深圳协众,华泰资管,浪潮资本,中原证券,国泰君安

1.请公司介绍一下2022年生产经营概况。
生产方面:2022年,公司累计完成钒制品(以V2O5计)4.69万吨,同比增长8.25%;钛白粉24.35万吨(其中氯化钛白粉1.61万吨),同比下降0.36%;钛渣18.72万吨,同比下降11.85%。
经营方面:公司2022年实现营业收入150.88亿元,同比增加7.31%;归属于上市公司股东的净利润13.44亿元,同比增加1.24%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.97亿元,同比增加29.58%。
2.请介绍一下公司2022年营业收入与成本构成。
2022年,钒板块实现收入58.14亿元,同比上升28.78%;营业成本39.49亿元,同比上升25.84%。钛板块实现收入63.61亿元,同比下降6.38%;营业成本59.62亿元,同比上升6.66%。
3.请介绍一下公司关联交易定价模式。
公司向控股股东攀钢集团采购粗钒渣按照成本加合理利润模式定价。控股股东生产的钛精矿由公司按照市场价全部买断,自用后剩余部分按市场价予以对外销售。
4.请介绍一下公司本次募集资金使用计划。
公司本次非公开发行募集资金总额不超过228,000万元,募集资金将用于攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目、攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目、攀钢集团钒钛资源股份有限公司数字化转型升级项目、攀钢集团西昌钒制品科技有限公司智能工厂建设项目、攀钢集团重庆钛业有限公司自动化升级建设项目、钒电池电解液产业化制备及应用研发项目、碳化高炉渣制备氯化钛白研发项目投资及补充流动资金。
5.请介绍一下公司和大连融科的合作情况。
(1)公司于2021年9月与大连融科签订了《战略合作协议》,双方就产品及服务、生产合作、平台搭建、市场拓展、技术合作及资本合作等方面达成战略合作意向,《战略合作协议》签订后,公司与大连融科开展了具体商业合作,并共同投资成立了四川钒融储能科技有限公司,合资公司在攀枝花市建设2,000立方米/年电解液产线,预计2023年上半年建成投产,后续双方将根据市场情况协商建设更大规模产线。
(2)公司于2022年10月与国电投西南院、大连融科签订了三方战略合作协议,各方就共同加强全钒液流储能产业前沿关键技术应用,推动全钒液流电池储能应用的推广和商业模式创新,实现全钒液流电池储能技术创新发展的目的,达成战略合作意向。
(3)公司于2023年2月与攀枝花市人民政府、大连融科在辽宁省大连市签订了《战略合作框架协议》,各方就提高攀枝花钒钛之都钒产业引领能力,建设世界级钒产业基地和钒产业关键技术创新中心,提升攀枝花市钒资源在非钢领域的高效率高附加值利用,推动全钒液流电池产业化、商业化快速发展,达成战略合作意向,同意建立更加紧密、深入、广泛的战略合作关系。
6.请介绍一下公司6万吨/年熔盐氯化法钛白项目和现有的1.5万吨/年的氯化法钛白产线的区别。
6万吨/年熔盐氯化法钛白项目是基于公司通过自主研发,突破攀西高钙镁钛资源熔盐氯化工艺及装备大型化关键技术,形成的拥有自主知识产权的低品位钛渣熔盐氯化制备氯化法钛白成套产业化技术的应用,以实现对攀西高钙镁钛资源低成本高效率利用。公司现有1.5万吨氯化钛白产线采用的低温氯化生产工艺为公司独创技术,可实现高炉渣综合回收利用,开辟氯化法钛白粉生产的全新技术路线和原料来源。
7.公司定增项目进展情况。
公司已于2023年3月15日收到深交所上市审核中心出具的《关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,深交所上市审核中心认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等注册制有关制度要求,公司将继续履行中国证监会注册程序。公司将根据进展情况,严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。