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一、公司基本情况介绍;二、互动问答环节问题一:流体装备(上海凯贤)未来的发展?现在的客户都有哪些?回复:(1)公司控股子公司上海凯贤流体科技有限公司主要为生物制剂及制药行业提供专业的流体系统综合解决方案,主要产品为制药用水设备及工程、制药配液系统等流体工艺设备。上海凯贤的主要客户群体为生物制药企业,近年来生物制药市场增长较快,带动了相应的设备需求。未来,公司会依托制药用水设备及制药配液系统业务往生物药前端及后端设备进行产业链的延伸。(2)合作客户包括恒瑞医药、荣昌生物、康弘生物、长春金赛、齐鲁制药、信达生物、泰康生物、科兴中维生物、安徽智飞龙科马生物等。问题二:什么是智能物流系统?这块的客户都有哪些?回复:(1)公司智慧物流业务运营载体是控股子公司迦南飞奇。迦南飞奇是一家专业的智能物流系统综合解决方案提供商,主要产品包括工业自动化生产线、智能化立体仓库、智能仓储物流系统等,产品可广泛应用于医药、烟草、快递、冷链、3C电子及新能源等领域。(2)自动化分拣客户主要是申通快递、中国邮政这些物流客户;自动化投料、自动化仓储物流客户主要是制药类客户。问题三:固体制剂设备未来的发展?客户都有哪些?我们的设备的核心竞争力是什么?回复:(1)固体制剂设备系列业务是公司的核心业务,公司始终在国内该市场领域保持了明显的领先优势。在此基础上,公司以其多年深耕固体制剂设备业务领域所获得的竞争优势为根基,不断拓展前后端工艺、整合各细分设备领域,经过长期发展,已将具体业务延伸至粉体工艺设备系列、流体工艺设备系列、中药提取设备系列、智能仓储物流系统、医药研发服务等多个领域。整体来看,公司已初步形成覆盖制药设备行业多个细分领域的业务布局。(2)公司客户绝大部分为国际、国内制药领域领先的知名企业,包括赛诺菲、诺华、葛兰素史克、辉瑞、拜耳、云南白药、恒瑞医药、复星医药、天士力、同仁堂、以岭药业、信立泰、丽珠集团、华润双鹤、海正药业、片仔癀、吉林敖东、贵州百灵、人福医药、哈药集团、华海药业、汤臣倍健、香飘飘等。(3)制药装备行业整体方案的解决能力是我们最为重要的核心竞争力。另外,公司经过多年探索和持续投入形成了自己的核心产品,产业规模、自主创新能力、研发能力等都位居行业前列,并逐步走向国际舞台,积累了良好的品牌效应。问题四:医药研发服务平台的规划,发展CRO业务?装备和CRO业务感觉没有协同?回复:(1)公司医药研发服务业务运营载体是全资孙公司比逊医药。比逊医药依托公司在制剂设备领域的技术优势,为制药企业客户提供医药研发服务,以进一步提升对客户全方位需求的服务能力。具体业务包括化学药品固体制剂一致性评价服务、改良型创新药技术开发服务和中药固体制剂技术改进与质量标准提升服务等。目前该公司已初步形成了一套较为完整的医药研发和检测体系。(2)医药研发服务的客户与我们制药装备业务的客户高度重合,很多也是固体制剂口服化药类客户。当我们把设备推荐给客户时,需要提前对客户的工艺进行了解;之后客户会将他们需要生产的药品原料带到公司进行小试、中试实验,公司在实验过程中,对客户的工艺就更熟悉了;实验成功后客户在考虑量产时,更容易直接选用公司的设备做新工厂的设备。(3)医药研发服务是公司打通制药设备上下游产业链,从制药设备供应商,逐步发展为向制药企业客户提供工艺开发、设备整线采购、项目申报等制药一站式服务的综合解决方案提供商的重要一步。公司作为制药装备业的领先企业,依托其先进生产工艺与技术实力,发展与制药设备工艺相结合的特色CRO业务,一方面能够与公司制药装备等已有业务发挥协同效应,促进已有业务的技术水平进一步提高;另一方面能够建立差异化的业务优势,提升客户全方位服务能力,建立独特的市场竞争力,构建产业生态。问题五:公司之前收购了一些公司,当时收购是什么考虑,未来的发展方向是什么?回复:近年来公司陆续进行了一些收购,主要是围绕主业开展;通过收购兼并,公司已打通固体制剂整线解决方案的核心环节,目前公司可以为制药企业提供专业化、定制化、集成化、智能化的固体制剂智能工厂整线设备及配套工艺设计方案。未来,公司将继续围绕主业布局,目前公司化药、中药类装备是我们的传统强项,近年来的市场竞争策略是保持住技术和市场份额的领先优势;而生物创新药的制药配液系统、智能物流系统及医药研发服务是我们重点开拓领域。问题六:合同负债的结构?订单的周期是多少?未来的增长?回复:(1)截至2021年9月,合同负债大概4.32亿。目前在手订单增长较好,主要订单增长来源于固体口服制剂设备、生物药装备等。(2)口服固体制剂设备、粉体工艺设备、中药提取类设备项目周期一般是3-9个月;制药用水设备及制药配液系统、仓储物流系统项目周期一般是6-12个月。(3)未来增长空间,可以从三个方面来看,一是国内的市场,产业升级的需求,行业集中度在提升,还有一个进口替代的高端产品需求;二是从国际市场来看,随着我们产品技术的持续创新,高端市场我们会迎来更多的产品出口的机会;三是生物制药行业的快速发展也会带来更多的业务机会。