金鹰基金管理有限公司,天风证券,杭州昊晟投资管理有限公司,东方证券股份有限公司,北京沣沛投资管理有限公司,中国人保资产管理有限公司,上海晟盟资产管理有限公司,上海汐泰投资管理有限公司,中移资本控股有限责任公司,上海赤钥投资有限公司,承珞(上海)投资管理中心(有限合伙),上海耀之资产管理中心(有限合伙),建信信托有限责任公司,深圳博普科技有限公司,国泰君安证券股份有限公司,中邮人寿保险股份有限公司,蜂巢基金管理有限公司,天风国际证券有限公司,上海和谐汇一资产管理有限公司,上海理成资产管理有限公司,宝盈基金管理有限公司,上海趣时资产管理有限公司,东吴基金管理有限公司,海南悦溪私募基金管理合伙企业(有限合伙),袁璐

一、公司情况介绍

公司成立于2000年,于2011年在创业板上市,公司主要从事产业数据服务业务(原信息服务业务),2008年成立钢银电商,2015年挂新三板,2016年进入新三板创新层。目前公司分为产业数据服务和钢材交易服务两块业务。

产业数据服务业务:为市场提供可信的大宗商品交易结算基准价格。并以价格为核心,构建了贯穿产业链各环节的多维度数据体系,涵盖宏观、供给、流通、需求等,深度挖掘价格波动背后的数据逻辑。基准价格被业界广泛应用:现货交易结算、衍生品合约结算、风险控制依据和政府产业监测。2022年前三季度产业数据服务板块实现收入5亿,同比增长12%。

钢材交易服务业务:钢银电商为公司控股子公司,2022年前三季度,钢银钢铁现货交易平台结算量为3,974.78万吨,同比增长19.03%。

未来,公司将继续围绕主业,践行产业数据服务快速扩张,钢材交易服务稳步推进的战略。

二、问答情况

1、数据要素概念以及数交所等对公司业务的积极影响?

答:公司从成立至今,已经做到将数据变现。构建数据基础制度体系,有利于充分发挥数据要素作用,赋能实体经济,推动高质量发展;有利于做强做优做大数字经济,对公司发展也将有积极地推动作用。首先,从上海钢联来看,我们作为企业数据,深耕大宗商品数据行业,可以为用户提供很多有价值的数据服务,提高用户管理决策效率,为用户企业在产业规划、生产、销售等全流程管理提供数据服务,随着用户数字化需求提升,对公司业务发展起到积极推动作用;其次,数据确权,未来建立保障权益、合规使用的数据产权制度,探索数据产权结构性分置制度,建立数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权“三权分置”的数据产权制度框架,或未来的数据登记制度等,能够保护上海钢联作为数据采集、生产、加工的企业的知识产权,但是相关制度的实施还有相当长的过程,知识产权的重视,可以给公司带来更多的客户需求。第三方面,上海钢联也会用自己历史沉淀的数据,在大宗商品领域基本上做到全覆盖,未来数据相互验证的价值越来越明显,我们会针对不同客户提供多元化的有价值的服务,助力管理层面提升、助力客户产品力提升和助力数字化采购营销管理等定制化服务。

2、上海钢联是数商协会理事单位,钢联在制度构建中承担的角色?

答:公司目前有5大类的产品在数交所挂牌,我们是作为第二批挂牌的企业之一,目前是数商协会的理事单位,被数交所定义为数商单位。目前数交所相关政策、制度尚在逐步制定中,公司作为数商企业之一,参与相关制度制定地讨论研究。

3、12月30日,上海钢联EBC平台产品在我的钢铁年会现场正式发布,同时诚邀了8家战略合作客户代表举行了现场签约仪式。请谈一下此项业务的预期展望?

答:在数字经济时代,企业发展面临诸多机遇与挑战,如何打通数据壁垒,实现数据融合、强化数据运用、保障数据安全,从而为企业数字化转型赋能,已成为企业新思考。公司作为全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商,秉持着“让大宗商品及相关产业数据为用户创造价值”的使命,经过多年的数据沉淀、技术沉淀、经验沉淀,重磅推出上海钢联EBC平台。该平台共包含四大系统:数据资产管理系统(聚合多种数据源,统一标准化治理);大数据分析决策系统(助力经营决策,实现降本增效);智能投研系统(结合人工智能技术,多维度投研分析);政企智慧大屏系统(聚焦核心动态,提升企业形象)。

围绕钢联的数据终端(包括大宗商品宏观、供给、需求、产品价格、气象、库存等)提供数据终端数据服务,也能够为用户提供数据API接口,帮助企业开发数据中台,满足客户个性化需求。目前已经为十几家企业提供了中台建设项目服务,利用我们的数据和技术能力,帮助企业进行数字化转型,为企业决策提供数据支撑和效率提升。

我们客户不局限于产业客户,还有从事期货的金融机构等,以及为国家部委相关部门提供相关服务。

4、四季度疫情对业绩的影响,以及2023年业绩展望

答:四季度疫情对公司业务是有一定的影响,产业数据服务方面,主要对增量影响比较明显,对存量没有影响。我们也克服疫情影响,在2022年底召开了2023中国钢铁市场展望暨“我的钢铁”年会。钢材交易板块,钢银平台每日实时公布交易量,影响变化不大。2023年,公司继续围绕产业数据板块快速扩张,交易板块稳步增长发展战略,交易板块提高盈利水平,做有质量的交易,从指标来看还是围绕公司股权激励的目标安排。

5、公司数据服务如何出海,怎么扩张海外客户?

答:公司一直在做数据业务出海,在新加坡设有全资子公司,也与新交所设立合资公司,联合推出上海螺纹钢掉期场外交易和结算,该合约的推出将完善新交所的“虚拟钢铁厂”,为黑色金属产业链增加对冲工具,该产品将在全球钢铁领域中承担价格发现的重要角色。但海外业务的推广也受到近三年疫情的影响。另外,我们的价格指数正在走向国际化,除了在质量上经得住国际水平考验,更重要的突破是,在应用上已经进入国际结算体系,被越来越多的国际贸易与衍生品市场所认可采纳。我们未来会加速国际化服务能力的全面提升。

6、数据通过数交所卖给客户的话,我们能看见最终的客户是谁吗,交易过程是怎么样的?

答:可以看见最终的客户,交易过程目前相关的政策没有明确。

7、公司对数据安全方面,每年会投入多少成本做数据安全保护?

答:公司按照国家和相关部门要求,结合企业内部管理,持续做好网络安全、数据安全的管理工作。我们也会针对市场上对公司数据抄袭情况,利用技术手段或法律措施维护企业的权益。

8、产业数据服务各版块的占比和增速预期?

答:目前黑色金属板块占整个产业数据服务板块收入超过50%,能源化工板块大概占20%,另外其他几个板块目前规模较小。从增速来看,基数比较低的板块,未来会保持比较高的增速。

9、公司2022年人员增长情况,以及23年人员规划?

答:2021年是人员快速扩张的一年,增幅比较大,2022年受各方面影响因素较多,目前总体人员和2021年期末基本持平。根据公司产业数据服务业务快速扩展的发展战略,为满足业务需求,会持续保持人员增长。公司人员增长幅度将会根据各产业板块发展动态调整,主要关注板块收入增幅和品种带头人管理能力。

10、数据服务收入中,SAAS业务收入占比?

答:从数据服务来看,如果将它定义为公司数据订阅服务,目前公司数据订阅服务占产业数据服务收入的60%左右,从未来来看,这块是我们营收增长主要来源和未来发展的方向,只有更好的数据和分析才会衍生更好的多元化、差异化和定制化服务。