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一、公司董事长朱军红对公司业务进行了介绍:公司本着开放的态度举办本次投资者交流,公司整个园区内包含在建的二期工程项目超过8.5万平方米,二期在建的会有一栋楼是千人会议中心。公司未来发展规划是会保持快速增长的,人员会不断的增加。公司从2000年发展至今,分两块业务,一块是资讯板块业务,另一块是钢银电商的交易服务。两家公司的业务几乎没有重叠,母公司上海钢联从事数据资讯业务,子公司钢银电商主要从事交易服务。钢银电商今年预计总成交额(GMV)接近2500亿元(含税),报表中营收的计算会涉及总额法和净额法的口径问题。公司上半年代理寄售业务收取的服务费收入1.26亿元,公司未来将聚焦做大交易量,增加服务费收入的规模。未来对于供应链业务,公司不会有太大的扩张。公司未来将专注服务,因为服务的难度会比较高。公司未来不需要大量的资金,因为公司不希望将供应链业务的规模做大。数据资讯业务是公司的主业,已经有近100条产业链,在公司内部被称为百条产业链,公司现在有接近20万家的收费用户,近3000人的数据采集团队,300多人的分析师与研究团队,300多人的技术研发团队,这是公司的核心竞争力。公司的数据服务应用场景主要有三个,应用场景一,贸易合同的定价基准,市场用我的钢铁网的价格做核算,可以说中国的生产企业基本都是公司的用户,需要用公司的相关数据,就需要向公司支付会员费。应用场景二,衍生品合约结算的指数,衍生品合约结算的指数用于场外结算,指数的发展是有一个漫长的历程,国内才刚刚起步,在国外这个市场比期货市场大的多。应用场景三,基本面研究,公司的核心优势是公司最基础的10万多条的基准价,基准价需要大量的人来进行数据采集,同时建立整套的分析体系,来解释价格波动的原因,所以对基准数据的采集质量、规模、频率有很高的要求。指数形成广泛的应用需要很多年,构建基础数据采集能力,需要时间的积淀。公司最早进入黑色金属领域,后面进入有色、能源、化工、农产品、建筑材料,逐步形成了自己的产业数据链条,国内几乎没有可对标的公司,公司全球最大的竞争对手是标普全球,2020年标普全球收购IHSMarkit,IHS2020财年收入43亿美元、标普全球的子公司Platts的2020财年收入8.78亿美元,普氏能源是做价格指数的数据服务商,去年标普能源的指数授权收费就达到6200万美元,而上海钢联的数据资讯服务收入今年前三季度为4.48亿元人民币,截止2021年9月末资讯业务递延收入为3.38亿元。上海钢联今年的收入,在全球排名第三第四这个位置,应该与Argus不相上下,上海钢联基本没有负债,报表上的负债是合同负债,在未来按合同履约时间计入到收入中。国外的数据、指数服务商单笔收费比较高,而上海钢联的价格比较低,国外每笔业务收数万美元,而我们只有几千块。早期IHS、Argus注册都在伦敦,都有百年历史,因为那时候的世界中心在英国,随着美国的崛起,普氏出来了,那么随着中国的崛起,未来一定有一家数据公司会在中国崛起。2020年中国的水泥、煤炭等商品的消费量都在全球总量的50%左右,所以未来崛起的那家公司是不是上海钢联,如果是上海钢联,是不是上海钢联的收入将超过国外的资讯巨头,上海钢联走的这条道路必定是一条长长宽宽的赛道,公司未来也只会专注做数据、指数服务。如果相信中国成为全球最大的商品国,我们必将有一家数据公司崛起,未来必定是有很大的想象空间!二、钢银电商董事、总经理黄坚对钢银电商进行介绍钢银是以做交易+供应链服务为主营业务的钢铁现货交易平台,交易品种目前只做了钢铁板块的成材,相应的原材料都没做,是因为我们认为成材这个赛道已经足够大,依我们现在的能力和资源,以及现有的资金实力,能把这个单一品类做好就很不错了,而且现在还远远没有达到边界的程度。下面我对钢银电商进行简短的介绍:(一)钢铁全产业链智慧服务平台钢银电商公司基本情况:目前公司在全国30多个城市有44个服务站点,超1100人的团队规模,今年大概增长了15%的人员,人员大幅扩张主要集中在SaaS服务、技术研发团队和物流团队,公司有200多名研发人员,分布在上海本部和南昌研发中心,合作的下游钢厂有150家以上,基本能够100%覆盖全国主流钢厂。根据公司已公开的半年报数据,公司净资产为33.1亿元。公司业务概况及提供的服务:钢银是一家以提供交易服务为核心的企业,在发展过程中也出现过各类风险,从2008年的钢价暴跌到2011、2012年的风险事件,说明了交易过程中的信用风险是一个巨大的挑战,所以在钢铁交易过程中能够提供一个安全的交易平台以及提供一个买卖双方对接的信息平台,是这个市场非常需要的一种服务,这就是我们所提供的最核心的交易结算服务。在交易完成后,我们会提供配送、加工、仓储服务,以及在这个过程中可能涉及到的供应链服务。今年我们的发展重心是在生态圈SaaS上,在提供整体服务中我们发现整个流程是碎片化的,客户和客户之间,客户和平台之间,只是通过交易联系在一起,但是在交易前的交易意愿和交易后的一系列服务,我们是看不见的,客户虽然能看见但很难表达出来。所以我们今年花了很大的代价,包括人员投入、资源倾斜,去做SaaS这个产品,简单的说就是我们给各种形态不同品种的如加工类的、贸易类的钢贸商提供SaaS的ERP,通过这个接口,能够实现客户和客户之间的信息互联,客户和平台之间的信息互联,最终实现信息共享。(二)智慧化服务助力行业升级公司上游目前合作钢厂涵盖了国内几乎所有主流钢厂,可以说工信部备案的主流钢厂都已在我们的合作名录里了。我们通过钢银电商基于平台提供的产业大数据智能化系统,实现精准匹配,通过整合零散订单,协助上游大的钢厂了解市场需求,合理排产,实现钢厂与下游中小用户零单采购需求的高效对接。公司下游终端辐射全国,主要是大型央企国企,我们的应收账款也都集中在央企国企,以及部分上市公司,我们是直接作为供应商为其提供的服务。公司服务的项目覆盖广泛,包括基础设施类、民生类、文体类、教育类,包括中铁二局雄安K1快速路项目,中建一局的黔西南州义龙新区异地扶贫项目等。通过供应这些项目,一方面给我们平台的销售提供了很大的战报,有助于提升我们在平台商家卖场的议价能力和话语权,同时也有助于提升平台的售货形象。SaaS服务助力企业智慧管理。“钢银云·贸易”—轻量化钢贸SaaS产品:面向大中型钢厂&中小型钢贸商,解决“进销存、财务、经营管理”等痛点,助力传统钢贸企业数字化转型。“钢银云·加工”—智慧型仓储加工管理SaaS:面向中小型钢铁仓储加工类企业,帮助企业方便快捷管理好客商、货物、财务、设备等,让加工仓储化繁为简。公司去年开始作了战略调整,包括人员招聘、培训、内部转岗等,从零的基础上,一年时间已经实现了8000家的注册用户,付费用户目前已经超过1200家,包括建材类的、热轧的、型材、板材、工程类、仓储类、加工类的各种类型,我们都做了一些在该领域有一定知名度的样板型的企业,包括央国企等下游施工企业都在跟我们对接,在咨询我们这个系统能够提供什么样的服务,所以,凭借我们自身在行业的经验,加上在与平台对接的服务能力方面,我们有一定优势。(三)夯实基础保持领先打造钢铁平台新高地通过全体钢银人的不懈努力,钢银平台最高日寄售交易量达32.32万吨,2021年半年度利润总额1.96亿元。公司销售收入较去年大幅增长,主要是钢价今年大幅上升,交易规模在去年基础上略有增长,主要是由于钢银今年重点放在SaaS系统建设和钢铁市场整体业态规范化建设。在过去经历几年野蛮生长的状态下,这两年公司集中放在交易行为流程规范化管控,在引领市场健康发展方面,我们是现在全市场第一家也是唯一一家要求客户做实名认证的企业,为的是让交易更便捷更安全,这也是我们的使命。今年在巨大市场波动的情况下,我们基本上没有受到影响。我们在引领市场往规范化方向走,只有在规范的基础上,才能在盈利上发力。钢银电商经过多年的发展,得到合作伙伴、政府、社会的高度认可,当然我们也离不开他们的大力支持。今后,我们将继续努力,加大研发投入,持续推动行业健康有序发展。三、公司副总经理兼隆众资讯总经理陈陈先生对隆众资讯进行介绍公司基本业务介绍:山东隆众信息技术有限公司(上海钢联旗下的能源化工板块子公司)作为能源化工行业专业的资讯和产业大数据供应商,围绕15大领域、37个产业链、613个品种,提供大宗商品价格和影响价格的多维度数据,致力于用数据阐明市场,持续地把产业基本面数据的颗粒度做精、做细,通过对产业链上下游数据的监测分析,挖掘及建立数据价值和体系框架,为企业运营、行业发展、政府决策提供数字化、定制化的解决方案,实现价值的高度转化,赋能产业转型升级,推动数字化和工业化加速融合发展。隆众资讯也处于开发新能源产业专业服务的前沿,为快速发展的新市场提供透明度,目前涵盖锂电池、光伏、新材料、可再生化学品、氢能等绿色低碳商品的价格评估和产业分析。公司发展历程:隆众资讯1988年成立,中国石化商情网(隆众资讯前身)成立,成为中国首个石化资讯服务机构。山东隆众信息技术有限公司成立全面承接中国石化商情网网站业务运营。在2017年上海钢联对隆众增资至今,隆众资讯走上快速发展的路,通过上海钢联对隆众的赋能,我们拷贝集团产业大数据模式,在人员数量、结构、服务体系、产品迭代上快速发展,经营业绩在今年得到了很好的兑现,2021年前三季度收入倍增。人员数量方面,从2017年237人到发展到现在近千人,我们主要团队是在山东淄博、青岛。公司的产品:我们目前监测的613个商品品种,形成了整个产业链监测图谱。我们每个产品都有专属的监测员进行监测,能够让大家在更高的维度来看待市场,整个能源化工的产业图谱都是交织在一起。要求更多的站在产业的角度来分析市场,避免盲人摸象的情况产生。未来,加大围绕产业升级,绿色低碳方向来延伸,不断延伸到高附加值的产业,并结合传统延伸到高性能产业。我们根据产业链布局产品,明年计划到800个产品。隆众的客户,延伸到产业终端,包括海尔、海信等,他们同样是上海钢联的客户。上海钢联提供黑色金属等资讯,隆众资讯提供化工资讯,比如一个冰箱,50%是钢铁方面材料,30%是化工能源等材料,我们几乎对终端原材料需求提供了全产业覆盖,这里就体现出来集团作战优势。我们服务体系包括营销系统和资讯系统,资讯体系和钢联集团一样,分为6个条线:价格、数据、快讯、分析、咨询、活动。公司未来发展工作方向:一是把基准价格作准,逐步提升基准价格在市场上的公信力与占有率;二是以产业结构为基础的强链、延链、补链;三是普遍性与针对性相结合提升专业性,提升产业链竞争力和收入水平;四是打造高附加值产品,建立武器库;五是重视企业品牌建设,提升市场公信力。充分借鉴上海钢联的引流经验,不断提升隆众资讯的市场影响力和行业知名度,成为可信赖的大宗商品资讯企业。四、公司董事、副总经理夏晓坤介绍从黑色金属到全产业的复制性增长路径进行介绍。1、黑色金属信息服务为什么能做好?1)坚持一个原则:始终坚持独立第三方的原则;2)抓住一个核心:价格为核心的多维度数据服务;3)构建一套体系:标准化工作体系。4)贯彻一个打法:扩张再扩张下沉市场贴近用户。上海钢联的十二字工作原则:客观、独立、公正、准确、及时、全面。价格为核心的多维度数据服务,从产品线角度为基准价格、商务服务、数据终端、咨询服务、数智化服务;从产业链角度看,从钢材,到铁矿石、废钢、煤焦、铁合金等原燃料;从建筑业链条到制造业链条;从生产制造环节,到贸易流通环节,再到下游终端和金融投资;服务领域不断延展。标准化工作体系包括:产业链图谱、定编定岗、工作手册、方法论文件。产业图谱是全局性的工作总览和作战地图,基础信息采集“八定”为采集对象、采集内容、采集时间、计算方法、发布内容、发布渠道、发布时间、发布频率。工作手册是产业链的工作指南,是内部培训以及用户服务的百科全书。方法论文件是基础信息采集的纲领文件,清晰规定了工作方法。从各自理解,到统一标准,同频共振。简单的事情重复做,重复的事情标准化的做。贯彻一个打法:扩张扩张再扩张。公司在2008年逆势扩张,2019年