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一、证券事务代表戴娜波女士简要介绍公司第三季度业绩情况,行业及公司基本情况。二、调研活动问答1、对于近期PVC原材料涨价和汇率波动的情况,公司产品提价情况如何?由于PVC原材料的涨价,公司在PVC价格达到8000元左右的时候进行了第一次产品提价,第一次提价于今年8月前后完成,最近受PVC原材料持续上涨的影响,公司于今年10月开始第二次提价,本次提价还在进行中。目前公司采取提价措施主要考虑的因素是PVC原材料的涨价情况。公司经过市场调研,综合考虑各种因素,制定了涨价的策略,避免频繁涨价。为维持和客户的良好合作关系,保持长久的发展,公司选择与客户共担风险,没有将风险全部转移给客户。目前国际汇率情况较为稳定,未带来较大的不利影响。2、美国房地产市场未来的需求会不会出现大的变化?由于新冠肺炎的影响,美国从2020年开始居家办公,居家办公后,许多美国居民对家装环境要求更高,对家装进行二次翻修的情况增多,PVC地板在美国市场有56%的比例用于房屋的第二次装修,市场相对较大。同时,美国城市周边郊区的房屋市场需求旺盛,许多人选择在城市郊区买房,结合新房的建设等各个方面的原因,美国房地产在近10年间处于一个良好的态势。目前新造的房屋大部分刚开始基建,装修阶段还没开始,对于PVC地板产品来说,未来应该还是一个向上的趋势。3、如何看待目前PVC地板欧美市场需求的成长性?欧美市场中长期市占率提升空间还有多大?结合权威统计数据,目前PVC地板在欧美市场正在逐步替代地砖、实木复合产品,未来存在较大成长空间,且PVC地板更适合商用,商用市场较大。预计未来PVC地板优势比较明显。PVC地板在地面材料产品市场上的占有率还没有达到最大化,市场对于PVC地板的需求还在不断增大。4、目前内销的发展空间如何?公司认为未来PVC地板内销的发展空间较大。国内的经济高速发展,会促进二次装修概率的上升。目前国内工装类的需求提升明显,酒店、办公楼、幼儿园、学校、医院、康养类项目需求较大。PVC地板产品环保、防水、便于打理、铺设成本低、工程进度快,性能普遍优于原来使用的强化地板,更契合客户的需求。但目前内销市场的发展速度依旧低于国外市场,公司会做好准备,把握未来内销市场发展机会。5、麻烦介绍一下越南工厂的产能情况和发货情况?越南项目计划建设三个工厂,第一工厂产能已全部释放。2021年的5月份左右,第二工厂的产能开始释放。因为越南疫情的关系,越南工厂在招工方面有所限制,招工只能招新安省本地人,所以产能未完全释放,目前第二工厂的产能已基本达产。第三工厂正常建设中,预计在明年中旬会有产能释放。但是第三工厂的产能释放是分阶段进行的,刚开始可能先释放一部分产能。由于关税存在优势,越南工厂的产品主要销售至美国,所以后期关税取消与否,会影响公司的产能布局,届时公司将依据具体情况,进行调整。6、越南疫情情况对越南工厂有什么影响?公司工厂位于越南河内,受疫情影响不大,目前疫情对越南工厂的生产基本没有影响,但是对招工有一定的局限。目前越南工厂的用电成本目前没有增加,生产经营一切正常。7、目前海运费和海运的情况如何?公司产品大多采取FOB的价格,运费由客户承担,虽然海运费与往年相比依然处于高位,但基本已达到稳定,目前海运费用的压力已有所缓解,海运费未对终端市场产生影响。目前中国和越南的海运情况都有所缓和,海运舱位较之前有所增多。8、请分析一下PVC涨价和限电政策国对中小企业的影响?9月中旬国家颁布了限电政策,9月中下旬原材料开始大幅上涨,对于小型企业来说比较艰难。长期延续这种情况,市场份额势必会向大企业集中。9、请分析一下公司的竞争优势?公司的竞争优势主要分两方面,一方面是公司的产品质量优势,公司产品的测试数据更为优秀,能满足大客户较行业标准更高的质量要求;另一方面是渠道的建设优势,目前公司客户全球分布比较分散,属于分散型的渠道,各方面安全性更高。公司后期渠道扩展,计划直接与DIY超市、建筑商对接。10、公司内部有什么管理的提升?公司将从加强营销管理,提升销售能力;注重自主创新,加强企业研发体系建设;增加装备及其建设改造投入,提升生产现场管理和自动化、信息化建设水平;强化内部管理,提升现代化管理水平等方面开展工作,加强公司的市场竞争力,实现未来的发展目标。同时,公司未来会引进一些有数字化管理、科学化管理经验的人才,把我们的管理水平提升一个档次。11、公司目前下游的客户情况如何?公司在2015年进入行业,客户以中小型客户为主,分散在全球各个地方,这种客户结构相对来说比较安全,受关税影响比较小。现在公司通过越南工厂与一些美国的DIY超市和大型经销商等大客户陆续开展合作,促进了公司客户群体的理想化分布。对公司本身而言,中小客户多有利于公司稳定,但是也使得公司的规模效应没有那么明显,未来越南工厂和大客户加深合作,公司的利润可增加空间会更多。12、公司海外大客户需求及下单情况如何?公司与海外客户进行了沟通,现在国外PVC地板的市场需求依旧旺盛。大客户下单情况符合公司预期,公司前期已和大客户建立了长期的联系,越南工厂投产之后,与这些客户逐步达成了合作,目前处于合作初期。考虑到PVC地板的特性,客户前期下单数量不大,后期逐步会加大采购量。13、海外有没有什么战略布局?公司在海外布置了展厅,租赁了公共仓库,但是由于疫情原因,进程比较缓慢,未来各国逐步放开对新冠肺炎的管控后,后期的发展速度会加快。