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会议开始前,由董事会秘书对公司半年度经营情况进行简单介绍如下:上半年度公司实现营业收入9.87亿元,归母净利润5.76亿元,各项财务数据以及经营指标都有大幅增长,从生产经营方面来看:(1)锂矿采选业务:上半年采出原矿13.03万吨,累计处理原矿12.94万吨,生产锂精矿2.37万吨。今年锂矿在3月8日结束冬歇期,是公司锂矿生产年度以来结束冬歇期最早的一年,所以预计今年有效生产时间会比去年显著增加,今年生产目标是希望能够满产。目前锂矿采矿产能是105万吨,选矿产能45万吨,主要以选矿产能来安排具体生产情况。上半年销售锂精矿2.3万吨(折算6%品位1.89万吨),完成销售额2.9亿元,抵销与联营企业的未实现内部交易利润后,列报锂精矿营业收入1.74亿元;公司锂矿采选业务子公司融达锂业实现净利润1.93亿元。(2)锂盐业务:子公司长和华锂主要业务为工业级碳酸锂和粗制碳酸锂的精加工提纯,上半年共生产加工1515吨电池级锂盐,母子公司共销售锂盐2006吨,营业收入实现6.21亿元;长和华锂单个报表实现营业收入5.6亿元,净利润0.92亿元;参股企业成都融捷锂业(公司持有40%股权)去年建成一期2万吨每年的锂盐生产线,今年1月1日开始进入试生产阶段,7月1日进入正式投产,上半年试生产阶段共生产6670吨电池级锂盐,销售4190吨,营业收入实现14.2亿元,净利润9.08亿元,对上市公司业绩贡献较大。(3)锂电设备业务:锂电设备业务一直处于满负荷生产状态,主要是保障战略客户比亚迪的交货需求。上半年度锂电设备业务实现营业收入1.88亿元,锂电设备业务的子公司东莞德瑞,实现净利润0.27亿元。与第一季度相比,二季度锂精矿产量接近2万吨;锂盐产量总体比第一季度高,但是销量比第一季度低,第一季度参股企业销售锂盐2400吨,自有企业销售1000吨,二季度参股企业销售锂盐1790吨,自有企业销售700吨,主要原因是5月份锂盐价格开始下行,从50万左右降到四十多万,因此我们及时调整了销售策略。另外我们预计三季度锂盐销售会进入高峰期,因为下游会进入高峰期,锂盐价格会回升,所以五六月份我们对锂盐的销售节奏进行了适度调整,导致二季度锂盐销售量少于一季度。提问环节如下:1、目前鸳鸯坝的推进情况,包括环评以及政府的规划目前具体情况怎样?答:因受甘孜州康-泸产业集中区总体规划(2022-2035)尚未取得环评批复影响,公司250万吨/年锂矿精选项目环评尚未正式申报,公司主体工程尚未动工建设。鸳鸯坝绿色锂产业园共有三个项目,目前上市公司控制两个项目:一是每年250万吨锂矿精选项目,这也是鸳鸯坝绿色锂产业园的主项目;另外一个是锂矿研究院项目,锂矿研究院项目去年5月份已经开始建设,目前我们规划的7栋建筑已经建造完成,部分建筑已经投入使用。还有一个项目是精选厂的配套项目,是尾矿综合利用项目,处理尾矿并加工成轻质建材的建材厂,为集中资源建设精选厂主项目,建材厂已交由控股股东控制。上位规划环评工作由甘孜州经信局主导,协调康定市、泸定县及甘孜州政府相关部门,聘请环评报告编制单位共同推进,并最终由甘孜州生态环境局批复。根据《四川省甘孜州康-泸产业集中区总体规划(2021~2035)》环境影响报告书(征求意见稿)显示,产业集中区涉及康定市和泸定县共7个产业基地,本公司鸳鸯坝绿色锂产业基地为其中一个项目生产基地。公司仅为上位规划中项目涉及的企业,本身不直接参与上位规划环评相关工作,也不能出席有关评审会议,无法直接及时获取上位规划环评评审中专家提出的问题。公司获取信息的渠道与投资者一样,是通过公开电话联系甘孜州经信局、甘孜州生态环境局咨询或者是通过政府相关部门的公开信息获取。上位规划涉及的项目较多,任何一个项目或产业基地的问题都会影响上位规划整体环评进展,并不是因为市场谣传的我们公司项目有什么问题或者说有什么实质性障碍影响了上位规划环评的进展。最近有投资者在在四川省网络问政平台上对上位规划环评的进展提问,甘孜州生态环境局对问题进行了回复。根据其回复信息,2022年8月1日,州生态环境局收到甘孜州经济和信息化局提交的修改后的上位规划环评报告书和再次审查请求。目前州生态环境局正组织履行相应的审查工作程序。一旦报告书修改完善内容通过审查审查程序并满足环境影响评价法定要求后,州生态环境局将依程序开展下步工作。州生态环境局虽然没有给出明确的完成时间,但上位规划环评相关工作进行到现在,也已完成了很多程序,目前还在持续推进。上位规划环评取得批复是公司项目环评申报的前提条件,在上位规划的环评批复取得之后,公司鸳鸯坝项目的环评才能正式申报。公司项目环评已于去年7月份已经完成了第二次的环评公示,同时在上位规划环评专家评审意见落实过程中,公司也已安排同步修改项目的环评报告,相关的文件公司已经准备齐全。一旦上位规划环评取得批复,公司将及时申报项目环评。2、如果下半年环评通过,公司后续还需要哪些审批手续,大约还需要多长的建设时间?项目建设是否需要考虑冬歇期?答:上位环评批复是公司项目环评申报的前提条件。在上位环评审查的时候,公司也在同步准备公司项目环评申报的相关资料。一旦上位环评取得批复后,公司就及时申报项目环评。公司项目环评后续还有申报、受理后公示、批前公示、批复等流程。我们半年报已经批露了目前已经完成的项目要件,我们在2021年完成了项目备案的立项手续,水土保持方案的批复,取得了项目建设用地的不动产权证,还完成了项目的初步设计以及部分设备的选型和供应商渠道的确定,另外还开展完成了水资源的论证,取得了用水的批复,完成了地质灾害危险性评估、道路安全评估等等。根据可研报告的设计,项目建设周期大约1年。项目建设没有冬歇期,公司项目所在地的海拔只有1600米,冬季气温没有矿山上低,且比较稳定,可以建设。3、公司关于锂精矿精矿的定价模式是怎么样的?答:关于锂精矿的定价公司主要是参考上海有色金属网公布的澳矿进口价格,同时综合考虑公司锂精矿的品位、含水量、杂质含量及对下游企业生产成本的影响等因素进行合理的定价。在定价期间还有定价模式上,公司也会参考国内其他锂盐厂进口澳矿的定价期间和定价模式。据了解,国内锂盐企业进口澳矿一般是一个季度定一次价,定价时参考上一个季度的市场平均价。我们和澳矿的定价期间基本一致,在季度末或下季度初进行下个季度的定价,但定价时会参考合同签订前一个月的澳矿平均价,因为在价格上升过程中,季度的销售均价可能会存在低于前一个月的销售均价的情况。4、能解析一下关于公司关联交易中列报收入与实际销售收入的关系吗?答:公司锂精矿出售给成都融捷锂业。但因公司和成都融捷锂业之间的交易属于会计准则规定的内部关联交易,按照会计准则内部关联交易未实现利润的会计处理的相关规定,公司向成都融捷锂业销售锂精矿的收入和利润确认分两个时间段:在合并报表层面,按非公司持股比例(60%)确认销售收入和利润。当成都融捷锂业在同一年度对外部(非关联方)实现销售时,按公司持股比例(40%)确认销售收入和利润;若成都融捷锂业跨年度对外部(非关联方)实现销售时,按公司持股比例(40%)确认投资收益,不再确认收入。从上半年度的数据来看,公司销售锂精矿的销售额是2.90亿元,而列报收入是1.74亿元,也就是说还有1.16亿元的收入和对应利润没有确认,这部分会在下半年随着锂精矿的耗用情况和锂盐销售情况来逐步确认。5、鸳鸯坝项目是一次性建成还是会采取分期建设?答:因为公司鸳鸯坝项目是一次备案的,所以也是一次性设计,建设的时候理论上也是要一次性建设。6、上半年成都融捷锂业的销量比产量少约2000多吨,这是什么原因?答:主要是由于锂盐销售策略调整的原因。二季度锂价有所回调,但公司判断第三季度价格会回升,因此在销售节奏上做了调整,以实现公司利益的最大化。实际上,锂盐价格的变化确实跟公司的判断一致。7、成都融捷锂业下半年爬坡及生产情况?答:成都融捷锂盐厂一期项目产能为2万吨/年,满产将耗用约16万吨锂精矿。目前成都融捷锂业库存和未来能采购到的锂精矿无法满足满产的生产需求,同时会通过承接加工业务来达到满产的目标。8、公司锂盐的销售价格和同行比差距不大,对比亚迪这种大客户进行销售也是按照市价吗?定价策略呢?答:比亚迪一般每月订购一次,且数量较大,对比亚迪的锂盐销售也会参照市场价格来定价,与向其他企业销售锂盐价格无太大差异。9、公司目前与比亚迪有哪些合作,未来会有更深化的合作吗?答:公司和比亚迪的合作主要在两个方面,第一是锂盐销售,公司合并报表范围内的子公司长和华锂和参股锂盐企业成都融捷锂业都向比亚迪销售锂盐。另一块是销售设备,向比亚迪销售锂电设备,上半年公司合并范围内对比亚迪实现销售收入共计约3.67亿元。目前公司与比亚迪的合作主要是在锂盐销售和锂电设备销售,关于与比亚迪未来的一些安排,公司目前没有相关的计划。10、公司矿山今年和明年生产计划大概是怎样的?答:在250万吨精选厂建成之前,公司目前选矿产能是45万吨每年,今年目标是45万吨的选矿产能达到满产,大概能够生产约7万吨锂精矿,如果折算成6%品位,可能只有6万多吨。目前公司今年锂精矿满产的目标还是不变的,我们还是有比较充裕的时间,另外还会通过选矿的一些技术方面的调整,去完成这个目标。11、采矿成本目前从不同的品位来看大概有什么样的变化?以及未来锂矿品位会有一个可控的范围么,长期来看我们会控制在什么样的一个水平内?答:去年和今年公司采矿作业平台地表矿较多,地表矿风化现象较严重,原矿品位也不高,导致精矿品位和回收率也不高,影响了产出,所以对成本来说有一定的影响。但我们下半年已采取一些措施来提高精矿品位和产出量,目前已有显著改善。锂精矿品位主要看实际生产过程中取用的原矿品位和品质,公司目标是最好能够生产到5.5%品位的精矿,或者接近这个品位,因为对于锂盐生产企业来说,一般来说,超过5.5%品位的锂精矿在生产电池级锂盐时比较经济,而低于5.5%品位的锂精矿在生产电池级锂盐时成本会增加。12、公司的采选端以及锂盐冶炼端的成本情况是怎样的?答:公司在采选端目前的毛利率比较高,上半年毛利率大概是约83.81%,锂精矿企业融达锂业实现净利润1.93亿元,销量1.89万吨,单吨净利大概一万元每吨左右;下半年若精矿价格持续上涨,预计毛利率会有所增加。在冶炼端,公司合并报表范围内的锂盐厂主要做精加工提纯业务,所以毛利率比较低,只有19.3%,因其原料是粗制碳酸锂或工业级碳酸锂,价格也随着电池级锂盐价格的上涨而上涨,故毛利率可能会有波动;成都融捷锂业毛利率跟行业差不多,按其收入和净利润数据测算,单吨净利大概每吨21万多,下半年若精矿价格上涨,预计单吨盈利水平会有所下降。13、公司此前提到今年在历史上是冬休期之后复产比较早的一年,是什么原因导致复产比较早?是不是哪些方面有提升?在明年能不能持续?答:这与气温原因有很大的关系。公司矿山采矿海拔是在4400米的高原上,选矿厂也是在4200多米的地方,属于高原高寒环境。冬天气温过低的话不能生产,所以才会有冬歇期的概念。明年或后续的冬休期情况,只要是在矿山生产还是要看气温变化,或者说公司其他工作的安排,来进行冬休安排。从公司角度来讲,当然是希望能够早一点结束冬休期,因此,明年公司还是会争取更早一点时间复产。14、四川限电对公司目前的生产情况是否有一定影响?答:为落实四川省经济和信息化厅、国网四川省电力公司的停电通知要求,公司布局在四川省的子公司、参股企业自2022年8月15日起至2022年8月25日生产线临时停产。本次停电一共停了10天左右,对公司的产量有短期的影响,但是拉长到全年来看的话,对产量的影响不大。我们关注到天气情况或许处暑过后会有一定情况的好转,同时公司会密切关注限电政策情况,积极做好复产准备,复产后也会通过调整工作计划进度等的措施保障生产,减少对生产经营的影响。15、公司采矿与选矿产能不匹配如何解决?答:两种可选方式,一种是扩大采矿产能,一种是政府协调解决(外购原矿)。这两种方式目前尚未进行详细论证,要等新建选矿项目的环评落地以后,公司会同步去考虑哪个项目哪个解决方