证券资讯

【稳步推进全面注册制改革：上市公司超560家 融资6000多亿元】2018年11月宣布设立科创板并试点注册制以来，我国股票发行制度向着注册制大步迈进。（经济日报）

【百亿私募被罚：上海嘉恳网下询价存在违规，上交所出手】10月29日，上交所网站显示，由于上海嘉恳资产管理有限公司在参与科创板首次公开发行股票网下询价过程中，存在两大违规行为。（中国证券报）

【未出现企业因破发而延缓发行情况 上交所再对网下询价违规机构开罚单！】对于近段时间IPO发行上市家数相对集中的情况，《证券日报》记者29日获悉，主要有两方面原因：一是有一批企业在获得IPO批文后，等待询价政策的优化措施。（证券日报）

【上交所：就*ST新亿、*ST济堂涉嫌信息披露虚假记载相关违规事项及时予以惩戒】10月23日、25日，*ST新亿、*ST济堂分别披露公告称，收到证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》。（财联社）

【上交所：对严重异常波动股票、可转债实施重点监控】上交所消息，本周(2021年10月25日至2021年10月29日)，沪市共发生151起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为。（证券时报·e公司）

【迪森股份：公司在积极寻求产品协商重新定价 以降低原材料价格上涨影响】迪森股份在10月30日深交所“互动易”平台回答投资者提问时称：原材料价格上涨对公司整体利润产生了一定的影响，但公司也在积极寻求产品协商重新定价，逐步实现价格上下联动机制进行顺价调整，以降低对公司的影响。（界面新闻）

【中青宝：不存在蹭热点的行为 《酿酒大师》首个版本预计于2022年3月完成】中青宝回复深交所关注函，公司于2021年3月份开始构思《酿酒大师》游戏的开发，并组织研发团队，6月底形成初步研究逻辑模型并形成粗糙的游戏demo，公司基于前述游戏开发工作稳步推进，并在8月份通过审批立项，因此公司于立项后在公司官方微信发布此款游戏的相关信息并对其进行详细介绍，属于正常的商业行为，而非蹭热点的行为。（财联社）

【深交所：本周对57起证券异常交易行为采取了自律监管措施】深交所消息，10月25日至10月29日，共对57起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；共对14起上市公司重大事项进行核查。（证券时报·e公司）

【天齐锂业回复问询函：不存在重大流动性风险及影响持续经营能力的重大不利因素】天齐锂业回复深交所问询函，2021年初至今，公司合计偿还借款本金约85.62亿元人民币；截止2021年9月30日，公司资产负债率下降至约61%。（财联社）

【四大主要制度规则明确北交所特色定位】10月30日晚，证监会发布北京证券交易所发行上市、再融资、持续监管等主要制度规则，并于11月15日起施行。（证券日报）

【一图就看懂！北交所重要规则来了 怎么买卖、上市退市要点都在这儿】北交所开市的脚步日益临近，证监会、北交所日前已发布多项关于北交所的重要规章制度，相关制度框架已渐趋明朗。（证券时报）

【雷迪克：终止向特定对象发行股票事项】雷迪克公告，因实际控制人、董事长兼总经理沈仁荣涉嫌内幕交易股票被证监会进行立案调查，终止向特定对象发行股票事项。（第一财经）

【北交所主要制度规则发布 5大要点抢先看】北京证券交易所制度框架出齐。（第一财经）

【证监会就《关于北京证券交易所上市公司转板的指导意见》（征求意见稿）公开征求意见】设立北京证券交易所(以下简称北交所)是深化新三板改革的重要举措，有助于完善多层次资本市场建设，更好地服务实体经济发展。（证监会网站）

【证监会发布修订后的《证券交易所管理办法》】为贯彻落实习近平总书记关于深化新三板改革、设立北京证券交易所的重要讲话精神，证监会修订发布了《证券交易所管理办法》。（央视新闻客户端）

【深化新三板改革 设立北京证券交易所主要制度规则正式发布】为夯实改革制度基础，证监会现发布北京证券交易所发行上市、再融资、持续监管三件规章以及相关的十一件规范性文件；同时，为做好制度衔接，进一步丰富全国股转系统融资工具，配套修改了非上市公众公司监管两件规章，制定了挂牌公司定向发行可转债两件内容与格式准则。（证监会网站）

【抢食万亿级大蛋糕！券商这项基金业务火了】自2019年10月份证监会正式批准基金投顾试点业务后，截至目前，该业务已正式运行两周年。（ 中国基金报）

【重磅！A股近10年最大IPO来了？9亿用户“巨无霸”5天后首发上会】8月18日晚间，中国移动发布公告称，公司首次公开发行A股股票的申请材料已获中国证监会受理。（每日经济新闻）

【上市银行配股融资 又来了！募资180亿元 27万股东都有份】10月28日，浙商银行在披露2021年第三季度报告的同时，还发布配股预案，拟配股募资总额不超过180亿元人民币，用于补充核心一级资本。（上海证券报）

【证监会：中国移动将于11月4日首发上会】10月29日，证监会公告，中国移动将于11月4日首发上会。（界面新闻）

【证监会就《关于注册制下提高招股说明书信息披露质量的指导意见（征求意见稿）》公开征求意见】为认真贯彻党中央、国务院决策部署，落实以信息披露为核心的注册制改革要求，进一步提高招股说明书信息披露质量，推动资本市场高质量发展，证监会在深入研究论证、广泛听取意见、借鉴境外有益经验的基础上，研究起草了《关于注册制下提高招股说明书信息披露质量的指导意见(征求意见稿)》(以下简称《指导意见》)，现向社会公开征求意见。（证监会）

【证监会核发1家公司IPO批文 本周8家公司获批文】10月29日晚间，证监会核发了1家公司的IPO(首次公开发行)批文。（澎湃新闻）

【证监会核发1家企业IPO批文 本周共8家企业获得IPO批文】据“证监会发布”微信公众号10月29日消息，近日，证监会按法定程序核准了以下企业的首发申请：宁波富佳实业股份有限公司。（界面新闻）

【ST柏龙：证监会拟对公司时任董事长陈伟雄等采取终身市场禁入措施】ST柏龙(002776)10月29日晚间公告，因涉嫌虚增营业收入和利润总额等违法事实，公司收到证监会行政处罚及市场禁入事先告知书，拟对柏堡龙责令改正，给予警告，并处以1000万元罚款；对时任董事长陈伟雄，时任副董事长、总经理陈娜娜等给予警告，并处以50万元至500万元不等罚款。（证券时报·e公司）

【德意志银行CEO:通胀攀升并非暂时现象 呼吁央行采取行动】德意志银行首席执行官Christian Sewing在接受采访时表示，通胀的攀升并非暂时现象，并呼吁各国央行对“非常宽松的货币政策”采取行动，且需要尽早行动。（财联社）

【央行开展50亿元央行票据互换操作】为提高银行永续债的市场流动性，支持银行发行永续债补充资本，增强金融服务实体经济的能力，中国人民银行于2021年10月29日开展了央行票据互换(CBS)操作，操作量50亿元，期限3个月，费率0.10%。（中国经济网）

【加拿大皇家银行：预计GDP报告不会转变加央行的鹰派立场】加拿大皇家银行分析师表示，加拿大8月GDP月率为0.4%，远低于市场预期的0.7%，令人失望，但第三季度疲软的数据应该不会影响加拿大央行最新的强硬态度，从该行对产出缺口问题的灵活处理来看，明年4月份是最有可能的加息时间。（金十数据）

【希腊国债收益率飙涨逾20个基点 投资者对欧洲央行加息预期升温】周五(10月29日)欧市尾盘，德国10年期国债收益率涨3.0个基点，报-0.106%，盘中交投于-0.126%至-0.065%区间；10月份累涨11.2个基点。（21世纪经济报道）

【央行披露2021年前三季度地区社会融资规模增量统计表】 10月29日，央行披露2021年前三季度地区社会融资规模增量统计表。（界面新闻）

【金融市场对外开放取得新进展：中国国债正式纳入富时世界国债指数】富时罗素公司于2021年10月29日正式将中国国债纳入富时世界国债指数(WGBI)。（央行）

【央行等三部门：我国全球系统重要性银行应于2025年初达到相应的外部总损失吸收能力要求】央行等三部门有关部门负责人就《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》记者问称，我国全球系统重要性银行应于2025年初达到相应的外部总损失吸收能力要求，目前距离达标时点还有三年多的过渡期。（财联社）

【未来人民币汇率将持续双向波动 企业等市场主体应保持“风险中性”】继加拿大央行释放可能在2022年4月加息的信号后，昨日欧央行总裁拉加德表示通胀将在更长时间内处于高位，再次触发市场关于全球利率走势的敏感情绪。（财联社）

【26万人出手 正式成立！】近期，首批四只MSCI中国A50互联互通ETF产品发行结束，易方达、汇添富、南方三家公司30日率先公告新产品成立，募集规模分别为80亿元、80亿元和38.97亿元，合计认购户数近26万。（中国基金报）

增持

【业绩不及预期 但苹果仍是华尔街“香饽饽”】尽管苹果公布的2021财年第四财季财报营收不及预期，大部分华尔街投行仍然看好苹果。花旗、瑞银、巴克莱、摩根士丹利等投行分析师纷纷给出买入或增持评级

【早期买入特斯拉的百年基金巨头 看中这两家碳中和股】作为特斯拉最长线多头，万亿管理规模的百年老牌投资基金Baillie Gifford(BG)从未停下在全球“买买买”的脚步。在第三季度中，BG又看中了碳中和赛道中的两家极其重要的公司！

大行评级：①目标价400港元！小摩予比亚迪股份超配评级；②韦德布什上看苹果目标价至185美元；③花旗称李宁配股规模及时机惊人，料安踏面临更大压力；④小摩称新奥能源季绩符预期，重申增持兼行业首选

减持

【注意！“宁王”不断创新高 一向钟爱新能源的高瓴却在减持】今年以来，新能源可谓吸足了眼球。不过在此过程中，一向钟爱新能源赛道的高瓴资本却连续两个季度减持宁德时代，部分私募机构也一定程度上进行了减仓，这究竟是怎么回事？（上海证券报）

【铁矿石日报】主力合约跌超5%，中粮期货本周净空单减持超50%

市场

信阳毛尖(00362.HK)公布，截至2021年6月30日止年度，公司收益为2.29亿港元，同比增长17.85%；毛利为4989.4万港元，同比增长407.10%；公司拥有人应占年度亏损为4.50亿港元，亏损同比增加26.90%；基本每股亏损为31.29港仙。收益增加乃主要由於热能及电力部收益增加

【沙特阿美三季度净利润同比增长158% CEO呼吁实现“稳定”能源转型】据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）31日报道，沙特阿拉伯国家石油公司（沙特阿美公司）第三季度净利润304亿美元，比去年同期增长了158%。随着世界经济的重新开放和石油及天然气价格的飙升，这家全球最大的石油公司继续受益

【苹果财报后股价波动 资本市场在纠结什么？】随着双十一的到来，苹果(AAPL.US)也在近日公布了2021财年第四财季的财报。营收增长并未达到市场预期，好消息是，调整后的净利润是稍稍超出预期

【六大行三季报出炉：平均日赚超35亿元 净利润均实现两位数增长】截至10月29日晚间，六大行2021年三季报悉数出炉。与此同时，不良率均较上年末实现下滑

【FOMC会议在即 对冲基金大佬喊话美联储：务必尽快升息】亿万富翁对冲基金经理、潘兴广场资本管理公司创始人阿克曼(Bill Ackman)表示，“我上周向纽约联储分享了我们对通胀和货币政策的看法。9月该数据与8月同比增幅保持一致，延续近30年最高水平

在美国五大科技巨头(谷歌、亚马逊、Meta、苹果、微软)中，Meta 2021年前九个月的收入在增长方面是赢家，同比增长45%至842亿美元。Alphabet收入增幅与Meta相同，但在收入总额方面较后者高近1000亿美元，位居第三，仅次于亚马逊和苹果

中国银行：第三季度实现股东应享税后利润507.1亿元，同比增长13.21%

亚马逊(AMZN.O)盘前跌4.4%，Q3营收及净利润均不及预期/AWS云服务部门净销售额同比增长39%

【野村控股第二季度净利润32.1亿日元 同比下降95%】野村控股第二季度净利润32.1亿日元，同比下降95%；第二季度投行业务手续费收入339亿日元，同比增长26%

【斯凯奇考虑将亚洲业务在香港IPO 或筹集15亿美元】斯凯奇正考虑其亚洲业务的战略选择，已与顾问举行初步会谈以评估各种可能性，包括在香港将该业务IPO。目前中国市场占斯凯奇销售额的20%

业绩速递：①小米之家门店破1万！县城覆盖率超80%；②默沙东Q3销售额同比增20%；③索尼上调本财年营业利润预期，或首次突破1万亿日元；④野村控股第二季度净利润同比下降95%；⑤ShopifyQ3营收11.24亿美元

行业

【工信部召开规范电脑PC端应用软件弹窗信息骚扰用户问题行政指导会】工业和信息化部信息通信管理局于10月28日组织召开行政指导会，规范企业电脑PC端应用软件弹窗信息行为。（工信部）

【中比科技交流研讨会在布鲁塞尔举行】第三届中比科技交流研讨会10月29日至30日一连两天在布鲁塞尔举行，与会嘉宾聚焦生命科学、人工智能、气候变化、绿色建筑等热门主题，力求拓展中比科技合作空间，争取双赢多赢。（中国新闻网）

【科大讯飞：讯飞开放平台总体毛利率在25%左右】科大讯飞表示，讯飞人工智能开放平台面向全行业提供智能语音及人工智能能力和整体解决方案，并构建了讯飞AI营销平台、讯飞智能工业平台等能力平台。（e公司）

【上海：举全市之力推进集成电路等三大产业发展】上海市委常委会今天（10月29日）举行会议，听取第四届中国国际进口博览会筹备工作情况汇报，研究推动集成电路、生物医药、人工智能三大产业发展等事项。（证券时报·e公司）

【中国工程院院士王恩东：计算系统创新是芯片到算力转化的关键】近日，中国工程院院士王恩东在2021人工智能计算大会（AICC2021）上表示， 人工智能带来了指数级增长的算力需求，计算产业正面临着多元化、巨量化、生态离散化三大趋势，因此计算系统的创新就成为了芯片到算力转化的关键，此外他认为，通过大规模数据训练超大参数量的巨量模型，是非常有希望实现通用人工智能的一个重要方向。（界面新闻）

【美媒：美国空管局计划就新5G网络向飞行员和航空公司发出警告】10月30日消息，据知情的现任和前任政府及航空业官员透露，美国航空安全监管机构正准备向飞行员和航空公司发出警告，一项新的5G无线服务最早将于12月初上线，可能会干扰关键的驾驶舱安全系统。（界面新闻）

科创

【三季报收官 A股“硬科技”板块表现抢眼】A股上市公司2021年三季报正式收官。（经济参考报）

【打新的哭了！6天8新股破发 1签最惨亏1.6万！又有13只新股可申购 哪些能赚钱？】6个交易日8只新股上市首日破发，这意味着新股稳赚不赔的神话彻底破灭。（中国基金报）

【10月份32只新股上市 7只首日破发占比超两成 投资者称“被上了一课”】10月29日，深城交上市首日破发，收盘价为33.59元/股，较发行价下跌7.97%。（证券日报）

【科创板最大规模回购出炉 这些公司今年也出手兜底 释放何种信号？】日前，澜起科技祭出科创板史上最大规模回购。（财联社）

【警钟敲响：6个交易日 半数新股上市即破发！这么做亏损风险很大】统计数据显示，10月22日以来，上市新股达15只，以收盘价计算，已有深城交、成大生物、戎美、新锐股份等约半数新股在上市首日破发。（21世纪经济报道）

【2000亿超级利好来袭 还有两大逻辑助攻 科创板要发力了？】对于中小制造业而言，还有两大逻辑近期发生了变化。（券商中国）