鹏华基金

1.请简要介绍青岛银行竞争优势?

答:经过多年稳健经营和不懈努力,我行已经逐渐建立起自身独特的竞争优势。

第一是综合化经营。我行先后成立青银金租、青银理财两家子公司,不断拓宽业务边界,在传统信贷业务的基础上,探索多元化发展模式,凭借金融市场、投资银行、基金托管等领域高含金量资质,发挥多牌照优势,增强整体竞争力,全面提升综合金融服务能力,为区域经济和资本市场高质量发展贡献力量。

第二是立足青岛、深耕山东、辐射全国。山东省是中国的经济大省之一,拥有强大的工业基础和丰富的农业资源,青岛是中国沿海重要中心城市之一,也是山东半岛蓝色经济区龙头城市。我行坚持“立足当地开展特色化经营”,围绕“五篇大文章”,充分发挥综合化经营优势。此外,我行通过金租、理财、金融市场、托管等业务渠道在全国范围内开展专项业务,不断拓展业务增长点。

第三是公司治理。我行坚持市场化运营,经营管理制度化、规范化、透明化,股权结构科学有效,形成了多元合理、相互制衡的良性股权架构,为全行高质量发展夯实治理基础。

第四是资产质量。我行坚持高质量发展理念不动摇,持续加强全面风险管理能力提升,严格规范经营管理。截至2024年3月末,我行不良贷款率1.18%,与上年末持平,拨备覆盖率232.35%,比上年末提高6.39个百分点,资产质量保持稳健,风险抵补能力不断增强。

第五是数字化能力。我行强化数字化顶层设计,制定信息科技战略规划,形成自上而下、高度协同的数字化转型治理架构和机制,持续加大数字化投入,数字化转型初见成效。我行2023年全年新启动金融科技项目55项,顺利投产78项,较2022年末增长44.44%。2023年信息科技投入5.68亿元,同比增长12.92%,占营业收入的4.55%。截至2023年末,我行科技研发人员319人,较2022年末增长30.20%。

2.青岛银行中间业务收入情况如何?

答:2024年第一季度,我行手续费及佣金净收入5.31亿元,同比增加0.56亿元,增幅11.80%,保持稳健增长。2024年,我行锚定“打造资本节约的轻型银行”的目标,持续优化业务结构,丰富产品货架和代销渠道,大力拓展理财、托管、财富管理、交易银行、投资银行等中间业务,手续费及佣金收入增加。下一步,我行将继续坚持服务实体经济宗旨,积极响应国家减费让利政策,进一步规范中间业务发展。同时主动作为应对市场变化,充分利用综合化经营、多牌照和业务资质优势,积极创新符合市场需求的金融产品,并加大产品营销力度,为客户提供更多个性化、专业化、高质量的金融服务,促进中收增长,优化收入结构。

根据提供的调研记录，以下是对青岛银行的分析：

1. **产能信息及产能释放进度**：
   调研记录中并未提供具体的产能信息，因此无法分析产能释放进度。

2. **未来新的增长点**：
   - 综合化经营：通过青银金租、青银理财等子公司拓宽业务边界，探索多元化发展模式。
   - 立足青岛、深耕山东、辐射全国：利用山东省的经济优势和青岛的地理位置，开展特色化经营。
   - 公司治理：市场化运营，科学有效的股权结构，为高质量发展夯实治理基础。
   - 数字化能力：加大数字化投入，数字化转型初见成效，金融科技项目增长。

3. **国内和国外竞争情况**：
   调研记录中未提供具体的竞争情况，但可以推测，作为一家地方性银行，青岛银行在国内的竞争主要来自其他银行和金融机构，而国外竞争可能较小。

4. **行业景气情况**：
   调研记录中未提供行业景气情况的具体数据，但通过不良贷款率和拨备覆盖率的稳健表现，可以推断行业整体风险控制较好。

5. **销售情况**：
   - 国内销售：通过金租、理财、金融市场、托管等业务渠道在全国范围内开展专项业务。
   - 海外销售：调研记录中未提及海外销售情况。

6. **成本控制**：
   调研记录中未明确提到成本控制的具体措施。

7. **产品定价能力**：
   调研记录中未提及产品的定价能力。

8. **商业模式**：
   - 综合化经营：通过子公司拓宽业务边界，探索多元化发展模式。
   - 特色化经营：围绕“五篇大文章”，发挥综合化经营优势。

9. **坏账情况**：
   - 不良贷款率1.18%，与上年末持平。
   - 拨备覆盖率232.35%，比上年末提高6.39个百分点。

10. **研发投入和进度**：
    - 2023年全年新启动金融科技项目55项，顺利投产78项。
    - 信息科技投入5.68亿元，同比增长12.92%。
    - 科技研发人员319人，较2022年末增长30.20%。

11. **护城河**：
    - 综合化经营和多牌照优势。
    - 立足青岛、深耕山东、辐射全国的地理优势。
    - 市场化运营和科学有效的公司治理结构。
    - 数字化能力。

12. **产品名称及依赖的原材料**：
    调研记录中未提及具体产品名称及依赖的原材料。

13. **题材**：
    - 数字化转型：金融科技项目的增长和科技研发人员的增加。
    - 地方经济：立足青岛、深耕山东、辐射全国的战略。

14. **分红情况及计划**：
    调研记录中未提及分红情况及计划。

**优势**：综合化经营、地方经济优势、数字化转型、良好的公司治理和资产质量。

**劣势**：调研记录中未提及明显的劣势。

**风险点**：需关注行业整体风险、市场竞争以及数字化转型过程中可能遇到的挑战。

**经济环境与业绩预期**：考虑到当前经济环境和银行业务的稳健性，青岛银行未来一年的业绩预期可能保持稳定增长，但具体业绩还需结合宏观经济、行业政策和公司具体运营情况综合判断。