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一、公司DRG/DIP业务基本情况介绍(一)项目进展公司在国家推行支付方式改革之前,已经做了一部分地市的DRG/DIP项目,目前DRG试点/非试点项目累计有50余个,DIP项目20个左右。(二)项目形式主要有三种,包括服务方式、信息化建设方式、服务+信息化建设方式。(三)项目收费方式医保端最常见形式是信息化建设+服务,不同地区因具体需求不同存在一定差异,后续服务费按照年度计算。医院端主要采用规范化或者标准化服务方式,不同医院等级需求不同,收费也会存在一定差异。(四)项目特点DRG项目并不是单独的信息化系统建设,而是需要根据每个地市/统筹区的不同政策特点和实际情况做本地化改进。比如有些地区会加入中医病种,有些地区需要加入一些单病种。另外公司需要根据当地医疗资源配置和人员结构做差异性调整,同时需要和当地医疗机构进行沟通,实现医疗机构对系统分组、系数的认可。不同公司的DRG产品从系统角度并不会有太大差异,差别在于是否提供协同的增值服务,需要有大量医学、统计学、药学人员以及熟悉政策的专业人员相互配合,这一块差异才是服务的价值所在。(五)DRG/DIP建设资金来源医保端主要是以财政资金(政府主导)为主,也有部分合作方(保险公司、银行)资金。(六)业务目标从公司角度,DRG/DIP业务盈利或者盈亏平衡是我们的基本目标,增值服务和业务拓展是未来公司盈利的方向。从业务角度来看,各地的财政资金基本能够覆盖公司的项目成本,至少可以实现盈亏平衡。同时公司认为DRG/DIP项目是综合性工作,能够为客户提供专业化的系统及配套的技术服务,这才是公司的关注重点,也是公司业务不断打磨、改进的方向。二、投资者互动交流环节(一)DRG与DIP是单独建设还是融合建设?DRG与DIP是否存在排他关系?答:支付方式有很多种,DRG与DIP是住院结算中较常见、关注较多的模式。从目前的政策角度来看,理论上并没有一种支付方式是完美的,所以短期来看,这两种支付方式将会并存。至于各个地区在选择支付方式的时候,建设方可以根据自身的软硬件环境进行选择。两者不存在排他关系,但是大部分地市会选择其中一种作为主流支付方式。部分地市会选择DRG、DIP两个试点,但这种两者会并存的情况比较少见。(二)DRG与DIP的技术共用性/通用性?答:从方法论的角度来讲,DRG和DIP的技术原理是不同的,可以由一个厂商也可以由不同厂商来做。但对于一个区域来说,更希望选择一个服务商为他提供服务,沟通成本会低很多。(三)DRG/DIP局端业务与院端业务的差别在哪里?答:公司在局端业务的标准制定、操作流程以及业务理解上具有先发优势。院端业务相关厂商更多,应用范围更广,除去付费功能,还有评价功能、内部绩效功能等。有些医疗机构采购DRG系统并不一定是为了支付,还有绩效考核的因素。(四)公司能否介绍一下成熟的DRG和DIP示范项目?答:公司于2015年最早在金华市开展了DRG试点,到2018年实现全市推广,同时在广西柳州、云南的部分地市开展试点探索。最成熟的就是浙江金华和广西柳州,这两个城市也是国家级试点,后续进行了浙江省和广西壮族自治区的全省推广。金华前期建设费在300-400万左右,后续进入运维阶段,每年费用稳定在200万左右;广西柳州年化服务费在100万左右。(五)DRG建设从免费走向付费的支撑因素?答:行业价值逐步显现,服务业务持续开展。刚开始在行业内接触支付方式改革项目的时候,都认为它的价值体现不是很高。后来,受财政、经济环境、人口老龄化加剧等因素影响,医保基金压力变大,从中央政府到地方政府都开始重视支付方式改革。所以公司经历了行业从0到1的过程,行业价值逐步凸显。同时解决支付方式改革并不单纯是建设系统,更重要的是后续的服务以及不断的本地化修改、优化。(六)目前项目驻场人员的情况?答:前期基础数据治理,工作体量和投入都相对较大。进入稳定运维阶段后,同时以省/更高一级区域为单位为地市提供运维支持。(七)公司在医院端DRG服务的思路?答:医院端标准化服务相对更多。医保端系统需要根据政策不断进行调整来,变动相对较大,医院的定制化程度更低、标准化程度更高一些。(八)公司来自实际控制人和控股股东层面的支持有哪些?答:首先是直接影响,国新健康是中央企业控股的上市公司,实际控制人和很多省份/地市有业务上的联系,对公司部分重大项目进行了很好的赋能。二是隐形支持,数据安全问题敏感,股东在这方面为公司提供了隐形支持,缓解了客户对于数据安全的顾虑和担忧,公司在这方面优势更加明显。(九)公司计划什么时间开始实现盈利?答:可以参照公司披露的股权激励的业绩解锁条件。(十)医院端市场不断有新厂商加入,如何看待未来的商业模式?答:公司前期在医保端开展了深度的数据挖掘与标准制定工作,院端业务的开展过程中,尽管有不同的厂商参与,但都要符合相应的标准。基于前期在医保端的业务积累,公司在标准制定、本地化改造方面优势非常明显,同时可以为医院客户提供深度的附加服务。对于未来院端业务的竞争,公司认为竞争是公司业务进步的动力,可以进一步实现产品和服务的提升;竞争过程中公司的服务能力和价值会进一步凸显。在与投资者的沟通过程中,公司管理层严格按照《信息披露管理办法》等规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况。同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。