光大资管,固禾,太平洋资产,浙江思考私募基金,中银国际资管,广发自营,嘉合基金,国新自营,和谐汇一,招商基金,中信保诚基金,汇添富,名禹资产,汇安基金,甬兴资管,睿郡资产,华宝基金,兴证自营,安信自营,中信证券,中再资产,江苏瑞华,乾璐资产,信达澳亚基金,东方马拉松,新华基金,Cloudalpha,中国人寿资产,中邮创业基金,泰康养老保险,希瓦,中国人保资产,Aspex,安信基金,浦银,生命保险资产,淳厚基金,大家资产,源峰,玖歌投资,鸿盛,韶夏资本,国投瑞银基金,创金合信基金,工银瑞信基金,民生机械,尚近投资,中银基金,华美投资,远策投资,运舟投资,展博投资,德邦基金,河清资本,国泰君安,申九资产,红土创新基金,中英人寿,浙江旌安投资,东北证券,国寿安保基金,RenBuAM,博时基金,申万菱信基金,兴证全球基金,中加基金,CapitalXin,海通证券,聚鸣投资,中海基金,海雅金控,富舜投资,瀚伦投资,国君资管,好奇资产,东方阿尔法基金,国泰基金,易同投资,悦溪,天风证券,方正证券研究所,长城基金,中银国际证券,银华基金,华泰柏瑞,胤胜资产,汇丰晋信基金,君子兰资本,光大保德信,巽升,中意资产,民生加银,旌安投资,方正富邦基金,长盛基金,途灵,华泰证券,嘉实基金,少数派,北海棣增投资,盛世景,泰信,亘曦资产,盈峰资本,华夏久盈资产,南方天辰,复星集团,平安资产管理,国海证券,中泰证券,鹏华基金,烟台东凯新投,汐泰投资,泰康资产,西部证券,金元顺安基金,华安基金,国海证券资管,华夏财富,多鑫投资,圆信永丰,华美国际,诺安基金,宏流投资,华西基金,瀚亚投资,沣杨,上投摩根基金,海富通基金,敦和资产,禧弘资产,财通证券资产,易方达基金,润时基金,泉果基金,华泰资产,中金,东方财富证券,三正金融投资,东兴基金,北京泓澄投资,涌贝资产,平安基金,东方证券资产,长城财富保险资产,德邦资管,合众资产,国新证券自营,同犇投资,恒越基金,北京和聚投资,臻远投资,华夏基金,熙山资本,惠理基金,前海道谊,新华资产,西部利得基金,景顺长城,中融基金,华能信托,永赢基金,中山证券,乾路投资,交银施罗德基金,天弘基金,递归,寻常,招商信诺资管,观富资产,喜世润,平安养老保险,农银汇理,浙商资管,进门财经,国金证券,百年保险资产,Manulife,民森投资,招银理财,华西证券,弘尚资产,融通基金,九泰基金,国盛证券,太平资产,中邮人寿,青骊投资,冲积资产,肇万资产,恒识投资,复胜资产,Pinpoint,勤道,道仁资产,凯读,华商基金,国元,上银基金,玖鹏资产,广发基金,长信基金,东方基金

一、介绍本次非公开发行项目的基本情况本次募投项目所涉及产品领域主要包括动力电池箱体、汽车结构件、光伏及储能逆变器等,属于对公司现有产品的产能扩充,在工艺技术、下游应用领域和客户资源上与公司现有业务具有较高的一致性,是公司基于新能源汽车、动力电池、储能和光伏等领域快速发展的市场机遇,及公司未来发展规划的基础上进行的产能升级,有利于公司完善产业布局,提升市场占有率,促进公司业务的快速发展。二、提问环节Q1:请公司详细介绍本次非公开项目?本次非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)预计不超过183,814.75万元,扣除发行费用后拟用于以下项目:(1)东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目根据行业发展趋势和公司发展战略,公司拟以本次募集资金投资东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目,以支撑储能、光伏逆变器及动力电池箱体市场快速扩张带来的产能需求。项目建设总投资为67,227.69万元,其中建设投资51,200.67万元,铺底流动资金16,027.02万元,建设期为2年。(2)广州新能源车身结构件及动力电池箱体产线建设项目根据行业发展趋势和公司发展战略,公司拟以本次募集资金投资广州新能源车身结构件及动力电池箱体产线建设项目,以提高公司车身结构件和动力电池箱体产品生产能力和产品市场供应能力。项目建设总投资为28,878.55万元,其中建设投资20,505.26万元,铺底流动资金8,373.28万元,建设期为2年。(3)动力电池箱体生产基地建设与扩建项目根据行业发展趋势和公司发展战略,公司拟以本次募集资金投资常熟动力电池箱体生产基地建设项目与宜宾动力电池箱体生产基地扩建项目,布局华东与西南地区市场,与区域客户协同发展,提高动力电池箱体产品的订单响应速度。常熟动力电池箱体生产基地建设项目建设总投资为33,679.11万元,其中建设投资25,533.21万元,铺底流动资金8,145.90万元,建设期为2年。宜宾动力电池箱体生产基地扩建项目建设总投资为54,029.41万元,其中建设投资38,046.31万元,铺底流动资金15,983.10万元,建设期为2年。Q2:请问公司未来的盈利能力及规划是怎样的?公司的战略是积极拥抱新能源,聚焦大客户。新能源行业处于高速增长的阶段,我国新能源汽车销量由2017年的78万辆增长至2021年的352万辆。动力电池作为新能源汽车主要零部件之一,也迎来了新的发展机遇。根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据,2021年中国动力电池装机量已达154.5GWh,预计到2030年中国动力电池装机量将达到1.35TWh。近年来,在国家政策支持下我国光伏发电行业发展迅速,根据中国光伏行业协会预计,在2022-2025年,我国光伏年均新增光伏装机或将在83GW至99GW之间,预计到2027年我国光伏发电行业新增装机量将达100GW。同时,随着可再生能源+储能项目的日益普及,电站配储比例持续上升,据CNESA统计,截至2021年底全球已投运电力储能项目累计装机规模达209.4GW。未来,随着各国“碳中和”目标承诺时间的逐步接近,储能产业将迎来新一轮的高速发展契机。故公司目前的项目也在随着行业快速增长,公司的产能利用率也在提升,公司对未来业绩持乐观态度。Q3:请问公司本次的投产计划和业绩增速是否匹配?公司本次的非公开发行A股股票募集资金主要是用于建设公司的东莞市麻涌镇的生产基地、广州市番禺区的生产基地、苏州常熟市的生产基地以及四川省宜宾市的生产基地,总产能是根据公司的在手订单进行规划的,故公司的产能布局和应对能力可以满足公司的增速需求。Q4:请问公司原材料对公司的影响大吗?后续还会实行价格联动机制吗?公司已经与主要客户建立了价格联动机制,与客户按月度或季度更新铝料价格。同时,公司与供应商也达成了价格联动共识,按照市场月度均价调整铝料价格。通过上述措施,可有效地减少原材料价格波动对公司的影响。未来公司也会实行价格联动机制。Q5:请问公司未来的毛利率增长点在哪些地方?公司会通过提升技术创新能力,提高生产效率和精益化生产水平,不断提高公司产品竞争力与盈利能力,优化产品结构,通过规模化生产来降低生产成本,提升公司的产能利用率,提高公司的毛利率。Q6:请问公司新能源产品的目标占比是多少?公司未来的新能源产品占比将达到80%以上。Q7:请问公司的墨西哥工厂主要配套哪些客户?未来是否有意开拓其他客户?公司的墨西哥工厂为延锋进行配套,未来的目标战略客户有特斯拉、奔驰、宝马、佛吉亚、博泽等。公司将来会以墨西哥为国外的主要基地,开拓更多的客户。Q8:请问公司光伏逆变器产品主要的客户有哪些?公司是否有意向开拓其他的客户?公司光伏逆变器结构件主要的客户有H客户和EnphaseEnergy等国内外知名企业,并不断拓展该领域的战略客户。Q9:请问公司增速这么快是由于行业的增长情况还是公司自身的增长?新能源行业正处于一个高速增长的时期,公司认为现阶段可以享受到行业增长带来的红利,长期来看公司将会与头部客户进行深度绑定,享受头部企业快速增长带来的机会。本次调研过程中,公司严格依照《深圳证券交易所股票上市规则》等规定执行,未出现未公开重大信息泄露等情况。