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一、会议开始2022年5月24日-2022年5月25日,公司副总裁、董事会秘书张津伟先生应邀参加了由国泰君安证券、中金有色、海通证券、民生证券、华安证券组织的会议。张津伟先生向投资者介绍了公司此次非公开发行股票的背景及相关情况并回答了投资者的提问。二、沟通交流1、公司2022年度非公开发行股票的背景。答:随着锂电新能源行业景气度高涨,公司一方面为扩充锂盐产能,进一步提升盈利能力,另一方面为布局上游锂矿,为锂盐扩产保驾护航。公司于2022年5月23日召开了第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司<2022年度非公开发行股票预案>的议案》等相关事项并公告,本次非公开发行股票募集资金总额不超过300,000万元(含本数),扣除发行费用后,募集资金净额拟投入以下项目:(1)春鹏锂业年产3.5万吨高纯锂盐项目;(2)津巴布韦Bikita锂矿200万t/a建设工程;(3)津巴布韦Bikita锂矿120万t/a改扩建工程。本次募集资金投资项目完成后,公司有望进一步提升业务规模和市场地位,公司资本实力与核心竞争力显著增强,从而进一步提高营业收入和盈利能力,为公司未来的产业发展打下坚实基础。2、公司非公开发行股票募集资金的安排。答:本次非公开发行股票募集资金总额不超过300,000万元(含本数),扣除发行费用后,募集资金净额拟投入以下项目:(1)春鹏锂业年产3.5万吨高纯锂盐项目总投资100,000.00万元;(2)津巴布韦Bikita锂矿200万t/a建设工程总投资127,338.00万元;(3)津巴布韦Bikita锂矿120万t/a改扩建工程总投资36,421.00万元;(4)补充流动资金88,080.00万元。本次非公开发行股票的募集资金到位后,公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目,项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决,若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额,不足部分由公司自筹解决。在本次非公开发行股票的募集资金到位之前,公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。3、生产原料锂矿资源规划情况。答:公司在原料供应方面有短期和长期的规划安排,随着Bikita矿山的收购和选矿产能优化、Tanco选矿产能扩建等项目的推进,将进一步提升公司原料保障的自给率,以稳定保障公司现有2.5万吨锂盐生产线及拟扩建的3.5万吨高纯锂盐项目的原料供应。公司收购的Bikita矿山是一座成熟且在产的矿山,矿山所属Shaft项目(透锂长石)现有70万t/a产能正在实施技改,预计年内完成技改扩建至120万t/a。本次改扩建完成后,化学级透锂长石精矿(Li2O4.3%)产能扩至18万t/a,混合精矿(锂辉石、锂霞石等,Li2O4.3%)约6.7万吨。SQI6项目(锂辉石)的剥离开采新建200万t/a采选项目达产后,年均产出锂辉石精矿(Li2O5.5%)约30万吨,锂云母精矿(Li2O2.5%)9万吨,钽精矿0.03万吨。以上项目的实施将为公司锂电新能源原料业务提供稳定的资源保障。公司所属的加拿大Tanco矿区现有12万吨/年处理能力的锂辉石采选系统技改恢复项目于2021年10月15日正式投产。该项目自投产以来,按照经营计划有序安排矿石采选和锂精矿运输工作,目前已有部分锂精矿到达公司所属锂盐生产线,为公司的锂盐业务提供一定的资源保障。目前,公司正积极推进Tanco矿区的露天开采方案,Tanco矿区在露采方案的条件下保有锂矿产资源量将会大幅度增加,露采方案及新建选矿厂的可行性研究工作正在进行之中。Tanco矿区露采方案的推行及拟新建的选矿厂将进一步满足公司所属2.5万吨电池级氢氧化锂和碳酸锂生产线的原料需求。4、公司非公开发行股票的发行对象及定价原则。答:本次发行的对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等合计不超过35名的特定投资者。最终发行价格将在取得中国证监会关于本次非公开发行股票的核准批文后,由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构(主承销商)按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定,根据发行对象申购报价情况,以竞价方式确定。5、本次发行是否导致公司控制权发生变化。答:按照本次非公开发行股票数量上限97,699,242股测算,并考虑公司可转换债券全部转股,除此之外不考虑其他股份变动情形,本次发行完成后,实际控制人持有公司13.54%的股份,第二大股东孙梅春持有公司4.66%的股份,公司股权较为分散,因此,实际控制人的控制地位不会因为本次发行而发生变化。6、公司锂电新能源原料开发与利用业务产能规划。答:公司年产2.5万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线项目于2021年8月19日点火投料试生产运营,11月完成爬坡并达产,12月完成下游优质客户的产品认证并形成产品销售,产品得到了业内下游优质客户的认可。2021年底,公司完成了电池级氟化锂产能由3000吨/年提升到6000吨/年生产线的技改扩建项目。2022年2月,公司公告拟投资建设年产3.5万吨高纯锂盐项目。预计2023年底,公司将拥有合计6.6万吨/年锂盐产品产能,快速打开公司锂电新能源板块的成长空间。7、国内外疫情对公司的影响。答:公司目前生产正常,新冠疫情对公司的生产经营影响有限。我们相信在党和国家的领导下,中国会打赢这场疫情防控阻击战。8、公司未来发展战略。答:公司将积极储备稀有轻金属矿产资源,着力布局锂电新能源材料和铯铷等新兴材料产业,完善上下游产业链,持续发展海外固体矿产勘查和矿权开发。打造以稀有轻金属资源开发与利用、锂电新能源原料开发与利用、固体矿产勘查和矿权开发为核心业务的国际化矿业集团公司。1)在稀有轻金属资源(铯、铷、铍等)开发与利用方面,加大市场开拓力度,开发高附加值产品,继续完善上下游产业链,保持铯资源占有率世界第一、铯铷产品市场占有率世界领先。2)在锂电新能源原料开发与利用方面,实现锂矿资源自给自足,继续扩大新能源原料生产产能,锂电原料供应进入国内第一梯队。3)在固体矿产勘查方面,保障公司现有矿山的正常生产和在全球范围内继续获取锂、铯、铷等矿种的优秀矿产资源。为海外优质客户、高端客户提供地质勘查技术服务,成为国际一流的地质勘查企业。4)在矿权开发方面,发挥地质勘查专业优势,积极推进自有和其它矿权合作开发,着力寻找锂、铯、铍、钽等稀有矿产、关键矿产的金属矿权,做好矿权开发中长期战略布局,实现并继续扩大矿产资源优势。