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一、解读公司2021年第三季度报告董事会秘书、财务总监蒋艳女士为大家汇报了公司2021年前三季度报告的主要财务数据;总经理顾华林先生为大家汇报了公司2021年前三季度经营情况。二、互动环节1.前三季度,下游客户细分行业占比如何?增速水平如何?答:前三季度,公司工业控制类产品占比最大,也是增长金额最大的;医疗电子产品的增速相对最快。2.墨西哥工厂的新增产能方面如何?墨西哥工厂运营和管理的模式是如何短期赋的?墨西哥工厂后期发展的规划是什么?二期新增产能投入进度是否有调整?答:当前公司在墨西哥租赁的厂房为2000平米,目前已经投资1条生产线体,已经进行了打样,后续最多可以容纳3条线体;如果后续客户有大量订单需求时,墨西哥工厂的扩产也非常灵活。墨西哥工厂是作为公司香港子公司的制造工厂,只承担生产制造环节,目前公司招聘了当地的人员进行管理,由当地的工厂经理全权负责生产管理。在生产线的设立及试产过程中,由苏州母公司全程视频指导。公司二期厂房第一阶段总共5.3万平米,目前正在进行装修跟机电安装;同时公司二期厂房第二阶段的基建(约12万平米)也在规划中。3.公司客户数量变化是否有更新?另外从公司中短期的展望来看,是客户数量增长更快一些,还是单一客户的订单放量速度更快一点?答:公司前三季度完成新增客户目标;新客户从引进到明显的业务增长一般需要2至3年时间,今年前三季度业务的增长主要来自于老客户的增长以及前几年新引进客户的增长。4.前五大客户作为相对比较老牌的核心客户,收入规模增长情况如何?去年的新增客户在今年的营收体量能达到什么水平?答:公司去年新开发客户一般要2至3年才能明显增量,所以营收占比份额不高;公司今年前三季度前五大客户营收占比为51.38%,公司前五大客户的营收占比基本维持在这个水平。5.公司在重要客户中,是否有比较大的产品突破?公司在汽车电子上面有没有新的产品储备及扩张潜力?答:公司重要客户的项目都在推进中,未来能够逐步实现量产;公司在汽车电子上面积极布局新能源汽车客户,并将要对汽车电子车间进行全面改造升级。6.汽车电子订单单个规模都比较大,我们过去的模式在开辟大批量客户上会不会跟我们以往的商业模式不太相符?发展战略上,我们还是围绕精品订单为主吗,还是会逐步向大批量客户切换呢?答:公司在小批量,多品种业务中,也会存在批量较大的产品,可能比一些汽车电子的批量还要大;公司当前生产有3种模式:第一种是大批量产品,运用自动化生产线进行的连续生产;第二种是正常的小批量多品种生产模式,按照工艺进行分段生产;第三种是非常小批量的产品,公司运用Cell的生产模式。公司根据不同产品的批量运用不同模式生产,做到灵活交付,质量有保障并且成本可控。7.如果某些蓝海市场公司(比如汽车电子)和其他更大的EMS公司同时看好,在交锋过程中,公司的盈利状况是否比较难以保证?这个竞争格局您如何看?答:首先,汽车电子产品对质量风险管控要求很高;一方面,公司购买了的汽车电子产品的产品责任险以及召回险来管理风险;另一方面,公司自创了QMCS管控系统在内部对汽车电子产品进行严格的质量管控。其次,汽车电子产品的毛利率水平相对医疗电子以及工业控制电子产品要低,这已经是一个充分竞争的市场,在目前全球缺料的状况下,交付能力公司也具备优势。8.公司和TI的EDI数据交换系统运营状况如何?有没有和其他主要供应商达成类似的合作?答:公司跟TI的数据交换合作正常。公司正在跟公司的主要供应商进行数据交换合作。9.公司在前期研发和打样的产品和新项目有多少?与2020年、2019年同期相比,增减幅度大致如何?答:公司主要为客户进行定制研发。第一,公司会将客户的新项目进行DFM的分析,即可制造性分析,在打样前就能发现研发中存在的缺陷或者生产过程中可能存在质量隐患的方向;第二,公司进行替代料的研发,从客户产品的成本以及产品性能提供替代料解决方案;第三,公司在功能测试方向也为客户提供研发,提供功能测试方案。10.去年年末公司有1400位员工,现在员工多少?答:截至今年三季度末,公司员工约1800人(包含外包工的数量)。11.公司出口物流主要是海运还是空运?物流安排公司的报价是FOB还是CIF?答:公司大部分业务是FOB上海。客户根据时间进行运输方式,如果时间充足选择海运,时间紧急选择空运,小量的或者打样直接出口选择空运。12.公司18至19年增长不是特别高,主要原因是什么?未来还会不会出现这种情况?答:2018年,在董事长的带领下,公司进行流程改造,目前流程改造文字部分已完成。2018年至2019年,公司停止了部分风险较大的汽车电子业务,影响了那两年的汽车电子业务收入。目前公司通过流程改造的完成,以及完成了对于汽车电子业务的重新审核,公司已经重新放开接受汽车电子业务。13.疫情对于公司在海外客户的业务开拓以及沟通上会不会造成比较大的压力?疫情的逐步缓解,对公司的公司会不会有很大的积极影响?答:对现有业务没有影响,在疫情下,海外客户不会轻易更换供应商,因为无法出差去考核新的供应商;对于获得新的业务可能会有影响,因为原因是一样的,没办法考核新的供应商;但是公司有非常多的潜在客户,对于公司发展新客户不会受到大的影响。沟通以及日常工作都不存在问题。