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对行业发展态势、公司发展战略和上半年业绩情况的说明:一、行业景气度依然稳健2022年是宇信科技成立进入金融科技这个领域的第23年,是公司在A股上市的第五个年头,也是我们社会各界一起抗击新冠疫情的第三年。新冠病毒的不断变异给大家的工作和生活带来了巨大的挑战,也为我们实现公司经营目标带来了困难,但是我们看到经济数字化转型的趋势没有改变,这一趋势甚至由于疫情得到了加速,银行业进入业务与技术、场景与服务深入融合阶段。银行等金融机构通过技术创新与数字化能力建设进而支撑业务创新转型成为主流,银行在数字化基础设施的投入、数字化业务发展、数字化渠道建设等方面的投入力度明显提升。从宏观上,相关政策发布也鼓励和支持金融科技发展。在行业数据上,根据IDC的报告,2021年中国银行业IT投资规模达到1,557.1亿元,预计在2025年将达到2,252.4亿元,复合年均增长率约为9.27%。2021年中国银行业IT解决方案市场的整体规模达到589.3亿元,预测到2026年,中国银行业IT解决方案市场规模将达到1312.9亿元,复合年均增长率约为22.17%。从我们长期合作的金融机构客户预算来看,客户的IT投入也依然保持年10-15%的增速,在技术场景领域,越来越多的投在基础设施云化、数据能力建设、核心系统升级、分布式架构转型等方面。疫情在一线城市的爆发和蔓延使得银行在预算执行和招标流程中有不同程度的延迟,但是银行客户对IT的投入金额以及投入的规划并没有改变,这也使得我们对公司未来的发展充满信心。今年上半年公司三大业务线持续发力,实现收入同比增长18.56%,达到16.02亿元。公司软件开发及服务业务呈稳步增长态势,上半年软件开发业务收入实现12.75亿元,较上年同期增长20.07%;创新运营业务在业务拓展和项目上线时间上受到疫情影响,但在已有客户业务上持续稳定运营,收入实现0.72亿元,较上年同期增长14.00%,在疫情逐步得到控制后,公司积极推进市场拓展,陆续签订新的合作客户,为创新运营业务后续增长奠定了良好基础;系统集成在疫情缓解后的6月实现了项目进度的加速,使得上半年同比增长12.77%,实现收入2.55亿元。公司截止到2022年上半年累积软件业务在手订单同比增长15%,金额约26.5亿。二、公司主动管理和选择客户和项目,以应对行业细分变化在行业整体稳定发展的态势下,我们也看到不同的客户之间的差异性加大。一方面是大型银行的资产规模越来越大,他们的业务经营策略,他们在科技和产品的使用能力,在新技术行业落地中均起到了示范效应,也带领了行业的发展;中小银行的发展呈现不同态势,头部城商行和农信银行借鉴大行的业务理念和科技建设思路,深耕本地客户实现资产规模的增加,另一些能力稍微欠缺的银行他们除了需要科技赋能外,更需要业务赋能才能实现稳定和增长。在客户本身分化的变革阶段,宇信科技一直秉承务实经营的理念,希望通过技术、产品和业务创新为不同的客户服务。我们对客户主动建立评级系统,主动选择优质的客户和项目,通过投入人力、物力和资源来实现公司可持续的长期发展,这也带来公司客户结构稳定和均衡的成果。2022年上半年,公司的软件业务分客户来看,国有大型商业银行和股份制银行,收入占比约45%,增长稳定;在中小银行上,收入较去年同期增长21.58%,收入占比约37.23%;在非银金融机构上,公司进一步发力,将在银行体系积累和沉淀的软件产品进行全面输出,报告期内收入同比增长129.2%,收入占比12.27%。在过去二十多年的发展中,宇信一直秉承主动选择客户和主动管理项目的战略思路进行业务发展,基于这样的经营理念,我们在收入利润同频高质量发展上做的比较突出,在行业里公司的人均创收、人均创利、销售费用率和管理费用率都保持领先水平。三、公司积极发展创新和海外业务实现高质量增长伴随宏观政策的推进、数字化发展战略在金融行业的不断深入,金融科技的发展越来越强调金融业务与科技的深度融合,公司从客户的业务发展需求出发,结合自身在行业内深耕多年的各项能力和资源优势,与客户联合经营、共赢互利的合作模式,得到越来越多的金融机构客户的认可。同时,在行业监管政策持续完善的背景下,公司始终以满足监管要求为前提,不断开拓运营业务的新场景,使得数字零售业务的发展更具商业可持续性。报告期内,公司创新运营业务新增国内银行客户11家。2022年上半年,公司在海外市场也迎来了新的发展。公司加快推进新加坡、印尼、柬埔寨、马来西亚四国的市场拓展,加大重点市场的机会挖掘和布局,深挖现有海外客户新增业务需求,公司的网点转型产品、渠道产品、数据产品、DevOps产品等众多产品有望今年在海外陆续实现落地。上半年,公司承建的印尼本土最大财团之一的数字银行项目,经过多轮业务验证和监管机构现场验收测试,于2022年5月正式对外发布,发布仅20天,该项目会员规模突破了200万,数字钱包账户突破100万户,公司数字银行全域系统产品和国际化团队表现亮眼。该运营项目成功上线,标志着公司在数字银行市场有了完整的数字银行全域成功案例。未来,公司将以印尼两个成功案例为基础,在海外金融业数字化转型浪潮下,继续与合作方深化合作,积极开拓传统银行数字化转型,以及新型数字银行服务市场,打造数字银行科技服务品牌。四、公司持续加大研发投入和战略投资布局作为行业龙头企业,公司自成立起即重视自主研发和技术创新,报告期内公司继续保持稳定的研发投入,2022年上半年公司研发投入2.09亿元,较上年同期增长16.45%。截止2022年6月30日,公司软件著作权和专利数累积近700件。2022年上半年,公司战略投资国内核心系统领先厂商大连同方软银。对同方软银的投资,在产品上,将实现宇信科技原有的平台和产品能力上叠加同方软银核心业务系统的产品联合,双方优势互补,有助于在银行核心业务系统市场共同发力;在技术层面,也将帮助和支持公司提升分布式核心系统建设能力,对于分布式核心的改造、服务和运维等方面提前进行了技术和能力布局。这一战略布局还为公司拓展海外市场特别是数字核心系统、虚拟银行核心系统等项目机会打下了基础。我们将继续秉承高质量发展的思路,不断强化公司的核心能力,在金融业深化持续数字化转型的背景下进一步加强公司的产品能力、技术能力、业务能力和经营管理能力,以可持续、高质量的经营业绩回报各位投资者。本次交流活动相关问答:1、公司在上半年,尤其是在二季度,多地疫情频发的情况下,依然能保持一个相对亮眼的成绩。上半年在手订单增长了15%,存货增长了35%,那么这一部分的在手订单有哪些转化的预期?答:根据公司的常规情况,像今年签下的在手订单一般会在12~18个月后转化成公司的收入,所以我们今年新签的在手订单可能更多会在明年或者后年会体现在公司收入里。存货层面,可能会更直接的体现在今年下半年以及明年的报表里,更多体现在转化到公司收入里,所以,这也是公司对今年收入增长比较有信心的一个来源和支撑。2、今年下半年以及明年的行业需求,包括公司经营亮点上,有哪些方面,请领导分享一下,谢谢。答:今年下半年的工作重点,一方面是希望尽快从疫情的影响中恢复过来,同时抓住一些业务机会。下半年预计除了各地的疫情影响之外,还有像部分城市限电的情况,也给公司的经营带来了一定的影响。当然公司也会积极应对疫情带来的影响,启动一些预案,减弱其他情况的影响。根据目前存货和应收账款的情况,下半年整体的经营情况应该还是会比上半年有一个明显的改善。目前整体需求来看,虽然个别银行可能会因为一些原因更加谨慎投入,但从整体来看,公司整体发展比较稳健,这也能从半年报的业绩和订单增长中体现。公司的重点还是在创新运营业务和海外市场的拓展。从中长期发展来看,一个增长点是创新运营业务,虽然上半年创新运营业务收入增长只有14%,主要是疫情造成的。创新业务最大的一个客户天津银行,本来是预计二季度完成续签,上一期的合同是三月底到期,所以也直接影响了二季度的收入确认数据。但实际上相关业务合作还在继续推进,目前相关合同的谈判已经完成,所以预计在三季度这个合同应该能够签回来。如果把天津银行这个合同在二季度收入也能够包括在半年报数据的话,实际创新业务的收入增长仍然是在30%左右。除了成熟客户的收入增长外,一个比较好的趋势是更多新业务的布局,包括像普惠金融业务,营销类的业务;从签约角度来说比较顺利,但实际的业务推进还是因为疫情的影响,推进的进度并没有预期的顺利。但是基于目前已经在推进业务的情况来看,还是比较有信心。另外,海外的数字银行运营在5月份上线,也会给我们带来一些额外的收入贡献。未来,除了传统的业务继续保持在行业领先位置,创新运营业务和海外市场拓展也会对整体的业绩贡献会越来越明显,从而也能带来业绩质量进一步的改进。3、公司的各项经营指标也都在非常稳健的发展。我们也看到上半年公司的管理效率也有进一步提升,去年行业里人员增长、人员成本上升也是比较普遍的现象。那么今年下半年,包括明年,公司在人员以及人员相关的这些成本费用上,有什么样一个预期呢?答:其实公司一直在做人员的梳理和优化,今年加大这方面的力度。目前来看,人员成本的增长也在可控范围内。今年的人工成本比去年还会有进一步的提升,这是一个正常的现象。同时公司在调整客户、优化项目、优化整个交付方式。因此后续会专注提升公司的人均收入和人均利润。提高公司整体经营价值。4、看到整个行业趋势,就整个上半年的话,大中型银行的增速相对来说是比较慢一些,中小型银行这边的增速相对来说快一些,想请教一下,这个是一个目前的行业整体趋势吗?大中型银行的IT投入增速放缓,行业增长的驱动力逐渐转变到中小型银行吗?还是说是上半年大中型银行因为项目比较大,整个交付的周期长,受疫情影响多一些?答:应该是第二种情况。大中型银行其实是在继续在加大在整个IT和金融科技和数字化转型方面的投入的,并没有减少。但是与公司关联度比较大的建设银行和建信金科,也是公司最大的客户和最大的合作伙伴,因为上半年建设银行和建信金科做了一些体制和管理的调整,所以公司相关的收入无法得到及时确认。公司在大型银行方面的收入的增长受到了一定的影响,但是这一部分影响在下半年可能会有所改变和调整。5、一直也比较关注海外业务的布局,今年咱们上半年,印尼的数字银行项目其实都已经上线了。未来基于运营的两个比较成熟的标杆系统,未来有没有一些这个拓展的规划。还有就是海外业务这块的毛利和人效是怎么样的,对于海外业务这块的一个增长的预期,大概是什么样的?答:公司在印尼两个项目今年上半年都上线了,预计今年下半年开始也会有一些收入的贡献。过去两年跟客户的合作比较顺利,相对做的比较成功,客户也比较满意。因为也是创新运营业务,收入是跟银行本身的业务规模直接相关的,后续在这个业务的拓展上也会进一步投入,帮助客户把业务做得更好,从而提升收入的贡献模式。另外一方面我们也希望能够把在印尼的这两个成功的项目复制到其他的客户。按照现在的规划,今年下半年在印尼的数字银行业务进一步往前推进的相对比较成熟稳定之后,可能会寻找市场上的一些客户机会,希望继续在数字银行运营方面能够有进一步建树。6、公司的四条主要的产品线,后续会重点发力的是哪些?有没有一些新的机会?答:今年数据产品预计可能比较稳步的增长,而且数据产品会从数据平台,逐渐转入到一些可能的数据应用和提升数据价值的阶段。未来两三年的市场的需求依然旺盛。信贷业务实际上是最为旺盛的一个需求。信贷业务现在都受到各个银行的高度的重视,大家也都愿意投入,无论是在业务上、在技术上,还是在产品上,都面临着非常大的转变,和一个提升的阶段。在这个阶段的话,如果项目做不到预期的效果,可能会对公司的收入和信誉产生一定影响。所以上半年我们也主动的放弃了一些项目,我们希望把产品做得更好,把整个实施能力做得更好。第三个方面,监管业务上半年比较正常。今年渠道业务也做的比较好,上半年公司也取得了一些重要项目的一些进展和奖励。无论是在国内和还是在海外市场,整个渠道业务,包括后期的整个围绕渠道业务的营销业务,未来都可能有较好的发展。7、比较关注公司信创业务,是否可以介绍一下,您感