海通证券研究所

1、日用陶瓷行业集中度很低,是否有中高低端市场
的区别,容量分别多大,国内外市场需求量级、品类、场
景对比;
回复:日用陶瓷从价位上大致可以区分高中低产品,
如公司红官窑品牌属于高端品牌,产品单价较高;公司生
产的色釉陶瓷产品,产量大,属于价位普通日用瓷产品。
具体市场容量数据,暂没有掌握相关的研究机构做这方面
的市场研究。
2、日用陶瓷人力成本占比较高,未来是否有大幅降
低的可能性,行业成本差异性大不大;
回复:人力成本短期内大幅下降的可能性小,受单个
产品订单量、个性化、定制化等因素影响。目前日用陶瓷
尚不能做到全面的自动化,部分工艺环节还是需要人工,
但总体逐步降低单位产品人工成本是日用陶瓷行业的发
展趋势。行业成本结构上应该差异不会很大,主要包括人
工、原材料、包装物等。
3、公司疫情影响之下缺少参展机会,是否影响订单
获取;
回复:我司获取订单的方式主要有:主动拜访客户、
参加国内外展会、客户主动联系、客户推荐、网络推广等。
疫情后,公司线下展会变成了线上展会,增加了一定的沟
通难度,但我司大部分客户都是合作了20年以上的老客
户,商务沟通频繁,线上交流影响不大,相对来说影响有
限,但新客户的拓展会有一定的影响。
4、日用陶瓷行业的核心竞争力在哪里,比拼产品和
服务or比拼成本or比拼渠道。
回复:最重要的竞争力还是在产品,每家公司可能又
会有一定的差异。对于大客户而言,产品开发创新能力、
产品质量、产能、交期、价格乃至于管理系统、社会责任
能否达到他们的要求,都是他们供应商评价的重点因素。
5、宜家、茅台等大客户日用陶瓷的年需求量及增长
情况,公司在上述大客户中的占比情况,近几年份额是否
有提升;
回复:这方面我们没有掌握到客户的具体数据,根据
我们的了解,宜家和茅台对于陶瓷产品的需求是上升的,
同时宜家和茅台从公司采购的产品增长应该是高于其自
身需求的增长的。
6、公司未来国内外收入增长的驱动力:开拓新客户?
跟随现有客户增长而增长?在现有客户中份额提升?海
外优质客户拓展空间和方向,国内优质客户的拓展空间和
方向;
回复:两个方面都有,一方面是现有客户业务合作不
断加深,如公司与宜家和茅台的业务合作,这方面的工作
公司一直做得非常好,既使这些客户感受到公司综合能力
的提升,提高我司供应商地位,又使我司借力客户良好的
增长潜力,伴随其成长;另一方面就是加强新客户的开拓,
充分发挥龙头客户的示范和辐射作用,提升市场占有率,
如近年来开发的一带一路沿线国家客户。
7、对单个炻瓷中长期价格和成本的展望;
回复:从能源、原材料、人工的价格分析,炻瓷销售
单价和生产成本都应该是逐渐上涨的,公司会通过提生产
效率、提高产品合格率、积极进行材料开发替代等措施控
制成本,提高公司竞争力。
8、如有景气下行期,公司打算如何抓住下行期带来
的机会。
回复:日用陶瓷行业的周期性没有那么明显,属于弱
周期行业。宏观环境不景气的情况下,我们主要是强化内
功,坚持产品为王。
重点在以下几个方面开展工作:
1、突出用户思维。坚持大客户战略,加强客户沟通,提
升资源匹配能力,深化国内外战略客户合作关系。
2、突出产品为王。加强材料开发、产品设计、工艺创新,
持续打造产品竞争力。突出“提质、增效、降本”,打造
制造竞争力。
3、强化创新驱动。加大产品设计、材料开发、工艺技改、
装备升级等方面创新力度,打造企业综合竞争优势。突出
技术推动生产力,实现泥、釉、窑炉标准化,不断提升产
品质量水平。
4、加快转型升级。全面推进生产改扩建、标准厂房建设、
自动化技改和人才建设、品牌建设、创新能力建设、数字
化建设、供应链建设、系统管理等项目,为发展赋能。
5、加强组织和管理建设。进一步加强组织建设,创新管
理机制,压实责任,提升管理执行力。推进生管、预算、
绩效、ISO9000四大管理体系升级、下沉,推进管理系统
化、职业化。完善信息化建设,不断提升信息化水平和管
理效率,进一步提高成本管控能力。