线上参与公司2023年度业绩说明会的全体投资者

1.公司前期发布了股份回购方案,请问目前进展情况如何?

答:尊敬的投资者,您好!公司于2024年3月16日披露了《关于回购公司股份方案的公告》,公司拟使用不低于人民币2,000万元(含),不超过人民币4,000万元(含)的自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份,并在适宜时机用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份价格不超过13.5元/股,回购实施期限自股东大会审议通过之日起12个月内。回购股份方案已于4月2日经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。公司将按照相关规定,按期披露股份回购进展情况,并在2025年4月1日前实施完成股份回购计划。谢谢关注。

2.公司的机器人关节减速器产品开发有哪些进展?

答:尊敬的投资者,您好!公司机器人关节减速器主要应用于工业机器人领域,现已突破N系列减速器关键设计和制造技术,新开发的N系列,是在原E系列基础上,通过轻量化、紧凑化设计,维持减速器性能指标不变的前提下,提高机器人的运动速度和动态性能,广泛应用于关节机器人、SCARA机器人、机床刀塔、机床ATC刀库、旋转工作台、AGV驱动、医疗器械等各个工业领域。谢谢关注!

3.人形机器人用丝杠有哪些特点?公司在该领域有哪些布局和规划?

答:您好!人形机器人领域应用丝杠主要为行星滚柱丝杠副,与传统丝杠相比,具有承载大、转速高等特点,应用领域广阔。人形机器人的驱动部分采用的丝杠要求体积小、承载大,普通的丝杠不能完全满足使用要求,而行星滚柱丝杠副完全符合该使用工况和条件,具有较好的应用前景。近年来,随着机器人、航空航天、汽车等行业的发展,对与之配套的行星滚柱丝杠副的需求量不断增大,国内该产品批量化制造还处于起步阶段,在研发、工艺和检测等技术方面都存在一定壁垒。子公司汉江机床拥有该类产品的研发、制造基础,现已逐步开始小批量生产,并进行了应用验证,未来,将根据市场需求情况,逐步完善检测、加工手段,进行能力建设。

4.公司2023年营业收入较去年有所下降,请问是什么原因导致呢?

答:尊敬的投资者您好!2023年初,机床工具行业展现出恢复性增长态势,但是受国际环境、地缘政治及下游装备投资乏力等复杂因素影响,机床工具行业主要经济指标恢复缓慢,自二季度开始持续下滑,受行业需求下滑影响,公司2023年实现营业收入37.61亿元,同比下降8.29%。谢谢关注!

5.董秘您好,公司2023年毛利率同比有所下降,请问公司将如何应对原材料价格反弹风险?

答:尊敬的投资者,您好!公司2023年毛利率有所下降,主要是公司机床业务收入同比下降所致。公司产品成本中基础原材料占比不高,原材料价格上涨对公司影响有限。重要关键配件公司也做了相应储备。谢谢关注。

6.2023年公司主机出口增长77%,出口业务有明显的向好趋势,请问今年将如何布局?

答:尊敬的投资者您好,2024年公司将加大出口市场开拓力度,深耕国外市场,坚持市场导向,发掘用户需求,加强与法士特集团战略合作,并以法士特集团国际化业务网络为平台,加强贸易出口协作,着力提升中高端产品出口和服务能力。谢谢关注!

7.请问公司高档工业母机创新基地什么时候建成?

答:尊敬的投资者,您好!秦川集团高档工业母机创新基地项目(一期)研发中心、联合厂房等六大建筑已完工,厂房具备使用条件,目前正在加快新增关键设备的安装调试。谢谢关注。

8.领导您好,请问公司2023年全年研发费用1.99亿元,同比增加10%,主要集中在哪些方面?

答:尊敬的投资者,您好。2023年公司研发费用加大,主要是攻克了高精高效磨齿机主轴数字化装配等25项关键核心技术,同时承担和参与中省科研项目 40余项,全年开发改进重点产品 400余项。谢谢关注!

9.公司23年零部件业务实现小幅增长,请问主要是哪些产品带来的收入增长呢?

答:尊敬的投资者,您好。公司2023年零部件业务实现增长,主要是汽车零部件、精密齿轮、液压件等产品收入增长。谢谢关注!

10.董秘,请问公司如何判断机床行业机床类业务和零部件类业务的市场趋势和产品需求?

答:尊敬的投资者,您好!工业母机是制造业基础性、战略性行业,其水平体现一个国家制造业的整体能力。发达国家对工业母机产业都高度重视。近年来,我国已将工业母机的发展提高到战略高度,出台一系列的政策支持,机床业务后期发展前景良好。零部件业务主要是围绕机床下游传动领域,包括新能源、汽车、轨道交通、船舶、风电等。感谢关注!

11.公司目前哪些产品已经实现国产替代?

答:尊敬的投资者,您好!公司不断深化科技强企战略,解决工业母机“卡脖子”问题,推进产品智能化升级和国产化进口替代。一是主机产品国产化替代协同推进,磨齿机、螺纹磨床、外圆磨床、车铣复合加工中心、铣车复合加工中心、秦川SAJO系列加工中心等产品实现了进口替代。二是功能部件取得阶段性成果,公司自主设计生产的高速主轴、数控转台、摆角铣头和砂轮修整器已实现国产化替代。谢谢关注。

1. 产能信息及产能释放进度：
   - 调研记录中未直接提及具体的产能数字或产能释放进度。但提到了秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）的建设情况，表明公司正在扩大生产能力，且项目已进入设备安装调试阶段，预示着产能即将释放。

2. 未来新的增长点：
   - 机器人关节减速器产品的开发，特别是N系列减速器的轻量化和紧凑化设计，有望提高公司在工业机器人领域的竞争力。
   - 人形机器人用丝杠（行星滚柱丝杠副）的小批量生产和应用验证，预示着这一领域可能成为公司新的增长点。
   - 机床业务和零部件业务的市场趋势和产品需求的积极判断，特别是在新能源、汽车、轨道交通等领域的应用。

3. 国内和国外竞争情况及国产替代空间：
   - 机床工具行业受到国际环境和地缘政治的影响，但公司通过加大出口市场开拓力度，与法士特集团的战略合作，有望提升国际竞争力。
   - 国内机器人关节减速器和行星滚柱丝杠副的批量化制造处于起步阶段，存在技术壁垒，公司已有布局，有望在国产替代方面取得进展。

4. 行业景气情况：
   - 机床工具行业在2023年初展现恢复性增长，但后续受到多种因素影响，行业经济指标恢复缓慢，表明行业景气情况存在波动。

5. 销售情况：
   - 2023年公司营业收入同比下降8.29%，主要是受行业需求下滑影响。
   - 2023年主机出口增长77%，显示出口业务有积极发展趋势。

6. 成本控制：
   - 公司表示原材料价格上涨对其影响有限，且已做了相应储备，表明公司有一定的成本控制措施。

7. 商业模式：
   - 调研记录中未详细描述公司的商业模式，但从产品开发和市场布局来看，公司侧重于技术创新和市场拓展。

8. 坏账情况：
   - 调研记录中未提及坏账情况。

9. 研发投入和进度、规划：
   - 2023年研发费用同比增加10%，主要集中在关键核心技术的攻克和产品开发改进上。

10. 产品名称及依赖的原材料：
    - 提及的产品包括机器人关节减速器、人形机器人用丝杠（行星滚柱丝杠副）、磨齿机、螺纹磨床、外圆磨床、车铣复合加工中心、铣车复合加工中心、秦川SAJO系列加工中心等。
    - 原材料方面，记录中未具体提及，但提到了原材料价格上涨对公司影响有限。

11. 题材：
    - 工业机器人、人形机器人、机床工具、新能源汽车、轨道交通、风电等。

优势：
- 技术创新能力强，不断攻克关键核心技术。
- 出口业务增长迅速，有国际化发展潜力。
- 国产替代空间大，政策支持力度强。

劣势：
- 行业景气波动可能影响公司业绩。
- 营业收入有所下降，需关注市场需求变化。

风险点：
- 国际环境和地缘政治的不确定性。
- 原材料价格波动可能对成本控制造成影响。

结合当前经济环境，未来一年的业绩预期应保持谨慎乐观，需密切关注行业动态、市场需求以及国际形势的变化。