 年,项目投产后公司现有的 120MN、
50MN 等自由锻压机可以有更多产能用于其他锻件的生产,可以提升公司锻件
整体产能。 因此本项目的实施有利于提升公司的锻造技术水平、 提升锻件产
能和生产效率、 降低生产成本, 提升公司产品的市场综合竞争力,保持行业
优势地位。
4、公司出口和国内销售的风电主轴产品毛利率情况以及变动趋势。
公司回复: 历经对外技术引进、小规模研发、自主创新等过程后,国产
风电主轴基本替代进口产品。公司具备多年风电主轴研发、制造的技术及工
艺积累,产品可以满足国内外高端用户的需求,目前出口的和国内销售的风
电主轴毛利率基本差别不大,主要还是看主轴的兆瓦数。近年来,公司风电
主轴业务毛利率水平总体维持稳定。 2021 年受到“抢装潮”退坡影响,今年
前三季度公司风电主轴产品订单同比下降。同时,陆上风电的平价上网也使
得风电整机制造商的降成本压力向上游零部件制造商传导,此外,今年以来
由于全球主要经济体货币宽松政策导致生铁、废钢等原材料价格快速上涨,
造成公司生产成本的增加,以上种种不利因素叠加导致公司今年前三季度的
风电主轴订单和毛利率同比下降。 我们将继续积极采取多项措施,提升产品
质量、强化降本增效,提升产品的市场竞争力。
5、公司风电主轴等锻件产品毛利率高于其他产品的原因。
公司回复:公司现已形成集冶炼/电渣重熔、铸造/锻造/焊接、热处理、
机加工、大型成套设备设计制造、涂装于一体的完整制造链条, 风电主轴等
锻件产品的客户一般要求成品交货,从废钢等原材料的采购,到钢锭冶炼、
锻造、热处理、机加工、涂装等经过多个生产工序,产品附加值逐步提升。
另外,风电主轴等批量化产品的生产效率较高,可以相应节省部分成本。
6、公司在风电领域以外其他产品的发展规划是什么?
公司回复:公司系国家高新技术企业,以新能源装备制造、功能材料应
用生产为主业,支持可再生能源发展、提高清洁能源在国家能源结构中的比
例,已经是全社会的共识与我国政府的政策导向,近年来我国出台多项政策
和规划支持清洁能源的快速发展。公司未来将充分用足公司的综合性研发制
造平台优势,推进水电、太阳能、生物质等清洁能源相关产品的研发、生产、
销售工作。同时,公司将加快抢占以硬质合金产品为主的高端新材料的市场
份额。公司全资子公司济南冶科所是江北地区最大的硬质合金生产基地之一,
其全资子公司山东宝元硬质合金有限公司在禹城市高新区建设一条年产
1,500 吨优质硬质合金生产线,产品主要是硬质合金旋挖齿、球截齿、盾构齿,
机械加工用棒材、微钻( PCB)刀具行业用棒材等。通过发挥综合性研发制造
平台优势, 降低对单一行业依赖的市场风险。
7、公司其他锻件的客户群体主要是哪些?
公司回复:公司现已形成集“冶炼/电渣重熔、铸造/锻造/焊接、热处理、
机加工、大型成套设备设计制造、涂装”于一体的完整制造链条,可为能源电
力(含风电、水电、火电、核电)、石化、船舶、海工装备、冶金、航空航
天、军工、矿山、水泥、造纸等行业提供大型高端装备的核心部件。
8、 公司目前海上风电产品收入的占比情况,以及对未来海上风电快速发
展带来的产品需求做了哪些准备?
公司回复:今年是海上风电的抢装年,明年海上风电进入平价时代,目
前看公司的海上风电产品收入占比有限。随着国家政策对风电行业发展的支
持,以及陆上风电和海上风电进入平价时代,风电市场的整体发展也在处于
调整期。当前海上风电市场上已出现 10MW 及以上的机型,其主要关键部件的
轮廓或直径尺寸在 8 米以上, 这就对我们风电部件制造企业提出新的要求。
首先要通过技术工艺创新等降本增效措施进一步降低生产成本;其次要完善
大规格风电部件的生产能力。对此,今年我们启动了发行可转换公司债券,
募投项目之一“ 大型海上风电产品配套能力提升项目”,公司利用位于青岛
即墨区生产基地的区域优势,提升公司海上风电大型化部件的生产能力,并
解决大部件产品的运输问题,降低运输费用,提高公司产品的市场竞争力。
因此,未来公司海上风电产品收入占比还有较大的提升空间。