证券资讯

【广发证券投行业务被叫停 30家企业IPO受波及】7月10日，证监会宣布，拟暂停广发证券保荐机构资格6个月。（第一财经）

【上交所：本周针对13起上市公司重大事项等进行核查】上交所：本周（2020年7月6日至2020年7月10日），沪市共发生78起证券异常交易行为，其中，科创板2起（连续竞价阶段拉抬股价）。（第一财经）

【上交所：正修订《公司债券上市规则》《非公开发行公司债券挂牌转让规则》等自律监管规则】上交所有关负责人就公司债券及资产支持债券2019年年度报告披露情况答记者问时表示，目前正根据新修订的《证券法》着手修订《公司债券上市规则》《非公开发行公司债券挂牌转让规则》等自律监管规则，并将根据相关法律法规、部门规章进一步优化完善定期报告及临时报告的自律监管规则，不断增强信息披露的风险揭示作用，健全完善与债券风险特性相适应的信息披露规则体系及监管机制。（第一财经）

【深交所理事会发行规范委发布倡议 合力保障创业板发行承销平稳有序】7日10日，深交所理事会创业板股票发行规范委员会(以下简称发行规范委)召开2020年第二次工作会议，通报近期工作进展，分析研判发行承销业务可能面临的情况与应对，研究讨论合力推进注册制下创业板发行承销平稳起步的针对性措施。（深交所）

【创业板上市委：3家企业首发7月17日上会】7月11日，深交所发布创业板上市委2020年第4次审议会议公告，武汉回盛生物科技股份有限公司、深圳爱克莱特科技股份有限公司、宁波迦南智能电气股份有限公司首发7月17日上会；乐歌人体工学科技股份有限公司向不特定对象发行可转债7月17日上会。（证券时报）

【深交所发出注册制下首批创业板再融资审核问询函】日前，深交所已完成创业板注册制下再融资在审企业的申请受理工作，并按其在证监会的审核阶段和受理顺序开展审核工作。（e公司）

【深交所：本周对连续多日涨幅异常的“凯撒旅业”“星徽精密”持续进行重点监控】深交所：7月6日至7月10日，本所共对125起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对连续多日涨幅异常的“凯撒旅业”“星徽精密”持续进行重点监控，并及时采取监管措施；共对12起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会3起涉嫌违法违规案件线索。（e公司）

【创业板上市委：4家企业首发7月16日上会】深交所发布创业板上市委2020年第3次审议会议公告，宁波卡倍亿电气技术股份有限公司、成都大宏立机器股份有限公司、安克创新科技股份有限公司、圣元环保股份有限公司首发7月16日上会。（e公司）

【创业板试点注册制下再受理9家企业IPO申请】深交所公布创业板改革并试点注册制的新一批获受理企业。（e公司）

【深交所发布关于创业板风险警示股票和退市整理期股票交易制度安排的通知】深交所：为积极稳妥推进创业板改革并试点注册制工作，我所于2020年6月12日正式发布《深圳证券交易所创业板交易特别规定》(以下简称《特别规定》)，将自按照《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》发行上市的首只股票上市首日起施行。（深交所）

【七部门印发意见提出优化“保险+期货”试点模式】记者从农业农村部了解到，中央农办、农业农村部、国家发改委、财政部、央行、银保监会、证监会等七部门日前联合印发意见，部署扩大农业农村有效投资，为打赢脱贫攻坚战和全面建成小康社会提供坚实支撑。（期货日报）

【场外配资平台均涉嫌违法 部分公司转型走“正道”】场外配资由来已久，每逢股市回暖之际愈发显得热闹。（证券日报）

【年内证监会已开104张罚单 17份给予顶格处罚】近年来，证监会对违法违规行为始终保持严监管态势，新证券法实施之后，证监会以新证券法精神，对资本市场违法违规行为从严从重处罚。（证券日报）

【场外配资现形 一周两度被“喊话”】市场情绪高涨之时，证监会、银保监会先后喊话场外配资。（新京报）

【各路资金蜂拥入市 非法配资平台遭严查】经济向好、政策预期利好，市场对估值的再平衡等多因素携手贡献本轮行情。（国际金融报）

【详解广发证券罚单：停半年IPO 高管退千万年薪 金牌保代市场禁入 更临降级风险】7月10日晚，因康美药业(ST康美，600518.SH)900亿惊天造假案，证监会对其保荐机构广发证券(000776.SZ)重罚。（经济观察网）

【营销渠道单一 产能不足成紫林醋业发展隐忧】曾IPO失利的紫林醋业再度开启上市之路。（新京报）

【券商分类监管指标有变 机构业务、财富管理成加分项】2009年证监会出台《证券公司分类监管规定》第三次改革落地。（周到上海）

【注意！监管下发券业最新考试大纲 优化加分项 完善接罚单者扣分标准 来看八大要点】证监会昨日发布了《关于修改<证券公司分类监管规定>的决定》(简称《规定》)，自发布之日起实施。（券商中国）

【基金业“避雷针”机制来了！明确启动条件 赎回及费用这样安排 估值清算体系迎变革】为进一步提升公募基金风险防控能力，更好地保护投资者合法权益，借鉴境外市场成熟经验，近日，证监会发布《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》，8月1日起正式施行。（券商中国）

【20万亿市场大变局！外资巨头要来了 影响有多大？】20万亿基金托管市场迎来大变局！近日，中国证监会和中国银保监会联合修订发布了《证券投资基金托管业务管理办法》(以下简称《托管办法》)，自公布之日起施行。（中国基金报）

【公募基金“侧袋”来了！压实流动性风险管理新手段 估值清算体系迎变革 来看详细解读】为进一步提升公募基金风险防控能力，更好地保护投资者合法权益，借鉴境外市场成熟经验，近日，证监会发布《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》(以下简称《指引》)，8月1日起正式施行。（证券时报网）

【证监会：厦门银行等4家公司首发7月16日上会】证监会公告，定于7月16日召开2020年第105次发审委工作会议，审核厦门银行股份有限公司、陕西中天火箭技术股份有限公司、广东天元实业集团股份有限公司、杭州豪悦护理用品股份有限公司首发申请。（e公司）

【证监会：*ST飞乐发行股份购买资产事项定于7月16日上会】证监会7月10日公告，*ST飞乐(600651)发行股份购买资产事项定于7月16日上会。（e公司）

【证监会：IPO发行人可申请适当延长财务报表有效期不超过3个月】7月10日消息，证监会发布《关于修改〈首次公开发行股票并上市管理办法〉的决定》，《首发办法修改决定》《科创板首发办法修改决定》，主要是对招股说明书引用的财务报表有效期条款进行修改，将特殊情况下发行人可申请适当延长财务报表有效期但至多不超过1个月，修改为至多不超过3个月。（e公司）

【证监会发布《关于修改<证券公司分类监管规定>的决定》】为有效实施证券公司审慎监管，促进证券公司的业务活动与其治理结构、内部控制、合规管理、风险管理等情况相适应，实现持续规范发展，证监会修改了《证券公司分类监管规定》(以下简称《规定》)，于2020年5月22日至6月21日向社会公开征求意见。（证监会网站）

【证监会发布《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》】近日，证监会发布《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》，修改完善后的《指引》共十七条，一是明确侧袋机制是在符合法定条件下将难以合理估值的风险资产从基金组合资产中分离出来进行处置清算，确保剩余基金资产正常运作的机制。（证监会网站）

【证监会和银保监会联合发布《证券投资基金托管业务管理办法》】《托管办法》修订内容主要涉及以下几个方面：一是按照国家金融业对外开放的统一安排，允许外国银行在华分行申请证券投资基金（以下简称基金）托管业务资格，净资产等财务指标可按境外总行计算，并明确境外总行应承担的责任，强化配套风险管控安排。（证监会网站）

【证监会核发7家企业IPO批文】近日，我会按法定程序核准了以下企业的首发申请：江苏晨光新材料股份有限公司，华丰动力股份有限公司，浙江华达新型材料股份有限公司，无锡新洁能股份有限公司，深圳市宝明科技股份有限公司，甘源食品股份有限公司，重庆百亚卫生用品股份有限公司。（证监会发布）

【南方航空：发行A股可转债申请材料获证监会受理】7月10日，南方航空发布公告称，公司发行A股可转换公司债券发行申请材料获证监会行政许可申请受理。（中证网）

【在康美药业相关投行业务中违规 证监会拟对广发证券采取行政监管措施】今日，证监会对广发证券在康美药业相关投行业务中的违规行为依法下发行政监管措施事先告知书，拟对广发证券采取暂停保荐机构资格6个月、暂不受理债券承销业务有关文件12个月的监管措施。（证监会网站）

【*ST康得：8月3日至8月5日在证监会召开听证会】*ST康得公告，2020年7月9日，公司收到证监会下发的《听证通知书》，告知公司于2020年8月3日至8月5日上午9:30在证监会召开听证会。（第一财经）

【多位公募内部人士明确未收到单只基金规模上限要求】7月10日，有市场消息称，证监会机构部于近日窗口指导基金公司压规模，要求单只基金的首募规模不得超过300亿元。（北京商报）

【单只基金首募规模不得超过300亿？证监会澄清未作任何限制】证监会机构部并未对“单只基金首募规模不得超过300亿”作出窗口指导。（界面新闻）

【监管严控新基金规模 单只基金首募规模不得超300亿元】财新记者从多位公募基金人士处获悉，证监会机构部近日已做出窗口指导，单只基金首募规模不得超过300亿元。（财新网）

【飞天诚信：未参与央行数字货币系统建设】飞天诚信(300386)7月12日晚间公告，公司未参与中国人民银行的数字货币系统建设，公司也没有相关的业务收入。（e公司）

【阶段性政策退出不代表货币政策转向】近段时间，关于货币政策是否会在下半年转向“收紧”的讨论较多。（经济日报）

【上半年黄金资产回报率超17% 全球黄金ETF连续7个月净流入——避险需求走强推动金价创新高】国际金价近期突破每盎司1800美元关口，创下自2011年9月以来的近9年新高。（经济日报）

【印度央行将采取更低的利率和充足的流动性来支持经济】印度央行行长沙克蒂坎塔·达斯：印度央行将采取更低的利率和充足的流动性来支持经济。（金十数据）

【印度央行行长沙克蒂坎塔·达斯：印度央行的措施旨在保护经济增长与金融体系稳定】印度央行行长沙克蒂坎塔·达斯：新冠肺炎疫情是经济体系面临最大的考验。（金十数据）

【荷兰银行：五大理由表明金价2020年底将触及1900美元】央行政策是金价上涨的强大推动力：预期在可预见的未来，大量国家/地区的官方利率不太可能会上升，并将维持宽松的货币政策。（FX168）

【华尔街看涨情绪空前高涨 这三大央行恐再助黄金一臂之力？】Kitco News每周黄金调查的最新结果显示，市场上出现了前所未有的看涨情绪，华尔街的情绪处于该调查历史上的最高水平。（FX168）

【本月逆回购持续“停摆” 三季度降准或可期】7月10日，央行发布公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，当日不开展逆回购操作。（证券日报）

【央行回应“安信信托、四川信托在风险处置过程中如何兑付机构和个人投资者”：正在研究方案】关于安信信托、四川信托在风险处置过程中如何兑付机构和个人投资者的问题。（第一财经）

【央行郭凯：最近一次使用金融稳定再贷款是在包商银行处置过程中】7月10日，央行货币政策司副司长郭凯在央行新闻发布会上表示，金融稳定再贷款的目的一般是处置金融风险，是人民银行履行最后贷款人职能的一个重要的货币政策工具。（第一财经）

【央行阮健弘：个别理财产品出现阶段性浮亏是正常现象】央行调查统计司司长阮健弘表示，关注到个别理财产品出现了浮亏现象，市场变化必然会导致净值产品的波动。（证券时报网）

【央行郭凯：利率适当下行并不是越低越好】7月10日，央行货币政策司副司长郭凯在央行新闻发布会上表示，货币政策更加灵活适度，适度有两个含义，其中包括价格适度，利率适当下行并不是利率越低越好，利率过低也是不利的，利率如果严重低于和潜在经济增长率相适应的水平，就会产生套利的问题，产生资源错配的问题，产生资金可能流向不应该流向领域的问题，所以利率适当下行但也不能过低。（第一财经）

【央行：二季度宏观杠杆率可能还会上升】央行阮健弘：4月份我们通报一季度数据的时候就讨论过宏观杠杆率的问题。（第一财经）

【央行：资管新规对金融机构来说必须要转型】央行：资管新规无论是延1年、2年还是3年，对金融机构来说，关键是必须要转型的，再回到过去大搞表外业务、以钱炒钱、制造金融乱象是不可能。（第一财经）

【央行：下半年传统货币政策的作用可能会更加明显】央行货币政策司副司长郭凯：上半年的货币政策主要还是依靠传统货币政策。（第一财经）

【央行：下半年稳健的货币政策要更加灵活适度】央行：下半年稳健的货币政策要更加灵活适度，保持总量的适度，综合利用各种货币政策工具，保持流动性合理充裕。（e公司）

【央行：经济不存在长期通胀或者通缩的基础】调查统计司司长兼新闻发言人阮健弘表示，当前我国的经济运行是处于基本平稳的状态，供需两方总体上来说比较平衡，货币政策也是保持稳健，而且更加灵活适度。（第一财经）

【央行：下调再贷款利率主要是为了引导金融机构降低对企业的贷款利率】7月10日，人民银行举行2020年上半年金融统计数据新闻发布会，人民银行办公厅主任兼新闻发言人周学东表示，各个种类的再贷款利率都下调了，金融稳定再贷款只是再贷款当中的一个品种；下调再贷款的利率主要是为了体现对实体经济进行支持，引导金融机构降低对企业的贷款利率。（央行网站）

【央行上海：进一步提升征信工作市场化、法治化和科技化水平】央行上海总部表示，下阶段上海征信管理工作要继续贯彻落实党中央、国务院关于统筹推进疫情防控和经济社会发展决策部署，以服务实体经济为根本，围绕征信高质量发展这一目标要求，紧扣金融支持稳企业保就业重点工作，进一步提升征信工作市场化、法治化和科技化水平，为打赢疫情防控阻击战和推动经济社会恢复发展提供强有力支撑，全面开创上海征信管理工作新局面。（第一财经）

【央行：2020年上半年社会融资规模增量比上年同期多6.22万亿元】央行消息，初步统计，2020年上半年社会融资规模增量累计为20.83万亿元，比上年同期多6.22万亿元。（e公司）

【四川金融机构上半年获得央行政策性资金超过800亿元】记者10日从人民银行成都分行了解到，2020年上半年，四川省金融机构利用各类货币政策工具获得央行政策性资金超过800亿元，预计全年将超1000亿元，可直接为四川各类市场主体让利超过10亿元。（新华网）

增持

截至7月10日，近一周北向资金净流入282.08亿元，其中明显增持573家公司（持股增加＞0.1%）。对此，您有什么看法呢？

【23岁的杭州“后浪”斥资亿元举牌三变科技不到10天 他老爸也出手了】6月30日，23岁就住入豪华大别墅的杭州“后浪”——莫纬樑突然举牌三变科技，斥资近亿元。父子二人的持股比例一下子提升到了8.2%以上

减持

【减持消息不断 解禁潮又来！下周有股票流通盘暴增4倍 这些个股压力大】本周市场大幅上涨，指数连创本轮反弹新高。数据显示，下周两市共有43只个股面临解禁，以最新收盘价计算，合计解禁市值为886.41亿元

【国家队减持威力惊人 A股火速降温！保险板块半天蒸发近1500亿 机构仍看好】昨晚国家队的一笔减持公告，让火热的A股市场终于有所降温，被减持的中国人保及保险板块都凉了！

【金融股高位熄火 医疗板块承接人气 风格切换了？】银行、保险等金融板块早盘集体熄火，成为拖累大盘的重要因素，其中多只涉及股东减持的个股跌幅尤为明显

市场

【《披荆斩棘的哥哥》也要来了！千亿巨头又要暴涨？上半年已狂赚10个亿！】随着爆款综艺《乘风破浪的姐姐》大火，芒果超媒也开始“乘风破浪”之旅。7月11日，芒果超媒发布2020年半年度业绩预告，预计实现归属于上市公司股东的净利润为10.4亿-11.4亿元，同比增长29.42%-41.86%，今年6月市值更是突破千亿大关

行业

【阿里股权曝光：马云持股降至4.8% 蒋凡被除名合伙人】据新浪科技报道，近日，阿里巴巴集团向美国SEC提交财年报告，其中显示，截至2020年7月2日，阿里巴巴创始人马云持股降至4.8%，蔡崇信持股降至1.6%，软银所持股份比例降至24.9%，但仍为阿里巴巴的最大股东。（证券时报）

【人工智能正在改变世界贸易方式】从世界范围看，全球经济在20世纪基本依赖于实物、服务和金融的流动。（第一财经）

【华为、百度等签约投资超300亿 AI大会闭幕有这些大动作】为期三天的2020世界人工智能大会云端峰会今日落幕。（第一财经）

【7月11日新闻联播要闻精选】今日新闻联播或涉及资本市场的内容：1、“三区三州”农村电网改造全面完成；2、中国航海日：携手同行维护国际物流畅通；3、连续5日无新增新冠肺炎本土确诊病例；4、国务院联防联控机制联络组协调有关部门合力推动中央支持湖北一揽子政策落实落地；5、6月份汽车市场延续回暖势头；6、上海36个人工智能产业项目集中签约。（证券时报）

【上海市第三批11个人工智能应用场景需求正式发布】7月11日下午的2020世界人工智能大会云端峰会项目签约和发布活动中，“上海市第三批人工智能应用场景需求”正式发布。（澎湃新闻）

【上海首个中心城区自动驾驶开放测试区亮相 规划里程30公里】浦东新区人工智能高质量发展发布会在张江人工智能馆·A馆召开。（澎湃新闻）

【人工智能创新发展浦东方案正式出炉 2021年人工智能相关产业规模突破1000亿元】7月11日，浦东新区人工智能高质量发展发布会在张江人工智能馆召开。（中国证券网）

【上海全面推进公共数据开放 加快在线新经济等发展】“大数据是人工智能发展的基石，公共数据也是营商环境的重要组成部分。（中国新闻网）

【人工智能创新发展浦东方案正式出炉 28个重点项目落户浦东】2020世界人工智能大会期间，全球范围内人工智能领域的技术和产业大咖再次相聚浦东。（上海证券报）

【嘉实基金归凯：近期科技股上涨具有明显基本面支撑】双料金牛基金经理、嘉实基金成长投资策略组投资总监归凯12日在“新华社快看周末直播间”表示，近期科技板块的上涨与2015年的“互联网+”不同，此轮上涨具有明显基本面支撑。（中证网）

【国内最大规模5G智能电网投产 5G商用场景加速落地】据报道，11日中国电信宣布由国网青岛供电公司、电信青岛分公司和华为联合开发的青岛5G智能电网项目一期工程交付投产，这标志着目前国内规模最大的5G智能电网正式建成。（怀新资讯）

【浙江计划到2022年实现乡镇以上5G信号全覆盖】浙江省政府日前印发实施《浙江省新型基础设施建设三年行动计划》，计划到2022年，浙江将建成5G基站12万个以上，大型、超大型云数据中心25个左右，实现乡镇以上5G信号全覆盖。（新华网）

【苹果链软板7-8月份营收表现仍有不确定性】招商电子鄢凡最新观点认为，三季度来看，苹果链软板目前7月份订单量相对平稳，因新款iPhone手机备货可能有所延迟，当前的软板料号结构仍以旧机型为主进行定价，短期苹果链软板订单或呈现旺季不旺状态，考虑19年Q3基数较高，而非手机订单、份额等有利因素短期贡献弹性有限，认为苹果链7-8月份营收表现仍有不确定性。（界面新闻）

【前五月我国移动互联网累计流量超六百亿GB 网络高速路发展强支撑】5G应用不断拓展，是我国电信业稳步发展的一个缩影。（人民日报）

【华为发布智能矿山联合解决方案】据华为中国消息，7月10日，“在黎明，看见未来”暨华为智能矿山联合解决方案发布会在线上举办。（证券时报）

【中国电信携手国家电网、华为建成国内最大规模5G智能电网】2020年7月11日，中国电信宣布由国网青岛供电公司、中国电信青岛分公司和华为公司联合开发的青岛5G智能电网项目一期工程正式交付投产，这标志着目前国内规模最大的5G智能电网正式建成。（中国山东网）

【梦网集团：上半年净利润预减超75% 加大5G消息研发投入】梦网集团(002123)7月10日晚披露业绩预告，公司2020年半年度净利润预计为盈利2000万元至3000万元，比上年同期下降75.88%至83.92%。（e公司）

【新易盛：上半年净利润预增超123% 5G相关产品出货增长】新易盛(300502)7月10日晚披露业绩预告，公司2020年半年度净利润预计为盈利1.8亿元至2亿元，比上年同期增长123.15%-147.95%。（e公司）

【新易盛：预计上半年净利润同比上涨123.15%—147.95%】新易盛公告，公司预计上半年净利润为18亿—20亿元，同比上涨123.15%—147.95%。（界面新闻）

【紫光股份：新华三的5G行业解决方案与紫光展锐在5G终端模组芯片方面将会长期合作】紫光股份在互动平台表示，公司不持有紫光展锐的股权。（证券时报）

科创

【和“一日十倍”的国盾量子擦肩而过？别急 下周29只新股来袭！】新股申购一周比一周更热闹。（上海证券报）

【对话哈啰执行总裁：确实已获网约车牌照 会考虑科创板上市】7月11日，哈啰出行执行总裁李开逐在接受澎湃新闻记者采访时表示，不管是对股东、公司本身还是员工，哈啰出行会考虑上市。（澎湃新闻）

【上海成立科创板AI产业工作站】为科创板培育优秀人工智能企业，支持人工智能企业与上市公司并购整合，11日在2020世界人工智能大会闭幕式上，上海市“科创板AI产业工作站”正式成立，为加快建设人工智能发展的“上海高地”引入更多源头活水，形成更丰富的产业生态。（新华社）

【注册制下年内469家企业IPO申请获受理 下周至少11家创业板企业首发上会】据《证券日报》记者梳理，今年以来，科创板共受理199家企业IPO注册申请，(其中注册生效3家，提交注册17家，已受理66家、已问询113家)，计划募资合计为1909.16亿元。（证券日报）

【16连板！中一签赚近20万！今年最赚钱非科创板新股是它！独家生产这种疫苗】粗略计算，短短20多天，公司实控人王振滔身家已经涨了超50亿元。（国际金融报）

【半导体子公司将登陆科创板？比亚迪：积极寻求适当时机独立上市】日前，有消息称比亚迪旗下控股子公司比亚迪半导体有限公司考虑在科创板或创业板上市，并正与财务顾问商讨。（每日经济新闻）

【7000亿股票ETF大消息！首批科创板ETF或“花落”四大基金公司】上证科创板50成份指数正式发布进入“读秒阶段”，备受关注的首批科创50ETF也迎来重要进展。（中国基金报）

【中证协明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求】中国证券业协会发布明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知。（中国证券业协会）