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一、现场参观公司董事会秘书兼财务总监龚文旭带领投资者参观公司展厅、催化剂涂覆车间、台架实验室和氢能源实验室并介绍公司发展情况。公司是一家专注于环保催化剂的研发、生产和销售的高新技术企业,是我国移动污染源(机动车、非道路机械、船舶等)尾气处理催化剂领域的少数主要国产厂商之一,并在氢燃料电池电催化剂等新材料、新能源领域重点布局。公司目前的主要产品是应用于各类天然气车、柴油车、汽油车和摩托车尾气处理的催化剂,主要以催化单元的形式进行销售,其次应客户需求将催化单元及其他器件封装于金属外壳中后以封装成品(占比较小)的形式进行产品销售。在氢能源利用领域,公司以氢燃料电池电催化剂及膜电极的研发、制造和销售为主,致力于提供一站式氢能解决方案。公司已参与国家重点研发计划“可再生能源与氢能技术”重点专项中的“高性能抗中毒车用燃料电池催化剂的合成技术与批量制备”,并且是首家进入国际氢能委员会的国内催化剂企业。二、问答环节1.如何定义环保催化剂?答:狭义上,环保催化剂一般指的是直接或者间接处理有毒、有害物质,使之无害化或减量化的催化剂。广义上,能够改善环境污染的催化剂均可归属于环保催化剂的范畴。2.公司在传统的燃油车领域和竞争对手的区别呢?答:公司与其他竞争对手的区别是公司专注于环保催化剂的研发、生产和销售,仅在环保催化剂领域做横向延伸。3.对于载体的采购,是由主机厂指定还是公司自行采购?对国内奥福、国瓷的载体如何评价,和康宁、NGK等企业的比较?答:载体是尾气处理催化剂的关键部件,纳入机动车型式检验公告,在载体的采购过程中公司与下游的发动机厂、整车厂通常协商决定载体供应商。随着国五升级国六,以奥福、国瓷为代表的蜂窝陶瓷载体龙头企业,自主研发实力雄厚,产品性能已达到或接近国际先进水平。4.公司未来的增长动力主要在哪?答:公司未来增长的主要动力在新实施的国六柴油道路以及明年底实施的非道路国四。根据相关测算,柴油道路国六实施后,由于催化剂数量和价格的提升,市场容量将达到300亿元以上,非道路国四作为新增的市场,其市场容量在100亿元以上。其次,由于公司在天然气市场行业地位及市场份额并没有改变,随着天然气车市场的逐步恢复以及公司在汽油车、在用车治理、VOCs治理等方面的拓展,这些都将成为公司未来增长的动力。5.请问管理层,公司有没有规划,预计未来几年后氢能方面产生收入和利润?答:公司已研发出氢燃料电池电催化剂小试样品,目前处于送样测试优化调整阶段。公司现承担了“十三五”国家重点研发计划“高性能/抗中毒车用燃料电池催化剂的合成技术与批量制备”的研发,公司负责催化剂工业化量产和工况验证工作。目前我国燃料电池电催化剂市场绝大部分均被外资品牌占据,相信随着首批氢燃料电池汽车示范城市群的落地,“以奖代补”政策的实施,公司也将与下游客户一起努力,加速推进氢燃料电池电催化剂的量产。6.我国4季度天然气价格有明显下降,对公司业绩有哪些影响?答:今年天然气价格大幅上涨是影响公司天然气产品销量下滑的重要因素。近年来,天然气车渗透率的大幅增长除了国家政策推动外,其相较于汽柴油的性价比优势也是很重要的因素。4季度公司天然气订单环比有小幅的回升,同时应该看到,天然气价格仍然处于历年高位且下游终端需求传导到上游需要一定时间。天然气作为重要的清洁能源,是由高碳转向低碳,加快实现“碳达峰、碳中和”的主要过渡能源。相信在国家政策的大力支持下,在天然气经济性优势恢复后,天然气重卡的市场需求仍将保持提升。7.公司各产品单价分别是多少?答:公司产品单价因产品类型、排放标准、技术路线和发动机排量的不同而不同。以2020年公司产品为例,公司国六天然气重卡催化剂产品平均单价3.19万元,汽油车国六催化剂产品平均单价0.36万元,柴油车国五催化剂产品平均单价在0.05-0.32万元(不同技术路线价格不同)。8.公司市场份额情况?答:2019-2020年,公司在天然气车催化剂销量分别为3.76万套、7.87万套,在天然气重卡领域市场占有率分别为30.55%、48.55%;公司柴油车催化剂销量分别为14.91万套、22.20万套,市场占有率分别为5.11%、6.27%;公司汽油车催化剂销量分别为1.91万套、3.01万套,在商用汽油车市场的占有率分别为1.52%、2.14%。9.公司研发费用多少,占营业收入的比例?答:公司近三年的研发投入分别为4,099.01万元、3,453.85万元和6,883.11万元,占营业收入的比例分别为12.18%、3.45%和2.67%。2021年1-9月公司在销售规模下滑的不利局面下仍继续加大研发投入,研发费用为5355.41万元,占营业收入的比例为7.24%,同比增长18.64%。10.公司未来发展规划?答:公司将紧抓环保催化剂行业快速发展、排放标准升级带来的历史机遇,强化技术创新能力,提高产品性能水平,加快智能制造升级,拓展环保催化剂应用领域市场,努力实现公司经营业绩的稳步增长,提升公司在环保催化剂领域的行业地位。公司将以实际行动践行“绿水青山就是金山银山”生态优先绿色发展理念,为治理空气污染、促进环保催化剂的国产化而不懈努力。在尾气处理催化剂方面,公司将依托目前的技术积累和经验丰富的研发团队,进一步针对贵金属催化材料、稀土催化材料等底层催化材料和催化剂技术进行持续研究,开发出更高性能、更高性价比的产品。公司将加大市场拓展力度,不断开拓国内外市场,提升销售规模,不断提高公司的品牌知名度及市场占有率,助力尾气处理催化剂实现国产替代。在氢燃料电池电催化剂方面,公司将基于已有技术和公司参与的“高性能/抗中毒车用燃料电池催化剂的合成技术与批量制备”国家重点研发计划,并持续引进先进研发、检测设备和行业内高端人才,保障研发团队的技术领先性,持续进行技术研发。