参与公司公开发行可转换公司债券网上路演的投资者

1、本次可转债转股价格向下修正条件?

答:投资者,您好!声迅股份本次发行的可转换公司债券存续期间,当声迅股份股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,声迅股份董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。谢谢。

2、公司每年的研发投入情况如何?

答:尊敬的投资者,您好!公司坚持技术领先和技术创新的发展路线,重视研发队伍的培养和研发投入,每年根据业务部门的研发需求制定研发计划,最近三年研发费用支出分别为2,398.54万元、2,399.66万元和2,598.01万元,呈逐年上升趋势,持续的研发投入为公司拓展市场提供了有力的保障。感谢您的关注,谢谢!

3、本次可转债的发行规模?

答:投资者,您好!声迅股份本次发行可转债募集资金总额为人民币28,000.00万元,发行数量为2,800,000张。谢谢。

4、董事长,请您简单介绍下公司的 “信用+安检新模式系统”

答:投资者您好!该系统以乘客实名注册和信用承诺为前提,人像识别、深度学习技术为保障,物联网、信息化为手段,大数据、云计算为支撑,构建了“智能化快速检人+智能化精准检物+信息化管理”三位一体的新模式,可显著提升轨道交通物品检测能力、单位时间乘客进站人数和安检人力成本。对于地铁运营方,可以降本提质增效,对于乘客,可提高通行效率、提升乘客体验。目前公司“信用+安检新模式系统”已在北京地铁天通苑、天通苑北、天通苑南、霍营、回龙观东大街等站进行推广应用,公司看好该系统的应用前景,未来有望在更多线路推广使用。感谢您的关注。谢谢!

5、请问本次可转换债券的债券期限是多长?可转债上市之后多久可以转股?

答:投资者,您好!声迅股份本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日(2022年12月30日,T日)起六年。转股期限自发行结束之日(2023年1月6日,T+4日)起满六个月后的第一个交易日起至本次可转换公司债券到期日止。谢谢。

6、本次发行的可转债到期未转股如何赎回?

答:投资者,您好!在声迅股份本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,声迅股份将以本次发行可转债的票面面值115%(含最后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。谢谢。

7、本次可转债的发行利率是多少?本次可转债的利率的定价依据是什么?

答:投资者,您好!声迅股份本次可转债的票面利率为第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.50%、第五年2.40%、第六年3.00%。本次可转债的票面利率是公司与主承销商综合考虑国家政策、市场状况和公司具体情况等因素协商确定的。谢谢。

8、公司坚持高研发投入,最近都投了哪些项目?

答:尊敬的投资者,您好!公司目前主要投入的研发项目有“超大城市轨道交通网络安全保障与主动防控关键技术及应用研究”、“地铁视频智能分析系统V2.0”、“运营服务信息管理系统”、“综合安防平台 V1.0”等。其中“城市轨道交通高效安检新模式实现关键技术及装备”项目是公司作为科技部国家重大专项“超大城市轨道交通系统高效运输与安全服务关键技术”承担单位之一承担的具体研究任务。该项目围绕公司智能安检业务展开,是巩固公司在轨道交通安检技术及产品优势、进一步拓展市场空间稳定利润的重要保证,也为公司智能安检设备的规模生产奠定基础。感谢您的关注,谢谢!

9、公司转股价格设置向下修正条款是否意味着不看好后市?转股价格向下修正需要什么程序?

答:投资者,您好!设置向下修正条款有利于维护债券持有人权益,不代表对市场趋势的看法。如公司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。谢谢。

10、请问最近三年公司的综合毛利率分别是多少?公司的毛利率水平怎么样?

答:尊敬的投资者,您好!近三年公司综合毛利率分别为49.03%、43.92%和39.61%,高于同行业上市公司平均水平。感谢您的关注,谢谢!

11、请问本次可转债的有条件赎回条款是怎样的?本次发行的可转债在触发特定条件时是否可以提前赎回?

答:投资者,您好!根据规定,在本次可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,声迅股份有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:(1)在转股期内,如果声迅股份股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。谢谢。

12、公司销售费用的构成?

答:尊敬的投资者,您好!近三年,公司销售费用分别为2,244.88万元、2,539.19万元和2,319.91万元,占营业收入比例分别为6.16%、8.24%和7.52%。公司销售费用主要由职工薪酬、业务招待费、办公及通信费、差旅费和售后服务费构成,上述五项费用合计占近三年销售费用的比例分别为84.85%、89.35%和86.33%。感谢您的关注,谢谢!

13、公司最近三年非经常性损益对利润的贡献有多少?是否对公司构成重大依赖?

答:尊敬的投资者,您好!2019-2021年度,公司非经常性损益分别为120.11万

元、77.63和677.39万元,主要来自于政府补助,占公司同期归属于母公司股东的净利润的比例分别为1.64%、1.17%和16.93%,占比较低,不构成重大依赖。2021年度较上年增加较多主要是由于当期政府补助、理财收益增加较多所致。感谢您的关注,谢谢!

14、贵公司主营业务是什么?有什么特色?

答:投资者您好!公司是一家安防整体解决方案和运营服务提供商,以智能技术和物联网平台技术为引领,为客户提供智能化、信息化、行业化的综合安防解决方案和安防运营服务。公司的特色就在于AIOT和运营服务,也就是智能技术和物联网平台技术为引领的运营服务。公司通过物联网平台技术为众多行业客户提供安防运营服务,在服务过程中积累丰富经验和大量数据,并以此促进公司智能技术的发展进步,先进智能技术的应用又促进公司综合安防解决方案的优化和运营服务的效率提升。谢谢!

15、贵公司综合安防解决方案都包括哪些内容?占公司营收比重多少?

答:投资者您好!公司通过拥有的智能核警、图像分析、行为识别、图像质量智能诊断、智能音视频分析等智能技术,针对不同客户的应用需求,开发满足行业特定需求的物联网平台,积累了报警子系统、视频监控子系统、音频子系统、出入口子系统、安防综合管理平台软件、智慧安检产品和系统、安全用电系统等产品和系统,通过“关键核心+大协同+专业化”的业务模式,为不同行业客户提供定制化的整体解决方案。近三年,综合安防解决方案业务收入占公司总营收的65%-70%左右。谢谢!

16、公司预付账款和其他应收款有几千万,是否存在关联方侵占上市公司资金的情况?

答:尊敬的投资者,您好!截至2022年9月30日,公司预付账款金额为1,479.42万元,主要为预付的物资材料款、委外研发费用、实施项目成本、工程建设款等;公司其他应收款金额为1,174.43万元,主要为投标保证金、履约保证金、备用金。公司不存在向关联方输送利益或关联方侵占上市公司资金的情况。感谢您的关注,谢谢!

17、贵公司安防运营服务都包括哪些内容?占公司营收比重多少?

答:投资者您好!公司安防运营服务是以自研的物联网平台和信息化管理平台为基础,为客户提供以信息接收与处置、数据分析与应用、风险管理与控制、设备运行状态监测与巡检维护、系统全生命周期管理为内容的,“报警有响应,处置有预案,事件可追踪,运行有保障”的在线式专业化联网运营服务,实现远程监控实时化、现场处置流程化、对抗检查在线化、数据分析可视化、人员上岗实名化、设备管理档案化。近三年,安防运营服务收入占公司总营收的30%-35%左右。谢谢!

18、请问本次可转债是否有评级?

答:投资者,您好!中证鹏元资信评估股份有限公司对本次发行的可转换公司债券进行了信用评级,评定声迅股份主体信用等级为A+,本次发行的可转债信用等级为A+。在本次债券存续期限内,中证鹏元资信评估股份有限公司将持续关注声迅股份经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素,出具跟踪评级报告。谢谢。

19、当公司股价低于多少时?债权人可以有条件回售给公司呢?

答:投资者,您好!在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果声迅股份股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给声迅股份。谢谢。

20、董事长,您好,报表显示,公司的运营服务收入比较稳定,请问公司在安防运营服务行业的竞争对手有哪些?行业地位如何?

答:投资者您好!公司是一家以运营服务为特色的安防企业,安防运营服务业务具有毛利高、收入持续稳定的特征,为公司在安防行业构建起以运营服务为特色的差异化竞争优势。目前监控报警业务从业企业超千家,竞争格局较为分散,规模企业很少。公司是国内最早从事联网监控报警运营服务的企业之一,在安检运营服务上也较早进行了布局并实现了专业化、规模化经营,在标准制定、服务规范、专业队伍使用和建设方面走在行业前列。整体来看,无论从公司安防运营服务的营收规模,还是从安防运营服务的营收占比来看,在上市公司中都排名靠前。谢谢!

21、本次发行可转债,公司如何更好地保护中小股东的权益?

答:尊敬的投资者,您好!本次发行的可转换公司债券由公司实际控制人及控股股东提供连带责任保证,担保范围包括债券本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用,担保的受益人为全体债券持有人,以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。另外,公司将在产品、技术、市场等方面不断突破,综合提高经营能力,更好地反馈广大投资者。感谢您的关注,谢谢!

22、公司发行的可转换公司债券转股价是多少?怎么确定的?

答:投资者,您好!本次发行的可转债的初始转股价格为29.34元/股。根据中国证监会发布的《可转换公司债券管理办法》规定,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。谢谢。

23、公司最近三年现金分红比例?

答:尊敬的投资者,您好!公司历来注重回报投资者,注重现金红利分配。最近三年累计现金分红占最近三年归属于上市公司股东的年均净利润的比例99.17%。感谢您的关注,谢谢!

24、公司主要采购情况?是否存在重要依赖?

答:投资者您好!公司采购的原材料主要为各类电子元器件、计算机配件、通用监控设备及安检器材等,产品的生产厂家众多,市场竞争充分,不存在某一供应商具有绝对垄断优势的情形,公司不存在依赖某一供应商提供设备的情形。谢谢!

25、公司应收账款坏账计提是否充分谨慎,是否存在调节利润的情形?

答:尊敬的投资者,您好!公司严格按照坏账计提政策计提坏账准备,最近三年,应收账款坏账准备计提金额分别为4,016.55万元、3,281.52万元和4,601.21万元,计提比例分别为11.27%、12.10%和14.97%。主要因客户付款滞后于合同约定付款日期的情形,同时公司应收质保金回收期一般为2-3年,随着该款项账龄增加,计提比例有所提高。公司应收账款坏账准备计提符合《企业会计准则》的相关规定,计提比例与同行业公司相比不存在重大差异,相关坏账计提充分、合理,不存在通过一次性计提、跨期计提调节利润的情形。感谢您的关注,谢谢!

26、本次募投项目的预计效益如何?

答:尊敬的投资者,您好!本次公开发行可转换