30名投资者

本次2022年度业绩说明会采用网络远程的方式举行,主要内容如下:

一、董事长、总经理姚和平介绍公司基本情况,公司2022年度经营管理主要工作,以及公司未来发展展望。

二、投资者在本次说明会中提出问题,公司回复如下:

1.您好,如果按照去年的发展态势,今年没有土地出让的情况下如何保证公司业绩持续向好

答:你好,目前宏观经济形势仍不乐观,公司内部加强培训,加大研发投入,加强与品牌客户合作,加强精益生产管理,以管理的确定性应对市场的不确定性。安利人仍将持续努力,谢谢关注。

2.公司每年投入大量资金做研发,为何巨额的研发资金带来的却是去年营收的下降,且不说利润,作为投资者,家人持有90多万股,现在进出艰难套的很难受,港资为何连续三年在二级市场卖出,公司资金充足有没有考虑增持

答:您好!公司港资股东是财务投资者,目前港资股东合计持股比例低于5%,其减持目的、时间与方式,是根据自身需求做出的安排,是正常合理的市场行为,其未来减持行为,对资本市场影响减小,请投资者理性看待。公司一、二股东未减持本公司股份,且公司基本面健康正常,综合实力突出,主业持续健康发展,全球竞争优势显著,公司一、二股东对公司发展充满信心。

2022年,公司一是积极实施股份回购,二是积极推进员工持股计划,三是积极推进技改投入升级,四是安利越南实施增资;反映了公司对未来发展充满信心。未来公司将积极努力采取多种措施,提高经济效益,努力提升市值。谢谢您!

3.公司自主开发的抗菌防霉聚氨酯复合材料,通过ASTMG21-2015国际防霉标准和ISO22196-2011国际抗菌标准测试。公司怎样看待抗菌防霉聚氨酯复合材料的前景?谢谢!

答:您好!抗菌防霉聚氨酯复合材料在家居、建筑和医疗等领域都有广泛的应用前景。公司自主开发的抗菌防霉聚氨酯复合材料,通过ASTMG21-2015国际防霉标准和ISO22196-2011国际抗菌标准测试,同时公司参与起草的中国轻工行业标准《QB/T4341-2012抗菌聚氨酯合成革——抗菌性能试验方法和抗菌效果》于2012年11月1日实施。公司积极开发并推广抗菌防霉聚氨酯复合材料在家居以及医疗领域的应用。在医疗领域,抗菌防霉聚氨酯材料可以应用于手术室、诊所等场合,确保医疗器械和环境的卫生安全;在沙发家居领域,抗菌防霉聚氨酯材料可以应用于家具和装饰材料,保障家居环境的健康和安全。总之,抗菌防霉聚氨酯复合材料的应用前景非常广泛。谢谢您!

4.刘总您好!公司旗下有“灯塔工厂”吗?或者公司未来有没有计划做灯塔工厂?谢谢。现在市场竞争激烈,贵公司的竞争优势主要有那些?

答:您好!公司成立至今,始终聚焦主业,坚持“目标导向、品牌引领、创新驱动、智能制造、智慧管理、绿色生态”的发展路径,积极扩大与全球头部企业合作,寻求特色化、差异化经营,品牌客户合作增多,产品技术含量和附加值提高。公司在市场、客户与技术上十年磨一剑的长期积淀和积累,已从量变到质变,正占领全球行业市场高地和技术高地,构建了良好的核心竞争能力。公司具有规模优势、品牌优势、创新优势、客户和渠道优势、管理优势、生态功能性产品优势等。

公司核心竞争能力并不是来自于技术、产品、市场、客户、人才和资金的单一优势,而是技术开发、设备工艺、市场客户、人力资源、管理能力和企业文化等多要素的有机综合体,是一种长期的、独有的、别人难以模仿与复制的综合竞争能力。谢谢您!

5.请问姚总,贵公司的股价持续下跌,是否是公司业绩出现了重大变化。

答:您好!受宏观经济形势复杂多变、新冠疫情、俄乌战争等不利因素影响,特别是2022年3月份以来,国内疫情高位频发、多点散发,局部封闭,物流受阻,运输不畅,运费上涨,实体经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,资本市场总体下行波动。此外,股价波动受公司业绩、市场偏好、流动性、行情走势等多种因素的影响。

公司生产经营总体稳定,未来态势向好,行业地位突出,发展要素整合良好,综合竞争优势显现,成长性良好。公司努力加强管理,实现良好的业绩,回报投资者的期望和厚爱。请投资者理性看待。谢谢您!

6.请问姚总,公司在开展业绩方面主要有那些竞争对手,面对竞争对手公司有那些弱势和优势,公司股价在持续下跌的情况下,公司是否会出台相应的措施应对股价继续下跌。

答:您好!公司的竞争对手主要是日本、意大利、韩国,以及国内一些具有一定规模和实力的聚氨酯合成革企业。

受宏观形势复杂多变、新冠疫情、俄乌战争等不利因素影响,特别是2022年3月份以来,国内疫情高位频发、多点散发,局部封闭,物流受阻,运输不畅,运费上涨,实体经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,资本市场总体下行波动;此外,股价波动受市场偏好、流动性、行情走势等多种因素的影响,请投资者理性看待。

公司行业地位突出,发展要素整合良好,综合竞争优势显现,成长性良好,公司将努力加强管理,实现更好的业绩,回报投资者的期望和厚爱,努力实现股价与公司价值的合理匹配。谢谢您!

7.您好,姚董事长!在鞋子市场上,休闲板鞋用的普通合成革会向公司生态功能性聚氨酯合成革升级吗?公司有相关鞋企的成熟产品供应合同吗?特别是安踏的,鞋子并不贵,还真挺舒服!阿迪直观的差许多。而在沙发床具专卖品牌店里,生态功能性聚氨酯合成革面料似乎已经成为了一些品牌推销的亮点!所以公司在沙发家具上的订单有变化吗?

答:您好!从市场端来看,聚氨酯合成革及复合材料下游应用领域广阔,空间巨大。从供给端来看,生态、功能、绿色、环保的聚氨酯合成革及复合材料产品,形成对天然皮革、PVC人造革和纺织品的良好替代,日渐受到下游国内外品牌客户青睐,聚氨酯合成革消费应用呈现增加趋势。

从客户端来看,公司在功能鞋材品类的合作客户增多,且内部份额提升;在沙发家居领域中应用的材料,相比真皮、布艺、烫金布等材料,比例提高,增长态势明显,给公司带来重大机遇。谢谢您!

8.我知道去年公司获得政府补助,主要是政府有关鼓励企业创新发展、促进加工贸易、支持推进战略性新兴产业发展等普惠政策申报获得的,这反映出公司良好的创新能力和经营能力,以及政府部门对公司综合实力的认可。请问公司今年还会有此项补助吗?谢谢!

答:你好,谢谢对公司的肯定,2023年,依托公司良好的平台,相关部门会积极研究申报省市县政府部门出台的各项政策,积极争取各类补助。谢谢关注。

9.您好姚董,公司和特斯拉的合作进度到了哪一步

答:您好!公司与特斯拉有一定联系,但目前尚无实质性进展。谢谢您!

10.请问公司的主要出口的国家和地区有哪些?

答:您好!公司产品出口到全球70多个国家和地区,主要出口的国家和地区有越南、印尼、印度、德国、波兰、意大利、美国、巴西、墨西哥、南非、巴基斯坦等。谢谢您!

11.公司如何看待当前股价是否体现了公司应有的价值?

答:您好!股价波动受大盘指数、市场热点、行业发展趋势、投资者情绪等多种因素的影响,请投资者理性看待。公司经营管理层将努力经营好企业,加强市值管理,提升企业价值,促进企业持续健康发展,努力为投资者创造良好的回报。谢谢您!

12.请问目前越南子公司产能利用率达到多少?在建设过程中,有遇到什么实质性的困难导致建设延期产能无法充分利用?

答:您好!2022年,安利越南已完成主要厂房等基础设施建设,2条生产线及主要设备已安装完毕,四季度末进入调试投产阶段,目前产能利用率相对较低,正积极推进品牌客户验厂及业务洽谈,积极谋求客户合作和争取订单等事宜,努力扩大销售,提高产能利用率,实现较好的经济效益。谢谢您!

13.请问下公司如何看待所处行业的机遇和挑战有哪些?

答:您好!2023年,主要发达国家处于加息缩表进程,“逆全球化”思潮愈演愈烈,贸易保护主义抬头。外部环境不确定性加大,全球通胀仍处于高位,世界经济和贸易增长动能减弱,美国对中国的遏制不断上升。国内经济增长企稳向上基础尚需巩固,需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大,需求不足是突出矛盾。世界经济形势总体不容乐观,不稳定、不确定、难预料因素比较多。

然而,挑战与机遇并存。中国坚持稳字当头、稳中求进,保持政策连续性针对性,加强各类政策协调配合,积极的财政政策加力提效,稳健的货币政策精准有力,形成共促高质量发展合力;国家、行业对环保、安全和质量要求更高更严,行业分化明显,给优势大企业带来更多机遇。谢谢您!

14.请问公司上游产业原材料价格走势情况怎么样?

答:您好!2023年以来,原材料价格高位盘整震荡。谢谢您!

15.请问公司在所处的行业市场份额占比是多少?

答:您好!公司是目前国内专业研发生产生态功能性聚氨酯复合材料规模最大的企业,出口量、出口创汇额、出口发达国家数量均居国内同行业前列。公司在国内人造革合成革市场综合市场占有率大约为5%,部分细分中高端市场占有率超过20%。谢谢您!

16.请问2023年外贸情况如何,较2022年是否有增长?

答:您好!一季度公司出口情况,请关注公司一季报。谢谢您!

17.公司怎么做好股东回报?

答:您好!公司努力加强经营管理,实现良好经济效益、促进企业持续健康发展。此外,公司加强与投资者的互动交流,期望在资本市场上展现良好的形象,为股东创造更好的回报。谢谢您!

18.2023年一、二季度业绩预估?2023年经营前景?

答:您好!2023年,外部环境不确定性加大,全球通胀仍处于高位,世界经济和贸易增长动能减弱,中美贸易脱钩断链,去中国化趋势明显,中美贸易冲突加剧。国内经济增长企稳向上基础尚需巩固,需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大,需求不足是突出矛盾。世界经济形势总体不容乐观,不稳定、不确定、难预料因素比较多。然而,挑战与机遇并存。公司行业地位突出,发展要素整合良好,综合竞争优势显现,与更多国内外品牌客户合作深化,与竞争对手进一步拉开差距。总体而言,公司“形好看,势看好;时已至,势在我”,发展向好的态势趋势明显,处于厚积薄发、大有可为的重要战略机遇期。公司对2023年发展充满信心。谢谢您!

19.刘松霞副总好!请问公司在原材料近年大涨的背景下,请您介绍一下公司主要产品的售价定价机制和最近一年的价格变化趋势!谢谢您的回答!

答:您好!1、关于产品定价机制:公司产品定价采取成本导向、竞争导向、需求导向和固定毛利率等相结合的定价模式,根据宏观环境变化,适时调整销售单价,科学、合理和灵活定价,谋求多方互利共赢。2、关于近一年价格变化:2022年,原辅材料价格在上半年大幅上涨,全年高位盘整运行。2022年全年原辅材料综合平均价格在上年度高位的基础上,涨幅约10%。谢谢您!

20.请问公司今年出口业务如何?

答:您好!公司2023年出口业务计划实现增长,公司将积极开拓市场,实现市场多元化、客户多元化,积极开发新产品,努力提高产品竞争力。谢谢您!

21.超细纤维聚氨酯合成革是PU合成革的一种。汽车内饰市场是公司重点开拓的新兴市场领域之一,公司已通过丰田、长城、比亚迪等供应商认证。请问至今已有批量订单了吗?谢谢!

答:您好!汽车内饰市场是公司当前及未来重开拓的新兴市场领域之一,公司已通过部分品牌车企的供应商认证,并正积极联系新能源汽车相关品牌企业,期望建立合作,扩大销售。目前已取得初步成效,获得部分定点项目订单,但未来订单情况受宏观环境、市场需求、产品销售、质量、开发等因素影响,不完全取决于公司,具有不确定性。谢谢您!

22.作为主要生产经营生态功能性聚氨酯复合材料,也是目前全国专业研发生产生态功能性聚氨酯合成革和复合材料最大的企业,公司怎么做好安全生产?

答:您好!公司全面落实安全生产责任制,强化安全生产管理,建立健全机制,实施安全生产风险分级管控;狠抓安全教育培训,积极推进本质安全体系建设;加大安全生产投入,开发安全信息化平台,