参与第一创业2023年年度报告暨2024年第一季度报告网上业绩说明会的投资者,第一创业2023年年度报告暨2024年第一季度报告业绩说明会所邀请的分析师

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第一创业2023年年度报告暨2024年第一季度报告网上业绩说明会主要问题列表

【投资者问题征集】问:国九条中规定对贵公司影响有多大?尤其是企业营收方面。

答:您好!新“国九条”就推动证券基金机构高质量发展,在引导行业机构树立正确经营理念、推动行业能力建设、培育良好行业文化等方面都提出了纲领性的要求,为证券行业高质量发展打开了重大的机遇窗口,提供了科学的行动指南。新“国九条”提升上市标准和加大上市企业抽查力度等要求,将进一步夯实券商作为“看门人”的责任,监管对于合规风控的要求与标准也将进一步趋严。此外,证券行业的并购重组有望加速,行业马太效应有望更为凸显。谢谢!

【投资者问题征集】问:公司一季度业绩增长的主要原因?

答:您好!根据公司2024年一季度报告(公告编号:2024-016),公司第一季度营业总收入同比下降2.66%,归属于上市公司股东的净利润同比上升1.64%。其中投资银行业务手续费净收入、金融工具投资收益(含公允价值变动收益)好于上年同期。谢谢!

【投资者问题征集】问:证监会表示支持券商通过业务创新、并购重组等方式做优做强,公司有没有合并或重组计划?

答:您好!公司没有应披露而未披露的信息。谢谢!

【投资者问题征集】问:三大交易所发布可持续发展报告指引推动提高上市公司质量,公司在ESG方面有哪些实践及计划?

答:您好!公司将可持续发展纳入公司愿景和发展战略,始终将自身发展与社会进步、环境改善紧密相连。近年来,公司从战略高度全面践行ESG可持续发展理念,从ESG治理、ESG投融资、ESG风险管理、ESG信息披露等多方面开展ESG实践,致力于成为ESG实践的行业先行者和倡导者。公司在ESG领域已经创造了多个行业第一,建立并持续巩固ESG先发优势,不断提升公司可持续发展能力。作为国内第一家加入联合国支持的负责任投资原则组织(以下简称“UNPRI”)的证券公司,公司与首都经济贸易大学等机构联合发起成立国内首家专门开展ESG研究的高校智库——中国ESG研究院;行业首家支持并落实TCFD(气候相关财务信息披露工作组)信息披露建议;创设并持续运作行业首个ESG整合策略债券型券商资管产品——“第一创业ESG整合债券”系列;与首都经济贸易大学中国ESG研究院等机构联合牵头起草发布国内首个企业ESG信息披露标准《企业ESG披露指南》团体标准,并配套牵头起草发布《企业ESG评价体系》和《企业ESG报告编制指南》团体标准;作为深圳市绿色金融协会绿色金融标准委员会副主任委员单位,参与深圳市地方标准《金融机构投融资环境效益信息披露指标要求》制定。未来,公司将持续深化ESG实践,进一步健全和完善ESG管理体系,持续提升ESG信息披露的透明度和准确性,为经济社会可持续发展贡献力量。谢谢!

【投资者问题征集】问:公司2023年年度分红什么时候实施?

答:您好!公司董事会于2024年4月25日审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》,拟向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.32元(含税)。该方案尚需提交公司股东大会审议,并将在股东大会审议通过后两个月内实施。谢谢!

问:请简要介绍一下公司2023年的主要经营情况,年报的内容太多,看不过来。

答:您好!2023年,公司实现营业总收入24.89亿元,实现归属于上市公司股东的净利润3.31亿元。截至报告期末,公司总资产452.81亿元,归属于上市公司股东的净资产148.21亿元。谢谢!

问:2023年度,第一创业的主要收入增长点来自于哪些业务板块?

答:您好!2023年度,公司实现营业总收入24.89亿元,同比减少1.23亿元,主要系资产管理及基金管理业务、投资银行业务、证券经纪及信用业务等收入同比下降,固定收益业务、自营投资及交易业务收入同比上升的综合影响。谢谢!

问:2023年度,第一创业在固定收益业务方面取得了哪些成就?

答:您好!2023年,公司固定收益业务继续围绕“以交易为核心,投资与销售为两翼”的定位推动交易驱动的转型和深化,通过一级销售、二级交易联动,打造客户交易全生命周期服务组织,持续提升客户服务能力和市场影响力。固定收益销售业务方面,2023年,公司继续巩固地方政府债销售优势,具有33个全国省市地方政府债承销商资格,在团数量在券商中名列前茅。公司固定收益各品种销售数量合计5,031只,销售金额合计1,772.12亿元。固定收益投资交易业务方面,2023年,公司现券交易量、交易活跃度和影响力稳步提升。公司在

银行间和交易所市场的债券交易量为7.95万亿元,同比增长14.38%。公司积极参与做市交易,银行间市场做市交易量为2.65万亿元,同比增长9.12%。公司固定收益销售和投资交易业务持续得到客户及市场认可,2023年,公司荣获全国银行间同业拆借中心“2023年度银行间本币市场最受市场欢迎的利率债做市商”,中国农业发展银行“2023年度金融债券优秀做市机构”,中央国债登记结算有限责任公司“2023年度中债成员业务发展质量评价结果——优秀承销机构”等奖项。谢谢!

问:报告期内,第一创业证券的资产管理业务规模有何变化?

答:您好!截至2023年末,券商资产管理业务方面,公司受托管理资金总额为611.88亿元,较2022年末增加61.90亿元,增幅为11.25%;公募基金管理业务方面,公司控股子公司创金合信受托管理资金总额9,981.80亿元,较2022年末增加1,586.70亿元,增幅为18.90%。谢谢!

问:培育一流投资银行和投资机构,贵司有何行动?

答:您好!公司将继续坚持“成为有固定收益特色的、以资产管理业务为核心的证券公司”的战略目标,保持战略定力,在特色化和差异化发展上重点部署,持续提升核心竞争力。围绕战略目标,公司在固定收益领域巩固现有优势,将进一步深化交易转型;在资产管理领域进一步强化投研能力、产品创设能力和风险控制能力;在投资银行领域大力拓展北交所、债券相关的业务机会;在财富管理领域将聚焦于投顾能力建设。此外,公司将进一步优化协同机制,加强对重点区域和战略客户的深度覆盖,提升综合金融服务能力。谢谢!

问:公司北交所业务开展及投行项目储备情况?

答:您好!公司积极把握北交所战略机遇期,力争全方位发挥专业优势,为专精特新中小企业提供专业、高效的金融服务,服务于创新型中小企业的发展。股权融资业务方面,一创投行重点布局IPO业务,积极把握北交所战略机遇期,将北交所发行上市业务作为工作重心。报告期内,6单IPO项目通过交易所审核,2单北交所项目已于2024年初发行上市,其中,一创投行独家保荐承销的云星宇(873806.BJ)成为北京市属国企中首家北交所上市公司。谢谢!

问:公司同期的归母净利润是多少,与上年同期相比增长了多少?

答:您好!根据公司2024年一季度报告(公告编号:2024-016),公司第一季度归属于母公司股东的净利润1.43亿元,同比上升1.64%。谢谢!

问:2023年度的净利润表现如何?

答:您好!公司2023年度净利润3.88亿元,同比下降16.65%;公司2023年度归属于母公司股东的净利润3.31亿元,同比下降17.50%。谢谢!

问:第一创业在2023年实现了营业收入24.89亿元,归母净利润3.31亿元。2024年第一季度,公司实现归母净利润1.43亿元,同比增长1.64%,对于这个成绩,是否达到了预期?

答:您好!公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润同比上升1.64%。主要原因是投资银行业务手续费净收入、金融工具投资收益(含公允价值变动收益)同比增长。谢谢!

问:资管业务方面2023年度增幅了11.25%,公募基金管理规模增幅也达到了31.74%,这个数据在同行业大概排名多少?

答:您好!截至目前,公司未能获取相关排名信息。谢谢!

问:尊敬的领导,作为中小投资者,有以下问题:1、第一创业在扮演资本市场看门人角色上履行怎样的职责?2、今年以来部分头部券商连撤多个IPO保荐项目,撤否率大幅升高。媒体对券商保荐的IPO项目存在的业绩变脸与虚假材料、包含券商执业质量也提出质疑。能否介绍一下第一创业IPO的情况,是否存在媒体关注的事项?3、请分析一下“国九条”给券商行业和第一创业带来的机遇和挑战?

答:您好!针对您的问题回复如下:

1、在履行资本市场看门人职责方面,公司积极落实“可投性”,选择符合各板块上市标准的优质公司,从源头提高上市公司质量;严格落实保荐责任,完善投行内控制度,提高执业质量,确保各环节勤勉尽责;为投资者创设和引入优质的金融产品,为投资者创造价值。

2、公司投行子公司一创投行将IPO业务作为核心业务之一,并把北交所业务作为重点突破方向,重点把控项目执行质量。

3、新“国九条”就推动证券基金机构高质量发展,在引导行业机构树立正确经营理念、推动行业能力建设、培育良好行业文化等方面都提出了纲领性的要求,为证券行业高质量发展打开了重大的机遇窗口,提供了科学的行动指南。新“国九条”提升上市标准和加大上市企业抽查力度等要求,将进一步夯实券商作为“看门人”的责任,监管对于合规风控的要求与标准也将进一步趋严。顺应行业发展趋势和监管导向,中小券商根据自身资源禀赋,打造专业化精品证券公司,深耕细分市场。公司将继续坚持“成为有固定收益特色的、以资产管理业务为核心的证券公司”的战略目标,保持战略定力,在特色化和差异化发展上重点部署,持续提升核心竞争力。谢谢!

问:2023年度的社会责任履行情况如何?

答:您好!作为一家上市券商,公司高度重视积极主动承担社会责任。公司在服务实体经济、践行ESG可持续发展理念等方面多点发力,将自身发展与社会进步紧密相连,为经济社会高质量发展贡献力量。

公司积极响应金融服务实体经济的国家战略,为企业提供综合金融服务,包括助力股权融资、债权融资等。2023年公司全资子公司一创投行股权融资总承销金额26.88亿元;债权融资总承销金额124.99亿元。

公司积极践行ESG可持续发展理念,在ESG投融资、绿色运营、助力乡村振兴、公益慈善等领域积极贡献力量。截至2023年末,公司绿色投资(含交易)规模1,559.00亿元,绿色融资规模54.39亿元。公司绿色运营取得良好成效,2023年公司人均耗水量、人均纸张消耗量同比分别下降30.41%、16.50%。2023年,公司及全资子公司对外捐赠超500万元,并通过成立公益资管产品,致力于更好地汇聚专业优势,探索“公益+金融”的模式,推进公益慈善事业。谢谢!

问:公司在2024年第一季度的财务报表中,有哪些关键的财务指标或数据值得关注?

答:您好!根据公司2024年一季度报告(公告编号:2024-016),公司第一季度营业总收入同比下降2.66%,归属于上市公司股东的净利润同比上升1.64%。其中投资银行业务手续费净收入、金融工具投资收益(含公允价值变动收益)好于上年同期。谢谢!

问:第一创业证券在2024年第一季度的净利润是多少,是否实现了同比增长?

答:您好!根据公司2024年一季度报告(公告编号:2024-016),公司第一季度净利润1.54亿元,同比下降11.46%;归属于母公司股东的净利润1.43亿元,同比上升1.64%。谢谢!

问:公司在2024年第一季度的投行业务表现如何,特别是在北交所的业务布局上有哪些进展?

答:您好!公司积极把握北交所战略机遇期,力争全方位发挥专业优势,为专精特新中小企业提供专业、高效的金融服务,服务于创新型中小企业的发展。股权融资业务方面,一创投行重点布局IPO业务,积极把握北交所战略机遇期,将北交所发行上市业务作为工作重心。2023年内,6单IPO项目通过交易所审核,2单北交所项目已于2024年初发行上市。谢谢!

问:企业提到去年业绩受到市场周期变化的影响,那么企业未来是否考虑相比同行业其他企业,如何提高本公司应对系统风险的能力?

答:您好!公司处于证券行业,业绩受到市场行情波动的影响较大。公司将保持战略定力,坚持经营理念,通过建立有效的公司治理机制、夯实优秀的企业文化以及培养优秀的人才梯队,提升公司的可持续发展能力。

首先,公司坚持“成为有固定收益特色的、以资产管理业务为核心的证券公司”的战略目标,积极把握资本市场全面深化改革的历史机遇,在特色化和差异化发展上重点部署,持续提升核心竞争力;坚持经营理念,始终秉持“以客户为中心”的经营理念,不断探求深度理解客户,精准服务客户,以成就客户为使命,砥砺前行。第二,公司股权结构较为多元,使公司具有混合所有制企业的优势,为公司形成有效制衡的法人治理结构和灵活的市场化经营机制提供了坚实保障,有利于公司持续健康发展。第三,公司贯彻落实党中央及上级党委各项重大部署要求,深入学习贯彻党的二十大会议精神,秉承“诚信、进取、创新”的核心价值观,形成“开放、创新、包容、协作”的海洋文化;公司独特的企业文化在培养、选拔、推动内部员工成长的同时,也吸引了一批优秀人才加入,有效提高员工的积极性、认同度与专业服务能力,已经成为公司在激烈的市场竞争中持续发展的重要因素。第四,公司建立ESG先发优势,提升可持续发展能力。公司成立ESG委员会,在董事会领导下全面统筹推进ESG实践,持续完善ESG投研体系,健全ESG风险管理制度和流程,丰富ESG产品和服务,并积极输出ESG实践经验,不断提升可持续发展能力和影响力。谢谢!

问:第一创业在2024年第一季度的盈利能力是否有所提升,主要原因是什么?

答:您好!根据公司2024年一季度报告(公告编号:2024-016),公司第一季度归属于上市公司股东的净利润同比上升1.64%。主要原因是投资银行业务手续费净收入、金融工具投资收益(含公允价值变动收益)同比增长。谢谢!

问:第一创业证券在2024年第一季度的固定收益业务表现如何,债券交易量是否有所增长?

答:您好!2024年,公司固定收益业务继续围绕交易驱动转型战略,坚持“以交易为核心,投资与销售为两翼”的定位,在巩固现有销售和交易业务优势的基础上,通过以客户为中心的一级销售、二级交易联动模式,增强客户粘性,进一步提升活跃度和影响力。谢谢!

问:国债交易量排名中,第一创业在行业中的位置是怎样的?

答:您好!,根据财政部国库司《关于公布2023年记账式国债现货交易量排名的通知》,公司2023年“记账式国债承销团成员国债现货交易量”排名第27名,“记账式国债承销团非银行类成员国债现货交易量”行业排名第8名。谢谢!

问:何时重组?

答:您好!公司没有应披露而未披露的信息。谢谢!

问:什么时候上6元?

答:您好!公司股价受多重因素综合影响,敬请投资者理性看待股价波动,合理控制投资风险。公司战略清晰、经营稳健,严格落实利润分配政策,致力于为股东创造长期价值。谢谢!

问:在2023年度是否有任何重要的战略合作或联盟?

答:您好!2023年,北京国有资本运营管理有限公司成为公司第一大股东,公司加强了与北京国管的战略和业务协同。谢谢!

问:您好!一季度即将过去,请问目前经营情况是否好于去年?影响业绩变化的主要驱动因素有哪些?

答:您好!根据公司2024年一季度报告(公告编号:2024-016),公司第一季度营业总收入同比下降2.66%,归属于上市公司股东的净利润同比上升1.64%。其中投资银行业务手续费净收入、金融工具投资收益(含公允价值变动收益)好于上年同期。谢谢!

问:第一创业去年保荐业务多次违规行,内部之后有什么措施来加强管理?

答:您好!2023年,公司投行业务因个别项目受到交易所的自律监管措施,一创投行已严格按照要求落实整改,进一步强化内部管理,不断提高执业水平和质量,切实履行资本市场“看门人”责任。谢谢!

问:第一创业在2023年度的市场份额和行业排名有何变化?

答:您好!2023年,公司经营稳健,各项业务未发生重大变化。谢谢!

问:请问独立董事,独董新规正式实施后对每年的现场工作时间有不少于15天的要求,有没有达到?

答:您好!2023年度公司现任独董5位,现场工作时间分别为21天、20天、18天、14天和11天。其中一位独董于6月上任,其现场工作时间为11天。详情请见公司披露的2023年度独立董事述职报告。谢谢!

问:请问独立董事,过去一年在保护中小股东权益方面做了哪些工作?

答:您好!2023年,公司独立董事按照相关法律法规及公司制度的要求,忠实、勤勉、审慎地履行独立董事职责,具体包括:按照法定程序就续聘会计师事务所、关联交易、利润分配等事项发表了13份事前认可意见或独立意见,参加公司董事会会议和专门委员会会议,认真审议相关议案,确保内部审议程序及相关内容符合相关法律、法规的规定,确保中小投资者的合法权益不受损害;通过听取汇报等方式,了解公司经营状况、内部控制制度建设及执行情况、公司重大事项推进情况、董事会决议执行情况等,切实履行监督、检查职责,有效保障中小投资者的合法权益。

公司独立董事持续关注和参与中小投资者权益保护工作,促进公司透明度持续提升。谢谢!

问:请问公司的经营业绩有所下降,准备如何化解这一问题呢?

答:您好!2023年度,公司营业总收入24.89亿元,同比下降4.70%,2024年一季度,营业总收入6.73亿元,同比下降2.66%,经营业绩总体稳定。公司所处的证券行业经营业绩受市场因素影响较大,未来,公司将紧抓经济回暖和资本市场全面深化改革的机遇,顺应宏观形势,做好业务布局,加大业务的开拓力度。在巩固特色业务的同时,做好应对新的市场环境下业务模式的转变。同时,公司将继续降本增效,持续以绩效导向,优化流程,提升效率,持续提升公司经营能力。谢谢!

问:鉴于公司业绩受到证券市场行情的影响,公司有哪些具体的风险管理策略来应对市场波动?

答:您好!公司处于证券行业,业绩受到市场行情波动的影响较大。公司从风险偏好、风险限额、风险识别、风险评估、风险计量、压力测试、风险监控、风险处置等方面防范、管理

和控制业务经营活动中面临的各类风险。

对于市场风险,公司的管理措施主要有,①“研究-决策-执行-监督”相互分离原则,制定并严格执行证券池制度、风险限额管理制度、逐日盯市制度、止损制度、投资审批制度、风险监控报告制度等风险管理制度。②建立以风险价值(VaR)为核心,包括基点价值(DV01)、夏普比率等指标在内的市场风险监控和业绩评估体系,结合净资本等监管要求,实现了对市场风险的持续监控和评估。③加强宏观经济政策和产业政策的研究,加强对宏观经济指标的监测,加强净资本及各项风险控制指标的监控,适时调整自营投资策略和投资规模的方式控制证券自营业务的市场风险。④通过股指期货、国债期货和利率互换等金融衍生产品来对冲持仓头寸的市场风险。谢谢!

问:与上一财年相比,第一创业在2023年度的营收增长了百分之几?

答:

根据提供的调研记录，以下是对该公司的分析：

1. **产能信息及产能释放进度**：调研记录中没有提供具体的产能信息或产能释放进度。

2. **未来新的增长点**：公司计划通过业务创新、并购重组等方式做优做强。固定收益业务、资产管理业务、投资银行业务和财富管理业务是公司的主要增长点。

3. **国内外竞争情况及国产替代空间**：调研记录中未提及具体的国内和国际竞争情况，也未提及国产替代的空间。

4. **行业景气情况**：公司提到了证券行业的并购重组有望加速，行业马太效应可能更加凸显，这表明行业正在经历整合，可能会对公司的业务产生积极影响。

5. **销售情况**：公司在固定收益销售业务方面表现良好，具有地方政府债销售优势。2023年固定收益各品种销售数量合计5,031只，销售金额合计1,772.12亿元。

6. **成本控制**：调研记录中未提及公司的具体成本控制措施。

7. **产品定价能力**：调研记录中未提及公司的定价能力。

8. **商业模式**：公司致力于成为有固定收益特色的、以资产管理业务为核心的证券公司。

9. **坏账情况**：调研记录中未提及坏账情况。

10. **研发投入和进度**：调研记录中未提及研发投入和进度。

11. **护城河**：公司的护城河体现在其固定收益业务的特色化和差异化发展，以及在ESG领域的先发优势。

12. **产品名称及依赖的原材料**：调研记录中未提及具体产品名称和依赖的原材料。

13. **题材**：公司涉及的题材包括固定收益业务、资产管理业务、投资银行业务、财富管理业务、ESG实践等。

14. **分红情况及计划**：公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.32元（含税），该方案尚需提交公司股东大会审议。

15. **未来一年业绩预期**：考虑到公司在固定收益业务和资产管理业务的增长，以及对北交所业务的布局，预计公司未来一年的业绩有望保持稳定或增长。但需注意，证券行业受市场波动影响较大，因此存在一定的不确定性。

综上所述，公司的业绩受到市场波动的影响，但公司有明确的增长点和战略规划。投资者应关注公司的业务创新、并购重组进展以及市场风险管理策略。同时，对于调研中未提及的具体信息，投资者应保持谨慎态度。