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互动交流环节:

问题1:公司美国收购项目的进展情况?

答:公司全资孙公司MLS和圣龙股份全资子公司SLW于2024年6月12日达到交易交割的相关条件,并签订相关协议,交易双方已完成标的公司100%股权交割。

7月18日,公司披露了《关于向境外全资子公司增资的公告》,拟对美国子公司增资5,697.20万美元(或等额人民币),用于设备购置费、厂房改扩建及日常生产经营等。

目前北美工厂紧紧围绕厂房改造、设备采购安装调试及人员培训等开展工作,为产品量产前做好准备。

问题2:公司是基于什么原因选择了在美国布局海外市场?

答:公司在布局海外市场前进行了充分的调研和考察,研究可选目的地的商业环境、政策法规以及出口贸易事务等情况,并充分考虑如何能够更贴近客户提供服务、从市场需求、产品运输成本及贸易壁垒等多个方面因素考虑。

1、市场需求:北美市场巨大,覆盖人口超过5亿,是全球最大的消费市场之一;

2、服务客户:选择北美建厂可以更直接地服务于当地市场,进一步减少物流成本和时间,且当前北美工厂所在地离公司现有北美客户距离更近。同时,公司也在不断拓展新的客户资源。

问题3:欧洲项目的进展情况?

答:欧洲项目公司也在紧锣密鼓的推进中,自交易预案披露以来,公司、各中介机构及其他交易相关方积极推进交易的各项工作,其中德国外商直接投资审查已获得审批,塞尔维亚反垄断审查处于补充审核状态,中国反垄断审查已提交申报文件。截至目前,交易所涉及的尽职调查、审计、评估等工作仍在持续推进中。

欧洲项目标的公司主要从事汽车领域铝压铸相关业务,产品主要应用于汽车领域。标的公司的主要客户包括采埃孚、博泽、博世、奥迪等,经营主体分布于德国、法国和波兰。

问题4:随着公司各地基地的建设及布局,公司在人才储备方面的举措有哪些?

答:公司一直以来高度重视人才培养和队伍建设,人才储备符合公司发展战略目标和市场发展需求,公司在去年底成立了新技术研究院,获批设立了“重庆市博士后科研工作站”,同时加大技术型人才的储备工作,成立了海外事业部、海外项目推进组,引进有海外同行业管理经验的外籍人才,积极推动公司海外业务的开展。

同时,公司根据业务发展需要,加强销售团队的体系搭建。未来,公司将持续通过各类渠道引进优秀人才,全力以赴做好生产经营及海外市场拓展等工作。

问题5:公司已有5G技术积累,6G作为下一代极其重要的通信技术,公司是否有开展相关6G技术研究?(助力中国6G走在世界前列)

答:通信业务方面,公司目前主要为客户提供4G、5G通信基站机体和屏蔽盖等结构件,公司在通信领域与核心客户在材料、技术、工艺等方面均保持密切沟通和同步研发,公司也会在5.5G、6G等未来通信技术迭代过程中,与客户同步研发相关铝合金精密结构件,维护市场地位。同时,公司也在通信领域积极拓展新的客户,不断提高市场份额。

问题6:公司新开发客户的情况?

答:公司已与多家新能源汽车客户展开了合作,其中包含全球头部的两家新能源整车厂、北美新能源新势力Rivian;国内多家造车新势力如蔚来、小鹏、智已;国内外知名一级零部件供应商,如采埃孚、伊顿、爱信、舍弗勒等,此外公司在2023年进入SolarEdge,小米汽车,欣旺达,金康动力新能源、全球领先的商用车制造商斯堪尼亚等新客户的供应体系。

根据调研记录，我们可以从以下几个方面进行分析：

1. 产能信息及产能释放进度：
美利信全资孙公司MLS和圣龙股份全资子公司SLW已于2024年6月12日达到交易交割的相关条件，并签订相关协议，交易双方已完成标的公司100%股权交割。北美工厂目前正在进行厂房改造、设备采购安装调试及人员培训等工作，为产品量产前做好准备。

2. 公司未来新的增长点：
美利信在北美市场拥有巨大潜力，覆盖人口超过5亿，是全球最大的消费市场之一。此外，公司还在不断拓展新的客户资源。在欧洲市场，公司正积极推进交易相关工作，拟收购的标的公司主要从事汽车领域铝压铸相关业务，产品主要应用于汽车领域。公司在通信领域与核心客户保持密切沟通和同步研发，未来将参与5.5G、6G等通信技术的迭代过程。

3. 国内和国外相同产业竞争情况、竞争对手以及国产替代的空间：
美利信所处行业为通信设备和汽车零部件制造，竞争对手包括华为、中兴、爱立信等通信设备厂商以及特斯拉、蔚来、小鹏等新能源汽车制造商。在国内市场，美利信面临来自国内外知名企业的竞争压力；在国际市场，美利信需要应对日益激烈的国际竞争。然而，随着中国制造业的升级和发展，国产替代的空间仍然存在。

4. 所在行业的景气情况：
通信设备和汽车零部件制造行业整体呈现稳健增长态势。随着5G技术的普及和新能源汽车市场的快速发展，这两个行业的市场需求将继续保持增长势头。美利信作为行业内的一员，有望受益于行业的整体发展。

5. 公司的销售情况：
美利信已经与多家新能源汽车客户展开合作，包括全球头部的两家新能源整车厂、北美新能源新势力Rivian;国内多家造车新势力如蔚来、小鹏、智已；国内外知名一级零部件供应商等。此外，公司还进入SolarEdge、小米汽车、欣旺达、金康动力新能源、斯堪尼亚等新客户的供应体系。公司销售情况表现较好，市场份额逐步提高。

6. 公司的成本控制：
公司在生产过程中注重成本控制，通过加大技术型人才的储备工作、成立海外事业部、海外项目推进组等方式，提高生产效率，降低成本。

7. 产品的定价能力：
公司的产品定价能力较强，能够根据市场需求和竞争对手的情况制定合适的价格策略，以保证产品的竞争力。

8. 商业模式：
美利信采用的是垂直一体化的商业模式，即从原材料采购到产品制造、销售和服务的一揽子解决方案。这种模式有助于降低成本、提高效率和客户满意度。

9. 坏账情况：
调研记录中未提及具体的坏账情况，因此无法对此进行分析。

10. 研发投入和进度、规划：
公司在研发方面投入较大，成立了新技术研究院，并获批设立了“重庆市博士后科研工作站”。此外，公司还在通信领域积极拓展新的客户，不断提高市场份额。在未来一年内，公司将继续加大研发投入，推动产品技术创新和市场拓展。

11. 公司的护城河体现在哪里：
美利信的护城河主要体现在其在通信设备和汽车零部件制造行业的技术优势、品牌影响力以及与核心客户的紧密合作关系。

12. 提取调研中的提到的产品的名称以及依赖的原材料：
调研记录中提到的产品包括通信基站机体和屏蔽盖等结构件以及新能源汽车相关的零部件。这些产品依赖的主要原材料包括铝合金等金属材料以及电子元器件等。

13. 题材有哪些：
调研涉及的主题包括产能释放进度、未来增长点、竞争情况、国产替代空间、行业景气情况、销售情况、成本控制、定价能力、商业模式、坏账情况、研发投入和进度、规划、护城河以及产品依赖的原材料等。