参加公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的投资者

为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度的经营成果、财务状况,公司于2024年5月21日下午14:00-15:00通过网络互动形式召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。董事兼总经理王金涛先生做开场致辞并欢迎广大投资者参加公司本次业绩说明会。具体交流情况如下:
1、贵司多年前提到,公司是全球少数利用MEMS光刻技术的晶振厂商。如今过了很多年,贵司在工艺上是否又有更加突出的突破?
答:您好!感谢您的关注!我司始终坚持科技创新,始终保持在该领域的领先性,光刻工艺设计难度大,经过多年的技术积累和沉淀,具备高基频和主流尺寸微型音叉晶片的自主设计能力,良率逐步提升与国际同行保持一致,具有明显的规模优势和成本优势,并得到了市场的验证认可!公司重点推进高基频光刻晶片产业化,实现多频点的定制研发,推动光刻kHz小尺寸特性优化,超高频以及超小尺寸产品稳定量产。同时,研发和改进半导体光刻工艺、激光调频、离子刻蚀、检测及图像识别等技术应用,提高产品品质和生产效率,谢谢!

2、贵司目前的股价/市值,和公司内在价值匹配吗?
答:您好,感谢您的提问!公司高度重视自身内在价值和市场表现,努力推动上市公司市场价值与内在价值相匹配,积极维护股东权益。公司始终坚持聚焦主业,以打造良好的公司基本面作为市值管理的根本,努力提升经营质效,提高核心竞争力,不断加强公司内在价值。谢谢!

3、在未来PNT空天地海一体化的通信网络中,贵司的产品担任什么样的角色?
答:您好,感谢您的提问!北斗系统已经深入到国民经济各个应用层面,展现出巨大的潜力和市场需求。石英晶体频率元器件的稳定性和精确度对确保北斗系统的同步运行和定位精度至关重要。作为北斗卫星导航系统中不可或缺的关键元器件,其市场需求和前景随着北斗系统的建设和应用而日益凸显。谢谢!

4、贵司在哪些产品上已经实现了国产替代,在哪些产品上还需要更多的进步?
答:您好,感谢您的提问!公司具备全系列丰富的产品线,已涵盖DIP音叉系列、片式音叉系列、片式高频系列、片式热敏系列、有源产品系列、车规级产品系列、RTC系列等,当前,在物联网、资讯终端、家电、手机、网通等应用领域时钟方案已逐步实现国产替代,在人工智能、汽车电子等新兴领域还需要更多的进步空间。谢谢!

5、贵司曾承担工信部北斗关键器件项目,请问在该项目或者方向上,贵司的产品是否已经大规模出货?针对北斗的产品,贵司有哪些竞争优势?
答:您好,感谢您的提问!公司产品已应用到北斗卫星相关领域。公司石英晶体频率元器件的稳定性和精确度能够确保北斗系统的同步运行和定位精度。谢谢!

6、贵司是否有市值目标?比如百亿泰晶、300亿泰晶、千亿泰晶等等。
答:您好,感谢您的关注!公司将在做好业务拓展和生产经营相关工作的基础上,提升公司内在价值,争取以更好的业绩回报投资者。谢谢!

7、贵司一季度虽然利润同比增长较多,但营收仅仅持平略有增长,具体是什么原因?从台晶技和其他上市公司看,大家的营收都在加快复苏。
答:您好!2024年一季度,公司收入同比增长主要是销量增长所致,毛利额的增长主要来自于毛利率提升与销量增长!期间费用减少及政府补助等增加部分利润!公司密切关注市场复苏动态,积极扩展销量,保障优质终端客户产品需求交付!谢谢!

8、请介绍贵司和外部伙伴或机构联合研发的情况
答:您好!因涉及相关商业信息,恕不便回答。谢谢!

9、请问新能源汽车上,贵司产品的单车价值量大约是多少个、多少价值?
答:您好,感谢您的关注!车规级晶振的使用数量依方案设计而定,高附加值产品价值相对较高。谢谢!

10、贵司年报提到,2024年将有效利用资本市场,请问贵司如何看待现在的市值,是否要进一步进行市值管理?贵司今年是否有并购的打算?是否会引进战略投资者?
答:您好,感谢您的关注!公司始终将经营管理和提升企业内在价值作为首要任务,将通过各项提质增效措施不断增强企业的盈利能力,以此回报广大投资者。公司若未来有并购等重大事项,公司将按照信息披露规则履行相应的信息披露义务。谢谢!

11、贵司的产品线,对比台晶技,以及对比国内其他晶振上市企业,具体有哪些是有明显优势的,有哪些还需要补强?
答:您好,感谢您的关注!本公司拥有目前行业最先进的生产线,在原材料开发、产能规模、工艺和生产设备升级等方面始终保持较高的研发投入并取得了重大突破。相较国际龙头,公司在全球化供应、品牌和渠道建设方面仍有补强空间。谢谢!

12、请问公司24年的经营计划是什么
答:您好,感谢您的提问!公司将继续贯彻占市场、保交付、保销量的经营发展策略,以技术创新和产品差异化、多样化,进一步提升市场竞争力。未来市场需求一定会结构化升级,即更小尺寸、更高频率、更稳定性产品需求量的提升。一方面,增加通用料号的竞争,出清部分供给产能,发挥成本优势,保障高品质产品的销量,让国内晶振市场能有更好的供应环境,特别是当前国内大客户量级的增长,泰晶先拔头筹保障好国产品牌的产品品质和售后。另一方面,保障高端料号的研发,当前很多高端产品是有需求和订单的,研发端持续配合,确保高端需求的稳定持续配套供给。高端产品结构优化升级,新兴产业如光模块、BMS、AI,重大市场如kHz面向电力、物联网模组、智能三表等,终端客户加快培育,市场占有率进一步夯实扩大。谢谢!

13、市场对超高频需求如何?公司可量产的最高频率是多少?
答:您好,感谢您的提问!随着5G、WIFI6、光通信、ICT、边缘计算、ChatGPT等潜力市场需求的增长,市场对超高频、高稳定性产品的需求也逐步增加。公司高基频光刻晶片实现了产业化落地,76.8MHz、80MHz、96MHz、125MHz、156.25MHz、212MHz、285MHz等超高频以及超小尺寸产品量产,并具备300MHz高基频加工能力。谢谢!

14、请问公司的产品有没有用于航天航空
答:您好!因涉及相关商业信息,恕不便回答。谢谢!

15、您好,不知道您是否关注了公司的ESG表现?华证给贵公司2024年第一季度的ESG评分为B,好像有所下降。公司对此有什么解决方案吗?
答:您好,欢迎市场多元化、多视角的评价!公司高度重视企业ESG责任,根据自身生产经营特点和实际情况,积极履行社会责任,注重社会价值创造,兼顾员工、供应商、客户、股东、债权人的合法利益,完善公司内部治理,并将相关要求融入发展战略和公司治理过程,公司将继续持续发展、持续进步,谢谢!

### 1. 产能信息及产能释放进度分析
根据调研记录，公司在光刻晶片产业化方面实现了多频点的定制研发，并推动了kHz小尺寸特性优化和超高频以及超小尺寸产品的稳定量产。这表明公司在产能方面有显著的进展和释放，尤其是超高频晶片的量产能力，说明公司在提升产能和满足市场需求方面取得了一定的成就。

### 2. 公司未来新的增长点
调研记录显示，公司未来的增长点可能包括：
- 光刻kHz小尺寸特性优化和超高频产品的稳定量产
- 新兴领域的进步，如人工智能、汽车电子等
- 光模块、BMS、AI等新兴产业的发展
- 电力、物联网模组、智能三表等重大市场的开拓

### 3. 国内和国外竞争情况及国产替代空间
公司在物联网、资讯终端、家电、手机、网通等应用领域的时钟方案已逐步实现国产替代。然而，在人工智能、汽车电子等新兴领域，公司还需要进一步的发展和进步。这表明公司在国内市场有一定的竞争优势，但也需要面对国际竞争对手的挑战，并寻求国产替代的新机会。

### 4. 行业景气情况分析
调研记录中提到的5G、WIFI6、光通信、ICT、边缘计算、ChatGPT等技术的发展，预示着市场对超高频、高稳定性产品的需求增加，这表明行业景气度较高，公司所在的行业有较好的发展前景。

### 5. 销售情况分析
公司在2024年第一季度收入同比增长主要是由于销量增长所致，毛利额的增长则来自于毛利率提升与销量增长。这表明公司在国内和海外市场都有较好的销售表现。

### 6. 成本控制安排
调研记录中提到公司具备明显的规模优势和成本优势，这可能意味着公司通过规模经济和成本控制措施来降低成本。

### 7. 产品定价能力
公司在光刻晶片产业化方面具有自主设计能力，且良率与国际同行保持一致，这可能意味着公司在产品定价方面有一定的优势。

### 8. 商业模式分析
公司的商业模式可能侧重于技术创新和产品差异化，通过提升市场竞争力和满足市场需求来实现增长。

### 9. 坏账情况分析
调研记录中没有明确提及坏账情况，因此无法直接分析。

### 10. 研发投入和进度
公司在半导体光刻工艺、激光调频、离子刻蚀、检测及图像识别等技术应用方面进行了研发和改进，这表明公司在研发方面有持续的投入和进展。

### 11. 护城河体现
公司的护城河可能体现在其技术创新、产品差异化、规模优势和成本优势上。

### 12. 产品名称及依赖原材料
调研记录中提到的产品包括DIP音叉系列、片式音叉系列、片式高频系列、片式热敏系列、有源产品系列、车规级产品系列、RTC系列等。

### 13. 题材分析
公司涉及的题材包括5G、WIFI6、光通信、ICT、边缘计算、ChatGPT等，这些题材为公司提供了增长潜力。优势在于技术创新和市场需求的增长，劣势和风险点可能在于国际竞争和新兴领域的不确定性。

### 14. 分红情况及计划
调研记录中没有提及具体的分红情况和计划。

### 结合当前经济环境的业绩预期
考虑到公司在技术创新、产品差异化以及市场需求增长方面的积极表现，以及行业景气度较高，可以预期公司未来一年的业绩有较好的增长潜力。然而，也需要关注国际竞争、新兴领域的不确定性以及成本控制等方面的风险。