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1、请简单回顾一下公司2022年度及2023年第一季度的经营情况

答:2022年复杂严峻的国内外宏观经济环境,对行业上游原材料及下游市场需求影响较大。公司积极调整应对,通过深化战略布局和产品创新,严控成本费用,各项重点工作取得了积极进展。2022年度,公司实现营业总收入8.68亿元,比上年同期增长16.23%。其中,奶油类产品同比增长17.23%,巧克力、果酱分别增长8.48%和4.81%;经销和直销分别实现营业收入7.71亿元和0.97亿元,比上年同期分别增长15.17%和25.32%;从费用端来看,公司三项费用同比都有下降,实现归属于上市公司股东净利润9,331.18万元。2023年第一季,公司保持稳健开局,实现营业总收入2.40亿元,同比增长11.74%,实现归属于上市公司股东净利润2,351.09万元。

2、去年上半年棕榈油出现大幅上涨,对公司毛利率影响如何?公司的采购策略是怎么样的?

答:近年来受上游主要原材料涨价的影响,22年公司主要原材料的采购成本特别是油脂,平均采购单价较去年同期上涨了近70%,营业成本同比增长38%,受此影响毛利率较上年同期下降了10个点左右。随着主要原材料棕榈油价格下降,成本端压力有所缓解,公司会结合原材料价格变动、下游需求等因素,动态调整采购策略。

3、公司在产品端有哪些新布局?

答:近年来烘焙产品、消费场景更加多元化,除传统烘焙店之外,茶饮、新零售、新中点等年轻业态涌现,烘焙食品原料也在不断扩大其应用范围。同时随着国外的通胀压力持续增长及疫情的影响,进口稀奶油的价格上涨、供应不稳定,国产替代的市场需求不断提升。公司在21年开始布局稀奶油的产线,22年新推出了恋乳稀奶油,与法国Kiri联名出品奶酪稀奶油等产品,今年将根据市场的反馈在风味、工艺、配方、成本方面不断精进,做针对性的开发。在果巧产品上不断推陈出新,针对市场流行趋势,季节限定等,推出了具有季节时令水果(白桃、樱桃、芒果、脐橙等)特色的津彩饮品果酱等产品。此外还推出了芝士预拌酱、千层皮、蛋挞液等产品,品类创新同时满足客户对操作便利性的需求,得到了良好的市场反馈。

未来公司将着力发展植物基体系、牛奶体系、奶酪体系等海融产品群,积极布局健康食品并抢占高端稀奶油市场。立足于烘焙及茶饮市场需求,在健康升级的基础上,重点开发口感更好、风味更佳的植脂乳脂混合型奶油、植物蛋白饮品等系列产品;用于蛋糕装饰调味的蛋糕专用果酱、面包夹心和装饰的耐高温果酱以及茶饮冲调的饮品果酱;令操作更为简便,产品口味更加丰富的预混酱、卡仕达酱系列产品。

4、公司未来产能规划及投放进度如何?

答:公司募投项目“海融科技未来食品产业园”从今年开始已全面开工建设。项目总建筑面积超过9万平方米,预计于2024年底建设完成。项目建成后,生产线规模化和智能化得到显著提升,产能也将得到进一步的释放。其中,烘焙茶饮奶油、植物蛋白饮品新增产能8万吨,饮品果酱、烘焙果馅产能新增超过1万吨,冷冻烘焙产品新增约4000吨。同时今年也启动了广东华南生产基地的建设,项目设计规划产能6万吨,建成后将有力支撑公司在华南、西南以及东南亚市场的业务发展。另外,印度市场也面临产能瓶颈,海融印度第二条生产线建设项目设计规划产能为2.2万吨/年,力争在今年年内完成建设,来满足印度市场的发展。

5、公司海外业务情况如何?

答:2022年度,公司海外业务实现营业收入1.75亿元,同比增长16.35%。随着疫情的修复,公司将加快海外市场布局。目前正在筹建土耳其子公司;一季度参加了俄罗斯的展会,开启对俄罗斯和东欧市场的开发;在品牌和客户基础比较好的泰国、印尼等东南亚市场,公司将加大市场和研发投入,调整精进产品和新品类开发,拓展经销渠道,不断提升品牌影响力和市场份额。

6、公司在经销渠道拓展上有什么进展?

答:2022年度,公司进一步稳固核心经销商战略合作伙伴关系,不断开拓新市场,积极赋能伙伴提升市场经营管理能力,挖掘市场潜力,搭建布局更加合理、可控性更强、运营效率更高的销售和服务网络。报告期内,公司经销商数量共计832家,同比增加12.58%,其中新拓展经销商数量188家。未来将强化各区域销售组织的功能,在维护好现有客户和经销商的同时不断开发销售渠道,在经销商渠道不断加大投入,拓展国内中大型连锁烘焙经营企业间的战略合作关系,在巩固传统烘焙零售渠道的基础上,积极拓展茶饮、餐饮、商超、便利、电商、工业等新市场渠道。

7、公司植物基产品的发展规划?

答:公司在第24届中国国际焙烤展览会上,推出了“未来食品”,飞蛋植物基坚果奶油与海融植物基坚果奶,以全新品牌形象和产品首次亮相。植物基坚果奶巴旦木奶产品添加优质进口巴旦木原酱,不含动物成分、不添加色素香精,可运用于饮品、甜品、冰淇淋等品类。今年将陆续推出不同风味的植物基系列产品,包括植物基坚果奶油和植物基蛋白饮品,并在产品的稳定性、操作性不断精进,围绕客户需求在风味、配方、工艺、成本方面做针对性的开发。