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一、内容提要:1、厂区参观2、会议室座谈二、主要关注的问题与回复如下:1、公司三季度经营情况介绍?公司2021年前三季度主要财务指标如下:①收入:36.82亿,去年同期22.02亿,同比增长67%。②净利润:4.06亿,去年同期0.49亿,同比增长728%。3交流活动内容③经营性现金流净额:12.65亿,去年同期2.64亿,同比增长379%。④合同负债:2021年9月末25.34亿,半年末19.24亿,增长32%。⑤在手订单:2021年9月末62亿左右。⑥研发费用:3.08亿,去年同期1.91亿,同比增长61%。2、公司今年的经营亮点介绍?①前几年公司的高研发投入和先进制造手段投入,布局进口替代,取得了成效。公司的研发能力、产品制造能力、质量保证能力、交付能力等得到了高端疫苗生产的检验,已进入高端领域,开启了进口替代。②生物前端装备对标赛多利斯布局逐步完善。不锈钢反应器、原液制备、超滤层析纯化、SUT一次性技术产品、填料等等布局落地。③应用在生物药领域的产品占比提升迅速,在收入及新增订单中的占比均超40%。3、公司下阶段的重点举措有哪些?(一)产品①加大力度保持无菌分装、检测后包装产品的国内领先优势;②重点发展生物医药装备,尤其是生物前端装备及耗材、辅料等;③成建制组建创新药装备开发队伍,开发智能新产品。(二)市场①大力推进高端医药装备进囗替代。国内市场有10~15%的份额,约100~150亿从国外进口。由疫苗企业、生物药企业及外资药企中国独资设厂等组成。②强力拓展海外业务。重点市场建销售服务公司,属地化。③出口替代。欧美发达地区的客户,有降本需求,有服务升级需求。随着中国企业产品技术的升级、品质的提升、管理的改进,可逐步追赶欧洲同行,在海外市场的竞争力和影响力4交流活动内容将逐步增强。4、公司国际销售的规划是多少?计划到2025年左右,出口业务收入占到总收入的40%-50%。公司将通过提升产品的技术、质量和国际服务来实现此规划。5、公司产品与行业一流水平还有多大差异?前端、中段和后段都有已具备进口替代水平的产品,公司的无菌分装产品已达到行业一流水平,后包装产品已接近行业一流水平,其他产品还有一定差距。公司会继续大力推进技术创新(包括产品技术和制造技术)、管理创新、体制机制创新,规划到2025年能将主要的几个产品线提升到国际一流水平。6、公司产品的核心部件国外采购占比多少?部分核心部件还是依靠进口渠道,但国外供应商向我们供应的核心部件是面向全领域,而不是专门供给制药装备行业,另外一些国外品牌也在国内设厂,对我们的采购更有利。7、未来制药装备会不会向标准化发展?每个药企的制药工艺有差异,导致对装备的需求会存在差异。目前,公司产品正在做“标准化、模块化、归一化”,可根据下游客户的具体需求进行模块式组合。8、公司在生物一次性耗材领域有什么布局和规划?公司在行业内引进了相关技术人才并设立了控股公司楚天思优特生物技术(长沙)有限公司,专业生产销售生物制药一次性技术产品,如生物反应器一次性袋、配液袋、储液袋、呼吸袋及其膜材。技术团队来源于在国外同类企业工作多年的技术人才和国内生物制药头部企业的生产科技(MTS)和质量控制人员。楚天思优特已在上海成立子公司,正在上海临港建设6千平米左右的厂房,建成后可实现2亿元产能,用于一次性生物反应器、配液袋、储液袋及其膜材等产品的开发和生产。计划明年一季度完成产品验证,验证通过即可在市场进行销售推广。未来还将在宁乡规划建设8-10亿的产能。9、介绍一下公司在填料这块业务的技术团队?5交流活动内容专家王济源,持有楚天微球生物技术(长沙)有限公司15%股权,任总经理,曾先后在成都生物制品研究所、通用电气(GE)生命科学部、博格隆(上海)生物技术有限公司任职,拥有20多年的生物制药行业相关从业经验,熟悉分离纯化相关的各个细分市场与技术。另外也有其他人才的引进计划,包括来自国外的专家和大学的教授。10、对于明年生物制品生产过程数据化,公司有什么规划?这类改造业务一些主营信息化的公司也能做,但是对于这些公司来说难度很大,因为涉及生物制药工艺方面的问题。楚天已提供了大量生物制品生产线和整体解决方案,对于楚天来说这部分业务做起来很容易。公司已经组建了AI与信息化团队,目前团队规模30多人,未来规划做到200人左右(不包括现有的外部合作团队)。现阶段改造订单量还不大,但是之后预计会有增长,今年已有接近千万的新增订单。11、对生物制药产业景气度有什么看法?生物药的增速越来越快,发展越来越清晰,将来会成为全球医药板块第一大细分领域,其体量会超过化药、原料药和中成药。生物药的增长会带动我们的业务增长,未来我们的生物工程板块占比也会越来越高。12、生物前端产品与国外一流水平差距较大的原因有哪些?主要是技术研究与工艺的差距造成的。过去国内的创新型企业产品缺乏应用场景,这次通过新冠疫苗带来的机遇,已突破这个瓶颈,迎来了追赶国际一流的窗口期。中国的工程师红利、资本红利正在冉冉升起,追赶国际一流只是时间的问题。