参与公司2023年年度报告网上业绩说明会的投资者

公司于2024年4月9日(星期二)下午15:00-17:00通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)举办2023年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复,主要内容如下:

一、关于未来发展规划,公司提出要向更高端的分析仪器领域迈进,并加速实现对上游核心零部件的覆盖。能否详细介绍下这个战略的具体实施步骤和预期目标,以及这对公司长期盈利能力的影响?

您好,公司通过质子转移飞行时间质谱仪、工业色谱仪等国产化项目的实施,推动公司向更高端的分析仪器领域迈进,并加速实现对更多上游光学器件、检测器等核心零部件的覆盖,综合利用公司五大技术研发平台和强大的产业化能力,采用投资合作、科技成果转化等相关手段,统筹推进种子业务相关产业链联通发展。通过开展高端分析仪器及上游核心零部件等种子业务,将有利于毛利率水平回升,提升公司核心竞争力及长期盈利能力。谢谢!

二、关于公司的发展战略,特别是在环境监测、碳排放计量、工业过程分析等领域的竞争力巩固方面,公司有哪些具体的市场拓展计划和战略?

您好,公司坚持以污染源排放监测、环境质量监测及环境大数据等环境监测业务为公司核心业务,保持其作为公司基本盘不动摇。聚焦钢铁、焦化、水泥等非电行业超低排放改造与存量市场更新的机会,抓住新建火电项目及灵活性改造带来的业务机会,加强与大型电力、能源、石化等集团客户的深入合作,加大新产品推广力度;重点拓展国家和省级环境空气质量监测站点设备更新项目,在大气污染防治重点区域、VOCs产业集群和工业园区,推广大气复合污染走航监测车及走航服务,积极拓展机场、港口、铁路货场、公路等交通污染监测项目,助力实现区域污染排放有效管控,改善当地环境空气质量;推进智慧水站建设及入河入海排污口监控,实现对水质情况的快速、精准、智慧监测,积极推广污染源水质在线监测系统产品,提升市场份额。加快拓展碳排放/温室气体监测和工业过程分析等成长业务,抓住深化碳监测评估试点工作带来的市场机会,重点在火电、钢铁、水泥等行业推广智能碳排放计量监测系统,继续开拓船舶碳排放计量监测系统、碳账户管理系统等产品的重点客户,围绕碳计量支撑交易的业务应用,联合有关单位推进碳计量数据可信认证相关的制度设计与技术示范;抓住制造业转型升级等带来的设备更新机会,加强与大型企业客户、设计院等深度合作,重点推广防爆工业气相色谱仪、防爆激光气体分析仪等全线自产产品,加大Orthodyne品牌产品在国内半导体等行业的推广,持续完善工业过程分析解决方案,为客户不断创造价值。谢谢!

三、公司在治理结构和运营管理中如何体现高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业等荣誉?未来是否有计划提升信息披露的透明度,以增加投资者的信任和理解?

您好,公司坚持以客户为中心,坚定落实“深耕客户价值,实现高质量发展”的经营战略,公司运营管理紧紧围绕经营目标和业务发展需要,持续优化治理结构和完善组织架构,持续加强技术研发和科技创新,通过数字化赋能实现提质增效,形成差异化竞争优势,高新技术企业等荣誉称号是对公司整体高质量运营的体现和肯定。公司严格按照深交所等相关规定,真实、准确、完整、及时、公平地披露信息,公司将继续保持与投资者的良好互动,不断提升投资者对公司的理解和信任。谢谢!

四、公司的研发投入较上年度有7.29的增长,这无疑显示出公司对技术创新的重视。在未来,公司如何规划研发投入的方向与策略,以确保在激烈的市场竞争中保持技术领先优势?

您好,公司高度重视技术研发和科技创新,2024年研发工作的重点是聚焦核心产品、提升产品质量、加速数智升级,以光谱学、色谱学、质谱学、能谱学和传感器学五大核心技术平台为基础,结合数据采集子站和仪器物联网两个基础软件平台,加快5G、人工智能、数据加密认证等数字技术与监测技术的深度融合,优先推进核心产品的数字化、智能化升级,围绕“端+云+数据应用”的模式切入各行业应用场景,持续提升监测数据质量并挖掘数据价值,为客户提供高品质的数据应用解决方案。谢谢!

五、针对公司的研发投入,占营业收入的比例为6.89。公司是否有进一步增加研发投入的计划?未来的研发方向是什么?

您好,公司高度重视技术研发和科技创新,2024年研发工作的重点是聚焦核心产品、提升产品质量、加速数智升级,以光谱学、色谱学、质谱学、能谱学和传感器学五大核心技术平台为基础,结合数据采集子站和仪器物联网两个基础软件平台,加快5G、人工智能、数据加密认证等数字技术与监测技术的深度融合,优先推进核心产品的数字化、智能化升级,围绕“端+云+数据应用”的模式切入各行业应用场景,持续提升监测数据质量并挖掘数据价值,为客户提供高品质的数据应用解决方案。谢谢!

六、敖总您好,我这边是《泡财经》,2023年毛利下滑严重,请问新的一年采取什么措施补救?

您好,2023年度由于整体市场需求偏弱且竞争加剧,造成毛利率有所下降。2024年,公司将持续加大新产品研发投入,优化公司产品结构,加大新产品市场推广力度,以期公司毛利率水平回升。谢谢!

七、在财务方面,尽管公司2023年度的营业收入实现了微增,但净利润却下滑了28.51,请问这一显著下滑的原因是什么?公司采取了哪些措施来改善盈利状况?

您好,2023年度由于整体市场需求偏弱且竞争加剧,造成毛利率有所下降,是公司净利润下降的主要原因。2024年,我国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变,公司将坚定落实“深耕客户价值,实现高质量发展”的经营战略。深耕客户价值,集中优势资源,精炼业务和团队;扎实推进公司高质量发展,努力实现人才领先、产品领先、服务领先、增速领先的“四个领先”。坚持以利润为中心,深入贯彻落实经营管理“两条主线”,紧紧围绕公司经营的“五大任务”和“12项重点工作”,聚焦客户切实需求打造“五好产品”和“五好服务”,不断提升客户满意度,通过数字化赋能实现提质增效,平衡兼顾增速与人均效能,形成差异化竞争优势,增强公司核心竞争力。谢谢!

八、请问贵公司生产的仪器仪表有在殡葬业火化炉应用吗?

您好,公司设备在殡葬业排放监测有应用案例,谢谢!

九、请问贵公司生产的仪表在民用船舶上销售还是在军用船舶上怎么样?

您好,公司控股子公司中计碳汇联合招商轮船、招商检测共同研发了船舶碳排放在线计量监测系统,已在某远洋散货船安装使用,实现数据稳定回传,得到多方好评。公司在船舶碳监测领域已取得一定的先发优势,公司将积极把握住相关业务机会。谢谢!

十、您好,公司生态环境监测系统营收占2023年总收入近80,未来是否考虑拓展工业过程分析系统销售业务呢?

您好,2023年度,公司工业过程分析系统实现销售收入2.44亿元,较上年同期1.72亿元增长42.16%。公司与石化、建材等集团客户达成深度战略合作,中标石化、水泥等行业多个大项目并成功交付验收,在天然气提氦装置气体分析、核电高温气冷系统杂质分析、制氢过程纯度分析等新能源行业项目取得进展,公司品牌首次入围国内半导体行业头部企业合格供应商,未来与Orthodyne品牌齐头并进拓展半导体电子气体分析市场。该领域国产化关键仪器仪表日渐成熟,部分新产品已实现试用和销售,未来可进一步提升工业过程分析业务盈利能力。谢谢!

十一、请问贵公司有在俄罗斯远东在设分公司吗

您好,目前未在上述地区设立分子公司,谢谢!

十二、您好,请问贵公司有何具体措施来规避市场竞争和人才流失等风险呢?

您好,关于市场竞争方面,公司将密切关注宏观经济形势及相关产业政策变化情况,适时调整公司业务发展策略;持续加大研发投入,积极拥抱人工智能、大数据等新兴信息技术,推动新兴技术与监测技术的融合,加强核心技术的研发及储备;坚持以客户为中心,不断提升产品质量和服务质量,持续优化销售及服务网络,从多个方面提升公司核心竞争力。关于人才竞争方面,公司始终秉承以人为本、人才领先的理念,致力于营造良好和谐的组织氛围,打造员工公平发展的平台,继续完善人才选育用评体系和优化组织建设,设置六大序列双通道发展以满足各类人才的职业发展需求,基于“人才价值评估模型”,从业绩、能力和态度三个方面实施人才的晋升与淘汰,通过客观的评价肯定员工的价值与贡献,增加员工获得感,实现组织与个人的共同成长,加强干部队伍考核及有效过程管理,注重后备干部储备,完善人才梯队搭建与培养,优化人力资源配置,使公司在人才竞争中持续保持优势。谢谢!

十三、请问大宗商品上价,对仪表的成本有影响吗?

您好,短期内对公司仪表成本影响很小,谢谢!

十四、熬总你好,请问贵公司生产的仪器在战时状态下,核辐射,核预警状态下,核收集核净化,或者说进去战时状态下贵公司怎么保护中小投资者,生产的产品能发挥作用吗?

您好,公司是集研发、设计、生产、销售、服务于一体的高新技术企业,主要从事分析仪器、监测设备等硬件产品的研发制造,信息化平台软件产品的设计开发,为客户提供各类数据应用方案及相关服务,按业务领域可分为环境监测、碳排放及温室气体监测、工业过程分析、科学仪器等相关业务。公司业务模式围绕“端+云+数据应用”的模式展开,以分析仪器、监测设备等作为感知层,可提供真、准、全、快、新的监测数据,以数据采集子站和仪器物联网两个基础软件平台作为传输网络层,实现数据快速可靠安全的采集、传输、存储、计算、分析等功能,通过挖掘数据价值,支撑应用层各类综合解决方案的精准实施,通过“端+云+数据应用”的模式为客户提供一站式服务,加快环保、能源、制造等行业的数字化、高端化、智能化、绿色化转型升级,加速各类创新应用的实施落地,助力数字经济发展和数字中国建设,为新质生产力发展贡献新动能。公司拥有多款环境监测产品可用于地表水、饮用水原地、废水监测等领域,监测水中的COD、氨氮、总磷、总氮、流量、pH、重金属、氟化物、硫化物、氰化物、挥发酚等因子,目前不涉及核辐射监测相关业务,未来将根据市场需求和公司发展战略,不排除考虑布局相关业务。谢谢!

十五、请问在营业收入增长的情况下,净利润下降较多的原因是什么呢?公司面对这些主要风险,提前采取了哪些措施预防与应对呢?

您好,2023年度由于整体市场需求偏弱且竞争加剧,造成毛利率有所下降,是公司净利润下降的主要原因。2024年,我国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变,公司将坚定落实“深耕客户价值,实现高质量发展”的经营战略。深耕客户价值,集中优势资源,精炼业务和团队;扎实推进公司高质量发展,努力实现人才领先、产品领先、服务领先、增速领先的“四个领先”。坚持以利润为中心,深入贯彻落实经营管理“两条主线”,紧紧围绕公司经营的“五大任务”和“12项重点工作”,聚焦客户切实需求打造“五好产品”和“五好服务”,不断提升客户满意度,通过数字化赋能实现提质增效,平衡兼顾增速与人均效能,形成差异化竞争优势,增强公司核心竞争力。谢谢!

十六、您好!我来自四川大决策是否能详细介绍一下公司的工业过程分析业务吗?

您好,工业过程分析系统用于工业生产流程中关键组分的成分分析和测量,将分析技术、信息化技术、数据采集与通讯技术、系统集成技术与用户的业务流程优化整合,为节能减排、工艺流程优化、保障产品质量及安全控制等提供实时数据。根据使用行业的不同,公司工业过程分析业务应用方案包括石化化工、钢铁冶金、水泥建材、空分、半导体、天然气、热处理、生物质发电、氢能、核电等行业气体分析解决方案。

以半导体行业气体分析解决方案为例,电子特气用于电子元件生产工艺中的薄膜沉积、薄膜刻蚀、基板掺杂和腔室清洁等环节或用作载气或保护气,通过对电子特气的纯度进行连续监测,以保证输送到制造全过程的超纯气体的质量,从而确保芯片或电子原件的产品品质。雪迪龙半导体电子特气工业过程分析解决方案,是针对半导体生产过程中的电子特气包括H2、O2、N2、Ar、He、CO2等进行监测,连续监测其中的ppb级杂质气体。

2023年度,公司工业过程分析系统实现销售收入2.44亿元,较上年同期1.72亿元增长42.16%。公司与石化、建材等集团客户达成深度战略合作,中标石化、水泥等行业多个大项目并成功交付验收,在天然气提氦装置气体分析、核电高温气冷系统杂质分析、制氢过程纯度分析等新能源行业项目取得进展,公司品牌首次入围国内半导体行业头部企业合格供应商,未来与Orthodyne品牌齐头并进拓展半导体电子气体分析市场。该领域国产化关键仪器仪表日渐成熟,部分新产品已实现试用和销售,未来可进一步提升工业过程分析业务盈利能力。公司也在积极拓展东南亚、中亚等地区的国际业务,寻求出海机会。谢谢!

1. 产能信息与产能释放进度：
   调研记录中没有直接提及具体的产能数字或产能释放进度。但公司提到了通过实施国产化项目如质子转移飞行时间质谱仪、工业色谱仪等，推动向高端分析仪器领域的发展，并加速上游核心零部件的覆盖，这表明公司正在逐步提升其产能和技术能力。

2. 未来增长点：
   公司的未来增长点在于高端分析仪器及上游核心零部件的研发和市场推广，以及环境监测、碳排放计量、工业过程分析等领域的市场拓展。特别是在半导体行业的气体分析解决方案方面，公司已取得进展并计划进一步拓展。

3. 竞争情况与国产替代空间：
   公司面临国内外的竞争，特别是在分析仪器和监测设备领域。公司通过加大研发投入和技术创新，以及与大型企业客户的合作，来巩固和提升其市场地位。国产替代的空间在于公司能够提供与国际品牌竞争的高质量产品，尤其是在半导体电子气体分析市场。

4. 行业景气情况：
   调研记录中没有直接提及行业景气情况的具体数据，但从公司的发展策略和市场拓展计划来看，公司对环境监测和工业过程分析等领域的市场需求持乐观态度，并积极布局以抓住市场机会。

5. 销售情况：
   公司在国内的销售情况稳定，特别是在环境监测业务上保持为核心业务。海外销售情况方面，公司正在积极拓展，特别是在东南亚、中亚等地区寻求出海机会。

6. 成本控制：
   公司通过加大研发投入、优化产品结构和市场推广力度来提升毛利率，并通过数字化赋能实现提质增效，这表明公司在成本控制方面采取了积极的措施。

7. 商业模式：
   公司的商业模式围绕“端+云+数据应用”的模式展开，通过提供硬件产品和软件产品的设计开发，以及相关的数据应用方案和服务，为客户提供一站式解决方案。

8. 坏账情况：
   调研记录中没有提及坏账情况的具体信息，因此无法进行分析。

9. 研发投入和进度：
   公司在2024年的研发重点是聚焦核心产品、提升产品质量、加速数智升级，以及推动数字技术与监测技术的深度融合。公司的研发投入较上年度有7.29的增长，显示出对技术创新的重视。

10. 产品名称与原材料：
    提到的产品包括质子转移飞行时间质谱仪、工业色谱仪、大气复合污染走航监测车、污染源水质在线监测系统产品、智能碳排放计量监测系统、防爆工业气相色谱仪、防爆激光气体分析仪等。依赖的原材料包括光学器件、检测器等核心零部件。

11. 题材：
    公司的题材包括环境监测、碳排放计量、工业过程分析、半导体电子气体分析、新能源行业项目等。

优势：公司在高端分析仪器领域有明确的发展策略，与大型企业客户有深度合作，积极拓展国内外市场，加大研发投入，推动技术创新和产品升级。

劣势：市场竞争加剧，2023年毛利率有所下降，净利润出现下滑。

风险点：市场需求的不确定性，技术更新换代的压力，国际贸易环境的变化等。

结合当前经济环境，公司未来一年的业绩预期需要考虑市场需求的恢复情况、技术创新的实际成效以及国际市场拓展的进展。对于调研中提到的战略规划和市场拓展计划，应保持谨慎态度，关注其具体实施情况和市场反应。