线上投资者

公司于2023年5月12日(星期五)下午16:00-17:00在“价值在线”网上平台举办2022年度业绩说明会,本次年度业绩说明会采用网络远程方式举行,业绩说明会问答环节主要内容如下:

1、与同业相比,公司安全防护手套在原材料端和产品工艺端,优势有哪些?

尊敬的投资者,您好!与同业相比公司安全防护手套在原材料端和产品工艺端,优势主要表现为:

在原材料端,公司生产所需的主要原材料包括针织手芯、纱线及化工材料(主要为丁腈胶、PU胶、天然乳胶等胶料和DMF、甲醇等化工辅料);公司生产经营地址位于江苏省南通市如东经济开发区,南通是知名纺织之乡,如东经济开发区属国家安全应急产业示范基地创建单位,长三角(如东)安全产业园为国家安全产业示范园区,园区内汇集了一大批针织手芯规模以上企业,公司除部分特种纱线、化工胶料需要进口外,80%以上的原材料采购来源南通本地或江浙沪周边区域。随着公司子公司恒尚新材料3000吨超高分子量聚乙烯纤维的建成投产,公司在高端原材料的纱线需求方面更是得到了高度保障。

在产品工艺端,公司自成立以来,始终专注于功能性安全防护手套的研发和产业化,建立了一支对产品设计、生产工艺有深厚理论功底和丰富行业经验的研发团队,已形成较为成熟的自主知识产权和核心技术体系,目前公司在产品工艺及设备适应性制造方面拥有各类授权专利超过100项。公司及其子公司恒劢安防、恒尚新材料均为高新技术企业。谢谢!

2、公司安防产业园项目目前进展如何?7200万打手套项目产线未来面向高、中、低端市场,面对不同的客户群体,生产线是如何进行柔性化布局的?生产线如何进行切换?

尊敬的投资者,您好!公司产业园项目正按照既定的计划稳步推进,其中一期“年产7200万打功能性安全防护手套项目”项目主体建设已经完成,目前正在进行水电及内部装修工程,公司力争今年8月第一条生产线投入试运营,年内将为公司贡献200-300万打浸胶产能。产业园二期战略新材料项目公司同步在积极推进,目前正在整体规划设计阶段。

针对国内客户群体,及海外包括北欧、南美、非洲等新兴市场,重点推公司自主品牌(拳胜、BESTGRIP等),公司将结合市场需求及客户拓展情况,以“批量化生产”模式铺设一定量产品库存,以产定销。

针对OEM客户,公司将打破行业内传统OEM概念,推进“批量化生产、定制化包装”新型商业模式,即公司自主设计产品,向客户群体推广,并进行批量化产品生产备库存,然后根据OEM客户需求及品牌属性,进行定制化包装,从而缩短客户的采购周期,降低采购成本。目前,公司OEM客户采购手套通常需要1-2个月才能交付,通过这种模式的创新,客户采购周期可大大缩短,从目前的1-2个月交期理论上可缩减到1-2周甚至更短时间。(公司在前期海外市场调研过程中,这种新型OEM商业模式,得到了绝大部分客户的认可与赞同)

对部分OEM客户需求量少的特殊产品品种,公司将充分利用自主开发的APS高级订单排程系统(订单池管理),进行产线柔性布局,以进一步提高设备利用率,减少非生产时间(准备时间和设备维护时间、换线时间)的浪费。上述APS高级订单排程系统已经在公司及下属子公司恒劢安防、恒尚新材料得到成熟应用。综上,恒越安防功能性安全防护手套产品产线整体定位为“批量化生产、定制化包装”模式,将以“品质高、成本低、响应快、交付快”等特性取胜市场。谢谢!

3、公司从事的保护性手套行业是否会受经济周期性波动影响?

尊敬的投资者,您好!功能性安全防护手套广泛应用于机械加工、汽车制造、建筑工程、农业渔业、采矿冶金、石油化工、电子制造、户外装备、消防装备以及军用装备等诸多领域,是生产经营中常用的安全防护用品,属于消耗品。单一应用领域的市场波动对本行业发展影响较小,但全球宏观经济的整体波动,尤其是制造业的行业周期性波动会对本行业发展产生一定的影响。谢谢!

4、公司有海外布局、投资计划吗?

尊敬的投资者,您好!基于公司发展战略,2023年公司将积极拓展海外生产基地、营销渠道投资布局,巩固和拓展海外市场,加快全球化布局,促进公司长远发展。目前公司子公司“恒辉(香港)投资发展有限公司”已经注册完成,公司规划通过香港公司进行海外生产基地和营销渠道投资建设,具体进展情况,请关注公司后续相关公告内容。谢谢!

5、公司提出要扩大国内市场份额,请问针对国内市场,都采取了哪些措施?

尊敬的投资者,您好!在内销市场开拓方面,公司进一步优化整合自主品牌营销方案,强化对工业用品大客户渠道和流通批发渠道的统筹布局,已经形成了较为完善的营销网络基础。一、针对工业用品大客户渠道,公司选择汽车制造行业、石油化工行业、风电新能源行业等重点行业重要企业为切入点,实行“一企一策”,以需求为出发,开发样板客户,并积极打造样板行业解决方案;二、在流通批发渠道,根据市场容量和区域特点,划分七个大区,通过直接或间接的资源,对接终端客户,搭建渠道,并促成订单的产生和成交;三、公司积极响应国家推行B2B阳光采购平台战略,规划建设了电商运营团队,进行不同品类的专业化场景开发,并不断的提供高性价比的产品和服务。谢谢!

6、公司是怎么看手套行业发展前景的?

尊敬的投资者,您好!目前,欧洲、美国、日本等发达国家和地区功能性安全防护手套在各类工作环境中使用率相对较高,刚需性较强,是功能性安全防护手套的主要消费市场;而以我国为代表的广大发展中国家,随着安全生产和劳动保护法律体系的不断完善、人们安全防护意识的不断增强,正在形成功能性安全防护手套广阔的潜在市场需求。公司作为功能性安全防护手套的头部生产厂商,历经20年的发展已经形成较为完善的生产体系、销售模式与管理经验,坚信在功能性安全防护手套广阔的市场空间内大有可为,将坚定不移的着力深耕功能性安全防护手套行业,以精细化、规模化、国际化发展思路打造功能性安全防护手套全球领先品牌。谢谢!

7、能介绍一下公司新材料业务发展情况吗?

尊敬的投资者,您好!公司超高分子量聚乙烯纤维一期目前稳定运营,二三期产能正在有序促进产线磨合、人机磨合,加快爬坡进程,2023年公司新材料预计可贡献生产产能2000-2500吨。

超高分子量聚乙烯纤维目前国际国内市场需求旺盛,在军工方面,超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料是个体防护装备(防弹,防爆,防刺,防切割等)和装甲类武器装备的主要原料之一,是现代国防不可或缺的重要战略物资;在民用领域,基于超高分子量聚乙烯纤维的高强度、高模量、抗冲击、耐切割、耐腐蚀、耐酸碱、耐老化、导热快(冰凉感)等优异性能,已被广泛应用于海洋工程应用绳缆(如海洋操作平台、灯塔的固定锚绳,系泊缆,大型轮船的锚绳等)、防切割手套、高端家纺(窗帘、冰凉座套、床垫、凉席、被罩、桌布、帐篷)、耐磨性和抗撕服装(T恤、长袖上衣、裤子等)、渔具(高强渔线、渔网和网箱等)。新材料销售及盈利能力,可参考同行业可比上市公司同益中报告,同益中2022年毛利率40%、2023年第一季度毛利率34%。公司新材料销售情况可持续关注公司后续公告。

在民用领域,UHMWPE纤维以其独特的性能正在进入更多更广阔领域。随着产业化规模的发展,成本的不断下降,已经越来越被普通消费者所接受,使其在民用领域的应用开发进入了快车道,同时也在一定程度拉动了市场对此纤维的需求。谢谢!

8、企业目前工业互联网及数字化运用方面的情况?

尊敬的投资者,您好!随着我国工业结构调整、产业升级的速度不断加快,传统制造型企业向数字化、智能化转型升级的需求越来越强烈。在这一过程中,企业对智能化、数字化制造装备及相应解决方案的现实需求将得到集中迸发。

恒辉安防作为功能性安全防护手套行业较早进行智能化、数字化自主探索、应用的企业之一,基于其长期生产经验的积累与自动化、数字化、智能化技术的实践应用,公司已经掌握了较为成熟的生产设备适应性改造和智造技术,主要生产车间各生产单元广泛连接、信息(IT)运营(OT)深度融合,“互联网+”及创新管理技术协同制造效益显著。

公司及下属子公司先后有三个车间通过江苏省省级智能制造示范车间认定,子公司恒尚新材料目前正在积极推动智能工厂建设,以精益化、自动化、信息化、推动企业数字化创新转型,高质量发展。正在建设中的恒越工厂旨在打造一个基于5G技术的科技化项目,安防产业“灯塔工厂”。公司采用物联互通、数字化、信息化、高效智能运维管理模式,充分利用智能制造、智能仓储、智能物流、智能安保、智能管理结合可持续性的经营战略布局、人才战略与组织系统规划,真正实现效率最高、成本最优、绿色环保,把传统安防产业推向一个新高度。谢谢!

9、公司在研发创新技术方面有什么规划?

尊敬的投资者,您好!公司自成立以来,始终专注于功能性安全防护手套的研发和产业化,建立了一支对产品设计、生产工艺有深厚理论功底和丰富行业经验的研发团队以及相应的专用设备制造及适应化、智能化、数字化改造的技术团队,并进行持续技术创新和工艺改进。在手部安全防护领域公司拥成熟的工艺、严格的质量控制和稳定的产品性能,通过了ISO9001:2008质量管理体系认证、BSCI认证,多项产品通过了欧盟CE认证、美国ANSI认证、日本JIS认证或OEKO-TEXStandard100认证等严格的国际级认证,近年来更是不断加大研发投入,持续加大对手部安全防护领域技术前沿前瞻性研究。

在新材料领域,公司坚持创新驱动发展战略,坚持开放式研究与产学研相结合,自主创新与合作创新相结合,依托企业技术中心、工程技术研究中心等技术平台,加强与高校、科研院所、战略客户和重要供应商的技术合作,在超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料的工艺制备、开发应用上不断加大研发投入,推动技术创新和突破。

加强研发中心综合建设,推动研究院建设成为具有重大影响的一流创新高地、科研成果转化基地、高端人才汇聚和培养基地,4个中试基地同步运行,实现企业自主研发力量、校企研发力量的共融发展。

推进新型创新技术平台建设,围绕传统产业转型升级、战略性新兴产业的形成与发展、绿色制造、健康中国等国家经济和社会发展战略,以公司高性能纤维研究所、高性能纤维应用研究所、涂层开发与应用研究所、高性能防护手套研究所为依托,以政府为引导、合作高校、科研院所为支撑建立科学技术合作平台,积极申请国家级、省部级创新平台,面向国家及企业重大战略需求,取得重大科技成果。谢谢!

10、公司产业战略发展规划如何?

尊敬的投资者,您好!公司制定了以“功能性安全防护手套+超纤维新材料”为核心的双轮驱动发展战略。

一方面,着力深耕功能性安全防护手套行业,以精细化、规模化、国际化发展思路打造功能性安全防护手套全球领先品牌。以向产业链上游延伸为契机,通过超纤维新材料在功能性安全防护手套上的应用,进一步优化产品结构、丰富产品品类、提升产品性能、降低产品成本,在巩固和提升国际市场占有率的同时,快速推进国内市场的广泛布局和深度渗透。

另一方面,持续加强超纤维新材料的研发及产业化,在满足公司功能性安全防护手套自用的基础上,综合评估、拓展该等高性能纤维的其他应用领域,进行选择性进入、针对性开发和创新型应用,并充分利用公司在功能性安全防护手套领域多年积累的客户资源、市场竞争优势将超纤维新材料及其制成品销售至国内外市场。谢谢!

11、请问人民币汇率变动对企业经营有什么样的影响?

尊敬的投资者,您好!公司产品以外销为主,并主要以美元、日元等结算,汇率波动会在一定程度上影响公司的业绩,特别是人民币贬值对公司经营有一定程度的积极影响。公司将持续关注汇率变动情况,保护公司利益。谢谢!

12、2022年度公司营收同比下降、净利润却同比增长的主要原因是什么?

尊敬的投资者,您好!在收入略降的基础上,净利润却有所增长主要得益于以下几方面的影响:原因一、子公司恒尚材料超纤维新材料项目一期600吨产能稳步释放,有利于公司特种防切割手套高端原材料的供应保障,