参加中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会的全体投资者

董事会秘书史可平女士对公司2023年年度经营情况进行简要介绍,参会领导与投资者就公司的发展战略、经营情况等进行交流。主要交流内容如下:

现场问答:

1、出海是建材企业近两年的热点,公司的海外业务布局较早,能否介绍一下24-25年公司海外业务的目标?

答:北新建材坚持推动“一体两翼,全球布局”发展战略落地。从实体上看,坦桑尼亚生产基地业绩持续增长,乌兹别克斯坦年产4000万平方米石膏板生产线投产当年盈利,这些经验为2024年以及以后几年积累了良好的经验。以后两年我们会加快全球布局,一是加快绿地建设,此前公司已公告泰国项目、波黑项目;同时也将围绕非洲、中东、东南亚等新兴国际市场加强开拓。另一方面考虑到一体两翼现有业务拓展,我们的国际化业务不仅局限在石膏板业务,我们将加强集团内外协同,抱团出海,推动防水和涂料的全球化布局。我觉得 2024年和2025年我们的国际化布局值得期待。谢谢!

2、“一体”业务的长期增长如何展望。一是对于2024年以及未来中期石膏板需求的展望。二是石膏板+快速增长,从长期角度看公司怎么计划系统性的打造和推广。

答:随着中国房地产整体进入筑底期,目前新建项目的开工面积和竣工面积可能长周期在低位波动,房地产的新增面积与高峰期存在明显差距。但整体基本盘结构发生了变化,除了新建,还有大量的二手房以及大量的存量房改造,据有关数据分析,中国未来的情况可能是二手房和旧房改造占据多数市场。随着中国的城市化和房地产的发展,存量房的整体面积已经超过了500亿平米,而住宅一般10年到20年需要翻新改造,存量房创造了稳定的基本盘。因此我们对石膏板行业2024年或者在相当长一段时间的需求展望是稳定。

需求端发生变化,新建的工程、楼堂馆所和住宅对石膏板产品的市场需求可能会降低,但是县乡、家装、零售等市场需求会大幅提升。这些变化对我们提出了转型的需求,即如何面对市场竞争环境的变化,重新构建产品体系和渠道体系以及做好推广。归纳来讲,行业容量进入平台期,行业进入深度变革期,企业会加速整合,集中度将加速提升,如果做好转型升级的准备,优质企业可能会迎来战略机遇期。石膏板+业务是我们转型升级的一个抓手。石膏板+业务目前最核心的或者初步的做法是增加公司销售产品的品类,增强客户粘性,通过产品组合,优化我们的利润、收入“双增长”模型。第二步,我们会进一步把品类打造成系统,使公司由以石膏板为核心的供应商转变成一个涵盖更多品类的集成供应商。在这个过程中,随着市场环境的变化,我们重新构建渠道生态,不断增加产品品类,持续提升产品终端化、系统化,将推广向线上化发展,提升公司的物流效率、获客能力,推动整体转型升级,将石膏板和石膏板+打造成装配式内装的强大整体,力争在未来形成新的蓝海市场,获得新一轮的强劲发展。谢谢!

线上问答:

1、请问公司2023年在绿色低碳转型方面开展了哪些工作?

答:公司坚持实施清洁能源替代、节能减排降碳改造、持续推进生产线“近零排放”工艺改造,不断提升能源利用效率,减少污染物和温室气体排放。截至2023年末,累计全级次52家企业实现“近零排放”,27家企业获得国家级绿色工厂称号,24家企业获得省级绿色工厂称号,49家工厂通过能源管理体系认证。2023年,成立董事会战略与ESG委员会,完善ESG管理组织架构及制度建设,荣获“2023年度中国上市公司ESG百强企业”“央企ESG先锋100”“中诚信绿金AA-”等荣誉,入选“中国ESG上市公司先锋100”“中证国新央企ESG成长100指数企业”“国新杯央企ESG五十强”及中央企业ESG优秀案例,荣获《财经》长青奖可持续发展系列最高荣誉——可持续发展贡献奖。

1. 产能信息及产能释放进度：
   - 坦桑尼亚生产基地业绩持续增长，乌兹别克斯坦年产4000万平方米石膏板生产线投产当年盈利，表明公司在海外的产能布局已经开始释放效益。
   - 未来两年计划加快全球布局，包括泰国项目和波黑项目，以及围绕非洲、中东、东南亚等新兴市场的开拓，显示公司有明确的产能扩张计划。

2. 未来新的增长点：
   - 石膏板+业务的推广，通过增加产品品类和优化利润模型，提升客户粘性。
   - 转型升级，从石膏板核心供应商向涵盖更多品类的集成供应商转变，打造装配式内装的强大整体，形成新的市场。

3. 国内和国外竞争情况、竞争对手及国产替代空间：
   - 国内市场：房地产进入筑底期，新建项目减少，但二手房和存量房改造市场增长，为公司提供新的增长机会。
   - 国外市场：公司已有海外生产基地并计划进一步全球化布局，面临国际竞争对手，但有经验积累和市场开拓计划。
   - 国产替代：随着国际化布局和产品多样化，公司有望在国际市场上提升国产替代的比例。

4. 行业景气情况：
   - 石膏板行业需求展望稳定，尽管新建工程需求可能降低，但家装、零售市场需求增长，行业进入深度变革期。

5. 销售情况：
   - 国内销售：二手房和存量房改造市场增长，公司需重新构建产品体系和渠道体系以适应市场变化。
   - 海外销售：海外业务布局较早，已有生产基地盈利，未来计划加快全球布局。

6. 成本控制：
   - 公司实施清洁能源替代、节能减排降碳改造等措施，提升能源利用效率，减少污染物排放，有助于成本控制。

7. 商业模式：
   - 从单一石膏板供应商向多元化集成供应商转型，通过增加产品品类和优化利润模型，提升市场竞争力。

8. 坏账情况：
   - 调研记录中未提及坏账情况，需进一步分析财务报表和市场信誉等信息。

9. 研发投入和进度、规划：
   - 调研记录中未详细提及研发投入和进度，但转型升级和石膏板+业务的推广表明公司在产品创新和市场拓展上有所布局。

10. 产品名称及依赖的原材料：
   - 产品：石膏板、防水材料、涂料。
   - 原材料：石膏板的生产依赖于石膏等原材料，具体依赖程度未在调研中提及。

11. 题材：
   - 绿色低碳转型、国际化布局、装配式内装、石膏板+业务。

优势：
   - 海外市场布局较早，有成功经验。
   - 在绿色低碳转型方面取得显著成果。
   - 针对市场变化有明确的转型升级策略。

劣势：
   - 房地产行业波动可能影响新建项目的需求。
   - 国际市场竞争激烈，需要持续的市场开拓和品牌建设。

风险点：
   - 全球经济环境变化可能影响海外业务。
   - 原材料价格波动可能影响成本控制。
   - 转型升级和新业务推广存在不确定性。

结合当前经济环境，公司未来一年的业绩预期需谨慎乐观，需关注房地产市场变化、原材料成本、国际市场开拓进度以及转型升级的实际效果。