上海旗美投资管理公司

一、介绍环节公司于2009年上市,总部在江苏常熟,目前公司主营业务涵盖两大板块:光伏新能源板块和特种线缆板块。腾晖光伏是公司从事光伏新能源业务板块的主体,主要专注于单晶高效电池和大尺寸(182、210)光伏组件的研发、生产及销售,屋顶分布式光伏电站、集中式光伏电站的建设,并为客户提供光伏系统整体解决方案。公司现有六大光伏生产基地,其中腾晖光伏(常熟本部)、腾晖泰国、山东腾晖、泗阳腾晖、宿迁腾晖五大光伏生产基地已先后投产运营,另外沛县腾晖正在建设中,预计11月底前正式投产运营。公司为特种线缆细分领域行业龙头,主要线缆产品包括5G线缆、充电桩线缆及新能源汽车车内用线缆、船用线缆、高铁线缆、数据服务器线缆等,此外,公司自2020年起快速切入新能源汽车、新能源电池、汽车电子、数据服务器、工业控制设备、医疗器械及家电等弱电行业特种线缆市场,市场占有率持续稳定提升。二、提问环节1、公司持有比克动力多少股权?答:公司持有比克动力约8.29%的股权,截至目前,该项投资账面余额约3.88亿元。具体而言,2018年2月,公司对比克动力增资3亿元,获得其2.93%股权;2018年4月和5月分别出资2亿元、3.5亿元,获得其1.95%股权、3.41%股权。投资时其估值为102.5亿元,公司合计出资8.5亿元获得其8.29%股权。因2018年、2019年、2020年比克动力经营业绩未达预期,根据评估机构对其进行资产评估结果,公司于2018年、2019年、2020年分别计提了2.55亿元、0.96亿元、1.11亿元,目前该项投资账面余额约3.88亿元。2、据公司了解,目前新力金融收购比克动力股权进展如何?答:新力金融于近日披露了《安徽新力金融股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,拟以重大资产置换、发行股份购买资产的方式购买比克动力约75.62%的股权并募集配套资金。其中,新力金融拟以发行股份购买资产的方式购买公司持有的比克动力8.29%的全部股权。公司于2018年累计投资8.5亿元持有比克动力8.29%的股权,2018-2020年累计计提资产减值4.62亿元,目前公司持有比克动力股权账面余额为3.88亿元。据了解,上述交易事项审计、评估工作尚未完成,具体方案尚未最终确定。3、公司在新技术路线上有何技术储备?答:公司在TOPcon和异质结新技术路线上均有技术储备。目前公司拥有异质结电池及组件研发专利等技术储备十多项,拥有TOPcon电池及组件研发专利等技术储备二十多项,同时不断完善各项电池制造工艺,持续提升TOPcon电池及组件、异质结电池及组件的转换效率。4、公司新建的光伏生产基地建设进程如何?答:公司新建四大光伏生产基地正在有序建设中,具体而言:新建山东腾晖光伏生产基地规划的5GW组件和3GW电池,项目一期已于今年一季度正式投产运营;新建泗阳腾晖光伏生产基地规划的5GW组件和5GW电池,项目一期已于今年第二季度正式投产运营;新建宿迁腾晖光伏生产基地项目一期已于今年10月下旬正式投产运营;新建沛县腾晖光伏生产基地规划项目一期预计今年11月底前正式投产运营。此外,各新建光伏生产基地规划项目二期及三期计划未来1-2年内陆续投产运营。5、公司整县分布式光伏电站项目开发进展如何?答:伴随今年6月份国家能源局出台《整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案》,公司积极推进分布式电站的开发业务,推广公司“6+1”光伏项目,截至目前已经签订了4个县的合作开发协议,涉及的分布式光伏电站、集中式光伏电站EPC承建、开发规模合计约为3.85GW。此外,今年10月份公司与中国华电集团有限公司宁夏分公司签订战略合作框架协议,拟在宁夏回族自治区范围内收购或者共同合作开发1GW以上规模光伏电站项目和不低于1GW分布式光伏电站开发建设合作或合资发展;与国家电投集团新疆能源化工有限责任公司签订合作开发协议,双方拟在新疆实施整县屋顶分布式光伏、大型地面光伏项目开发、运营等方面展开全方位战略合作。未来,公司将持续推进整县分布式项目的开发,进一步积累相关经验,拓宽组件销售渠道,有效消化公司正处于爬坡期的高效光伏电池和组件产能。6、公司先后创新推出三代光伏电站模式,请介绍一下。答:公司作为新能源电站建设领域的先行者,先后创新推出了三代光伏电站模式:第一代为“智能光伏+科技农业”,填补了全球空白,荣获2017年度中国三农十大创新榜样奖;第二代为“贫困村光伏农场”,被国务院扶贫办认定为村级扶贫重点项目。公司已为全国60个贫困县,约2,500多个贫困村建设扶贫电站,实际累计建设超1.1GW。第三代为创新“6+1”绿色智慧光伏模式,是目前公司大力推进的助力整县实现碳中和的重点项目。该模式符合国家“碳达峰、碳中和”的战略发展要求,有利于公司在整县屋顶分布式光伏电站领域的市场拓展。