线上参与公司2022年度网上业绩说明会的全体投资者

2022年度业绩说明会沟通互动如下:

1.AI高算力下对服务器的散热管理有更高的要求。由于AI任务需要大量的计算和数据处理,使得服务器的处理器和其他硬件组件工作负载增大,产生大量热量。如果服务器的散热设计不良,则会对服务器的性能和寿命产生严重影响,甚至会造成硬件损坏和系统崩溃等问题。请问在AI高算力背景下,飞荣达作为热管理专业公司,在服务器热管理领域有哪些产品储备和规划?

答:尊敬的投资者您好,公司产品主要应用在网络通信、数据中心(服务器)、消费电子、人工智能、新能源汽车、光伏储能、医疗及家用电器 等领域。公司具有业界比较齐全的产品线及相关技术,在电磁屏蔽材料及器件方面包含导电布衬垫、金属屏蔽器件、导电硅胶、导电胶、吸波片及金属器件等满足电磁屏蔽需要的产品;在热管理材料及器件方面包含散热模组、VC、热管、风扇、液冷板、导热界面材料及石墨片等满足热管理需要的产 品等。公司针对服务器上的散热需求还开发了轴流风扇,特种散热器,单相液冷冷板模组,两相液冷模组等产品。公司产品种类非常广泛,能够满足不同客户的不同产品、不同使用环境场合及不同使用等级等方面的需求,为客户节约大量的采购资源及成本。公司通过多年的积累,拥有各产品 相关的技术人才,在为客户提供不同产品的同时,能够为客户提供所需产品的原理分析,产品设计、制造及测试等方面的高度定制化解决方案服务,引导客户实现价值采购,增强客户粘性。

2.公司2021年12月1日公告与宁德时代于2021年11月30日签署《合作协议》,协议约定2022年至2026年期间宁德时代预计向公司采购金额约为36亿元的订单,请问公司目前与宁德时代的合作情况?

答:尊敬的投资者您好。公司与宁德时代合作与产品交付正常履约中。公司的产品性能满足客户的需求,售后服务和反应的速度比较快,得到客户的较高认可。

3.公司选择性电镀工艺天线振子得到了H大客户的认可,应用于5G基站,请问公司塑料天线振子的竞争格局如何?

答:尊敬的投资者您好。公司研发生产的选择性电镀塑料天线振子,具有工作性能稳定,安全性能高等的优势。经过十来年的开发,公司在塑料振子设计及工艺上积累了丰富的经验。

4.领导您好,面对消费电子市场景气度下降的行业现状,公司有什么规划和应对措施吗?

答:投资者您好,根据行业预测随着疫情的影响将逐步消退,国家政策积极鼓励经济发展,消费电子及通讯市场预期将逐渐回暖,汽车电子及新能源、光伏及储能等市场将继续保持强劲增长。公司产品种类非常广泛,能够满足不同客户的不同产品、不同使用环境场合及不同使用等级等方面的需求,公司产品主要应用在网络通信、数据中心(服务器)、消费电子、人工智能、新能源汽车、光伏储能、医疗及家用电器等领域,也获得了各行 业优秀企业的广泛认可,公司对未来发展充满信心。谢谢您的关注和支持!

5.请问领导,在智能手机出货量同比下降的情况下,公司消费 电子业务是否会受影响?下游客户有出现砍单的现象吗?

答:尊敬的投资者您好: 报告期内,公司手机终端、计算机领域受市场需求萎缩影响,对手机、笔记本电脑等智能终端的需求下降明显,导致公司消费电子领域收入总体有所下降。但受国产化替代政策影响,公司计算机领域业务从2022年下半年持续增长,且增长势头较好,公司超薄风扇也已全面应用于各大品牌电脑,产品及服务均得到客户的较高认可。 随着经济环境的改善、新兴市场的增长,技术的创新,消费电子行业有望迎来好转,同时新技术产品的增量也将为电磁屏蔽及热管理提供广阔的 市场空间。公司相关产品已广泛应用于手机终端、平板、PC、游戏机、VR/AR 、无人机、笔记本电脑等智能终端,公司超薄风扇、特种散热器的研发、设计 及生产技术获得多家主流通讯设备厂商的认可,未来随着市场的持续回暖将带动公司盈利能力不断提升。

6.公司的研发费用主要在哪些方向,有无新的产品研发发布?

答:投资者您好,公司的研发费用主要在电磁屏蔽及导热技术,如导电布的制备和电镀后处理方法、阻燃全方位导电海绵其制备方法、相变储能技术、液冷板的吹胀和钎焊技术、具有导电和氧化稳定性涂层的石 墨片研发技术、高效导热的石墨片的研发技术、多层超高导石墨烯产品加工及应用、超薄热管研发生产技术、超薄VC研发生产技术、几字型吹胀板技术、具有导电和氧化稳定性涂层的石墨片的研发技术、用于5G手机的新型散热模组的研发技术、用于通信基站的液冷板研发技术、宽频段多频段天线生产技术、矩形赋形波束成形技术、宽频段移相器以及传动系统生产技术、氮化镓充电器生产技术等核心工艺技术等。公司研发新产品有如新能源汽车用气胀钎焊铝合金液冷板、新能源汽车动力电池箱用灭火板、高效导热绝缘片、高强度聚氨酯填缝胶等。

7.请问贵公司合同的交付模式是怎么样的?

答:尊敬的投资者您好! 公司合同交付模式大部分是按照订单备货交货,客户根据其销售预测将订单下达公司,公司根据计划安排进行物料采购生产。特殊情况下,会根据实际情况进行战略备货。

8. 领导您好,公司是 否有用 于折叠 屏手机相 关的产 品?销 售情况如何?毛利情况怎么样?

答:投资者您好,公司散热和导电类多款产品已应用于折叠手机。从应用领域收入构成情况来看,消费类电子收入占比为30%,通信领域收入占比为30%,新能源(新能源汽车、光伏及储能等)收入占比为29%,其他类收入占比为11%。

9.请问领导,公司是否有应用与智能穿戴业务吗?占公司业务的比例情况?是否有接入新的客户?

答:尊敬的投资者您好,公司产品主要应用在网络通信、数据中心(服务器)、消费电子、人工智能、新能源汽车、光伏储能、医疗及家用电器 等领域。公司散热和导电类相关产品已应用于智能穿戴业务,智能手表、手环,耳机、VR/AR等。

10.请领导简单介绍一下公司境内 外的销售模 式有什么差 别吗?未来境外的发展规划是怎么样的?

答:尊敬的投资者您好,公司销 售全部采取 直销模式境内 外无太大差别。公司在越南已设立子公司,且在海外多地有办事处,未来会继续根据客户及市场情况变化进行海外布局。

11.公司2022年年报披露“轻量化材料及器件”营收5.2亿元,占 比12.59%。请问公司轻量化材料及器件具体包括哪些产品及方案?公司HP-RTM轻量化材料是自产还是外采?

答:投资者您好,公司轻量化材料及器件主要包括复合材料(HP-RTM轻量化材料)盖板、低速挤出压铸件和半固态压铸件等。

12.请问领导公司下游应用于光伏储能的比例有多少?

答:尊敬的投资者您好,公司2022年新能源(新能源汽车、光伏及储能等)收入占比为29%,其中光伏储能业务约8%。新能源业务整体收入增长较快。

13.您好,请问公司目前的客户情况,供应的产品情况?

答:尊敬的投资者您好,公司凭借优良的产品技术、专业的服务优势及多年的行业深耕细作,FRD品牌得到越来越多客户认可,品牌形象及客户信赖程度不断提升,与众多国内外知名企业建立了紧密的合作关系,市场占有率稳步发展。经过长期的努力公司积累了丰富的优质客户群体。终端类客户包括华为、微软、联想、三星、荣耀、小米及MOTO、Dell等;通信类客户包括华为、中兴、诺基亚、爱立信、思科、中信科移动、超聚变等。网络通信类客户包括:微软、思科、浪潮、亚旭、同方、宝德及Facebook、google、Juniper.ATOS等;新能源汽车类客户包括广汽、北汽、中车、中兴新能源汽车、一汽奔腾、一汽红旗、东风日产、宁德时代、深圳威迈斯、速腾聚创、国轩及孚能等;光伏及储能等新能源领域类客户包含华为、阳光电源、古瑞瓦特、固德威、富兰瓦时及宁德时代等;其它类客户包括格力 电器、迈瑞、万孚、歌尔声学、创世纪、新产业、普渡、松下、大疆、Legrand及Ulike等。公司具有业界比较齐全的产品线及相关技术,在电磁屏蔽材料及器件方面包含导电布衬垫、金属屏蔽器件、导电硅胶、导电胶、吸波片及金属器件等满足电磁屏蔽需要的产品;在热管理材料及器件方面包含散热模组、VC、热管、风扇、液冷板、导热界面材料及石墨片等满足热管理需要的产品等。公司针对服务器上的散热需求还开发了轴流风扇,特种散热器,单相液冷冷板模组,两相液冷模组等产品。公司产品种类非常广泛,能够满足不同客户的不同产品、不同使用环境场合及不同使用等级等方面的需求。

14.请问领导公司光伏储能业务的体量情况如何?销售情况怎么样?

答:尊敬的投资者您好,公司2022年新能源(新能源汽车、光伏及储能等)收入占比为29%,其中光伏储能业务约8%。新能源业务整体收入增长较快。

15.请问贵司公司募投项目的进展情况如何?

答:感谢您对公司的关注。公司“5G通信器件产业化项目”募投项目于2022年12月31日达到预定可使用状态,公司将于2023年度半年度报告中披露具体项目实现的效益的情况,具体详情请留意公司相关公告。

16.领导可以介绍一下目前公司的产能情况吗?

答:尊敬的投资者您好,公司产品类型较多,产品的生命周期有较大差异,同时设备通用性较高,可较好实现柔性化生产。公司会根据各个不同的产品的具体情况匹配产能建设,感谢您的关注。

17.领导您好,请问不同下游应用场景上,产品的技术路线有什么不同吗?

答:尊敬的投资者您好,公司产品主要应用在网络通信、数据中心(服务器)、消费电子、人工智能、新能源汽车、光伏储能、医疗及家用电器 等领域。公司根据下游用户的需求,对其所应用的产品进行全方位的分析,从系统的角度提供完全个性化的电磁屏蔽及导热功能服务,为客户提 供定制化的电磁屏蔽及导热应用解决方案,以优化的设计、适宜的材料选型和性价比来满足客户的全方位需求。

18.请问一般新增的生产线的爬坡周期需要多久?

答:投资者您好,新增的生产线的爬坡期需要视具体项目而定,感谢您的关注。

19.公司的热板最薄能够做到多少?

答:尊敬的投资者您好,公司超薄热管可以做到0.3mm,VC最薄可以做到0.26mm。