线上参与慧博云通科技股份有限公司(以下简称“公司”或“慧博云通”)2023年度业绩说明会的全体投资者

投资者提出的问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复:

1、公司在金融行业的业务发展如何?在数字化转型的浪潮下,公司如何满足金融机构的需求?是否有明显的市场竞争优势?

投资者您好!金融行业是公司业务布局重要行业之一,公司2023年在金融行业实现营收3.43亿元,同比增长154.63%。在金融科技领域,公司与中国银行、浙商银行、江苏银行、中国信保、财通证券等多家国有银行、股份制银行、城市商业银行、保险公司、券商等客户建立和保持了长期稳定的业务合作关系。报告期内,公司收购了金融IT领域的深圳市麦亚信科技有限公司(以下简称“麦亚信”)52%的股权;2023年下半年,公司收购了金融IT领域的西安银信博锐信息科技有限公司(以下简称“西安银信”)51%的股权、南京恒眩科技有限公司(以下简称“南京恒眩”)51%的股权,稳步扩大在金融行业的业务布局。同时,公司积极响应国家信息技术应用创新战略,推出全链条国产化智慧传输解决方案,以一站式理念解决了企业传输过程中的诸多痛点,打通了从单点突破到全链路覆盖的关键传输环节。在提供专业的金融IT技术服务的同时,公司重视数据要素在金融业转型发展的重要价值。公司在数据分析、挖掘及运营层面的技术积淀,将助力所服务的金融行业客户通过对合规数据的高效运用,实现场景化金融服务能力的有效提升,真正实现更高效、差异化的数字化服务能力。感谢您的关注!

2、请问公司在2023年的营业收入和净利润分别是多少?与去年相比增长了多少?另外,能否详细介绍一下公司在实现这一增长的过程中所采取的策略和措施?对于未来几年的发展,公司有哪些规划和目标?

尊敬的投资者您好,公司 2023 年度实现营业收入135,859.34万元,同比增长14.76%;实现归属于上市公司股东净利润8,245.34万元,同比减少7.81%。面对复杂多变的市场环境,公司积极克服不利因素,通过强化组织建设,深化经营管理,优化运营安排,持续发挥高效研发体系、新技术新产品持续推出等竞争优势,不断进取。公司2023年还进一步加大了在金融科技领域的布局,与多家国有银行、全国性股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行以及外资银行等客户开展长期稳定的业务合作。2023年度,公司金融行业客户实现营业收入34,263.74万元,同比增长154.63%。2024年度,公司将通过积极推动创新型业务发展,推动业务出海等措施不断构建公司核心竞争力。关于公司的发展战略及经营计划请详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年年度报告》。感谢您的关注。

3、公司在2023年度报告中提到的重大股权投资情况有哪些?这些投资项目的主要业务是什么?投资金额和持股比例如何?是否已经实现预计效益?另外,对于这些重大股权投资项目,公司是否有进一步的规划和发展计划?是否有考虑增加投资或减持的打算?如果有,是基于什么样的考虑和战略布局?

尊敬的投资者您好!公司报告期进行的重大股权投资主要包括深圳市麦亚信科技有限公司、深圳市思品信息技术有限公司、新宇联安信息科技(北京)有限公司,上述股权投资项目的主要业务为向银行、保险等国内金融行业客户提供IT技术和软件服务,属于公司业务在金融行业的布局。通过收购上述公司可更好地实施公司战略规划,快速发展金融科技业务,补强公司在相关领域的布局,充分发挥协同效应,进一步提高公司在金融行业的核心竞争力。截至报告期末,公司对麦亚信投资金额和持股比例分别为4,368.00万元、52.00%,对思品信息投资金额和持股比例分别为2,340.00万元、51.33%,对新宇联安投资金额和持股比例分别为6,000.00万元、51.33%,关于公司重大股权投资事项的具体情况请详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年年度报告》第三节管理层讨论与分析之七、投资状况分析等内容。未来公司将依照既定战略和未来经营规划有序开展项目投资工作,谢谢您的关注!

4、请问公司在报告期内是否有进行资产重组或并购交易?这些交易对公司的战略布局和市场竞争力有何影响?同时,这些交易是否对公司的财务状况和盈利能力产生了积极的影响?

尊敬的投资者您好,公司在报告期内未进行资产重组。公司在报告期内根据发展战略、布局方向以及下游客户需求进行了并购交易,这些子公司增强了慧博云通在金融IT领域和大数据领域的竞争能力,助力公司获取更多的战略性客户及业务机会,完善公司在金融领域布局以及在大数据领域的技术积累,提高公司的市场地位,充分发挥协同效应,进一步提升盈利空间。感谢您的关注!

5、请问公司是否聘请了财务顾问来履行持续督导职责?如果有,请问财务顾问公司的专业背景和经验是否与公司所处行业相匹配?财务顾问是否能够提供对公司财务状况和业务发展的全面分析和建议?

尊敬的投资者您好,公司聘请了华泰联合证券作为持续督导机构。华泰联合证券作为行业领先的专业投资银行平台,股权融资、并购重组财务顾问类业务常年位居证券行业前列,在信息技术行业拥有中国移动、国投智能、中科创达、宇信科技等丰富的项目经验,与公司所处行业相匹配。华泰联合证券基于自身业务资源、项目经验,结合证券市场动态,定期开展现场培训,能够为公司财务状况和业务发展提供全面分析和建议。感谢您的关注。

6、公司重大非股权投资情况有哪些?这些投资项目的进展情况如何?是否已经实现预计效益?另外,对于这些投资项目,公司是否有进一步的规划和战略布局?是否有计划增加投资额度或者寻找新的投资机会?

尊敬的投资者您好,公司目前重大非股权投资主要为IPO募投项目-ITO交付中心扩建项目、软件技术研发中心建设项目等,IPO募投项目顺利实施,且已实现预计效益(如适用)。公司近期拟再融资投资于面向企业应用场景的大数据与AI大模型研发项目,该项目符合公司未来发展战略。感谢您的关注。

7、公司是否有内部职工股计划?如果有,内部职工持股的比例和情况如何?内部职工股对公司治理和员工激励有何影响?是否有计划进一步扩大内部职工持股比例?

尊敬的投资者您好,公司首次公开发行前,通过设立员工持股平台、员工股权激励平台有效调动了员工积极性,员工持股数量(除实控人外)占发行后总股本的25.75%。公司上市后,于2024年3月8日披露了《2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(2024年3月25日经股东大会批准)。本次股权激励计划业绩目标值设置为扣非归母净利润三年复合增长率30%,触发值为扣非归母净利润复合增长率20%,充分展现了上市公司对未来发展的信心。公司已于2024年4月10日完成股票期权与限制性股票的首次授予。本次股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构,健全公司激励与约束相结合的中长期激励机制,充分调动公司董事、高级管理人员、核心技术人员、业务骨干的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,促使公司长远发展。感谢您的关注。

8、公司在经营活动中的现金流量净额的变化主要受到哪些因素的影响?

尊敬的投资者您好!公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为10604.29万元,相比上年度增加了102%。报告期内公司经营活动现金流量净额的变化主要受如下因素影响:1、报告期内销售回款情况;2、报告期内支付职工薪酬的情况;3、报告期内采购服务及付现费用支出情况。其中,报告期内销售回款现金流入增长高于支付职工薪酬和采购服务及付现费用的现金流出增长。

9、公司在TMT和金融两大垂直行业领域的业务发展如何?在这两个行业中,公司的竞争优势是什么?是否有明显的市场份额增长?另外,公司在面对激烈竞争的同时,是否有考虑到行业的技术变革和市场需求的变化,以保持竞争力?

尊敬的投资者您好,公司2023年实现营业收入13.59亿元,其中金融行业实现营业收入 3.43 亿元,同比增长154.63%。在TMT行业,公司为行业客户提供包括软件开发、测试与运行维护、用户体验设计、咨询与解决方案、AI(人工智能)、大数据及BI(商业智能)分析能力等的信息技术服务。公司持续开发和完善包括数据中台、物联网、DevOps等解决方案,围绕数字技术加大研发投入,提升公司技术服务能力,通过数字技术能力的提升,在逐步拓展软件定制开发及解决方案服务业务的同时,带动公司的软件开发人员技术服务业务。公司在软件开发人员技术服务交付规模持续增长的同时,亦满足客户在信息化和数字化建设进程中产生的延展需求。在金融行业,公司在提供专业的金融IT技术服务的同时,重视数据要素在金融业转型发展的重要价值。金融行业利用合规的金融数据以及先进的数据科技来释放数据要素价值,驱动金融业务数字化转型。公司在数据分析、挖掘及运营层面的技术积淀,将助力所服务的金融行业客户通过对合规数据的高效运用,实现场景化金融服务能力的有效提升,真正实现更高效、差异化的数字化服务能力。感谢您的关注!

10、请问公司在2023年年度报告中提到的子公司情况,这些子公司对公司整体生产经营和业绩有何影响?另外,这些子公司在未来的发展规划中扮演着怎样的角色?是否有进一步整合或拓展的计划?

尊敬的投资者您好,公司子公司系公司根据发展战略、布局方向以及下游客户需求设立或收购的子公司,这些子公司是公司战略布局的重要抓手,公司会持续整合内部资源,提升集团经营效率,未来公司将根据行业发展情况、下游客户需求及发展战略判断是否进一步整合或拓展。感谢您的关注!

11、公司在重大环保问题和社会责任方面有哪些具体举措和成果?例如,公司是否采取了减少污染排放、提高能源利用效率、推动循环经济等方面的措施?另外,公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位?如果是,公司在环保方面是否有额外的监管要求和责任?

尊敬的投资者您好,公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。慧博云通始终怀揣着高度的社会责任感和使命感,通过制定《环境管理制度》等有关规定,对降低能耗、节约资源、垃圾分类、废弃物回收等绿色办公方面作出了明确要求,并以慧博自己的方式践行“双碳”行动。另外,公司属于轻资产企业,不存在高能耗高排放业务。公司在不断发展业务的同时,重视履行社会责任,积极参与社会公益事业和各项公益活动,积极为社会做出贡献。2023年,在受强台风“杜苏芮”影响期间,慧博云通积极响应社会公益捐赠,助力北京防汛救灾;在亚残运会倒计时200天之际,公司积极参与“毅行”体验跑并荣获“爱心企业”称号;公司还曾先后为四川雅安、张家口尚义县、四川凉山、河南铁铺镇等贫困学校捐赠物资,多次参与敬老院关爱活动及助农扶贫项目。感谢您的关注!

12、公司的流动资产合计在2023年有较大幅度增长。我想请您解释一下,是什么原因导致了这种增长?这种增长是否与公司的经营活动和市场需求有关?另外,这种增长是否能够持续,并对公司的未来发展产生积极影响?

公司2023年以来流动资产有所增加,主要系公司业务增长、非同一控制下企业合并以及应收账款增加所致。公司流动资产规模随着公司业务增长而有所增长,有助于保障公司正常运营。

13、请问公司在过去几年的研发投入占比如何?相比于同行业的竞争对手,公司在技术创新方面有何优势?未来是否有计划加大研发投入,以保持竞争力?

尊敬的投资者,公司近3年研发投入占营业收入比例分别为5.70%、6.70%、6.93%,公司高度重视技术创新对持续发展的核心驱动作用,以前沿技术为引领、以客户需求为导向、以IT架构场景应用为抓手,逐步形成了IT架构“服务+产品”双轮驱动的发展模式。为持续保持技术及创新优势,公司将整合现有技术资源,完善技术创新体系,加大研发投入,引进专业技术人才,时刻关注前沿技术发展动态,深刻把握技术发展趋势,以市场与客户需求为导向,提高前沿技术应用能力,充分发挥前沿技术促进自身技术实力与自主创新能力提升的引擎作用。截至2023年12月31日,公司共取得18项发明专利、790项软件著作权,其中在云计算、大数据、人工智能、物联网领域取得的相关软件著作权共计350项。公司凭借在大数据和AI大模型应用领域的技术积累,还计划面向企业应用场景的智能解决方案,解决企业在数字化转型过程中面临的挑战,帮助客户实现生产力、运营、管理、决策智能化,助力企业数据流转和资产化,为客户形成新质生产力。感谢您的关注!

14、想了解一下公司在内部控制这方面采取了哪些措施,并取得了怎样的成效?另外,公司是否出具了内部控制鉴证报告呢?

尊敬的投资者您好,公司通过不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析、重大风险预警及突发事件应急管理等相关措施不断强化风险控制力和执行力,规范内部控制制度执行,促进公司健康、可持续发展。关于内部控制鉴证报告,请详见公司于2024年4月26日披露的《2023年度内部控制鉴证报告》。感谢您的关注。

15、募集资金使用情况如何?募集资金主要用于哪些项目?这些项目的进展情况如何?是否已经实现预计效益?另外,公司在资金使用过程中是否遇到了什么困难或挑战?对于未来的资金需求和筹资计划有何规划?

尊敬的投资者您好,公司募集资金的使用情况及ITO交付中心扩建项目收益情况请详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。募集资金主要用于投入ITO交付中心扩建项目和软件技术研发中心建设项目,软件技术研发中心建设项目不直接产生效益,项目建成后将进一步提升公司研发创新能力,保持竞争优势的同时,提高公司对市场需求变化及客户个性化需求的反应速度,不断提升公司整体盈利能力,故无法单独核算其效益。ITO交付中心扩建项目的顺利实施可提高公司的快速响应能力,缩短交付周期,降低运营成本,全面提升对各行业客户的服务能力,建立长期、稳定的合作关系,上述项目已达到预计收益。目前ITO交付中心扩建项目和软件技术研发中心建设项目正常实施,项目进展请关注公司后续披露的相关公告。感谢您的关注。

16、请问能否告知最近一次董事会会议的决议是什么?另外,公司的董事会成员是否有变动,如果有,变动的原因是什么?

尊敬的投资者您好,公司最近一次董事会决议审议通过了《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案《》关于2023年度利润分配预案的议案》等,详情请见公司于4月26日在巨潮资讯网上披露的《董事会决议公告》。另外,公司董事会成员目前无变动。感谢您的关注!

17、请问公司在承诺事项履行方面有哪些具体情况?是否存在未履行完毕的承诺事项?另外,如果存在未履行的承诺事项,公司是否有具体的计划和时间表来完成这些承诺?

尊敬的投资者您好,公司所涉承诺事项主要为股份限售承诺、股份减持承诺、稳定股价等首次公开发行时所作承诺。公司承诺事项已履行完毕或正在履行中。关于承诺事项的履行情况及时间安排等相关信息请详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年年度报告》。感谢您的关注。

18、请问公司在报告期内是否有重大资产和股权出售的情况?这些出售是否会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响?另外,公司在出售资产和股权后是否有明确的资金运用计划?是否会将出售所得用于扩大公司的核心业务或进行其他投资?

投资者您好,公司报告期内未出现重大资产和股权出售的情况,谢谢您的关注!

19、公司是否需要追溯调整或重述以前年度的会计数据?如果需要,是什么原因导致的?另外,这种调整或重述对公司的财务状况和业绩会有什么影响?

尊敬的投资者,您好!公司报告期因会计政策变更需追溯调整或重述以前年度会计数据,具体情况如下:财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)(以下简称“解释第16号”)。解释第16号规定,对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易,因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易,企业应当按照上述规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自2023年1月1日起施行。本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照解释第16号的规定进行调整。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。感谢您的关注!

20、请问公司在环境方面具体采取了哪些重大举措?是否有相关的成果数据可以分享?另外,我想了解一下,公司是否被环境保护部门认定为重点排污单位?如果是的话,公司是否有相应的应对措施和改善计划?谢谢!

尊敬的投资者您好,慧博云通始终怀揣着高度的社会责任感和使命感,通过制定《环境管理制度》等有关规定,对降低能耗、节约资源、垃圾分类、废弃物回收等绿色办公方面作出了明确要求,并以慧博自己的方式践行“双碳”行动。公司属于轻资产企业,不存在高能耗高排放业务。感谢您的关注!

本次活动没有涉及应披露重大信息的情况。

根据提供的调研记录，以下是对公司情况的分析：

1. **产能信息及产能释放进度**：
   - 调研记录中未明确提及具体的产能信息或产能释放进度。

2. **公司未来新的增长点**：
   - 金融科技领域的布局，与多家银行和金融机构建立合作关系。
   - 数据分析、挖掘及运营层面的技术积淀，提升金融服务能力。
   - 推动创新型业务发展，如大数据与AI大模型研发项目。

3. **国内外竞争情况及国产替代空间**：
   - 国内：公司通过并购增强了在金融IT领域的竞争力，与多家银行建立合作，有国产化智慧传输解决方案。
   - 国外：调研记录中未提及国外市场的具体竞争情况和国产替代空间。

4. **行业景气情况**：
   - 公司在金融行业实现营收大幅增长，显示出该领域的景气度较高。

5. **销售情况**：
   - 2023年度实现营业收入135,859.34万元，同比增长14.76%。
   - 金融行业客户实现营业收入34,263.74万元，同比增长154.63%。

6. **成本控制**：
   - 调研记录中未明确提及成本控制的具体措施。

7. **产品定价能力**：
   - 调研记录中未明确提及产品的定价能力。

8. **商业模式**：
   - 提供专业的金融IT技术服务，重视数据要素在金融业转型发展的重要价值。

9. **坏账情况**：
   - 调研记录中未提及坏账情况。

10. **研发投入和进度**：
    - 近3年研发投入占营业收入比例逐年增加，2023年为6.93%。
    - 取得18项发明专利、790项软件著作权，计划加大研发投入。

11. **护城河**：
    - 技术积累，特别是在数据分析、挖掘及运营层面。
    - 与多家金融机构的长期稳定业务合作关系。

12. **产品名称及依赖原材料**：
    - 调研记录中未提及具体产品名称及依赖的原材料。

13. **题材**：
    - 金融科技、国产化智慧传输解决方案、大数据与AI大模型研发项目。
    - 优势：技术积累，行业合作关系。
    - 劣势：调研记录中未提及明显劣势。
    - 风险点：市场竞争、技术变革速度。

14. **分红情况及计划**：
    - 调研记录中未提及分红情况及计划。

15. **未来一年业绩预期**：
    - 考虑到公司在金融行业的增长，以及对研发的重视，预期未来一年业绩有望保持增长。

16. **经济环境对业绩的影响**：
    - 需要考虑宏观经济环境、行业政策变化、市场竞争等因素对公司业绩的影响。

在分析时，我们注意到调研记录中缺少了一些关键的财务和运营细节，因此在做出投资决策时应保持谨慎，并寻求更多的信息。同时，对于公司的未来规划和战略，建议关注其实施进度和效果。