参加公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演活动的投资者

公司于2023年4月12日(星期三)下午14:00-16:00在全景网“中国资本市场服务平台”(https://www.p5w.net)举办了公司向不特定对象发行可转换公司债券的网上路演活动,本次路演活动采用远程直播与投资者文字交流方式进行,主要内容如下:

一、嘉宾致辞环节

董事长、总经理周洪亮先生开场致辞:

尊敬的投资者、各位网友:

大家好!

欢迎参加安福县海能实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的网上路演活动。首先,我谨代表海能实业全体员工,向长期以来关心、支持海能实业发展的各界朋友表示衷心的感谢!

安福县海能实业股份有限公司主要从事消费电子周边产品的定制化设计及生产,主要产品为信号连接器及电源适配器。公司依托持续的技术投入、快速的研发响应、稳定的制程、较好的成本优势获得客户青睐。公司积极布局国际市场,秉承“全球制造、服务全球”的战略定位,收获良好的市场反响。当前,由于全球消费电子不振,导致公司面临压力。公司将持续的扩充消费电子的品类,包括智能家居相关产品及汽车电子相关产品,以应对消费电子市场的不确定性。

公司至2022年开始投入储能产品的研发,当前,部分产品处于认证阶段及持续的品类扩充阶段,全球服务中心已在陆续的注册筹备中,期待在今年三季度能够实现市场突破,力争3年内实现电子板块与储能板块的双轮驱动。

今天,我们十分荣幸与广大投资者进行沟通和交流,通过募投项目的实施,海能实业将继续提升综合实力,力争以更辉煌成绩回报投资者,以更优质的产品和服务回报客户。我们非常欢迎大家对海能实业提出问题和建议。希望通过本次网上路演,投资者能对海能实业有更全面的了解。我们将本着诚信、负责的态度解答大家关心的问题,也希望大家多提宝贵的意见和建议。海能实业愿与各位投资者共享成长硕果!

中信证券投资银行管理委员会总监、保荐代表人何锋先生致辞:

尊敬的各位投资者朋友,各位网友:

大家好!

作为安福县海能实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构和主承销商,我们很荣幸参与本次网上路演活动。我谨代表中信证券股份有限公司,向所有参加此次网上路演的投资者和网友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

经过多年努力发展,海能实业已经成为优秀的消费电子产品制造商。作为优质的外贸企业,海能实业始终站在前端,在国际的蓝海市场上扬帆起航。公司此次发行可转债募投项目紧紧围绕战略目标,积极应对新时代消费电子行业发展的需求和挑战,有利于提升公司的业务规模、经营能力及核心竞争力。

在与海能实业的合作过程中,我们也切身感受到了海能实业高瞻远瞩的战略目标和积极适应行业发展变化的创新能力。同时,我们也诚挚希望通过本次网上路演活动,促进广大投资者更充分的了解海能实业的投资价值,共享优秀企业的发展硕果!欢迎大家踊跃提问。

最后,预祝海能实业向不特定对象发行可转换公司债券取得圆满成功!

副董事长、副总经理、财务总监邱添明先生致辞:

各位投资者朋友、各位网友大家好!欢迎大家参加海能实业向不特定对象发行可转债网上路演,我们真诚希望通过本次路演活动进一步加强公司与各位投资者的沟通和交流,促进广大投资者朋友对公司投资价值的认可。我们也将充分听取各位对公司经营发展的意见和建议,希望大家畅所欲言,为公司发展建言献策!谢谢!

二、投资者问答环节

1、尊敬的董秘您好,请问贵公司产品应用范围可有向汽车领域发展的计划,另,储能产品目前有出样吗?谢谢

答:尊敬的投资者您好,公司生产的高速线束可以应用于车载娱乐系统,公司已经取得TS16949认证及寻求商务机会,储能产品截至目前部分产品已出样,谢谢您的关注。

2、你好,公司在越南新厂,为什么到现在都没有完成环评,可研等前期工作,是否已经签署拿地合同。

答:您好!公司越南投资已取得“外商投资许可”及“营业执照”,关于建厂的相关证照陆续办理中。谢谢!

3、您好,此次可转债的股权登记日是什么时候?

答:您好!本次可转债的股权登记日是2023年4月12日,谢谢!

4、公司2022年的研发投入及进展如何?2023年有什么新的规划?

答:您好!公司持续进行研发投入,2022年研发投入将创新高,2023年公司将持续增加研发投入,以技术及产品驱动增长,谢谢!

5、请问董事长,公司未来业绩增长点在哪些方面?

答:您好!公司将会持续的扩充电子板块的产品线,不限于智能家居相关,汽车充电相关,同时公司已经成立新能源板块,公司将努力实现电子板块与储能板块的双轮驱动,谢谢!

6、公司今年有哪些新增产能?目前产销情况如何?订单如何?

答:您好。公司经营业绩相关情况,请您关注公司后续对外披露的定期报告,感谢。

7、请问公司的未来增长点在哪里?

答:您好!公司将会持续的扩充电子板块的产品线,不限于智能家居相关,汽车充电相关,同时公司已经成立新能源板块,公司将努力实现电子板块与储能板块的双轮驱动,谢谢!

8、转换成股票如何保证盈利?

答:您好,如您计划转股时,股票市场价格高于转股价格,则您将在转股后获得收益。谢谢!

9、公司目前客户情况?主要客户有哪些?合作是否稳定?

答:您好,公司的主要客户情况请参见可转债募集说明书,客户合作稳定,谢谢您的关注。

10、2022年公司的经营情况如何?营收?成本?

答:您好!公司已于2023年1月17日在巨潮资讯网披露《2022年度业绩预告》(公告编号:2023-002)。感谢您的关注!

11、募投项目是否经过仔细的可行性确认?

答:您好,募投项目均经过审慎的可行性研究。谢谢!

12、您好。公司业绩很好。2022年考虑送配股份吗?

答:您好,届时请及时关注公司的公告。谢谢!

13、公司的市值管理是否有相应的措施,如股东增持,股票回购计划等?

答:您好,敬请留意公司公告。谢谢您的关注!

14、公司家用储能业务是以什么商业模式进行?主要产品有哪些呢?

答:您好!公司家用储能将会自建销售渠道,售后服务渠道,以代理商模式为主。谢谢!

15、请问公司的转股价格向下修正条款是什么?

答:您好。当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时可以向下修正转股。谢谢。

16、请问2022年全年经营情况如何?

答:您好!公司已于2023年1月17日在巨潮资讯网披露《2022年度业绩预告》(公告编号:2023-002)。感谢您的关注!谢谢!。

17、海能投资储能业务有技术支撑吗?未来合作厂商对储能业务的需求是否强劲

答:您好!公司自主掌握bms技术,双向逆变技术等,公司不太存在对供应商的依赖。谢谢!

18、接下来是否有扩充产品线的计划?

答:您好。公司会不断扩充产品线。谢谢。

19、尊敬的高管好由于当前苹果笔记本和一体机引领潮流,各种笔电和一体机对外接口越好越少,是否消费者加装thunderbolt的多种接口扩展坞,将是一个长期的消费趋势?

答:您好!公司拥有thunderbolt及type-c相关的丰富的的扩展坞产品。谢谢!

20、有看到公司一些关于扫地机器人的发明专利,公司目前有向其他电子产品拓展的意向吗?

答:您好!公司在电子板块计划扩展智能家居相关产品,包括智能安防,智能清洁,智能宠物生活等,产品将会陆续推向市场,谢谢!

21、公司主要产品的应用领域有哪些?

答:您好!当前,公司产品主要应用于3c领域,包括电脑,笔记本,手机等。产品包括连接器线束,扩展坞,电源等。未来公司将扩充智能家居相关产品及储能产品。谢谢!

22、公司如何保障本次可转债投资者的投资回报和投资信心?

答:您好!公司将持续的扩充产品线,不限于电子板块及储能板块,公司经营层将会兢兢业业,克服困难,力争为投资者创造价值。谢谢!

23、领导您好,在本次可转债的准备发行过程中,作为投行的专业人士,您发现公司目前现存的主要风险是什么?

答:您好,我们在保荐过程中对公司进行了详尽的尽职调查,在海能实业可转债募集说明书中对公司的风险因素已经进行了详尽的披露。谢谢!

24、请问公司发行可转债用于什么投资?

答:尊敬的投资者您好,本次公司发行可转债拟募集资金总额6亿元,其中1.8亿元用于补充流动资金,4.2亿元用于越南新厂建设,谢谢您的关注。

25、公司产品的主要销售区域?

答:您好。公司产品主要销售市场为海外市场。谢谢。

26、请问公司过去几年的现金分红情况如何?

答:您好。公司2021年度现金分红(含税)为7663万元;2020年度现金分红(含税)为4456万元;2019年度现金分红(含税)为4244万元。谢谢。

27、公司有什么人才激励、培训措施?

答:您好,公司在2020年推出了限制性股票激励计划,在2022年推出了员工持股计划,未来将持续叠加股权激励工具用来进行人才激励,留住人才,谢谢。

28、公司可转债的信用评级?

答:您好,本次公司可转换公司债券信用评级为AA-,谢谢。

29、公司有意愿从事充电桩研发吗,充电桩与公司充电业务相近,且前景广阔。

答:您好。公司会不断扩充产品线,具体产品线会根据市场需求、公司研发和制造能力等实际情况进行评估。谢谢。

30、不少上市公司都发行了可转债,请问投资可转债您觉得有风险吗?

答:尊敬的投资者,您好,可转债是一种混合型金融衍生产品,它可以近似看成是普通公司债券与公司股票的看涨期权的组合体。理论上,随着上市公司的业务发展和业绩增长,会对公司股价上涨提供基础,当股价上涨到一定程度,可转债持有人可能会选择转股,从而能够补充本公司的核心一级资本,这样又会支持本公司业务发展和经营业绩增长,促进公司股价上涨,但是由于股价受到多种市场因素及其他原因影响,投资者进行投资时还需谨慎判断。谢谢!

31、公司本次可转债发行对老股东的配售比例是多少?

答:您好,公司现有总股本153,261,920股,剔除发行人股票回购专用证券账户库存股2,369,900股后,享有原股东优先配售权的股本总数为150,892,020股。按本次发行优先配售比例计算,原股东可优先配售的可转债上限总额为5,999,919张,占本次发行的可转债总额的99.9987%(由于网上优先配售不足1张部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》执行,最终优先配售总数可能略有差异)。谢谢!

32、本次发行的可转债的转股价格?

答:您好,本次发行的可转债的初始转股价格为33.47元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。谢谢!

33、据说一些机器人公司采购了公司的电子产品集成到其系统中?

答:您好!尊敬的投资者您好,公司暂时不涉及您提到的业务,谢谢您的关注。谢谢!

34、您好 公司一季度净利同比情况如何

答:您好!由于全球消费电子较为低迷,公司一季度业绩亦承压。谢谢!

35、董秘你好,请问今年订单情况是否稳定,能否完成激励目标。越南工厂情况怎么样。

答:您好,订单情况请留意后续定期报告,越南工厂处于正常经营状态,谢谢您的关注。

36、请问公司目前的存货周转率情况如何?

答:您好。存货周转率(次):2022年1-9月:4.23次;2021年度:4.09次; 2020年度:4.64次;2019年度:4.85次。谢谢。

37、董秘好!请问公司储能电池是用何种材质制成,谢谢

答:尊敬的投资者您好,公司规划的储能电池采用成熟的磷酸铁锂铝壳电池,谢