上海人寿保险股份有限公司,平安银行股份有限公司,上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙),首创证券,开源证券股份有限公司,东方证券股份有限公司,华泰资产管理有限公司,金期投资管理有限公司,Rays Capital,深圳市尚诚资产管理有限责任公司,财通证券股份有限公司,其他63家机构投资者,东海证券股份有限公司,浙商证券股份有限公司,鸿运私募基金,AEZ Capital,上海谦心投资管理有限公司,万和证券股份有限公司,共青城鼎睿资产管理有限公司,IGWT Investment,东莞证券股份有限公司,天风证券股份有限公司,国海证券股份有限公司,中金基金管理有限公司,进门财经有限公司,西藏亿纬控股有限公司,中信建投有限责任公司,太平洋证券股份有限公司,其他投资者

一、2022年度经营、战略及财务情况介绍

整体经营战略:公司属于高端装备制造行业,是一家专注于工业自动化设备的研发、生产、销售及相关技术服务的国家级高新技术企业,为下游客户智能制造系统、精益和自动化生产体系提供定制化专业解决方案,产品包括工业自动化设备、自动化设备配件及相关技术服务。公司的发展规划坚持“3×2”战略,即在三大赛道(消费电子、半导体、雾化电子)和两大工艺(自动化测试、自动化组装)作深度的发展和延伸。公司核心业务为自动化测试设备及自动化组装设备业务,主要应用于消费电子、雾化电子、半导体、工业电子、汽车电子等领域客户产品的光学、电学、力学等功能测试环节,以及产品的组装环节。

受益于公司各项核心技术具有通用性较强的优势,公司应用领域已从移动终端、可穿戴设备等为代表的消费电子领域扩张至电子烟、工业电子、半导体、汽车电子、数据存储等行业领域,跨行业业务开拓初见成效。公司客户主要包括思摩尔国际、JuulLabs,Inc.、CarnivalCorporation&plc、高视科技、长光华芯、海思、普瑞姆集团、歌尔集团、WesternDigitalStorageTechnologies(Thailand)Ltd.等雾化电子、半导体、汽车电子、数据存储行业领域客户。

经营情况回顾:2022年度公司实现营业收入50,819.54万元,同比下降7.35%;归属于上市公司股东的净利润11,665.25万元,同比增长1.48%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润10,793.48万元,同比下降3.42%。

关键财务数据说明:2022年收入按照各个应用下游,即消费电子领域占比约80%、半导体领域占比约10%、雾化电子及其他占比约10%。

2020年至2022年研发费用分别为2,537.89万元、4,581.54万元和4,826.71万元,占当期营业收入比例分别为7.18%、8.35%和9.50%,研发投入保持上升趋势。目前研发投入方向主要在半导体、微电子、光通讯及光器件领域。

2022年毛利率上升受公司产品结构及汇率变动影响。未来公司将继续加大核心技术的研发力度,不断坚持产品、经营模式和管理模式创新,以保持公司产品综合毛利率的稳定。

2023年展望:在高质量发展实体经济的国家战略大背景下,公司顺应趋势,重视智能制造、关键领域的国产化、结构化、存量升级以及新兴领域发展的机会。公司的战略思维是在不确定的外部环境下,抓住长期及短期的确定性机会。受全球局势导致的经济下行和终端需求减弱影响,挑战与机遇并存。我们将持续从产品技术、解决方案能力、龙头企业份额、海外市场拓展等多方面综合运营,实现企业稳健发展目标。

二、主要问答环节

1. 请问公司所在行业是否有进入壁垒,行业内的核心竞争力是什么?

回复:自动化设备制造业应用广泛,不同下游应用行业对自动化设备的性能、规格、型号、技术参数等要求各不相同。从细分领域来看,特定行业的下游应用企业建立了严格的供应商准入体系,对非标自动化设备厂商的配套设计能力、项目执行经验、及时交期保障、客户服务能力的要求较高。主要行业壁垒为:工艺及技术壁垒、客户资源壁垒、人才壁垒、资金壁垒等。公司凭借研发创新、先进的生产工艺与核心技术、高稳定性的产品,逐步在细分领域(自动化测试及组装细分领域)形成了良好的口碑与强大的核心竞争力。

2. 请公司简述技术优势及产品优势。

回复:公司深耕于终端产品光学(传感、识别、成像、AOI等)、电性能、力学等细分领域,围绕精度、速度、稳定性三项工业自动化设备性能的关键指标进行核心技术的研发与经验积累,在机器视觉与光学、精密机械设计、精密运动控制领域研发出具有公司特点的核心技术,以满足下游行业核心客户对工业自动化设备制造领域的前瞻性研发服务需求。

3. 请问公司在虚拟现实方向上有布局吗?

回复:公司在AR/VR领域聚焦于国内外优质品牌客户,但由于相关客户信息涉及保密协议,暂无法对外披露具体信息,请您谅解。感谢您对公司业务的关注。

4. 请问公司产品更新周期/设备生命周期是怎样?

回复:消费电子产品的生命周期通常不超过12个月,受消费电子快速更新换代的影响,生产线的周期一般在1至2年左右。产品的快速更新换代以及自动化工艺的不断渗透和提升直接影响消费电子产品制造业生产设备的更新速度。

5. 我们从消费电子设备往半导体设备拓展,请公司领导介绍我们目前进展比较快的产品和主要客户情况。

回复:目前公司主要布局半导体封装测试环节设备,下游芯片类型主要涵盖miniled、micro-led、光通类(如高功率激光芯片)等,测试设备类型主要涵盖AOI设备、分选机设备。半导体设备有望开启公司第二成长曲线。主要客户包括度亘激光技术(苏州)有限公司、苏州高视半导体技术有限公司、海思光电子有限公司、武汉锐晶激光芯片技术有限公司、苏州长光华芯光电技术股份有限公司、深圳市柠檬光子科技有限公司等。

6. 请问公司研发项目中和半导体领域相关的优先放量和较快落地的产品有哪些?

回复:后续优先放量的是芯片分选机,因产品成熟且市场需求逐步增长,进展顺利。再之是激光芯片六面光学缺陷检测设备、亚微米级封装平台等。

7. 半导体行业设备前中后段种类丰富,我们主要基于什么原则或因素拓展研发新的产品品类?

回复:半导体行业可细分为光电子、功率器件、传感器、集成电路等。公司半导体设备布局集中在光电子、功率器件等,例如芯片分选机、AOI设备等,以上体现芯片后道检测及分选工艺。设备产品开发主要考虑市场容量和前景、竞争情况、自身技术积累和资源,遵循设备研发的技术难度从低到高,市场需求从大到小原则,兼顾客户开发角度优先老产品新客户,产品推广角度优先老客户新产品。

8. 请公司结合2023年汽车电子行业发展状况,简述2022年汽车电子产品情况。

回复:汽车电子是公司重点发展的领域之一,公司的汽车电子产品主要聚焦在新能源、汽车雷达、数据存储等方面,公司通过多年的技术创新和市场开拓,所涉汽车电子产品目前已与优质客户合作,并形成稳定供货关系。

9. 请公司简述合资公司(施耐博格精密系统(深圳)有限公司)的合作背景及发展策略。

回复:公司凭借高精度零部件的精密加工技术、精密运动控制平台自研与生产设计经验,于2020年与全球知名超高精度运动控制平台制造商瑞士施耐博格公司共同出资设立施耐博格精密系统(深圳)有限公司,在纳米级运动控制平台领域进行深度合作。目前,该合资公司已进入实质性运营阶段。同时,公司将借助与全球顶尖运动控制平台企业合作的契机,夯实公司在超高精度自动化测试及组装领域的客户积累、技术研发和行业应用经验,为进入超高精度自动化测试及组装领域奠定坚实基础。

10.请公司结合对产业的敏感性,简述资源投入考虑。

回复:基于对产业和宏观方面研究,公司不断调整产品结构、优化占比,将资源投入到需求增长确定性高、收益率高的品类。

11.请问公司目前在降本方面采取了哪些措施?

回复:公司通过设计降本、制造降本、管理降本等多维度推进成本管控。一是坚持低库存,快进快出,强化预算管理,对关键物料做好必要的渠道和库存管理;二是加强对市场研判和生产组织统筹协调,提高产能利用率,推进降本增效;三是优化品种结构和布局,通过研发有竞争力的产品实现降本;四是加强客户沟通,加快设备技术改造,推进企业转型升级步伐,降低单产能耗,节约成本。

12.请公司简述二季度订单能见度以及同比变化情况。

回复:根据在手订单情况以及宏观经济向好趋势,公司有信心保持业绩稳健增长。具体业绩表现请关注公司后续披露的定期报告。

13.请问公司是否会开展并购,如何增强公司的竞争力?

回复:公司围绕既定的发展战略,聚焦前沿市场最新需求,积极寻找工业电子、雾化电子、半导体、汽车电子等相关项目,推进战略协同与产业并购相结合的投资并购工作。公司将重点关注行业、市场协同性强的标的,以回报广大投资者。

14.请公司简述2023年重点项目和重点工作。

回复:公司整体生产经营正常。公司全体将更加坚韧地面对挑战,群策群力,将拓展市场、QCD(质量、成本、交付)管控、降本增效、质量管控、技术创新、管理提升等作为2023年的重点工作。

接待过程中,公司与投资者进行了充分的交流与沟通,严格按照《信息披露事务管理制度》等规定执行,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况。