参加公司2022年度网上业绩说明会的投资者

公司于2023年5月11日(星期四)下午15:00-17:00在上海证券报.中国证券网(https://roadshow.cnstock.com)举办了2022年度业绩说明会,本次业绩说明会采用网络远程的方式举行,业绩说明会的主要问答情况如下:

1.请问公司一季度毛利率是有下降吗?是什么原因?

答:您好,感谢您对公司的关注。2023年一季度公司毛利率变化主要受产品结构变化的影响,谢谢。

2.各位领导好!目前泰国工厂建设的进展情况,已经有相关的员工在岗了嘛,员工是否已经达到正式投产的需求,后续主要生产哪些产品呢?

答:您好,感谢您对公司的关注。公司的泰国工厂正在抓紧建设中,泰国工厂正在推进设备设施安装调试环节,预计2023年第二季度具备量产条件,谢谢。

3.请问公司800G的出货量情况?

答:您好,感谢您对公司的关注。受益于数据中心市场景气度持续提升,公司高速率光模块产品占比保持持续提升的趋势。公司800G相关光模块产品已实现批量出货,800G产品未来具体的放量进度将取决于市场及客户的需求情况,谢谢。

4.800g的出货情况如何,还有前一段时间砍单传闻是否属实?

答:您好,感谢您对公司的关注。公司800G相关光模块产品已实现批量出货,800G产品未来具体的放量进度将取决于市场及客户的需求情况。市场变动受多重因素影响,关于公司具体的经营数据,敬请关注公司披露的定期报告,谢谢。

5.你好,请问高总,今年一季度800G的需求有明显的增加吗?

答:您好,感谢您对公司的关注。公司800G相关光模块产品已实现批量出货,但产品的具体放量进度将取决于市场整体的需求及订单情况,谢谢。

6.请预测一下公司800G光模块23年下半年的销售前景,明后年高速光模块的技术路线是什么

答:您好,感谢您对公司的关注。公司已在硅光模块、相干光模块、LPO光模块等相关研发项目取得多项突破和进展,800G和400G光模块产品组合已涵盖基于硅光解决方案的800G、400G光模块产品及400GZR/ZR+相干光模块产品、以及基于LPO方案的800G光模块;预计未来800G光模块的需求量将进一步增加,具体的放量进度及技术路线将取决于市场及客户的具体需求,谢谢。

7.是否海外市场比国内市场竞争小一些?毛利率高一些?公司在海外市场销售的产品和在国内市场销售的产品类别和结构有什么差异吗?

答:您好,感谢您对公司的关注。海外市场与国内市场的产品类别、产品结构、应用场景有所不同,导致毛利率不同,谢谢。

8.目前的市场股价是否已经高估了?公司今年有新增的产能吗?

答:您好,感谢您对公司的关注。二级市场的股价受多重因素影响,敬请注意投资风险。公司募投项目高速率光模块生产线预计将在今年建设完成,海外泰国工厂预计将在今年二季度建设完成,公司已在产能端做好了充足准备,谢谢。

9.公司有来自微软订单吗,微软订单占比多少?

答:您好,感谢您对公司的关注,公司已与全球主流互联网厂商建立起了良好的合作关系,具体的客户名涉及公司商业秘密不便披露,敬请谅解,谢谢。

10.为什么公司的股东一直在减持是不看好公司的未来吗

答:您好,感谢您对公司的关注。关于公司股东减持计划的具体情况,敬请关注公司披露的相关公告,谢谢。

11.现在已经是二季度了为什么泰国的工厂还没有量产。另外一季报里各种费用支出比去年环比增加了很多是不是因为扩产造成的

答:您好,感谢您对公司的关注。目前泰国工厂正在推进设备设施安装调试环节,预计2023年第二季度具备量产条件;公司扩产支出为公司资本性支出,一季度费用支出环比增加主要系收购Alpine待支付的激励费用以及评估增值部分摊销的增加,谢谢。

12.请问高总公司目前的产能利用效率?和去年的产能利用效率比是什么变化

答:您好,感谢您对公司的关注。公司2022年产能786万只,产量752万只,公司产能利用效率与客户需求相关,谢谢。

13.公司今年整体的收入展望是多少?

答:您好,感谢您对公司的关注。公司持续加强新技术、新产品研发,公司在高速率光模块、硅光模块、相干光模块、800GLPO光模块等相关新产品新技术研发项目取得多项突破和进展,力争在未来的市场竞争中持续提升综合竞争力。公司具体的收入情况,敬请关注公司披露的定期报告,谢谢。

14.截止目前,公司800G光模块产能情况和在手订单情况如何?公司目前的产能利用率如何?如果未来800G光模块放量,公司是可以利用现有产能还是需要新建生产线?

答:您好,感谢您对公司的关注。公司在800G产品端已做了充足的准备,部分产品已实现批量出货;公司产能利用效率与客户需求相关;公司已做了充足的产能储备应对未来新产品可能带来的新增产能需求,谢谢。

15.一季度业绩下滑对二级市场的打击较大,管理层是否有信心让公司业绩重回高速增长的轨道?

答:您好,感谢您对公司的关注。2023年一季度经营情况受行业整体需求及多重因素的影响,公司积极布局新产品及新技术的研发,力争在未来的市场竞争中持续提升综合竞争能力,谢谢。

16.公司目前公司收购的境外公司Alpine是否具备800G光模块所对应的高速率光芯片的生产能力?公司目前光芯片的外部采购比例是多少?有多少比例是自行研发生产的?

答:您好,感谢您对公司的关注。公司境外子公司Alpine为公司在硅光模块、相干光模块以及硅光子芯片技术方向提供技术支持和供应链的可靠保证,公司光芯片的采购来源属于公司内部信息,不方便对外披露,谢谢。

17.请问高总,公司对高速光模块明后年的看法是怎么样的?

答:您好,感谢您对公司的关注。受益于行业整体的高速发展,高速率光模块展现出更新迭代加速的趋势,各类新产品新技术持续呈现。公司已在硅光、相干、LPO等新技术领域深度布局,力争在新产品和新技术的市场竞争中占得先机,谢谢。

18.请问海外泰国工厂的产能主要生产什么产品,是以高速率光模块为主吗?

答:您好,感谢您对公司的关注。公司泰国工厂正在按计划有序建设中,泰国工厂已做了多样化的产能储备,具体产品类型主要取决于市场及客户的需求,谢谢。

19.请问高总,公司是否有计划在除泰国工厂外的其他国家继续新增产能?

答:您好,感谢您对公司的关注。公司目前海外新增产能主要布局在泰国工厂,谢谢。

20.能说一下一季度各种型号光模块的销售占比么?

答:您好,感谢您对公司的关注。公司产品结构请关注公司半年度及年度报告中的相关披露,谢谢。

21.公司财报显示毛利率同比增加约1个百分点,净利率有所下降主要来自于一季度期间费用增加了约3000万元人民币,如果不算这个费用,公司的净利润同比差不了几个,净利率也是同比大增的,请问这个期间费用的增加主要来自哪块。

答:您好,感谢您对公司的关注。公司2023年一季度费用支出增加主要系收购Alpine待支付的激励费用以及评估增值部分的摊销,谢谢。

22.公司今年一季度收入中800G高速光模块的收入占比有多少,毛利率是多少?

答:您好,感谢您对公司的关注。公司在800G产品端已做了充足的准备,部分产品已实现批量出货,毛利率水平与产品的技术方案及市场竞争等因素相关,具体产品的毛利率属于商业秘密,不方便对外透露,谢谢。

23.在ai浪潮下,对算力需求贡献大吗?高总认为下半年高速率光模块用到ai方向的占比有多少

答:您好,感谢您对公司的关注。在AI领域迅速发展的背景下,对光模块产业链未来的产品迭代、需求增长有促进作用,公司在OFC2023已发布了多款基于新技术领域的高速率光模块产品,下半年及未来相关产品的具体量级及增速,主要取决于市场及客户的需求情况,谢谢。

24.请问公司1季度业绩的下滑,是否受到四川地区当时的疫情影响?

答:您好,感谢您对公司的关注。公司一季度业绩的变化受多种因素共同影响,未受疫情影响,谢谢。

25.2023年一季度产品结构发生了哪些变化,对一季度营收产生了影响。

答:您好,感谢您对公司的关注。公司一季度业绩受客户需求及市场变化等多种因素共同影响,谢谢。

26.公司今年一季度收入出现下滑,主要是什么因素?伴随AI提升光模块行业景气度,公司二季度订单及出货是否已经好转?

答:您好,感谢您对公司的关注。2023年第一季度收入下滑受行业整体需求变化及多重因素影响。随着AI领域的发展,将对行业及产品未来的更新迭代及需求的增加带来促进作用,公司2023年第二季度具体的经营情况敬请关注公司的定期报告,谢谢。

27.请问公司800G光模块在LPO技术上是否国内领先?是否已批量出货

答:您好,感谢您对公司的关注。公司在LPO技术领域已深入布局,在今年3月的OFC2023期间推出了多款相关产品。公司已与产业链上下游开展了紧密合作,与主流厂商和用户建立起了良好合作关系,并积极推动LPO相关项目的进展,力争在LPO相关产品的竞争中占得先机,谢谢。

28.请问公司目前订单状况如何?产能是否饱和?

答:您好,感谢您对公司的关注。公司目前订单主要来源于高速率光模块,谢谢。

29.请问林女士,一季度大增的应付员工薪酬是因为泰国工厂的支出吗?

答:您好,感谢您对公司的关注。一季度末应付职工薪酬余额1.08亿元,较2022年末下降12.3%,谢谢。

30.请问公司产品出货产品结构上,是不是逐步向高速率光模块转换。目前400G,800G的占比是怎样的?

答:您好,感谢您对公司的关注。公司高速率光模块产品销售占比持续提升,具体产品的占比不方便对外披露,谢谢。

31.800g产品有无技术壁垒,多家公司都宣称送样量产,公司相较于其他友商的产品有没自己的优势?

答:您好,感谢您对公司的关注。800G光模块在技术方案、产品良率、成本控制、批量交付能力等多方面均有着较高的要求,也是对各光模块生产厂家自身能力的检验;对于同行业友商公司,公司不便发表评论,谢谢。

32.据说公司800G光摸块由于技术、工艺、材抖等先进,功耗才11.3w,是这样吗?

答:您好,感谢您对公司的关注。公司推出的800G光模块包括基于薄膜铌酸锂(TFLN)调制器的800GOSFPDR8模块,搭配集成TIA的5纳米DSP芯片,功耗仅为11.2W,处于行业领先地位,谢谢。

33.随着人工智能浪潮到来,公司二季度是否订单开始增长?结合目前的市场情况,请介绍下公司对于2023的前景展望如何?

答:您好,感谢您对公司的关注。随着AI领域的发展,将对行业及产品未来的更新迭代及需求的增加带来促进作用,公司2023年第二季度具体的经营情况敬请关注公司的定期报告,谢谢。

34.请问公司1.6T光模块技术是否已完成研发?在行业里处于什么地位?

答:您好,感谢您对公司的关注。公司一向重视新产品、新技术的研发,已在OFC2023期间推出了相关1.6T光模块产品,目前正在积极推进客户送样测试工作,谢谢。

35.请问公司800G光模块技术是否行业领先?或者在行业里处于什么低位?

答:您好,感谢您对公司的关注。公司800G相关光模块产品在技术设计方案、产品良率、成本控制、批量交付能力等多方面具备自身优势,力争在未来的市场竞争中取得先机,谢谢。

36.AI预训练大模型对算力的需求将推动先进封装技术与数据中心建设的进一步发展,ChatGPT等预训练大模型对算力需求极大,亟需Chiplet先进封装打破摩尔定律的限制,并将加速数据中心的建设。对此,公司高速光模块最近订单情况难道一点也没反映吗?

答:您好,感谢您对公司的关注。AI技术的发展和应用对算力提出更高需求,有利于推动光模块所在行业未来的发展,新产品和新技术的迭代需要一定的时间周期,并随着市场需求和客户订单的变化而体现,公司预计未来800G相