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一、董事会秘书、高级副总裁李树剑介绍公司2022年上半年业务表现和2022年下半年展望2022年上半年实现营业总收入27.70亿元,同比增长27.19%;归母净利润3.97亿元,同比增长38.77%;上半年,公司克服了疫情反复、地产低迷等不利因素,数字造价业务在云转型收官之年继续稳健增长,数字施工业务也强化管控水平,在合同转化上有所提升,整体收入取得较快增长。利润端强化预算管控,各项费用率基本维持稳定,保证了有利润的收入增长。分业务板块看,数字造价业务实现20.99亿收入,同比增加25%,其中云收入15.60亿元,比去年同期增长33.58%,云收入占比74.32%。上半年签订云合同17.07亿元,比去年同期增长24.58%。今年是造价云转型的收官之年,公司重点落实大客户经营,一方面巩固云计价、云算量核心产品的续费,另一方面重点推数字新成本解决方案,开启从造价岗位工具到成本管理的下一步转型之路,从交易环节往上下游延伸,从招投标切入到全过程的造价管理和成本管理。数字施工业务实现5亿元收入,同比增长56.94%。数字施工业务重点抓大客户、大项目,做深度经营。借助施工头部企业项企一体化的管理诉求,从集团和分总部层级推进一体化管理,比如物资管理一体化、安全管理一体化等,取得了不错的成绩。合同总量在去年高基数基础上继续保持快速增长,在进一步强化实施交付团队后,合同转化也有所提升。产品端,数字基建整体解决方案持续升级;数字项目集成管理平台初步具备了对外开放的能力,开始了PaaS+SaaS使能者模式创新的探索。数字设计业务上半年重点做产品整合,一方面加速自主图形平台的数维建筑产品集的研发,另一方面在鸿业原来市政产品的基础上,开始数维市政产品的研发。销售端,设计业务在重点区域头部客户、重点城市深耕,今年上半年房地产行业整体压力也比较大,不少地产相关的设计院生存也比较艰难,像BIMspace这种和房地产、房建相关度比较高的产品的产值受到了一定程度的影响。另外市政部分产品在部分区域开始试点转云。两个因素叠加,影响了设计的当期收入,上半年同比有所下降。如果把转云的因素还原回来,和去年基本是持平,在5800万元左右。下半年展望:数字造价业务:区域方面,上半年上海、吉林等地区受疫情影响,收入很少,下半年有望强势反弹。产品端,借助新平法的政策机遇快速拓展,加速推进数字新成本解决方案。数字新成本解决方案是从造价向成本管理拓展的产品线,重点在大客户尤其是施工企业大客户的成本管理,这个产品能联动ERP,支撑客户的业财一体化,提升服务大客户的能力,带来更高的价值。数字施工业务:基于外部环境的变化,有一定的挑战。但全年目标不变,仍然要保持快速增长。产品端,数字项目集成管理平台具备了对外开放能力,预计930和1230两个时间节点会推出基于平台的项目管理产品;项企一体化解决方案中,针对成本管理、物资管理、安全管理等,预计10月份相继推出迭代新品;加强加速核心硬件产品的推进。销售侧,加大对大企业大项目的开拓,加速合同转化及实收。数字设计业务:房建设计完成产品验证并树立客户标杆;推进市政道路方案设计综合解决方案规模化;打造市政道路和施工设计一体化的解决方案。二、董事、财务总监、高级副总裁何平介绍公司2022年上半年财务表现1、利润表2022年上半年营业总成本23.25亿,同比增长26.09%,成本费用增速低于收入的增速,收入和成本增长基本匹配。总额增长主要是人员增长和员工涨薪带来的成本和费用增加。其中营业成本4.01亿元,同比增长64.76%,主要是解决方案类业务增长,外购原材料以及实施交付人员增加,相应成本增加。销售费用7.17亿元,同比增长18.64%,主要是销售人员相较2021年上半年增加,以及员工涨薪所致。管理费用5.48亿元,同比增长21.29%,主要是员工薪酬、股份支付费用等增长。研发费用6.58亿元,同比增长18.25%,主要是人员投入、无形资产摊销持续增加。财务费用-0.18亿元,同比增加主要是存款利息收入减少所致。从期间费用占收入比角度看,2022年上半年的三项费用率相较2021年上半年和全年普遍呈下降趋势,在外部环境复杂多变的情况下,公司上半年增收节支,严控成本,预算管控取得了比较好的效果。2、资产负债表应收账款10.22亿元,相较期初增长106.54%,主要是业务年中不考核收款,因此存在一些账龄较短的应收,短期内即可回收,风险小。合同负债23.02亿元,相较期初增加8.23%,其中造价云合同负债21.93亿元,设计业务中市政产品有部分转云,大约有1000万左右云合同负债。3、现金流量表经营活动产生的现金流量净额-0.78亿元,同比下降150.60%,主要是投入增大,现金流出较多,尤其是引进核心人才和小幅涨薪,与人相关的支出增加3亿多,且受市场环境影响销售回款有所放缓。投资活动产生的现金流量净额-5.24亿元,同比减少29.08%,主要是西安大厦建设、研发支出等投入增加。筹资活动产生的现金流量净额-5.5亿元,同比减少9.39%,主要是分红相较上年同期增加。三、互动问答Q1、请问数字施工业务毛利率相较上年有所下降,原因是什么,全年应该如何预计?答:数字施工业务上半年营业成本构成中,原材料增幅小于收入增长,人工成本和外包服务费增速较快。今年上半年,公司强化了数字施工业务的实施交付,相较去年同期增加了不少实施交付人员,带来了相应的人员成本,有一些与第三方合作交付的部分是以外包服务费的方式进入营业成本。由于人员工资在各季度间平均分配,而从收入贡献角度,下半年收入占比通常大于上半年,因此上半年毛利率相对较低,但全年来看,从收入和成本匹配的角度,将不存在季度性影响。我们预计全年数字施工业务毛利率会回到60%区间内。Q2、今年上半年数字施工业务增速较快,施工客户需求是否发生了显著变化?公司如何应对外部市场的不确定性?答:施工客户的数字化需求一直存在,经济下行、疫情扰动、地产行业风险等因素客观上加速了客户数字化转型的进度,也即在市场不好的时候更容易出现管理红利。数字施工业务主要针对施工企业,尤其是大客户和大项目,他们对降本增效的需求随着经济环境的变化更为迫切了。今年初制定目标时公司内部也讨论到,越是困难时刻,客户越需要更好的方式提升效率、降低成本,要在市场环境艰难的时候抓住优质大客户加速开拓业务,帮助客户降本增效。公司目前的产品、服务和解决方案,以及远程线上服务体系都可以帮助客户实现提升效率、降低成本的目的。如果从这个视角看,外部的不确定性反而可能让公司迎来了一个比较好的拓展业务、给客户提供更优质服务的时期,公司要做的就是做好自身的产品和服务,把握住机会。Q3、请问公司数字造价业务中的数字新成本和基建产品未来将给公司带来多大的增量空间?答:这两部分都是公司新开拓的业务,数字新成本解决方案目前进展较快,是以云和订阅的方式来做的,上半年已经能够贡献收入,预计全年会有一定规模的产值贡献。基建产品主要是基建算量,目前还在研发过程中,没有开始商业化进程。数字新成本和基建算量产品应用空间广阔,九三期间会有更为明确的数据。Q4、请问今年下半年新清单、新平法的推广会给数字造价业务带来哪些具体影响?答:一般情况下,新的政策出台直接代表客户有更新的需求。我们实施年费制后,客户对新规则的需求还是会在软件中体现出来的,22G新平法带来了计算规则的变化,这个对造价员的工作是有直接改变的。现在新平法已经推出了,新清单还没有正式出台,从公司的视角看,新政策匹配营销节奏,无论在老客户续费还是新客户拓展上都会有积极的意义,对造价业务的拓展更为有利。从客户成功的视角看,这几年数字造价业务除了通过单一的工具软件提供计价算量的服务,正在逐步从单岗位向企业级服务转移,像此前提到的数字新成本解决方案,结合企业业财一体化的需求,在数据平台端与企业ERP相连接,从数据平台到工具软件形成了一体化解决方案,带来的价值远高于岗位级应用。Q5、数字施工业务上半年增速较高,下半年能否保持?答:首先,今年数字施工业务的策略和节奏与去年相比出现了较大的调整。去年是前低后高,上半年抓合同,下半年开始抓实施交付、收入、回款,所以去年上半年收入实现较少,同比增速为负,下半年收入快速增长,同比增速46%。今年上半年同步重视拓展合同、保证实施和加快交付,实现了同比高速增长;从这个情况来看,在去年下半年高增长的基数上,今年下半年增速不可能保持50%以上,但全年增长目标不变。其次,从外部环境看,下半年国内外经济环境仍然较为复杂,建筑行业各参与方,我们的各类客户无论是建设方、地产商、设计院,还是施工企业,经营都会受到外部环境的影响。疫情时有反复,一定程度上对工程项目的开工、实施交付提出了挑战,所以从这个角度来看,我们觉得施工业务短期内应保持一个合理的增速。最后,从公司经营的视角来看,数字施工业务还没有实现盈亏平衡,在业务的扩张上会保持谨慎,注重收支匹配,寻求业务更健康、稳定的增长。