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2024年4月29日,公司发布了《2023年年度报告》和《2024年一季度报告》并于同日在公司会议室采用电话会议的方式举行了投资者关系活动,主要交流内容如下:

1、公司四季度业绩转好的原因?

答:首先是随着四季度外部大环境的逐渐回暖,市场需求开始改善,这有助于公司业绩的恢复;其次是公司在二季度遇到问题后,三季度开始调整经营策略,适当调整了产品更新换代的速度,使得原有产品销售有所回升,新产品销售也随着市场接受度的提高而增加;最后是公司新引进的管理人员与原有团队的磨合逐渐顺利并对营销策略进行了调整,加大新兴电商和内容运营的投入。这些举措整体提升了公司第四季度的经营业绩。

2、公司产品未来将如何升级?

答:公司将继续专注于核心产品品类,包括刀剪、厨房五金和家居五金三类,并在此基础上进行深入开发和创新。坚持以产品创新、工艺创新、技术创新和渠道产品差异化为关键突破口,提升产品竞争力,保持公司产品在各自细分市场的领先地位;以主题产品的系列化和平台化开发为主要途径,满足不同价位和不同渠道的产品需求;以对新材料、新工艺、新设备的探究与应用为主要抓手,持续强化基础研究与技术成果转化,推进公司核心自主知识产权体系的形成。

2024年产品管理工作将继续紧紧围绕市场需求,统筹开发与供应链资源,优化产品设计和制造过程,强化产品全过程管理,以进一步改善产品绩效,提升平均单品价值贡献度、增加业务收益。

3、公司2024年线上渠道的规划?

答:公司将继续推行既定战略,以电商平台属性特点为依据,推进个性化产品矩阵布局的优化,细化每个渠道、店铺的主推产品。

整合天猫、京东、拼多多等电商平台直销、代销店铺及经销商店铺管理,统一步调,提升直播运营、内容运营密度,配合合适的货盘规划,注重大促节点的整合营销,提高营销活动的投入产出比,推动销售额的增长和品牌影响力的提升。

大力推进抖音、快手、视频号等新兴平台店铺的多种经营模式,通过与头部达人合作,推动品牌展现、流量提升;以腰部达人的合作推动产品流量稳定增长,助力销售提升;通过自营店铺、自播账户的运营,承接品牌和产品流量,达成业绩增长。

4、公司2024年线下渠道的规划?

答:公司将通过配送访销专项工作回顾,建立配销业务标准,核定配销业务的分销单位,形成配销业务的标准化操作手册。在流通批发业务方面,公司将加大业务基础薄弱地区的市场开发力度,提升线下营销网络布局的范围及密度,大力推进产品更新换代和新兴品类产品导入,以支撑经销商业务规模扩张;同时大力支持厨房杂配件、锅具和园林五金等垂类客户的合作。

在商超业务方面,以精细化运营、稳存量、扩增量为目标,针对不同规模、不同地域的商超系统构建差异化的运营服务方案,重点开拓地方性、区域性商超系统。

在大客户业务方面,公司将继续推进企事业单位直购、银行保险平台积分礼赠业务的发展,并在此基础上,聚焦重点行业,系统化、定制化推进行业客户开拓

5、公司海外市场拓展方面有什么计划?

答:公司将通过线上和线下渠道积极开拓空白市场,增加海外拓客渠道。

线上加大跨境电商平台投入,利用好现有的亚马逊等国际电商平台,在电商平台上开设更多垂直类产品店铺,专注于特定产品类别,以更好地满足不同市场的需求;线下渠道,深耕现有客户,拓展存量客户的增量需求,并积极参加国际展会开拓新客户,同时,寻求品牌代理商合作以及加速推进海外大型连锁超市等新客户的合作入驻。

6、公司如何看待竞争对手和市场格局?

答:公司认为家居五金用品行业中的头部企业在特定渠道和特定产品类目下有各自的优势,希望市场上能有多个有影响力的品牌,以共同促进市场健康发展。同时,公司也在关注市场内新兴品牌的发展,努力吸收新兴品牌的成功经验,结合自身优势,适当调整产品和渠道策略,以适应市场的变化和提升竞争力。

注:接待过程中,公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通,严格按照有关制度规定线上签署《来访承诺函》,没有出现未公开重大信息泄露等情况。

根据提供的调研记录，以下是对公司情况的分析：

1. **产能信息与产能释放进度**：
   调研记录中没有直接提及具体的产能信息和产能释放进度。需要查看公司的年度报告和一季度报告中的相关数据来评估。

2. **公司未来新的增长点**：
   - 产品升级：公司将继续专注于核心产品品类的深入开发和创新，提升产品竞争力。
   - 线上渠道优化：通过电商平台和新兴平台的整合营销，提高销售额和品牌影响力。
   - 线下渠道扩展：加强市场开发，提升线下营销网络布局，支持经销商业务规模扩张。
   - 海外市场拓展：通过线上和线下渠道积极开拓新市场，增加海外客户。

3. **国内外竞争情况与国产替代空间**：
   - 竞争对手：市场上有多个有影响力的品牌，公司关注新兴品牌的发展并吸收其成功经验。
   - 国产替代：调研记录中未提及国产替代的具体信息，但公司通过产品创新和市场策略调整来提升竞争力，可能暗示有一定的国产替代潜力。

4. **行业景气情况**：
   调研记录中未明确提及行业景气情况，但从公司业绩转好和市场需求改善的描述中可以推测行业可能正在经历复苏。

5. **销售情况**：
   - 国内销售：通过调整产品更新换代速度和营销策略，原有产品销售回升，新产品销售增加。
   - 海外销售：计划通过线上和线下渠道开拓新市场，增加海外客户。

6. **成本控制**：
   调研记录中未提及具体的成本控制措施，但公司通过优化产品设计和制造过程，强化产品全过程管理，可能有助于成本控制。

7. **产品定价能力**：
   调研记录中未明确提及产品的定价能力，但公司通过提升产品竞争力和市场接受度，可能具有一定的定价能力。

8. **商业模式**：
   公司采用线上线下结合的销售模式，通过电商平台和新兴平台的整合营销，以及线下渠道的扩展，推动销售额增长。

9. **坏账情况**：
   调研记录中未提及坏账情况，需要查看公司的财务报告来评估。

10. **研发投入和进度**：
    公司将继续以产品创新、工艺创新、技术创新为关键突破口，推进核心自主知识产权体系的形成，但具体的投入和进度未在调研记录中提及。

11. **护城河**：
    公司的护城河可能体现在其核心产品品类的领先地位、产品创新能力、以及线上线下结合的销售模式。

12. **产品名称与原材料依赖**：
    调研记录中提到了刀剪、厨房五金和家居五金三类产品，但未提及具体依赖的原材料。

13. **题材与风险点**：
    - 优势：产品创新、线上线下结合的销售模式、海外市场拓展。
    - 劣势：调研记录中未提及具体的风险点，但市场竞争和原材料价格波动可能是潜在风险。
    - 风险点：需要关注公司如何应对市场竞争和原材料价格波动。

14. **分红情况与计划**：
    调研记录中未提及分红情况和未来的分红计划，需要查看公司的财务报告和公告。

**综合分析**：
根据调研记录，公司在产品创新和市场拓展方面有明确的策略，但具体的财务数据和市场表现需要进一步分析。对于公司未来一年的业绩预期，应保持谨慎态度，结合当前经济环境和行业趋势进行综合判断。